9月10日，海关总署发布最新数据：2024年1-8月我国累计进口粮食量为1.13亿吨，同比增长6.1%；进口金额为3487.4亿元人民币，较去年减少11.4%。

2024年8月，全国农产品批发价格200指数为128.01，环比上涨11.61个点, 同比上涨8.00个点；菜篮子产品指数为130.32，环比上涨13.62个点，同比上涨10.09个点；粮油产品指数为114.28，环比下降0.37个点，同比下降4.44个点。

针对此前加拿大政府宣布对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，中国商务部于9月3日宣布了多项反制措施——将对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”；对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查；依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查；拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。

由于产量下降、供应减少，访日游客数量激增、大米需求增长，日本大米价格创近20年最大涨幅。粮油市场报特约分析师于季菲认为，日本大米进出口规模较小，且我国稻谷供应充足，与日本市场关联性不强，日本米价上涨对我国市场的影响较为有限。

近日，印度政府消息人士称，印度计划延长食糖出口禁令。这意味着，自2022年开始的食糖出口禁令，将持续3年之久。印度限制食糖出口，是否会影响我国糖价？今天，我们来聊一聊这个话题。印度是仅次于巴西的世界第二大食糖生产国，也是全球第二大食糖出口国。印度对全球糖市场具有举足轻重的影响，主要买家包括印尼、阿富汗、孟加拉国、阿联酋和一些非洲国家。

我国，作为全球油菜籽主产国与最大的消费国，国内的产量远远无法满足其消费，需要依靠大量的进口。加拿大为我国油菜籽的主要进口国，2019年之前，加籽进口量占菜籽进口总量的90%以上（除2005年和2013 年以外）。近年来，我国不断拓展进口来源渠道，从俄罗斯、澳大利亚进口菜籽的比重有所上升。

2024年9月6日，罗马 — 联合国粮食及农业组织（粮农组织）周五发布最新报告显示，8月粮农组织食品价格指数小幅下降，其中食糖、肉类与谷物价格指数本月下跌，完全抵消了植物油与乳制品价格指数上涨的影响。

我国菜籽供应分为国产菜籽和进口菜籽，而加拿大是我国进口菜籽的主要来源国，据海关数据显示，2023年我国进口菜籽总量高达549万吨，其中加拿大占比95%以上。回顾中加贸易的历史事件，2019年我国在进口自加拿大的菜籽中检验出有害物质，此后我国吊销了加拿大两大油菜籽出口贸易商的出口许可，2019年中国采取检疫措施后，加菜籽进口量迅速减少，直至2022年才有所恢复。本次反倾销调查事件有相似之处，且目前来看其影响程度不容小觑。

回顾8月全国市场豆粕市场价走势，可以分两段来看，8月14日前呈现震荡偏弱的趋势，市场在消化USDA8月供需报告供应庞大的预期，看空情绪较浓。

输出工业品，置换农产品，已经成为我国和许多国家外贸交易的核心模式。中国市场虽然大，也无法满足无限度的庞大产能。走向海外市场，是中国制造业进一步走强、升级的必然路径，因此近年来中国工业产能的出海势头正盛。商贸流通讲究的是有来有回，有出有进。长期不对等的贸易关系并不健康，会引起逆差国的反制措施，甚至会掏空逆差国的财富。因此在向全球出口工业品的同时，中国也需要从海外国家进口更多商品。

9月3日，商务部新闻发言人就加拿大对华有关贸易限制措施答记者问时表示，中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。

9月3日中华人民共和国商务部表示，将对加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。加拿大是国内油菜籽进口的主要来源国，2023年加拿大油菜籽进口量占比在92%左右，对加拿大进口油菜籽发起反倾销调查，对国内油菜籽进口将产生较大影响，使得国内菜籽油供应量预期减少，支撑菜籽油价格上涨。

8月全国玉米市场呈现先跌后涨的变化趋势。东北在经历中粮等企业陆续停收后，市场气氛低迷，叠加8月多高温降雨，贸易商担心粮质受影响，出货积极性较高，市场供应充足，价格偏低。

数据显示，2027年中国山茶油市场规模有望达982.3亿元。随着人民健康意识的提升和消费者对高品质食用油需求的增加，山茶油的市场地位日益重要。得益于山茶油行业相关政策的支持、油茶种植产业的发展和生产工艺技术的进步，山茶油行业有望迎来更加广阔的发展前景。

相关数据统计显示8月CBOT大豆主力11月合约开盘1023美分/蒲式耳，最高达1042美分/蒲式耳，最低955美分/蒲式耳，收盘999美分/蒲式耳，重心再次下移，下跌24.5美分/蒲式耳，跌幅为2.39%。

在经历了长期的下跌之后，临近月末，国内玉米价格出现了翘尾行情。当然，随着9月份的到来，部分地区的早熟玉米开始陆续上市，但好消息是东北主产区的玉米可能会推迟上市，因此，对于玉米市场而言，9月份利多利空并存，那么，国内玉米价格能否借着这波翘尾行情继续上涨？

国内市场传闻，国家有关部门在北京约谈国内多家粮食进口企业，控制粮食进口数量。海外媒体消息，中国要求贸易商减少进口饲粮，因为国内供应充足，而需求低迷预期，对国内粮价价格造成压力。知情人士透露本周中国召集主要谷物进口商开会，建议停止从国外采购大麦和高粱。

据外媒消息，截至2024年8月30日当周，全球小麦价格大多上涨，因为欧盟以及俄罗斯小麦减产，阿根廷小麦生长面临降雨不足的威胁，预示着全球小麦价格可能接近底部区域。不过即将收获的澳洲小麦产量有望增产，可能限制了小麦价格的反弹高度。

基于多个区域的调研，我们大致整理了2024年农产品秋收前线的一些信息：1、8月底富锦玉米收粮价1.5元/千克（30%含水），或折干粮1860元/吨，新疆玉米开秤价1700-1750元/吨（干粮），且在最近一周一路走低指1680元/吨。2、花生零星上市，预计价格回落至4元/斤。（去年同期5元/斤，今年河南上市4.7元/斤，当前已经回落至4.3元/斤）3、东北国产大豆上市价格或跌至2.0-2.2元/斤。4、籽棉价格或跌至6元/千克以下。

2024年规模以上企业精制植物油产量持续恢复性增长，1-6月累计产量2089万吨，同比增长4.14%；植物油压榨1740万吨，同比增长4.14%，油粕产量4922.3万吨，同比增长4.14%。养殖业下滑，生产增加，对粕类价格产生明显压制，使得国内植物油豆粕批发价格出现下行。

2024年8月东南沿海玉米成交价格重心回升，并且与北港逐步恢复价差，南北港口贸易利差逐步恢复，贸易运作积极性提升。9月新季玉米将零星上市，市场将进入心态博弈阶段，关注市场预期与供需量变动对价格的影响。

8月份，上市公司纷纷公布了2024年中期业绩。粮油行业的上市企业成绩如何？油讯汇总了13家主营业务涉及米面油加工的企业中报。这些企业可以说是国内粮油业及所在地区、品类细分赛道的佼佼者，承前启后的中报不仅反映了各公司上半年的经营成果，也提供了洞察行业发展现状的重要视角。

农业农村部农情调度显示，入夏以来，南方地区发生多轮强降雨，黄淮海部分地区夏播期干旱，近期河南、湖南、辽宁等省部分地区遭受较重洪涝灾害，给局部地区秋粮生产造成一定影响，但当前全国大部分秋粮长势正常，夺取丰收有基础有条件。

根据国家粮食和物资储备局8月28日发布的数据，截至目前，全国主产区各类粮食企业累计收购夏粮超6000万吨，同比增加400万吨左右，收购数量处于近年来较高水平。因此，当前不适合大量进口粮食，以免对国内市场造成冲击。

据中国海关数据显示：2024年7月国内玉米进口量105万吨，环比下降10.90%，同比下降36.79%。2024年1-7月份累计进口1214万吨，同比降11.42%。2023/2024年度累计进口量2273万吨，叫上年度同期增686万吨。

本月油菜籽产业链市场各产品价格重心均有下移，进口油菜籽盘面压榨利润均值较上月相比有所增加。国际市场利空因素较多，加拿大油菜籽价格呈现震荡下行趋势，导致国内进口油菜籽到港成本均值减少。国内菜籽油市场行情表现较弱，下游备货量不大。菜粕市场价格重心下移，因供应宽松导致整体行情承压。

8月份小麦下游制粉需求恢复不及预期，价格易跌难涨，呈现反季节下跌态势；9月份制粉需求或再度下降，基层腾仓出货压力或增加，小麦价格存继续下行可能。

时下中国大豆严重依赖来自南、北美洲的进口。近年来，中国政府下功夫抓大豆生产，大豆自给率两年提高了近4个百分点。从育种到种植，大豆上游产业链正在发生变革，中国政府对科技兴农的支持，引起了海外市场的关注。近日，美国大豆出口协会发布消息，预计中国各级政府部门将在2024至2025年市场年度维持大豆生产支持政策。在大豆主产区，黑龙江省放宽了补贴范围，除对大豆生产者补贴外，对采用大垄密植栽培技术和大豆轮作种植者也将提供额外补贴，这引发了市场关注。

一文了解我国31省市农业地图大数据

新季玉米上市前的8月对于玉米淀粉生产端是比较关键的月份，首先对于华北玉米淀粉企业面对青黄不接的局面，东北玉米淀粉企业来说，冬季检修前的时间是否选择在此月份，都是需要关注的时间节点。从目前玉米淀粉企业现有的开机情况表现，我们对比了7月与8月分省份月度产量与月度均价的对比，对于接下来9月份的产量与价格预期做相应的预判。

近日，新三板挂牌企业金太阳粮油（837129）发布2024年半年度报告。金太阳粮油股份有限公司为A股上市企业苏垦农发控股子公司，产品以中高端特色健康油品为主，包括葵花籽油、菜籽油、大豆油、玉米油、橄榄油、亚麻籽油等。旗下拥有“葵王”“金太阳”“地中海皇后”“米黄金”等多个品牌。

农产品（Farm Produce）是农业中生产的物品，如大米、高粱、花生、玉米、小麦以及各个地区土特产等。国家规定初级农产品是指农业活动中获得的植物、动物及其产品，不包括经过加工的各类产品。

2024年7月，我国进口谷物量为390.4万吨，较去年同期增长4.95%,谷物进口额为108,869万美元,较去年同期下降16.62%；1-7月累计进口谷物量为3843.1万吨，同比增长15.86%,累计进口额为1,151,064万美元，同比下降7.07%。

2024年7月中国进口棕榈油（棕榈液油+棕榈硬脂）主要来源国为印度尼西亚，7月中国从印度尼西亚进口31.28万吨，约占月度棕榈油进口总量的74.70%；其次是马来西亚，进口量为10.55万吨，约占进口总量的25.19%；菲律宾进口占比0.11%，进口量为447.6吨。

截至8月下旬，小麦基层余粮同比偏多一成以上，距离秋粮大量上市还有一个多月，后期华北黄淮地区面临腾仓容、腾资金压力，小麦市场供给压力或将后移。预计在国内麦价低迷叠加面粉消费低迷的背景下，下半年我国进口小麦数量将有明显减少。

7月底，在坦桑尼亚桑给巴尔市郊外，有两小块稻田颜色开始变黄，由于稻粒饱满，田里的水稻垂下了稻穗，等待着收割。而周围，仍有大片大片的水稻依然保持着绿色，它们还要再等十余天才能成熟。

Pro Farmer估计2024年美国玉米产量为149.79亿蒲，平均单产为181.1蒲/英亩。估计美国大豆产量为47.4亿蒲，平均单产为54.9蒲/英亩。

Pro Farmer作物考察的第四天也是最后一天于8月22日星期四结束，明尼苏达州和爱荷华州东部样本的数据结果。考察员对爱荷华州玉米的平均产量进行了抽样调查结果为192.79蒲/英亩。明尼苏达州的玉米产量估计为164.90蒲/英亩。

据中国海关数据显示：2024年7月国内碎米总进口量为54973.107吨，较2024年6月份增加4337.157吨，环比增幅8.57%；较去年同期增加17641.857吨，同比增幅47.26%。其中7月份进口均价为454.529美元/吨。

根据早稻抽样调查结果推算，2024年全国早稻播种面积、单位面积产量、总产量如下：一、全国早稻播种面积4754.8千公顷（7132.2万亩），比2023年增加21.7千公顷（32.5万亩），增长0.5%。二、全国早稻单位面积产量5925.4公斤/公顷（395.0公斤/亩），比2023年减少61.6公斤/公顷（4.1公斤/亩），下降1.0%。三、全国早稻总产量2817.4万吨（563.5亿斤），比2023年减少16.3万吨（3.3亿斤），下降0.6%。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门持续抓好粮食生产工作，努力克服强降雨等不利天气造成的影响，早稻生产保持稳定。2024年，全国早稻播种面积持平略增，单产受灾害天气影响有所下降，早稻总产量2817.4万吨（563.5亿斤），比2023年减少16.3万吨（3.3亿斤），下降0.6%。

2024年下半年中国小麦进口步伐可能明显放慢，因为国内供应增加而面粉消费下降，从而降低进口需求。中国以及新加坡贸易商预估今年下半年中国小麦进口量位于200万到400万吨之间。相比之下，2023年下半年的小麦进口量为409万吨，去年总进口量为1188万吨。

2024年7月，中国棉花进口量为19.97万吨，月环比增加28.16%，同比增加80.77%，至此已连续12个月度进口量超过15万吨。2024年1-7月，中国棉花进口量累计200.12万吨，同比增加191.81%。2023年9月至2024年7月，中国棉花进口量累计309.81万吨，同比增加近1.5倍。

根据海关最新数据，2024年1-7月我国累计进口粮食量为9807万吨，同比增长4.5%；进口金额为3002.5亿元人民币，较去年同期减少13.6%。分品种来看，7月我国小麦大麦大豆进口增加，玉米大米进口减少。

根据往年经验，每年秋季小麦市场大多会有一波上涨行情。但今年的小麦市场较往年有所不同，预期短暂的市场回暖能否打破震荡反复已久的沉闷僵局，以往秋季的小麦市场行情还会再现吗？

随着2024 Pro Farmer作物考察的第二天结束，印第安纳州和内布拉斯加州的玉米和大豆产量估计高于一年前调查员在这两个州所看到的水平。第二天的结果于周二晚间公布。考察员将印第安纳州玉米产量预估定在187.54蒲/英亩。而内布拉斯加州的玉米产量估计为每英亩173.25蒲/每英亩。

周一，第32届Pro Farmer作物考察在南达科他州和俄亥俄州拉开帷幕，近100名考察队员参加了这次活动。周一晚上公布了第一天的结果，南达科他州和俄亥俄州的玉米产量估计低于去年的数据。俄亥俄州的豆荚数量也低于去年的记录，但考察员发现南达科他州的豆荚数量高于2023年。

豆价近期已经连续跌至2020年9月的区间，金龙鱼凭借深厚的品牌积累，开拓米面粮油等厨房食品业务，协同发展饲料原料及油脂科技，再加上一体化循环经济模式，重新迎来触底反弹的拐点。与此同时，公司坚定布局央厨万亿蓝海赛道，随着投产项目逐步发力，金龙鱼正完成一场华丽的“鲸变”。

8月USDA报告公布后，超预期的美豆单产数据调整导致利空情绪进一步施压市场，豆粕期现货价格继续探底。在供应的现实压力与丰产的预期压力双重叠加下，市场供需格局较难重塑，卓创资讯认为供需宽松预期将在未来较长周期内持续施压国内豆粕现货价格。

国家发展改革委数据显示，2024年7月，粳米（标准一等）超市零售价格5.74元/公斤，环比上涨0.17%，同比下降0.86%；面粉（特级一等）零售价格5.95元/公斤，环比下降0.34%，同比上涨0.17%；玉米粉（脱坯）零售价格6.21元/公斤，环比下降0.16%，同比下降3.87%。

水稻、小麦和玉米是我国三大主粮作物，种植面积大，产量较高，是人们日常饮食中的主要来源。水稻主要分布在南方地区，小麦主要分布在北方地区，而玉米则在全国各地都有广泛种植。这些粮食作物的种植和收成情况对于我国的粮食安全和经济发展具有重要意义。

我国玉米淀粉产能分布集中。从区域看，华北黄淮、东北和西北作为玉米的主产区，原料供应充裕，是玉米淀粉产能最集中的区域。从地区看，我国玉米淀粉超百万吨的地区包括山东、河北、黑龙江、宁夏、吉林，其中山东省是我国最大的玉米淀粉产区，2022年产量占比达51%。

近年来，赤藓糖醇、阿斯巴甜、三氯蔗糖等代糖在食品领域应用广泛，行业迅速崛起。智研瞻产业研究院数据显示，2023年我国代糖市场规模达到18亿元。另据前瞻产业研究院预计，我国2028年代糖市场规模超过33亿元。

根据海关总署发的数据，2024年1-6月大麦累计进口量848.18万吨，进口量同比增加338.62万吨，同比增加66.45%。2024年1-5月份大麦进口量同比都是增加的，6月份大麦进口量较去年同期减少30.09万吨，同比减少26.79%；

俄罗斯是第一小麦出口大国，美国农业部预计2024/25年度俄罗斯小麦出口量是4800万吨，上年度出口量5550万吨。受国内外多重因素影响，俄罗斯连续数周下调小麦出口关税。作为世界主要粮食出口国之一，俄罗斯农业政策调整对国际市场有着不可忽视的影响。降低关税可能会增加俄罗斯小麦在国际市场的竞争力，进而影响全球粮食供应和价格。

菜籽市场自六月底开始走弱，目前已跌至新低，截止至8月15日，冬菜籽净粮均价为2.96元/斤，环比7月下跌2.63%，环比年初下跌9.48%，同比2023年下跌10.84%，同比2022年下跌15.19%。

美国农业部最新公布8月供需报告，全球小麦、玉米、稻米、大豆供需形势进一步调整。报告发布后，美国大豆现货市场大幅下跌，创下四年新低；玉米期货收盘上涨，因为美国农业部在供需报告中下调了玉米播种面积预估。

2024年上半年中国工业饲料总产量较去年同期下跌4.1%，但华南大部分省份饲料产量有所增加，在华南地区进口高粱和进口大麦价格较玉米价格优势较大，进口高粱和大麦的添加占比较长江以北省份的饲料企业高。下半年随着饲料生产旺季的到来，作为玉米替代品的高粱、大麦需求或有所增加。

根据美国农业部8月份供需报告显示，2023/2034年度世界玉米种植面积较上月预估调增8万公顷，玉米产量较上月预估调减164万吨，至12.24亿吨。进口量和出口量较上月预估分别调减6万吨和36万吨。下游消费来看，饲用消费较上月预估调增277万吨，食种工消费较上月预估调减302万吨，总消费调减25万吨。全球库存消费比为25.59%，较上月预估调减0.05%。

8月USDA供需报告大豆点评：8月13日零点（北京时间），美国农业部发布8月份供需报告，本次报告超预期偏空，报告发布后CBOT大豆期货收低，11月期约下跌14.5美分，报收于988美分/蒲式耳。这也是近三年来美豆期价的历史低点，主要受美豆及全球大豆大供应影响，全球大豆产量回升，但是大豆消费增速不及产量增速。

进入8月份以来，小麦市场价格并未因增储扩大而有过多表现，整体仍延续大稳小动且偏弱震荡格局，行情缺乏明显的方向性，部分市场主体对后市感到迷茫。一些存粮贸易商更加纠结：存吧，怕挣不到钱；出吧，又有点不甘心。

美国大豆在2024/25年度的预测包括更高的产量、出口和期末库存。预计2014 /25年度大豆产量为46亿蒲式耳，面积和单产增加1.54亿蒲式耳。收获面积预计为8630万英亩，比7月份增加100万英亩。首个基于调查的大豆单产预测为每英亩53.2蒲式耳，较上月单产每英亩增加1.2蒲式耳。

农业农村部8月12日发布2024年8月中国农产品供需形势分析： 本月对中国玉米2024/25年度供需形势预测与上月保持一致。近期，东北产区大部热量条件较好、华北产区土壤墒情适宜，总体利于作物生长，新疆产区大部出现高温天气，不利于作物灌浆。据中国气象局评估，今年玉米播种以来全国产区平均气候适宜度为适宜等级，黑龙江气温较常年略偏低，后期有发生阶段性低温冷害的可能。

2024年，全国粮油生鲜各品种供应量稳步提升。随着国家对农业产业的持续投入和农业科技的进步，粮油产量稳步增长，品种产品结构不断优化，消费者对粮油产品的品质和安全性要求也在不断提高。

二季度，湖北省粮食价格稳定，农资价格整体回落。监测数据显示，二季度湖北省中晚籼稻（三等）市场收购均价为140.15元/50千克，环比、同比分别上涨0.18%、3.83%。当前稻谷市场淡季需求乏力，叠加气温逐步升高，各大高校陆续进入暑假，预计短时间价格以稳为主，波动不大。

根据Mysteel农产品统计，截至8月2日，2024年北方港口玉米集港量共计1028.3万吨，7月集港量约54.2万吨，较6月增加27万吨，环比增加99.26%。进入夏季，产区多高温降雨天气，粮食存储不易，且期价持续下跌加剧市场看空心态，贸易商惜售情绪松动，逐渐认卖。

7月份我国夏收小麦已全部上市，今年小麦产量高、质量好，市场供需格局较为宽松。新麦上市以来，小麦价格处于弱势平稳运行区间，小麦、玉米价差逐渐缩小，小麦已具有饲用替代优势。但相比2023年同期，国内饲料企业采购小麦饲用的积极性不高，预计本年度小麦饲用消费数量同比将明显减少。

美国农业部在其过去三个月份的供需报告中公布的52蒲/英亩已是较高水平的单产估值，但随着天气持续利于美豆种植及其优良率位于历史高位，市场不断提高对2024/25年度美豆单产及产量预期，最高估值达54蒲/英亩。那么新季美豆52蒲/英亩甚至以上单产实现概率真如预期这么大吗？本篇文章将从美豆产区天气情况及历年大豆单产值进行对比进行分析。

粮食生意一直竞争激烈，这个行业养活了世界上80多亿人口。联合国粮农组织最新《粮食展望》预测，2024年全球粮食进口额将突破2万亿美元。随着粮食贸易流量持续增加，国际粮商仍将在跨国粮食供应链中扮演着关键角色。

8月7日，海关总署发布最新数据：2024年1-7月我国累计进口粮食量为9807.1万吨，同比增长4.6%；进口金额为3002.5亿元人民币，较去年同比减少13.6%。

近期日本大米价格持续上涨，目前日本超市售卖的大米价格较今年年初普遍增长约两成。分析人士认为，供需矛盾是造成当前日本米价大幅上涨的根本原因，尤其是近年来日本政府调整大米生产政策，导致大米总产量下降。随着新米上市，今年秋天日本米价上涨压力或将有所缓解。

美国农业部8月供需报告将于美东时间2024年8月12日（北京时间13日凌晨，下周一晚间周二凌晨）公布，该报告重点需要关注2024/2025年度美国大豆单产预估以及全球新旧作物供需情况。

2024年下半年国内豆油市场将维持大供应、弱需求的格局。全球大豆供应充足，同时进口大豆7-8月到港量较大，开机率预计维持高位；而油脂在夏季尤其是7、8月份处于消费淡季，下游补货多为刚需为主，在供应偏强而需求较强的局面下，豆油持续累库。

目前的美国农产品期货合约水平表明，2024年作物生产的适当预算价格为玉米每蒲式耳4.00美元，大豆每蒲式耳10.50美元。这些价格将导致2024年的低收益，远低于2014年至2019年的上一个低价期。高企的成本导致2024年的收益降低。这些预算价格预测可能会随着不可预见的事件而改变，就像农业一样。在接下来的几个月里，对回报和收入的估计将趋于稳定。尽管如此，为更低的价格做计划似乎是明智的。

7月26日，菜油主力合约价格涨至高位，国内采购几千吨迪拜菜油，最近也有采购远月加拿大菜籽。加拿大几乎每年都会发生山火，对菜籽生长影响更少，更多是运输，今年山火次数比去年少，加拿大政府也在采取灭火措施，考虑到在途的菜籽较多，对于国内供应的实际影响也就有限。

2024年8月2日，罗马 — 联合国粮食及农业组织（粮农组织）周五发布最新报告显示，由于植物油、肉类及食糖价格的涨幅基本抵消了谷物价格的跌幅，7月国际食品价格指数连续第二个月走势平缓。

粮食购销一头连着生产者，一头连着消费者，是保障粮食安全的重要环节。我国粮食购销管理体制机制改革波澜壮阔，经历了从统购统销到全面市场化的重大而深刻的转变，背后是粮食供求实现了由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性跨越。

7月，美豆产区干旱天气有所缓解，CBOT美豆期价重心持续下行。巴西大豆出口量大幅增加，国际市场大豆供应充足。国内市场，国产大豆基层余粮已经见底，市场购销放缓，各级储备大豆拍卖密集展开，国产大豆价格趋弱震荡运行。

7月份，玉米现货市场乏善可陈，整体消息面表现平淡，养殖规模下降叠加深加工产品消费淡季，玉米下游消费企业采购并不积极。受此影响，全国玉米均价下跌30元/吨，至月底报2450元/吨，全月下跌1.2%。

棕榈油是全球产量最大、用途最广的植物油。中国多年来一直是马来西亚棕榈油的大买家，但进口量却出现了下降：从 2020年的近年峰值273万吨下降到2023年的147万吨。7月中旬，由马来西亚种植及原产业部副部长陈泓缣率领的贸易代表团来到上海、南京和北京推销棕榈油，代表团的目标很明确：提升马来西亚棕榈油对华出口价值。

国家粮食和物资储备局最新数据显示，截至2024年6月30日，主产区各类粮食企业累计收购2024年度小麦3047万吨。与去年相比，收购量增加617万吨，增幅25.3%。收好粮、守好粮，夏粮收购正稳步推进，不断丰盈“大国粮仓”，我国粮食安全底线不断夯实加固。

从进口大豆量来看，据海关数据显示，2024年6月中国大豆进口1111.4万吨，去年同期1027万吨，同比增加8.2%；2024年1-6月份中国大豆进口量4848.1万吨，同比去年减少106.7万吨，同比减幅2.2%。今年国内一季度进口量较去年下降，其中2024年3月进口大豆量创四年以来的低点，因价格高企和生猪利润微薄影响将大豆压榨为饲料的积极性。

2024年6月，我国进口谷物量为402.0万吨，较去年同期下降12.65%,谷物进口额为116,480万美元,较去年同期下降29.38%；1-6月累计进口谷物量为3454.1万吨，同比增长17.29%,累计进口额为1,042,394万美元，同比下降5.92%。

国家发展改革委数据显示，2024年6月，粳米（标准一等）超市零售价格5.73元/公斤，环比上涨0.17%，同比下降1.38%；面粉（特级一等）零售价格5.97元/公斤，环比持平，同比下降0.83%；玉米粉（脱坯）零售价格6.22元/公斤，环比下降0.32%，同比下降3.72%。

2024年7月份，国际粮油市场供应充足，价格普遍下行。小麦市场，美国小麦质量委员会预计今年美国春小麦（含杜伦麦）的平均单产为创纪录的53.8蒲式耳/英亩，远高于去年最终单产47.4蒲式耳/英亩，也高于过去五年均值42蒲式耳/英亩，同时，俄罗斯继续积极低价出口小麦，国际小麦价格下降；

2024年，国内玉米市场价格呈现“产区强、销区弱”的分化走势。从产销区分布看，山东是国内最大的玉米深加工和饲料加工省份，年玉米加工量超过4000万吨，是国内最大的玉米消费市场。东北三省一区约占全国45%的玉米产量和20%的玉米消费量，是国内玉米最大的净流出区域；南方地区约占全国16%的玉米产量和42%的消费量，是玉米最大的净流入地区。

总体来看本月产业链棉副产品价格均下跌，下游需求不足以及豆油、豆粕期现货价格下跌影响，本月棉油、棉粕、棉壳、棉短绒价格全面下跌。产品价格下跌对棉籽价格形成压力，另外棉籽库存偏空，出货压力较大，棉籽价格明显下跌，产业链价格传导较顺畅，油厂亏损收窄。

近年来食用油品类间的竞争异常激烈，葵花油凭借“质价比”优势，一度占据上风。不过市场形势并非一成不变，葵花油的低价竞争优势或难以维持。今年3月以来，国内葵花籽油批发价格显著上涨。据卓创农业数据，葵花籽油月均价由3月的8247元/吨上涨至7月的9367元/吨，吨价上涨了1000多元。

第一阶段1-2月震荡下行，一月中旬到二月初，国内豆油盘面跟随成本端一路下跌，国内方面下游远月建仓一般，市场多以补空为主，临近春节，运输方面后期将逐步停运，市场可交易时间有限，价格一路下行。第二阶段2-3月震荡上涨，二月初到三月底，受春节影响，豆油节前备货量不足，节后有一波回补，另外节后陆续恢复生产，产量相对不高，对基本面有所支撑。三月中上旬连盘豆油受竞品油脂棕榈油上涨以及原油期货偏强带动，持续走强，带动豆油价格。

上半年，全国大米均价先涨后跌再涨，整体走势偏强。下半年新季稻谷上市，新稻市场供应将陆续增加，但受天气的不利影响，预计上市价格总体平开为主，局部优质稻小幅高开。预计大米市场价格波动空间有限，阶段性或受到节日需求提升小幅提振价格。整体来看，下半年稻米价格或存上涨空间，2024年价格高点或出现在下半年。

根据海关最新数据，2024年1-6月我国累计进口粮食量为8418万吨，同比增长4.7%；1-6月累计进口金额2574.2亿元人民币，同比减少13.9%。分品种来看，6月我国小麦大豆进口增加，玉米稻米进口锐减。

7月5日，美国农业部海外农业局（USDA FAS）发布了最新的中国市场油籽作物及产品报告（以下简称“报告”），分析预测大豆等油籽作物的生产、消费及贸易情况，并对中国市场数据进行了更新。

6月份，黄岛港达到20万吨以上，价格持续下调，随着市场运行情况的持续不佳，贸易商因利润亏损缺口增加而止跌停售，下游在供强需弱的市场环境下，采购相对理性，多按需采购。

广东聚焦乡村振兴战略重点任务，快速构建农产品“12221”市场体系，促进现代农业与食品产业迈向全球价值链中高端。

2019年以来，受新冠疫情、地缘冲突及主产国极端天气等综合因素影响下，国际大米主流价格波动幅度较大，当前国际大米主流价格较2019年涨幅超200美元/吨。在此外部背景下，近几年国内稻谷市场在经历收储制度改革和去库存政策实施后，稻谷市场严重供大于求的局面得到改变，市场化程度进一步提升，价格走势相对平稳，总体上呈现波动走高的趋势

6月国内葵花籽油进口量继续下降，创年内进口新低，环比跌幅4.57%，国内供应持续缩紧，葵花籽油价格处于相对高位。下面我们来具体看一下6月份的进口情况。

在大宗农产品市场中，玉米以其广泛的用途和庞大的产量占据着举足轻重的地位。然而，玉米价格并非一成不变，受多种因素影响，既有可能跌至谷底，也有可能迎来上涨。只有全面分析影响玉米市场的多层次逻辑，才能更好地把握玉米价格的波动规律。

据中国海关数据显示：2024年6月玉米蛋白粉及玉米纤维出口量为14.0146万吨，环比较5月份出口量14.4173万吨减少0.4027万吨，环比降幅2.79%；同比来看，2024年6月较2023年6月增加2.34万吨，同比增幅20.05%。2024年6月玉米蛋白粉及玉米纤维总出口金额为2.07亿元人民币，相较2024年5月出口金额减少0.16亿元人民币，降幅为7.17%。

2023年度圆颗粒早籼稻市场价格走出了一个前低后高，强劲上涨的路线，多数市场主体也收益颇丰。那么在2024新产季早籼稻面临着种植结构有大的调整和市场环境依然强势的大背景下，还能复制2023年度的神话吗？所谓没有调查，就没有发言权，笔者于7月中旬对早籼稻市场具有举足轻重地位的的核心产区江西省以及传统产区安徽部分区域进行了实地产情及市场情况调研。

近日玉米油龙头股西王食品（000639）发布2024年半年度业绩预告：预计上半年净利润3500万元-4500万元，同比扭亏为盈，增长168%-188%。

2024年6月，中国棉花进口量为15.58万吨，月环比减少40.45%，同比增加86.01%，至此已连续11个月度进口量超过15万吨。2024年1-6月，中国棉花进口量累计180.15万吨，同比增加213.14%。2023年9月至2024年6月，中国棉花进口量累计289.84万吨，同比增加逾1.5倍。

2024年6月份中国进口量维持低位，符合前期预期，截至6月累计进口约1105万吨，与去年同期相比进下跌8.15%。进口均价变动不大，虽然相比内贸，进口玉米价格优势提高，但受限于政策，进口玉米对内贸市场的影响较弱。

甘蔗是世界主要的制糖原料，以甘蔗为原料生产的食糖约占全球食糖产量的八成，甘蔗的供给、产糖能力能直接影响到甘蔗糖的生产。近年来，我国的甘蔗产量较为稳定，2022年的甘蔗产量为10338.13万吨，略有下降。

7月18日，海关总署发布最新数据，2024年1-6月我国累计进口粮食8418万吨，同比增长4.7%；1-6月累计进口金额2574.2亿元人民币，同比减少13.9%。分品种来看，6月我国小麦大豆高粱进口增加，其中小麦进口较去年同期大增44.4%；玉米大麦大米进口减少，玉米进口较去年同期减少50.2%。

从整体规模分布及发展趋势来看，2023年，中国食用菌产品进出口贸易总量为72.28万吨、进出口贸易总额为29.57亿美元，其中，进口量为0.13万吨、进口金额为0.04亿美元，出口量为72.15万吨、出口金额为29.53亿美元

2024年7月16日，首批满载1325吨饲用小麦的中亚班列从哈萨克斯坦贾尔特尔顺利抵达兰州新区中川北站物流园。此次进口饲用小麦中亚班列的抵达，标志着甘肃省粮油贸易有限公司完成了首批国际粮食贸易订单，是拓展进口粮饲料原料来源的一次新尝试。

2023年12月，装载着1.1万吨豆粕的轮船从广西钦州码头启航越南，这是中粮油脂历史单次最大豆粕出口货船。进入2024年，中国豆粕出口出现爆发式的增长。海关数据显示，今年1至5月，中国豆粕出口量达74.4万吨，接近去年全年进口总量，出口目的地多达20多个国家，包括日本、越南、韩国，也包括荷兰、丹麦、英国等。

根据Mysteel农产品网数据监测，1-2月南北港口顺价，即期利润15-35元/吨，进入3月即期利润转负，4月底开始倒挂幅度拉大，即期利润-75元/吨至-95元/吨，截至6月底即期利润-55元/吨。

最新发布的7月USDA月度供需报告预估，俄罗斯小麦产量为8300万吨，出口也同比下调。市场关注点再次聚焦俄罗斯小麦的产量和出口情况。俄罗斯是世界第三大小麦生产国，还是世界第一大小麦出口国，小麦主产区位于该国南部及西南都。

本次豆油USDA报告整体来看报告中性偏多。原料端：本次报告中对于主要对美豆新季大豆产量及库存数据做出了调整，但是对盘面提振作用不大。

纵观2024年1-6月份，棉花市场整体呈现平稳走弱的态势。春节前，受宏观利好提振，叠加部分外贸订单回流和国内需求恢复，下游布厂和棉纱贸易商开始持续下单备货，花纱价格也随之持续走强。但随着春节过后，纺服终端市场外销受阻、内销不足，国内纺企新接订单稀少，且随着年前订单陆续交付完成，成品库存压力也日益显现，棉纺产业链传导不畅，花纱价格也开始承压下行。目前新年度棉花长势良好，市场多预期增产，供松需弱的局面下，棉花市场压力重重。

近日，上合国际食品创新中心下设的胡姬花全球花生产业研究院在青岛举行隆重的揭牌仪式，本次活动以“全球科研焕发中国非遗古法花生油新动能”为主题，让世界的目光再次聚焦胡姬花，此举意味着代表世界至高水准的「中国花生产业」，在全球院士的助推下，将焕发新的发展动能，立足中国非遗古法的传承，扎实推动乡村生态振兴及花生产业提档升级。

生长发育阶段天气原因造成了一些损失，但总体影响有限，各区圆早平均单产在400-450公斤左右，同比略降；受阴雨天气影响，收获时成熟度不足，出糙率略降，基本都在75%左右，预计有相当部分达不到国标三等以上，基层收购主体应引起重视，如果达不到入库标准，销售会出现困难。

美国农业部7月12日公布7月供需报告，全球小麦、玉米、稻米、大豆供需形势进一步调整。7月美国农业部供需报告调高美国以及全球小麦产量和期末库存，引发基金抛售，导致小麦破位下行；大幅调高陈作和新作玉米需求，玉米期价脱离周初创下的三年多低点；调低美豆种植面积和产量，但由于南美大豆总产仍远高于上年，新季美豆产量的下调幅度不及预期，报告整体偏空，当前及下年度全球大豆供给宽松格局基本确定。

俄罗斯是国际主要粮食出口国之一。近年来俄罗斯已成为我国葵花油、菜籽油、亚麻籽等油脂油料最主要的进口来源国，对我国乃至全球的油脂市场都有着日益突出的影响力。中俄两国农业合作具有天然互利互补优势，在油脂领域的商贸往来日益频繁，务实合作蓬勃发展，为两国企业提供了巨大商机。对于俄罗斯的食用油市场，你了解多少？

根据美国农业部7月份供需报告显示，2023/2034年度世界玉米种植面积较上月预估调减11万公顷，玉米产量较上月预估调减265万吨，至12.25亿吨。进口量和出口量较上月预估分别调增177万吨和184万吨。下游消费来看，饲用消费较上月预估调增201万吨，食种工消费较上月预估调减7万吨，总消费调增194万吨。全球库存消费比为25.63%，较上月预估调减0.31%。

7月USDA供需报告大豆点评：周五（7月12日），美国农业部发布7月份供需报告，本次报告中主要对美豆新季大豆产量及库存数据做出了调整，尽管单从报告来看整体呈中性偏多，但是对盘面提振作用不大。

据中国国家粮食和物资储备局消息，目前，中国粮库储粮损失基本消除，粮食储藏周期内综合损耗率控制在1%以内，且中国农户储粮损失率由十年前的8%降至3%左右。

投机基金上周在美国芝加哥期货交易所玉米和大豆期货及期权市场建立了创纪录的净空头头寸，因供应预期充足，价格进一步下跌。今年早些时候，基金经理的净空头头寸达到创纪录水平，不过自那以来，芝加哥期货交易所(CBOT)新作物玉米和大豆期货分别下跌了10%和7%。

2024/25年美国油籽产量预计为1.315亿吨，比上月增加30万吨，油菜籽、花生和棉籽产量的增加部分被大豆和葵花籽产量的减少所抵消。大豆产量预计为44亿蒲式耳，因收获面积减少而减少1500万蒲式耳。6月份的面积报告中预测的收获面积为8530万英亩，比上个月减少了30万英亩。大豆产量预测保持不变，为每英亩52.0蒲式耳。由于期初库存略有下降，产量减少，使用量不变，2024/25年的期末库存预计为4.35亿蒲式耳，比上个月减少2000万蒲式耳。

国家统计局7月12日最新发布：2024全国夏粮总产量14978万吨（2996亿斤），比2023年增加362.7万吨（72.5亿斤），增长2.5%。其中小麦产量13822万吨（2764亿斤），比2023年增加365.8万吨（73.2亿斤），增长2.7%。

本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。新季玉米播种以来，全国主产区气候总体正常，近期东北地区大部光温适宜，华北、黄淮农业干旱解除，利于玉米生长发育。据中国气象局预计，今年黑龙江、吉林、河北、河南、新疆等主产省玉米单产较上年产幅超过1.5%，其余主产省为平产年。

7月12日，海关总署发布最新数据：2024年1-6月我国累计进口粮食量为8417.9万吨，同比增长4.7%；进口金额为2574.2亿元人民币，较去年同比减少13.9%。

所有的营销行为都离不开情绪满足，“禁止焦虑”的爆火，正是情绪价值与农产品相遇后碰撞出的闪闪火花。在情绪经济逐渐升温的背景下，如何更精准地捕捉消费群体的情绪，读懂消费者更深层次的需求，正日益成为农产品营销的必修课。

5月中旬以来，全国夏收工作自西南向北陆续展开，西南地区、江汉大部、江淮西南部、黄淮西南部冬小麦于5月中下旬集中收获；江淮大部、黄淮大部、华北、西北地区东部等地冬小麦于6月上中旬收获，西北地区麦收6月下旬进入高峰期。

2024年7月2日，《新京报》揭露了“普货罐车运完煤制油运食用油”的“公开的秘密”——普货罐车在运输过程中，存在运完煤制油等化工类液体后未进行彻底清洗便直接装载食用油的现象。煤油罐车装食用油，事关食品安全与国民健康，引发了网友热议。针对这一事件，中国多个知名油企如中储粮集团等迅速作出回应。

从国内生产形势来看，2023年，中国棉花种植面积为4182.21万亩，同比减少了7.07%；单位面积产量为134.33公斤/亩，同比增长了1.09%；产量为561.79万吨，同比减少了6.06%——近年来，受棉花价格低、生产管理难、种植效益相对不高等综合因素影响，全国棉花生产呈现萎缩态势，种植面积下降尤为明显，但得益于单产水平的提升，棉花产量降速略低于面积降速，产量规模仍常年保持在560万吨以上。

2024年上半年玉米副产品市场仍以供需为主要凸出矛盾，行情偏弱运行为主基调。一季度豆粕行情波动及年后下游集中备货对其价格起到了一定程度的拉动，自二季度开始以原料玉米下跌影响及区域质量失衡为主要因素两大主产区玉米蛋白粉价差持续拉大，成交也有所分化。但整体来看上半年市场仍主要受限于终端需求持续疲软，价格始终没有实质性提升。

2024年油市上半场已经落幕。相对于海外植物油疲弱的走势，国内油脂期价走势表现偏强。豆油、棕榈油、菜籽油三大油脂此起彼伏，总体呈现震荡上涨的走势，价格重心有所上移。

2024年上半年，国内红小豆价格先跌后涨，主因供应压力前强后弱，而需求整体变化不大，仅阶段性受到节日需求备货拉动。下半年，红小豆逐渐进入新粮上市期。预计在农户售粮进度、天气对产量的影响、产区贸易商出货心态及节日需求等综合影响下，下半年红小豆价格或呈现平缓“V”型走势。

在基层粮源完成向贸易环节转移后，随着时间推进中的粮源消耗和存储成本增加，以及天气等其它因素的影响之下，对玉米后市，市场普遍存在看涨的预期。但近期玉米价格的实际表现似乎和这种看涨预期在较劲，你看涨我偏偏下跌。那么，后市看涨的玉米价格怎么就下跌了？近期玉米价格回调是暂时的还是趋势性的？三季度玉米行情又将如何演绎？

近期，美国玉米期货连续下跌，创下合约新低，而反观我国，国内玉米期货价格一度冲高2520元/吨后，维持高位震荡走势；现货价格更是从五一过后开始止跌企稳，走出了近两个月的震荡上涨行情。

7月10日，上市油企道道全（002852）发布2024年半年度业绩预告。预计2024年上半年归母净利润2200万元至3200万元，同比下降85.19%-78.46%；扣非净利润预计2400-3500万元，同比下降79.51%-70.12%。

近几个月来，美国玉米和大豆价格呈下降趋势，引发了对长期价格的担忧。最近的价格模式表明，2021年至2023年是一个价格上涨的时期，现在我们可能会回到价格下跌的时期。这些价格模式让人想起了过去，表明可能会出现多年的低收入时期。总的来说，深思熟虑地使用财政资源是谨慎的，玉米带农业总是如此。

6月27日，全国农技中心组织大豆主产省农技人员和有关专家开展技术会商，并综合100个大豆单产提升整建制推进县苗情抽样调查数据形成报告。

市场传言印尼政府计划对进口中国服装和纺织品等产品加征最高200%关税，市场担忧印尼向中国出口棕榈油可能受阻，本周国内外棕榈油价格走高。7月3日，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油2409主力合约收盘报价4082令吉/吨，周环比上涨205令吉/吨，涨幅5.3%；大商所棕榈油2409合约收盘报价7986元/吨，周环比上涨346元/吨，涨幅4.5%，盘中突破8000元/吨。

2024年上半年玉米淀粉行业发展与价格整体经历了相对激烈又有区域分化的过程，较为明显的特点是1季度行业供需数据出彩，市场价格坚挺，行业盈利良好；进入到2季度随着华北玉米价格的持续下行，玉米淀粉市场跟跌运行，但在下游强刚需的支撑下，玉米淀粉需求同比表现增量。

2024年上半年国内豆粕价格整体呈现单边下跌态势，沿海区域现货一路由年初的3900元/吨附近下跌至6月底的3200元/吨附近，创近4年以来的新低。虽然3月份豆粕现货曾一度因油厂停机较多而担忧4月份豆粕供应而上涨，但未影响整体下跌格局。

2024年上半年白糖市场整体呈现先涨后跌的走势，振幅较小。进口压力尚未集中释放导致国产糖走货存在价格优势，但国际糖价下跌以及需求不及预期，糖厂去库存进度放缓。下半年进口增量预期较强，叠加糖厂库存高于去年同期水平，以及四季度新糖集中上市，市场供应压力相对较大，预计下半年白糖市场价格或整体呈下跌趋势。

“新一轮猪周期来了，从生猪价格上涨情况就能看出来。”河南郑州中小型养猪企业负责人邓文武决定支付5000只仔猪的费用，将现有的养猪规模再扩大一些。大型养猪企业同样看好生猪价格。牧原股份相关负责人称，今年二、三季度生猪市场价格将维持比较好的表现。

回顾2024年上半年味精市场，供需失衡对价格施压，味精价格不断下行，至6月中旬才陆续止跌企稳。下半年，随着需求逐步释放，需求端或推动味精价格出现反弹预期，但考虑到供给增速的进一步提升，味精价格上方空间或将受限。

根据Mysteel农产品统计，截至6月28日，2024年北方港口玉米集港量共计974.1万吨，6月集港量约27.2万吨，较5月减少34.7万吨，环比减少56.06%。6月产区基层粮源见底，自然干粮也逐渐收尾，粮源转移至贸易商手中，而受建库成本及看涨心态影响，贸易商多低价惜售，减少出货。

2024年7月5日，罗马 — 联合国粮食及农业组织（粮农组织）今天发布最新报告显示，国际食品价格指数6月保持稳定，植物油、食糖及乳制品价格上涨，抵消了谷物报价的跌幅。粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的尺度。2024年6月，粮农组织食品价格指数平均为120.6点，与5月修订后的数值相同，同比下跌2.1%，与2022年3月的历史高点相比则下跌了24.8 %。

6月份，新季小麦开始大量上市，中储粮收购也随之强势开启，整体粮价先跌后涨，至月末小麦全国均价报2506元/吨，较上月下跌26元/吨。当前政策储备收购力度较大，其他主体收购意愿一般，并且在现阶段小麦玉米价差情况下，小麦饲用优势有限，不具备大规模由产区外流替代玉米的条件，因此，7月份储备收购力度仍将是左右市场的关键。

芝麻籽，在拉丁美洲、亚洲和非洲国家，尤其是在大部分生产集中的非洲，一直是高价值的商品。它可以被用于多种用途，从提取它的油来制造芝麻油，或用于糖果产品和膳食。芝麻很少生长在美国或欧洲的西部地区，因为干燥的热带气候条件对于芝麻生长更优越。由于大部分生产是在发展中国家进行的，生产者主要是小农户，生产过程几乎没有机械化。

刚踏入七月的门槛，从南到北的一场大范围豪雨，带来了难得的清凉，让面粉人焦燥不安的心情得到了些许放松。过去的半年，对面粉人来说，是十分难熬的。首先是小麦行情狂泄不止，既便是短暂的回调，也只是昙花一现，继续调掉向下。对于粉企来说，保持必要的小麦库存量，意味着更多的亏损，降低库存避险又会带来质量的波动，采购决策始终在两难之间拉扯。

2024年季度国内高粱价格稳中小幅上涨，2024年二季度高粱均价为1.63元/斤，2024年一季度均价1.62元/斤，环比上涨0.62%，2023年二季度高粱的均价为1.90元/斤，较去年同期同比下跌14.21%。

据中国海关数据显示：2024年5月国内玉米进口量105万吨，环比下降10.90%，同比下降36.79%。2024年1-5月份累计进口1013万吨，同比降0.53%。2023/2024年度累计进口量2071万吨，叫上年度同期增837万吨。

2024年上半年国内玉米淀粉市场价格呈现先跌后涨的趋势，行情拐点发生在5月中旬之后，随着原料玉米成本支撑力度增强及行业供需矛盾的缓解，玉米淀粉现货市场价格触底连续反弹。

上半年花生价格在3月份出现一波上涨趋势后整体价格重心维持下行状态。产区货源消耗进度相比往年同期偏慢。预计新季花生面积维持小幅回升状态，供应量或仍有压力的情况下，价格或在相对低区间运行。

上半年国内三大植物油价格涨跌不一，其中豆油和菜籽油重心下滑，棕榈油价格上涨。国内三大植物油整体供应量大，需求增长不及预期限制了市场上涨空间。下半年受双节备货提振，需求有望增加支撑市场上涨，但因国际经济环境存在较大不稳定性，预计三大植物油上涨空间受限。

减损就是增产，降耗就是增收，世界各国都高度重视粮食节约减损。根据联合国粮农组织（FAO）界定，发生在生产和供应环节的损耗称粮食损失，发生在零售和消费环节的称粮食浪费。

2024/25年度主要油料作物中，菜籽和椰子仁减产外，均是增产态势。菜籽预估产量为8707万吨，减幅在1.88%。全球，24/25年度菜籽6月的供需数据中，产量环比5月预估值减少127.5万吨，同比上一年度减少167.8万吨；进口量环比减少80万吨，但同比上一年度 增加25.4万吨；所以导致总供给环比减少190.8万吨，同比上一年度 减少136.9万吨；

美东时间6月28日（北京时间6月29日周六凌晨），美国农业部公布了作物种植面积和季度库存的报告。两个报告数据多空交织，报告公布后美豆宽幅震荡。笔者认为，此次面积报告重要程度高于库存报告，报告预期落地后，预计后期美豆价格以震荡走强为主。

得益于政策端的强力支撑，6月份国内小麦价格先跌后涨。目前政策市特征较为明显，国家增储及各级储备粮轮换收购有效协同，支撑并引领小麦市场维稳运行。预计7月份小麦价格仍将围绕储备企业收储价格震荡调整，出现单边大幅涨跌的几率均不高。

2024年上半年，国产大豆价格整体下跌为主，主因产区库存压力较大，需求跟进不足，导致产区货源消化节奏放缓，尤其是南方产区，持续低迷的行情使得市场信心缺失，阶段性的竞价抛货带动价格下跌。展望下半年，预计新豆上市前价格仍维持偏强趋势，预计上市后季节性走低，不过整体波动区间或有所收窄。

美国农业部（USDA）发布2024/25年度作物实播面积报告，美棉新年度实播面积在1167.0万英亩，同比增加14.1%。其中陆地棉总面积1148.8万英亩，同比增幅13.9%；皮马棉种植面积18.2万英亩，同比增幅23.8%。虽2024年3月底美国农业部同比上调美国棉花预估种植面积4.33%为10.673百万英亩，但6月底公布得实播面积仍较预估面积高9%，其中原因为何？

进入7月份之后，国内各类学校将逐渐进入假期状态，终端豆制品需求将随之缩减，大豆现货市场整体成交将保持清淡状态。但东北产区基层余豆减少，部分持豆主体惜售看涨意愿明显；南方产区夏播结束后，余豆或集中出售；港口经销商预计后期到货的商品豆品质美湾大豆数量少，在利好消息支撑下售价或上调。

6月份，受市场供应进一步趋紧和需求恢复缓慢影响，国内玉米期现货价格整体稳中略有上涨。现货价格由上旬的2332.8元/吨涨至下旬的2367.4元/吨，涨幅1.48%；期货主力合约价格呈现先降后升趋势，由月初的2462元/吨涨至月末的2480元/吨，涨幅0.73%。

5月中旬以来，东北地区大部气温接近常年或偏低，其中黑龙江大部、吉林北部气温较常年偏低1～2℃，黑龙江东部的牡丹江、佳木斯、鹤岗、七台河、抚远等地部分地区偏低2～3℃。

6月29日凌晨，USDA公布了对全球大豆影响重大的两份报告：新季美国大豆种植面积报告和美国大豆季度库存报告。报告公布后，CBOT大豆11月合约期价收于1105.5美分/蒲，与上一交易日收盘价几乎持平。

从历史看，2010年至2011年，拉尼娜现象引发的干旱导致小麦歉收，俄罗斯在2010年8月暂停出口，小麦价格大幅上涨。近期，国际小麦价格继续遭受美国冬小麦收割顺利推进的压力。

2024年5月，我国进口谷物量为544.0万吨，较去年同期增长6.98%,谷物进口额为162,135万美元,较去年同期下降12.94%；1-5月累计进口谷物量为3052.7万吨，同比增长22.85%,累计进口额为925,753万美元，同比下降1.84%。

北京时间6月29日凌晨，美国农业部（USDA）发布了2024年度美国作物种植面积报告和季度库存报告。作物种植面积报告公布了本年度播种季结束后，大豆、玉米、小麦等作物的实际播种面积相关数据，并预测了作物的收获面积。季度库存报告整合了截至今年6月1日，美国各州大豆等作物的季度库存数据。

上半年棉花市场价格先涨后跌，主要因春节前后下游阶段性备货，国内新棉播种面积下滑预期浓厚，而后市场需求疲弱，棉花库存宽松压力凸显所致，下半年市场需求存在阶段性回升可能，但新棉加工积极性偏弱，现货库存宽松局面下，市场价格缺乏有力回升空间。

在食用油大家族中，花生油一直稳居中高端油种的C位。然而2024年，花生油却面临不利局面。在5月份，多家期货公司对花生及花生油的主产区河南进行了走访调研，带来了花生油市场的一线动态。据调研，河南当地花生油企业今年加工量普遍较去年低，减少较多的油厂甚至缩减一半。春节后花生油相对于豆油、葵油等其他食用油价格较高，在整体消费不景气的情况下，销量大幅减少。

2024年5月，全国玉米产区平均批发价格为2.30元/公斤，与上月相比，基本持平；与去年同期相比，下跌了12.1%。其中，东北产区玉米平均批发价格为2.30元/公斤，与上月相比，上涨了0.8%；与去年同期相比，下跌了10.9%。

海关发布的数据显示，今年1月份至5月份，小麦进口量总计802.5万吨，同比增加约12%。这无疑会进一步增加国内小麦供应压力。有关部门在部署2024年产小麦收储规模的同时，还应把握好进口节奏，双管齐下，缓解国内供应压力，稳定价格。

6月下旬以来，国内玉米价格维持连续上行趋势，其核心原因是粮源供应相对紧张的同时，华北干旱和东北内涝的天气助力也带来了利多的心态支撑。不过，近期玉米市场，有再次陷入僵局的趋势，随着7月份的到来，在天气炒作的助力下，玉米价格还能否延续涨势？本文将做简要分析。

据中国海关数据显示：2024年5月中国花生进口量87034吨，环比减少58079吨，降幅40%；同比减少11696吨，减幅11.84%。

近期，国内进口大豆面临平均每月千万吨大豆到港量，全国油厂大豆压榨量大幅增加，豆粕延续累库态势，全国豆粕库存已近百万吨，而北美大豆种植进度接近尾声，将面临天气炒作等不确定因素，国内连粕高位持续回落，豆粕供应宽松，终端需求消费疲软，豆粕价格承压运行。在此背景下，国内进口大豆压榨企业和豆粕中下游企业，均面临一定程度的风险与挑战。基于此，Mysteel农产品在6月17-21日组织产业客户和投资机构到山东开展实地调研活动。

夏粮收购是全国粮食收购的首战。眼下，夏粮已进入收购旺季，收购工作正由南向北陆续展开。国家粮食和物资储备局数据显示，截至目前，主产区粮食企业累计收购新麦超1000万吨，同比明显增加。从各地看，新季小麦产量有所增加，质量普遍好于去年。

据中国海关数据显示：2024年5月国内豆油进口量44158吨，较上月（18057吨）增加26101吨，环比增144.55%。截至2024年1-5月国内豆油进口累计119147吨，较去年同期（125740.73吨）减少6593.73吨，累计同比降幅5.24%。

今年以来，我国进口大米数量下降、均价上涨。据海关统计，2024年5月我国进口大米17万吨，同比减少39.7%；进口均价4064元/吨，同比上涨10.6%。1月至5月累计进口大米65万吨，同比减少60.1%；进口均价4288元/吨，同比上涨20.1%。

近日海关总署公布了2024年5月份的小麦进出口数据，据数据显示，2024年5月份小麦进口量同比增加，环比减少；本月出现少量出口。

近期，国内的谷物市场，出现了小麦和玉米联袂上涨的行情，从价格上涨的驱动逻辑来看，既有各自的市场特点，也是相互作用的结果。随着市场预期的逐渐兑现和7月份的到来，玉米和小麦价格涨势还能继续吗？本文将做简要分析。

小麦市场化收购就是收购价格主要由市场供求形成。买卖双方应当遵循自愿、公平、诚信原则，做到以质论价、优质优价，双方平等协商交易价格。收购者按照明码标价的要求，应当告知或在收购场所公示小麦收购品种、质量标准、收购价格和量（价）折扣规则，收购企业应当做到价格上榜、标准上墙、样品上台，自觉接受社会监督。粮食收购者要严格执行国家“五要五不准”收购守则。

江苏是传统的小麦对外输出地区，但今年全国各地小麦价差不大，粮源区域性流通减少，江苏成为小麦价格高地。从调研情况看，今年江苏小麦产量高、品质好，收购进度快于去年，但价格偏低，流通环节利润微薄。

海关数据显示，2024年5月份我国共进口粮食1584万吨，其中玉米进口105万吨，同比减少36.8%；1月至5月我国共计进口玉米1013万吨，累计比去年同期减少0.5%。玉米进口量持续环比降低，小麦及大麦进口却居高不下。

2024年5月中国进口棕榈油（棕榈液油+棕榈硬脂）主要来源国为印度尼西亚，5月中国从印度尼西亚进口14.90万吨，约占月度棕榈油进口总量的61.93%；其次是马来西亚，进口量为9.12万吨，约占进口总量的37.93%；其他剩余国家占比较少，进口量为350吨，进口总量不足1%。

据海关总署公布数据显示，2024年5月国内大豆进口总量为1022.2万吨，环比4月增加164.96万吨，增幅19.2%。其中转基因大豆为1008.4万吨，环比4月增加165.2万吨，增幅19.6%。5月数据为本年度首次突破1000万吨，往年二、三季度均为大豆进口高峰期。此外，截至2024年1-5月国内大豆进口量累计3736.9万吨，较去年同期减少214.4万吨，降幅5.4%。

研判商品市场价格走势，首先要对该商品的供需状况进行全面深入的调查研究，只有把该商品的市场供需状况调查清楚，并加以分析和理解，我们才能对该商品的市场价格和走势进行科学的研判和评估；因此，供需关系是决定商品市场价格走势的核心因素，粮食自然也不例外。

全球大豆市场的脉络图无疑揭示了中国在大豆定价中的被动地位。因此，农产品市场上出现的显著超级行情往往与油脂油料相关，因为它是被动定价的，中国在这一品种上缺乏主导权。这也是东北地区目前积极扩大大豆种植面积的一个重要原因。

国家发展改革委数据显示，2024年5月，粳米（标准一等）超市零售价格5.72元/公斤，环比持平，同比下降1.38%；面粉（特级一等）零售价格5.97元/公斤，环比上涨0.17%，同比下降1.00%；玉米粉（脱坯）零售价格6.24元/公斤，环比下降0.16%，同比下降3.55%。

根据美国农业部6月份供需报告对葵花籽粕发布的数据显示，2023/2024年度产量和需求等均较上月预估持平，对2024/25年度全球葵花籽粕产量预估调减为2299.3万吨，进口量和出口量较上月预估分别调减为920.3万吨和978.1万吨。从下游消费来看，饲用消费和工业消费分别调减为2228.4万吨和12.2万吨，总消费调减为3218.7万吨。全球库存消费比为5.22%，较2023/24年度预估增加0.1%。

2024年5月，中国棉花进口量为26.17万吨，月环比减少23.92%，同比增加138.98%，至此已连续9个月度进口量超过20万吨。2024年1-5月，中国棉花进口量累计164.56万吨，同比增加234.81%。2023年9月至2024年5月，中国棉花进口量累计274.26万吨，同比增加1.6倍。

据海关数据显示，2024年5月份我国共进口油菜籽45.41万吨,进口量环比上月小幅减少3.55%，同比上年同期依旧明显减少33.83%。2024年1-5月份我国共进口油菜籽181.51万吨，同比去年同期继续大幅减少38.46%。

根据海关最新数据，2024年1-5月我国累计进口粮食量为6886万吨，同比增长5.3%；进口金额为2098.5亿元人民币，较去年同期减少14.3%。分品种来看，5月我国小麦大麦高粱进口增加，玉米大豆大米进口减少。

中信建投期货发布2024年6月农产品全景报告

中央全面深化改革委员会第五次会议强调，健全粮食主产区利益补偿机制，健全粮食主产区奖补激励制度，探索产销区多渠道利益补偿办法，要在建立省际横向利益补偿机制上迈出实质性步伐。这意味着，粮食主产区利益补偿机制即将从以中央财政转移支付为核心的纵向补偿阶段迈入“纵横结合”补偿阶段。

总体来看，今年棉花价格下跌的大逻辑是比较顺畅的，利多驱动有限，截至目前无论供应端还是需求端体现的数据都以偏空为主，针对这个问题市场讨论已经比较充分。因此本文更想探讨棉花价格下跌背后的产业故事——产业面临亏损的挑战和机遇。巴老爷子说：“宁要模糊的正确，也不要精确的错误”，再精美的数字模型推导出了错误的结论也是无用的，毛估估或许反而能抓住事物的精髓，本文更偏意识流，试图弄清当前产业的发展脉络。

5月底至6月初棉粕市场交易氛围整体平淡，棉油厂为降低亏损计划停机检修较多，则下游饲料企业提货以刚需补库为主，谨慎采买。截至6月18日，新疆阿克苏地区46%蛋白棉粕报价3080-3130元/吨，山东德州夏津地区46%蛋白棉粕报价3450-3500元/吨，新疆乌鲁木齐地区46%蛋白棉粕报价3120-3170元/吨，报价较6月初大幅下跌，现阶段处于低谷位置，而棉粕后市行情能否‘逆风翻盘’？

整体来看，2024年1-5月，淀粉糖各产品价格均震荡偏弱运行，一方面，原料玉米价格低位震荡，淀粉糖成本较低；另一方面，春节过后，淀粉糖市场处于消费淡季，需求不佳，企业走货有压力。

最近几年因流通环节阻滞，食用农产品产销端价差扩大，农户收益受到影响，2024年全国粮食生产有所下滑，使得农业生态产出也出现下滑，如果能全面落实农业碳汇的补偿机制，将有利于促进农民增收、农业产业增长以及社会公平。

最近USDA报告中大豆并未有过多亮点，虽说新年度全球大豆期末库存略减，但产量未有调整，整体供应相对宽松；美国修改旧作数据，压榨减少，期末库存增加；巴西减产不及预期；阿根廷产量维持；中国未做调整。加之近期天气方面暂无过多题材为之驱动，基本面也无利多支撑，油脂呈现相对偏弱态势。

近日，中储粮北京、江苏、湖北、河南和山东分公司公布了第一批增储库点，对小麦市场信心有所提振。随着麦收由南向北推进，先上市的南部主产区小麦价格已止跌回升，正在上量的北部主产区价格受新麦集中供应冲击而小幅下跌，但整体跌幅有限。

美国农业部最新公布6月供需报告，全球小麦、玉米、稻米、大豆供需形势进一步调整。全球玉米和大豆市场对本期报告反应不大。由于美国小麦产量预估上调，当日小麦期货价格下跌。

随着巴西进入2024/25榨季以及印度、泰国等主产国2023/24榨季进入尾声，国际食糖市场的行情日渐明朗；同时中国2023/24制糖期已全部收榨，2024/25榨季国内糖料种植也已基本定型，新一轮市场格局正在成型。

中央曾在多个文件中提出应探索横向利益补偿机制。2014年中央一号文件就指出要完善主产区的利益补偿机制。2018年《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》也指出，建立粮食主产区与主销区之间利益补偿机制。从鼓励、倡导、探索到推进落地，关于粮食主产区的利益补偿机制由来已久，为什么补？谁来补？如何取得实质性进展？

根据美国农业部6月份供需报告显示，2023/2034年度世界玉米种植面积较上月预估持平，玉米产量较上月预估上调1万吨，至12.28亿吨，进口量和出口量较上月预估分别调增83万吨和173万吨。下游消费来看，饲用消费和食种工消费分别调减3万吨和14万吨，总消费调减17万吨。全球库存消费比为25.94%，较上月预估下调0.05%。

6月USDA供需报告大豆点评：周三（6月12日），美国农业部发布6月份供需报告，本次报告中对于全球大豆供需数据调整不大，报告整体呈中性偏空，对行情影响较小。因此该报告发布后，CBOT大豆期货小幅收涨，截至收盘主力合约上涨0.25美分，报收于1177.25美分/蒲式耳。我们将在本篇中具体分析6月供需报告中大豆供需数据的具体调整。

菜籽油（菜油）是我国第二大食用油品种，消费量仅次于豆油。从遍布乡村的榨油坊，到油罐林立的榨油厂，菜油加工业有着丰富多元的的参与主体，消费市场繁荣活跃，在食用油大盘中的地位举足轻重。近两年来，菜籽油的供给端及消费端正发生着潜移默化的变化，推动着产业链的调整及产业格局的演变。

夏日麦田，机声隆隆，当前全国麦收进度已近八成。在新麦大量上市、价格弱势运行之际，有关部门充分发挥各级储备小麦调节收储的功能，暂停各级储备小麦轮出，开启储备小麦轮入，并增加2024年产国产小麦收储规模。一系列政策利好的释放，有助于稳定预期，提振市场信心，保障粮食市场平稳运行，确保夏粮丰产丰收。

2024/25年度美国大豆预期包括期初和期末库存增加。期初库存增加反映出2023/24年度大豆压榨量减少，美国国内豆粕使用量减少1000万蒲式耳，部分被出口增加所抵消。2023/24年度美国国内大豆油使用量也有所下降，部分被出口增加所抵消。由于2024/25年度供应量增加且用途不变，美国大豆期末库存预计为4.55亿蒲式耳，增加1000万蒲式耳。大豆价格预计为每蒲式耳11.20美元，与上月持平。豆粕和豆油价格也保持不变，分别为每短吨330美元和每磅42美分。

农业农村部6月12日发布2024年6月中国农产品供需形势分析。本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。目前，东北受降水偏多影响，局部前期偏旱区域墒情得到有效缓解，整体出苗率同比基本持平。华北南部和黄淮大部气温持续偏高，土壤墒情偏差，对夏玉米播种和出苗不利，要密切关注土壤墒情变化，及时造墒补种、降温保苗。

2024年6月澳大利亚气象局更新了最新的干旱报告，指出澳大利亚南部地区降雨量低于平均水平，其中西澳州西南部地区长期降雨不足现象严重。6月是澳大利亚南部地区的常规雨季，其中西澳州、新南威尔士州等澳菜籽主产区处于播种中后期阶段，干旱导致ABARES将24/25澳菜籽种植面积预期下调至320万公顷，产量下调至540万吨，引起市场关注。

据中国海关数据显示：2024年4月国内玉米进口量118万吨，环比下降30.99%，同比增加17.62%。2024年1-4月份累计进口908万吨，同比增6.54%。2023/2024年度累计进口量1966万吨，叫上年度同期增898万吨。

记者从安徽省农业农村厅获悉，随着我省各地夏收结束，夏种正全面展开，今年安徽省夏播的粮食作物意向面积在6145万亩以上。 气象部门预测，大豆玉米主产区气温较往年偏高，局部地区还将出现35℃以上高温天气，降水较往年偏少，墒情不足。为此，省农业农村厅发布了《应对干旱大豆玉米播种技术指导意见》，要求各地及时抢墒播种，土壤墒情适宜的要抢墒播种，墒情差的要及时造墒播种或播后浇水补墒，有水肥一体化条件的地块建议播后“滴水出苗”，力争玉米在6月15日前、大豆在6月25日前完成播种。

农业农村部最新农情调度显示，截止5月27日，各地已收冬小麦6000多万亩，日机收面积连续4天超过400万亩，全国“三夏”大规模小麦机收全面展开。从进度看，当前麦收进度已近两成。其中西南地区及湖北麦收进入尾声，河南进度约两成，安徽、江苏、陕西已开机。据气象预报，未来一周，麦收省份大部分天气较好、适宜成熟小麦收晒。

6月7日发布的《中国农业产业发展报告2024》显示，2024年，中国农业生产将继续向好，粮食总产量预计将达到1.405万亿斤。

端午已至，麦收陆续收尾，进入到6月份，2024年上半年几近结束，通过玉米淀粉市场供需表现数据与对于6月份的预期综合来看，玉米淀粉供应端同比2023年上半年增量明显，环比2023年下半年仍是增量表现；需求方面来看，淀粉糖同比2023年上半年增量表现，但环比2023年下半年则为缩量走势；箱板纸与瓦楞纸表现与淀粉糖基本相似，同比增加，环比下降。

据调研，两湖地区油菜籽播种面积稳中有增，受冰冻、连阴雨等不利天气影响，单产、质量有所下降。截至5月底，当地油菜籽已收割结束，市场收购进度约一成，由于规模企业压榨亏损、省外采购订单减少，当地油菜籽市场购销较为平淡，大多流向浓香菜油压榨厂和榨油作坊。

欧洲周末的选举结果扰乱了地区市场，并促使全球投资者涌向美元等避险资产，美元在周末反弹。尽管周一上午大豆价格上涨了0.01-0.05美元/蒲式耳，但美元的上涨限制了大豆价格在早盘交易时段的上涨。

2024年6月7日，罗马 — 联合国粮食及农业组织（粮农组织）今天发布最新报告显示，国际食品价格指数5月延续上行势头，连续第3个月上涨。主要原因在于谷物与乳制品价格涨幅大于食糖及植物油报价的跌幅。

你有没有想过一个问题，内蒙古是农业省份还是牧业省份？从烤全羊到蒙古包，从马头琴到那达慕，我们在网上看到的大部分和内蒙古相关的形象，都和草原深深绑定。广袤的内蒙古可不止这点东西。

近日，京东企业业务与中粮福临门在北京签署战略合作协议，宣布将以3年50亿GMV为目标，加速推进中粮福临门线上线下渠道融合。根据协议，双方将发挥各自优势共同开拓企业级市场，通过资源共享、机制共建、渠道共融、产品共创，不断强化和完善B端专属供应链服务能力，将更符合企业需求的B端专属商品和服务高效推向市场，让更多企业客户能够以更低成本、更高效率获得所需的商品与服务。签约仪式上，双方还携手发布多款企业客户专属新品。

近期少雨天气加快美豆播种进度，市场短期对今年高单产潜力预期乐观，CBOT大豆震荡下跌，随后在巴西新税收政策题材影响下收于1200 美分附近。后续两周产区天气保持干燥，有利于美豆播种工作收尾。

6月7日，海关总署发布最新数据：2024年1-5月我国累计进口粮食量为6886万吨，同比增长5.3%；进口金额为2098.5亿元人民币，较去年同比减少14.3%。

据海关统计，2024年4月份我国进口大米18万吨，环比增加1倍，同比减少50.2%；1月至4月累计进口大米49万吨，同比减少64.2%。受印度大米出口限制措施及厄尔尼诺天气等因素影响，2023年国际大米价格上涨40%，进口大米成本高于国内大米价格，进口贸易利润下降，叠加印度碎米进口量下降，我国大米进口量从2022年的619万吨大幅减少至2023年的263万吨。

近两年，白牌崛起成为快消品领域现象级趋势，食用油行业也不例外。所谓白牌，又称“自有品牌”，是渠道商（平台商）委托工厂代工的品牌。做白牌的既包括沃尔玛、盒马、大润发等大型商超，天猫、京东等电商平台，也包括大大小小的社区团购、供应链企业等。

当前全国小麦收获进度57%，比常年要快2—3天。安徽、河南进度过九成，陕西过四成，苏鲁晋冀等省即将进入收获高峰。

欧盟对于俄罗斯新一轮的关税加征再度成为全球经贸关系变局的时代注脚，农产品被政治化和武器化的特征进一步凸显。全球商品供应链重构和贸易保护主义成为当下全球通胀韧性的底层逻辑，并呈现虽强度中等但持续时间长，韧性强的特征。过去持续长达30年的全球低通胀是工业革命以来经济发展的罕见历史经验，目前逆全球化的局面或加速逆转这一局面。

5月全国玉米市场价格上涨后趋稳。东北基层粮源见底，贸易商成为供应主体，中上旬挺价出货，月底价格松动促进走货。华北月初售粮压力明显减弱，中上旬价格快速上升后趋稳，月底贸易商腾仓等待收新麦，价格略低。销区中上旬报价上调，随着产区价格下行，期货价格调整，月底报价略显弱势。加上月底进口玉米拍卖、新季小麦集中上市等因素利空市场，玉米价格窄幅下调，空间有限。

今年夏粮小麦收购市场，多元主体入市谨慎，市场购销博弈激烈，机遇与风险并存。建议各用粮企业和贸易商密切关注市场形势，把握收购时间节奏，合理控制收购成本，减少盲目、规避风险。

回顾5月广西市场豆粕现货价格走势，主要跟随盘面先涨后跌，截至5月31日广西豆粕主流成交价为3400元/吨，较4月底的3320元/吨上涨80元/吨，但较5月最高点的3500元/吨下跌100元/吨。展望6月，广西市场大豆及豆粕供应形势如何？需求是否将有所起色？又会对豆粕价格产生何种影响？

美国农业部（USDA）6月供需报告将于美东时间2024年6月12日（北京时间13日凌晨）公布，该报告主要会对旧季作物和新季作物供需进行调整。对于全球大豆市场而言，重点需要关注巴西旧作大豆产量的调整以及美豆新作产量的预估。

今年4月和5月，史无前例的暴雨袭击了巴西最南端的南里奥格兰德州(Rio Grande do Sul, RS)，并导致该州96%的城市(497个城市中的475个)遭受洪涝灾害。根据州政府的数据，截至6月3日，近240万人受到洪水和山体滑坡的影响，近60万人流离失所，172人死亡。

5月下旬马来西亚棕榈油出口数据环比增幅超预期，短期内提振了BMD毛棕榈油情绪，主要受益于印度棕榈油进口数量的增加。当前棕榈油产地已经进入季节性增产时节，但如果印度进口需求仍然保持强劲，MPOB棕榈油库存累库幅度或不及预期。

主产区新麦陆续上市，陈麦暂停销售之后，新麦供应主导市场，收购市场渐趋活跃。预计在上量持续阶段，小麦价格上涨压力仍较大，但随着粮库开收，下跌空间或有限，价格调整步伐可能放缓。

时下已进入六月仲夏时节，在多数产区持续晴好天气的加持下，2024年新产季小麦的收获范围不断扩大，整体收割进度也快于常年。那么弱预期下的2024年新产季小麦市场究竟会如何运行，面对市场主体高度一致的情绪和行为，新产季小麦究竟还有没有市场机会？我们又该选择什么样的操作策略呢？

农业生产需要适宜的温度、光照水分、地形、土壤等自然条件不同的农作物和牲窗，生长发育所要求的自然条件各不相同。

粮食安全是国家安全的基础，粮食安全的法治保障是建设法治国家和依法维护国家安全的题中应有之义。联合国粮农组织（FAO）在1974年首次提出了粮食安全的概念，并在1974年的粮农组织大会上通过了具有约束力的《关于世界粮食安全的国际约定》，从此粮食安全进入了法治化轨道。

6月3日，郑州粮食集团有限公司党委书记、董事长孙彩霞，在郑州国资公众号上发表署名文章《深化改革 开拓创新 推动粮食集团向“新”升级向“农”进发》。其中提到，根据市委、市政府安排部署和《郑州市国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025）》，粮食集团下一步将重组整合为郑州农业发展集团，下设4家二级公司：储备粮管理公司、郑粮商贸公司、农业科技服务公司、农产品供应公司。

5月份，由于基层粮源持续消耗，调节性储备仍有收购，玉米价格整体表现强势，截至月底全国均价报2438元/吨，较上月上涨42元/吨，涨幅1.8%。但随着小麦上市，东北和华北玉米走势也出现明显差异，华北地区玉米价格受到小麦压制，月底华北玉米价格开始回落。6月，小麦价格继续拖累玉米，还是玉米上涨带动小麦？仍受政策收储、需求端预期是否改善等因素影响，预测大概率仍以弱势震荡为主。

6月3日下午，《2024中国与全球食物政策报告》正式发布，主题是“大食物观引领构建多元化供给体系，推动农食系统转型”。报告由中国农业大学全球食物经济与政策研究院（AGFEP）联合浙江大学中国农村发展研究院（CARD）、中国疾病预防控制中心（CCDC）营养与健康所（NINH）、农业农村部食物与营养发展研究所（IFND）、国际食物政策研究所（IFPRI）、世界资源研究所（WRI）、食物和土地利用联盟（FOLU）和美国环保协会北京代表处（EDF）等单位共同出版。

24年春节后“霜冻”现象对两湖菜籽形成冲击，引发了市场对国产菜籽减产的担忧。但事实上，四川已经取代湖北成为国内最大的菜籽产区及销区，更能反映国产菜籽供需基本面情况。随着时间步入6月份，四川新季菜籽陆续上市。24年四川菜籽产量如何？新季菜籽价格表现如何？为了回答这些问题，我们深入四川菜籽主产区成都、德阳和绵阳实地进行了考察。

6月1日，我国粮食安全保障法正式施行。粮食安全保障法阐明了保障国家粮食安全干什么、怎么干、谁来干等重大问题。粮食安全保障法立足我国国情、粮情，聚焦耕地保护和粮食生产、储备、流通、加工等环节以及粮食应急、节约等方面，有针对性地建立和完善相关工作制度，是粮食领域基础性、统领性法律，体现出了系统性、整体性、前瞻性。其中，对粮食节约作出专章规范。

5月31日，在世界环境日即将到来之际，装载着由中粮集团进口的中国首单“零毁林和零植被破坏”巴西大豆的货轮，经过一个多月的航行，自巴西的巴卡雷纳港抵达中国天津港。

《中华人民共和国粮食安全保障法》于2024年6月1日起施行。粮食安全保障法坚持总体国家安全观，深入实施国家粮食安全战略，建立完善粮食安全保障制度体系，全方位夯实粮食安全根基，为保障国家粮食安全提供有力法治保障。

当我们在回望农产品价格走势时，新的规律是价格对于逻辑的计价效率非常快，比如鸡蛋在10个交易日完成22%的涨幅，因此我们不自觉地被裹挟进入基于即期记忆而存在的逻辑惯性——但凡长期叙事，即“大供应”或“高库存”等词汇我们通常都更加谨慎，因为与其关注陈旧叙事，市场更加热衷定价边际的利多。

自五一假期以来，国内豆粕价格在美豆种植进度缓慢、南美大豆减产但国内到港大豆数量增多，豆粕供应逐渐宽松的背景下维持震荡调整的行情长达三周。随着南美收割接近尾声后大豆产量基本确定，美国中西部产区出现干燥天气有利于大豆播种推进，后期降雨预期有利于大豆生长，美盘大豆开启大幅下跌模式，从成本端削弱对豆粕市场的支撑，叠加国内豆粕供应逐渐增多，后续或将开启下行模式。

2024年1-4月,我国共计进口各类乳制品87.52万吨，同比减少14.3%，进口额35.24亿美元，同比下降27.2%，进口乳制品折合生鲜乳为542万吨，同比减少15.2%。其中，进口干乳制品64.95万吨，同比减少15.4%，进口额30.51亿美元，同比下降29.2%，进口液态奶22.56万吨，同比减少10.9%，进口额4.73亿美元，同比下降10.9%。

2024年4月，全国玉米产区平均批发价格为2.30元/公斤，与上月相比，下跌了1.4%；与去年同期相比，下跌了14.4%。其中，东北产区玉米平均批发价格为2.28元/公斤，与上月相比，下跌了1%；与去年同期相比，下跌了13.4%。华北黄淮产区玉米平均批发价格为2.32元/公斤，与上月相比，下跌了2.5%；与去年同期相比，下跌了16.9%。

常言道“农产品看供应”，油脂油料的进口数据是判断市场走向的重要指标。我国食用油的加工原料大部分来源于进口。进口量的增减、进口品种的此消彼长，都会引发油企生产加工量及市场价格行情的连锁反应，进口数据时时牵动着行业的脉搏跳动。海关统计数据显示，2024年1-4月我国主要油脂油料的进口量同比出现下降，这意味着今年以来，我国油脂总供应量同比有所减少，这或是近期部分品种价格走势偏强的重要原因之一。

据外媒5月28日消息，阿根廷油籽压榨和出口商会（CIARA-CEC）负责人周二表示，阿根廷有望从7月开始向中国出口玉米，这将有助于提振阿根廷玉米出口前景。

我国约有60%的人口以大米为主食，水稻在我国粮食生产中占有极其重要的地位，持续稳定地发展水稻生产，对于保障国家粮食安全和促进国民经济发展具有重要的意义。

得品种者得“天下”。种子企业靠品种闯市场。品种表现好坏，深刻影响着市场格局，甚至决定企业发展命运。转基因被业界誉为“皇冠上的明珠”。就目前来说，只有底盘品种是好品种、大品种，转基因才能更好地发挥作用。品种同质化的问题仍然存在，市场争夺激烈，转基因产业化放开将对品种竞争带来哪些影响？

随着油厂收购题材逐步降温，新季花生的播种以及产量预期逐步成为PK10合约的交易重心。尽管河南花生种植面积增加已经成为一致性预期，但具体幅度仍有分歧。经过调研，我们判断，种植面积的预期差将主要来源于新旧产区轮作需求、土壤类型条件和灌溉能力三个方面。

近年来我国棉花种植面积稳定在5000万亩左右，产量在600万吨左右，加上强大的纺织工业产能，中国棉业在世界上占有十分重要的地位。目前我国已成为世界最大的棉花消费国、第二大棉花生产国。根据国家统计局显示，2022年我国棉花播种面积3000.3千公顷(4500.4万亩)，比2021年减少27.9千公顷(41.8万亩)，下降0.9%。

2024年4月，我国进口谷物量为579.8万吨，较去年同期增长26.79%,谷物进口额为177,567万美元,较去年同期增长2.55%；1-4月累计进口谷物量为2508.7万吨，同比增长26.94%,累计进口额为763,618万美元，同比增长0.89%。

5月即将结束，美国大豆玉米期货价格继续波动，因对种植缓慢的担忧、美国天气预报和全球天气的担忧。6月份将会有更多的基本面消息出现，可能会给价格带来很大的波动。当你忙着完成春季播种和田野调查时，进入6月有四件事要注意。

2024年最热的词语无疑是“新质生产力”。农业虽然是传统产业，但不是落后产业，农业也必须紧跟趋势，发展新质生产力。佳木斯国家农业高新技术示范产业区（佳木斯国家农高区）作为黑龙江重点打造的“国字号”示范区，在农业现代化进程中如何让“中国饭碗”装满更多“龙江粮”？

“三夏”，是很多河南人最忙碌的一个时节，老百姓俗称“过麦天”。如今，河南人“过麦天”，不再是骄阳下的炙烤，麦场上的不眠，磨出泡的双手，而是高标准农田的智慧，联合收割机的驰骋，育种温室里的科技，食品生产线上的高效。不变的，是弥漫在田间日渐浓郁的麦香，是“三夏”工作的艰巨与紧张，是“中原熟，天下足”的责任与担当。

5月22日，国家粮食和物资储备局与中国农业科学院就深化双方合作，共同保障国家粮食安全举行工作会商并签署战略合作框架协议。国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长刘焕鑫，农业农村部党组成员、中国农业科学院院长吴孔明出席会议并讲话。国家粮食和物资储备局党组成员、副局长秦玉云出席会议，中国农业科学院副院长刘现武主持会议。

在推动新质生产力发展的进程中，我国玉米联合收获机智能化备受关注。本文就此展开讨论，以加速玉米联合收获机行业提质增效。

美国当地时间5月14日，美国农业部（USDA）海外农业局（FAS）发布了《2023年美国农产品出口年鉴》，提供了2023日历年度美国农产品向全球市场出口的统计摘要，并分析了包括中国在内16个主要出口目的市场的情况。年鉴根据美国商务部下属的美国普查局公布的贸易数据编制。美国海外市场出口数据则来源于报告中所提及国家的国家统计机构，通过贸易数据监测公司（Trade Data Monitor）获得。

本周末的天气，也非正式地意味着夏季的开始，将被关注，因为这个比预期更潮湿的春天阻碍了一些州及时种植春季作物的能力。截至周日，美国70%的玉米作物已经种植，本周增长21%。这仅比5年平均水平低1%。然而，将2019年这个异常值剔除，五年平均值上升至81%，与十年平均值一致。

在国内小麦价格深跌不止，不断下探年内低点的时候，国际小麦价格却开启了上涨模式，并且是大幅上涨。是什么原因导致国际小麦价格飙升，对国内又有什么影响？本文将做简要分析。

据中国海关数据显示：2024年4月国内葵花籽粕进口量为106033吨，较2024年3月份减少93563吨，环比减幅46.88%；较去年同期减少152636吨，同比减幅59.01%。其中4月份进口均价为316美元/吨。截至2024年1-4月国内葵花籽粕累计进口863388吨，较去年同期减少192639.9吨，减幅18.24%。

由于俄罗斯天气不利，芝加哥小麦期货最近上涨至去年8月以来的最高水平，目前美国小麦期货价格已摆脱价格低位整理区间。

为摸清北京市农民种粮收益现状，课题组于2023年6月-9月对平谷区、顺义区、通州区、大兴区、朝阳区、昌平区等地区的102个粮食生产经营主体的生产经营情况进行了调研，在此基础上，探寻研究制约北京市农民种粮收益的主要因素，进而提出相关对策建议，谋求为提升北京市农民种粮收益、提高农民种粮积极性提供借鉴参考。

海关总署数据显示，2024年4月份我国大豆进口量为857.2万吨，比3月份的554万吨增长54.7%，比去年4月份的719.7万吨增长18%。2024年1月至4月我国共进口大豆2715万吨，比上年同期的2795万吨减少80万吨，减幅2.9%；1月至4月大豆进口成本为546美元/吨，比去年同期的659美元/吨下跌17.2%。按照市场年度来看，2023/2024年度迄今（2023年10月至2024年4月），我国大豆进口总量为5005万吨，比上年同期减少0.2%，月度平均进口量为715万吨。

在持续更新“品牌榜”的基础上，“导油榜”推出“企业榜”，旨在展示油脂行业“中国制造”实力，展现细分领域龙头油企风采，促成更多优质油企对接上下游厂商，为采购及代工需求方提供专业指引，助力行业高质量发展。

据海关数据显示，2024年4月份我国共进口油菜籽47.08万吨,进口量环比上月依旧大幅增加25.05%，同比上年同期依旧明显减少21.94%。2024年1-4月份我国共进口油菜籽136.11万吨，同比去年同期继续大幅减少39.86%。

五一过后，豆粕价格一直在3450左右小幅震荡，据饲料行业信息网最新统计，5月20日，全国油厂及贸易商43%蛋白豆粕价格普遍小幅上涨，其中营口油厂3590元/吨，涨10元/吨；秦皇岛油厂3560元/吨，涨10元/吨；天津贸易商开机提货3490元/吨，涨10元/吨；青岛油厂3480元/吨；张家港油厂3490元/吨；泉州油厂3550元/吨，涨10元/吨；东莞外资油厂3520元/吨，涨20元/吨；北海油厂3480元/吨；周口油厂3560元/吨，涨30元/吨；西安油厂3540元/吨；眉山油厂3660元/吨，涨20元/吨。

2023年底至2024年4月之间，由5个相关单位组成的课题组以“中国农产品区域公用品牌价值评估模型”（简称CARD模型）为理论工具，延续2010年至今的“中国茶叶区域公用品牌价值评估研究”专项课题，开展了多方调研，并结合数字化信息技术，对2021—2023三年间的相关数据进行分析、评估，得出2024年中国茶叶区域公用品牌价值的评估结论。全文以评估数据为基础，结合近年来中国茶产业、茶品牌发展的相关数据与资料，综合分析了中国茶叶区域公用品牌建设的现象与问题，并对中国茶叶区域公用品牌的未来发展提出了针对性建议。

2022年，全球黄油销量约为1095.3万吨，消费市场大都集中在欧洲、北美以及拉丁美洲地区，印度、欧盟、美国和俄罗斯的销量占比合计约为89%，占据了全球市场的主要份额。

据外媒消息，截至2024年5月17日当周，全球玉米价格互有涨跌，其中芝加哥玉米期货下跌近4%。尽管多雨天气导致美国玉米播种进度放慢，但是也为接下来的作物生长季节补充了土壤水分；随着南美玉米收获上市，特别是巴西产量最大的二季玉米收获季节即将到来，美国玉米出口面临更多来自南美的竞争压力。市场焦点将继续瞄准天气对美国玉米播种以及作物生长的影响。

根据海关最新数据，2024年1-4月我国累计进口粮食5302万吨，同比增长9.3%；分品种来看，1-4月我国小麦进口已到去年进口总量一半多，玉米进口占到去年总量的三分之一，高粱大麦进口大幅增加，但是大豆稻米进口下降很多。

玉米是我国第一大作物，占粮食总产量近40%，其中60%以上用于饲料，是联系种植业和养殖业的纽带。分析和预测2024年国内玉米的生产形势、消费形势和贸易形势，对于玉米产业的稳定发展，保障国家粮食安全具有重大意义。

田内小麦是灌浆期，植株长势良好，预估6月10日左右收获；农场测产显示，亩穗数40-50万，穗粒数32粒，干粒重43克，理论产量1200斤，去年1000斤左右，实际随机选取穗，粒数27、37和43，平均粒数36粒，籽粒发育程度相同，个别籽粒偏小。

2022年4季度以来配额外食糖进口加工完税成本一致高于广西食糖现货价格，且较长时间配额外内外价差倒挂800-1200元/吨。配额外原糖加工完税理论成本高于广西糖价200元/吨，基本就封闭了配额外进口空间。2022年4季度配额内进口虽然大部分时间存在正向利润，但每年配额数量仅为194.5万吨，未能有效弥补国内食糖缺口。

疫情结束后，近两年来中国菌棒出口数量逐年上升，出口量已基本恢复到疫情前的水平。而从上月开始，各种费用不断上涨，给菌棒企业带来了不小的挑战。淄博和煦生物科技有限公司位于山东淄博，公司菌棒长期出口美国、加拿大、澳大利亚、西班牙、法国等国家，年出口量200万棒。公司负责人彭经理向我们介绍了近期菌棒的出口情况。

5月16日消息，国内农牧行业大数据贸易企业——源耀集团宣布旗下产业数字化板块——粮巴巴完成A轮上亿元融资。本轮融资，粮巴巴成功引入来自招垦资本管理的两支区域型乡村振兴基金贵州中垦基金和湖南中垦基金的投资。中汇咨询以财务顾问身份参与本次融资。

虽然最大的豆粕出口国阿根廷从去年灾难性的大豆收成中恢复过来，但美国豆粕出口预计将在2024-25年度连续第三次创下纪录。此外，最近美国大豆加工行业的产能扩张促进了豆粕出口的繁荣，但出口量的增长速度似乎比压榨增速更快。美国农业部上周预计，从10月1日开始的2024-25销售年度，美国豆粕出口量将达到创纪录的1,570万吨(1,730万短吨)，较2023-24销售年度增长9.5%，是七年来最大年度出口增幅。

中信建投期货发布2024年5月农产品全景报告

5月14日巴西国家农业机构（CONAB）公布了5月巴西大豆的供需报告。CONAB在本次报告中意外上调巴西2023/24年度大豆产量至1.4769亿吨，具体的供需报告调整详情。

近年来，一批大宗商品供应链企业进入并布局粮油产业，从流通服务转向实体投资，大豆压榨业不断出现新面孔。据河南媒体报道，4月30日，满载6万多吨巴西进口大豆的货船在山东日照港停靠。这是河南瑞茂通粮油有限公司从国外进口的首批大豆。河南瑞茂通粮油是A股上市公司瑞茂通（600180）的全资子公司，是河南中瑞集团在农业板块大豆蛋白领域的重要战略布局，位于周口沈丘的饲料蛋白加工基地是瑞茂通粮油的开山之作。

受国际大豆和原油价格走高等外盘带动，叠加出口形势转好，5月份国际棕榈油价格有所回升。5月8日，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油基准合约收盘价3869令吉/吨，较节前上涨55令吉/吨，涨幅1.4%；6月船期马来西亚棕榈油现货FOB报价860美元/吨，较节前上涨15美元/吨。

据外媒消息，截至2024年5月10日当周，全球玉米价格大多上涨，因为美国农业部的供需报告中美国2024/25年度玉米期末库存数据低于市场预期，巴西南部的洪灾严重，阿根廷玉米产量进一步下调。不过美国乙醇生产不振，农户积极出售，国际原油期货疲软，美元走强，限制价格涨幅。

据外媒消息，截至2024年5月10日当周，全球小麦价格上涨，因为全球头号小麦出口国俄罗斯出现干旱和霜降，主要出口国的库存趋紧，对小麦价格构成支持；但是美国小麦产量和库存预期增加，美国大平原部分地区迎来有利降雨，缓解当地干旱状况，给小麦市场构成压力。

美国农业部(USDA)5月供需报告推高CBOT玉米价格，也刺激小麦价格飙升。2024/25年度全球小麦期末库存预计降至2015/16年度以来最低，且小麦出口大国俄罗斯面临产量减少的风险，周五CBOT小麦期货大涨；全球玉米产量和库存将从上年的创纪录水平下降，低于行业预估，给玉米价格带来一些上行空间。

根据美国农业部5月份供需报告显示，2023/2024年度世界玉米种植面积较上月预估上调33万公顷，玉米产量较上月预估上调23万吨，至12.28亿吨，进口量和出口量较上月预估分别调减172万吨和321万吨。下游消费来看，饲用消费和食种工消费分别调增130万吨和434万吨，总消费调增564万吨。全球库存消费比为26.00%，较上月预估下调0.56%。

5月USDA供需报告大豆点评：本次报告新季美豆基本符合预期,报告整体偏空，但因报告发布前市场已经提前消化，因此报告影响较小。报告发布后CBOT大豆期价小幅上涨，主要是追随邻池豆油期货的涨势，因有市场消息美国将提高废弃食用油的进口关税。截至收盘，CBOT主力合约收高10.50美分，报收1219美分/蒲式耳。接下来我们具体看一下本次报告中美国农业部对全球大豆供需数据有哪些调整。同时，本次报告中美国农业部首次公布了2024/25年度全球大豆的供需预估，为下一年的全球大豆供应格局奠定基调。

美国农业部预计与2023/24年相比，2024/25年美国大豆的供应、压榨、出口和期末库存都将增加。美国大豆产量预计为44.5亿蒲式耳，由于面积和单产的增加，产量增加了2.85亿蒲式耳。随着期初库存和产量的增加，美国大豆供应量预计将达到48亿蒲式耳，较2023/24年度增长8%。美国油籽总产量预计为1.312亿吨，比2023/24年度增加890万吨，大豆、棉籽和花生产量增加，部分被油菜籽和葵花籽产量减少所抵消。

农业农村部5月10日发布2024年5月中国农产品供需形势分析：本月预测，2024/25年度，中国玉米种植面积44886千公顷（6.73亿亩），较上年度增加667千公顷（1000万亩），增幅1.5%，原因是去年玉米种植收益出现下滑，但土地流转费用有所下降，农户种植仍有积极性。

农业农村部最新农情调度显示，冬小麦大面积进入产量形成关键期，丰收有基础。4月下旬以来，西南大部分地区天气晴好，气温较高，利于夏粮成熟收获，目前西南地区夏粮收获过3成，进度同比快0.4个百分点，其中冬小麦已收获22.6%。黄淮海主产区夏粮占全国夏粮产量的3/4左右，目前黄淮海冬小麦正大面积抽穗开花，距大面积收获还有30天左右。

5月9日，海关总署发布最新数据：2024年1-4月我国累计进口粮食量为5301.6万吨，同比增长9.3%；进口金额为1622.1亿元人民币，较去年同比减少11.1%。

新西兰是我国原木最大的进口来源国，占比我国进口份额约60%，同时我国是新西兰原木的最大需求国，占比新西兰原木出口份额约80-90%。因此了解新西兰原木基本面对我国原木的定价有重要的意义。

美国农业部（USDA）5月供需报告将于美国当地5月10日晚间12时公布。本次报告将会首次发布2024/2025年度美豆供需平衡表，也会对巴西和阿根廷2023/2024年度大豆产量等做出调整。

4月全国玉米价格延续走弱态势。东北地区月初自然干粮上市，收储价格较高，下旬基层粮上市加快，贸易商出货缓慢，玉米价格走弱。华北地区粮权转移至贸易商手中，存粮成本增加，导致贸易商压力较大，市场供应宽松氛围下，玉米价格偏弱运行。销区玉米市场价格继续走弱，终端需求持续低迷，南北港玉米价格明显倒挂，市场气氛偏冷。

我国一季度菜籽进口仍集中于加拿大和俄罗斯，但菜籽进口量同比下降46.37%。其中，进口加拿大菜籽占我国一季度菜籽进口总量的90.56%。我国菜油进口来源地主要是俄罗斯、阿联酋，近年来进口加拿大菜油量下滑严重，俄罗斯成为我国菜油进口占比最大的来源国。我国菜粕进口来源地仍集中于加拿大和阿联酋，今年一季度菜粕进口量处于历史高位，且进口加拿大菜粕量较高。

5月6日，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘上涨，其中基准期约收高2.8%，创下三个多月来的最高水平，因为市场担心巴西的恶劣天气可能对作物造成损害。

2024年5月3日，罗马 — 联合国粮食及农业组织（粮农组织）今天发布最新报告显示，由于肉类价格走高及植物油与谷物报价小幅上涨的影响抵消了食糖与乳制品价格的下跌，国际食品价格指数4月略有上涨。

据海关总署统计，2024年3月我国进口大米9万吨，环比增长12.5%，同比下降77.7%；1月至3月我国累计进口大米31万吨，同比减少69.3%。受印度大米出口限制措施影响，国际大米价格高位运行，进口大米成本高企，进口量大幅减少。

五一假期接近尾声，Mysteel农产品玉米淀粉团队针对近五年玉米淀粉市场价格、供应、库存、下游消费以及原料等方面不同程度的变化进行对应解析。

据央视新闻报导:当地时间5月2日18时，巴西南里奥格兰德州民防部门发布信息显示，自4月29日以来袭击该州的暴雨已导致29人死亡，36人受伤，失踪人数上升至60人，近1.5万人流离失所。除首府阿雷格里港受灾严重外，该州多地出现洪水、山体滑坡，超过150处桥梁受损，目前受暴雨影响的城市已上升至154个。

五一假期间，节日带动有限。各产区基层上货量表现不一，花生价格以稳为主，部分地区价格小幅波动。花生市场交易清淡，部分需求方存在补库行为。各别油厂到货量略有减少，成交多以质论价，收购指标严格。各产区情况如下。

5月和6月不仅是农民一年中忙碌的时期，也是市场上的关键时期。它是北半球冬小麦的灌浆高峰期、南美大豆的收获期、巴西玉米的授粉期以及北半球的春季播种期。

作为粮油业市场化程度最高、竞争最充分的品类，食用油行业孕育了一批国内最优秀的粮油企业，企业的面貌日益多元，上市公司的队伍不断扩容。油讯选取了十家具有行业代表性的上市企业作为观察样本，分别是：综合性粮油食品企业（金龙鱼、金健米业）、油脂区域龙头（京粮控股）、细分油种企业（道道全、西王食品、太阳股份、南侨食品）、油料深加工企业（新疆晨光、索宝蛋白、嘉华股份）。

4月29日晚间，金龙鱼发布2024年第一季度业绩报告。今年第一季度，公司实现营业收入572.74亿元；实现归属于上市公司股东的净利润8.82亿元，同比增长3.3%，环比增长22.77%。

食用油具有大宗商品的特点，供需是决定它们价格波动最核心的因素。新一年度食用油的产销形势如何？春种秋收，行业机构纷纷对新季农产品的供需作出预测。其中，美国农业部于3月发布了《中国油籽及产品年度报告》，对于我国食用植物油的生产、消费及贸易等进行了展望。

玉米在我国分布很广，主要集中在东北、华北和西南地区，大致形成一个从东北到西南的斜长形玉米栽培带。种植面积最大的省份是山东、吉林、河北、黑龙江、辽宁、河南、四川七省；油菜主要分布在长江流域，但近年来出现“南迁北移”的趋势；花生主要分布在我国东部的暖温带、亚热带、热带的沙土和丘陵地区。

随着生物技术的出现，传统的ABCD四大粮商掌控世界粮食贸易的格局已经逐渐开始发生了转变，一种全新的格局，即BCS+ABCD，正在崭露头角。BCS是拜耳（Bayer）、科迪华（Corteva）和先正达（Syngenta）三个公司的统称。这三个公司在全球农业生物技术、农作物品种和农化产品市场的份额分别高达95%、50%和50%以上，已经形成了技术和资源的绝对优势，有极大的影响力和话语权。

4月广东豆粕现货价格整体弱势运行，截止4月29日，广东油厂成交价3250元/吨，较3月29日3460元/吨下跌210元/吨，环比跌幅6.07%，从下图也可以看出，相较其他几个地区，广东地区跌幅最大，是何原因，让广东从曾经的高地下跌到洼地，5月行情又将如何演绎，接下来由小编为大家解析一二。

4月30日，金龙鱼公布2024年一季度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入572.7亿元，同比下降6.17%；归属于上市公司股东的净利润8.82亿元，同比增长3.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，同比增长1.34%。

玉米油第一股西王食品（000639）业绩开始好转。日前，西王食品发布2023年业绩报告，2023年实现营收54.9亿元，同比下滑9.56%；净利润亏损1686.58万元，同比增长97.27%。此次业绩公告，2023年西王食品已走出亏损。虽然净利润亏损，相比于2022年净利润亏损6.19亿元，已大幅减亏，且其扣非净利润已转正为2678万，同比增长104.34%。

4月份，国内玉米价格依然是深陷下跌泥潭。那么，5月份能否扭转颓势？在对4月行情做个回顾后，本文将对5月份玉米价格行情走势做简单分析。

2024年3月，我国进口谷物量为592.4万吨，较去年同期增长21.51%,谷物进口额为183,317万美元,较去年同期下降1.69%；1-3月累计进口谷物量为1928.9万吨，同比增长26.98%,累计进口额为586,050万美元，同比增长0.40%。

全球ABCD四大粮商（ADM艾地盟、Bunge邦吉、Cargill嘉吉、Louis Dreyfus路易达孚）掌握着世界粮油跨境贸易总量的80%左右，这理所当然地会引起一些国家和一些人内心的不安。

美国用于生物燃料生产的餐厨回收油和其他原料的进口激增，正在侵蚀大豆加工商的利润，迫使他们放慢压榨速度，并危及产能扩张计划。面对疲软的需求，压榨企业比平时更早开始季节性维护，工厂停机的时间更长。CrushTraders的数据显示，包括ADM和Cargill的大型工厂在内，4月份整个玉米带约有2000万蒲式耳（54万吨）的压榨产能停机，创下本月最高纪录。至少有1000万蒲式耳将在5月份停机。

据中国海关数据显示：2024年3月国内椰子粕进口量为6700吨，较2024年2月增加2822吨，环比增幅72.77%；较去年同期减少11820.6吨，同比减幅63.82%。其中3月份进口均价为222.59美元/吨。截至2024年1-3月国内椰子粕累计进口31751吨，较去年同期减少5811.34吨，减幅15.47%。

4月27日，上市公司道道全（002852）发布2023年年度报告及2024年一季度业绩。道道全公司以包装菜籽油类产品为主，是国内第一家以菜籽油加工为主的上市企业，主要品牌包括“道道全”、“菜子王”、“海神”、“东方山”等。

四五月份是蔬菜产区更替的一个节点，除了昨天说的香菜外，还有不少品种也面临主产区更替的情况。其中土豆也是其中之一，今天就兄弟们聊一聊土豆吧。

据中国海关数据显示：2024年3月中国花生进口量87620吨，环比增加75199吨，增幅605%；同比减少105393.34吨，减幅54.6%。

近日，国内小麦市场再度上演“急转弯”行情，没涨几天的小麦价格又掉头往下，既快又猛让人猝不及防，当前市场格局并未改变，仍旧缺乏利好提振因素，预计小麦市场整体将继续维持偏弱运行。

进入4月下旬以来，国内花生市场延续两极分化走势。虽然部分油厂频频释放利好消息，但市场表现较为平静。目前产区供给量依然不大，需求方谨慎采购，整体购销氛围较为平淡。

当前，国内稻米市场总体运行平稳，国际大米市场价格虽较前期有所回落，但与国内大米的价差仍然较大，一季度我国大米进口同比继续大幅下降，这将有利于减轻国内稻米市场的供应压力。

巴西大豆产量位居世界第一。有关巴西大豆规模的消息影响了市场，但关于哪些数字值得信任的持续辩论正在增加当前市场形势的不确定性。巴西农业生产统计数据有两个主要的公共来源，美国农业部的世界农业供需估计(WASDE)和巴西的国家供应公司，通常以其葡萄牙语名称和缩写来指代:Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)。在过去六年中，各机构对巴西大豆产量的估计存在分歧。目前美国农业部和巴西Conab之间的差距比以往任何时候都要大。

近日，有着“葵花油第一股”之称的新三板挂牌企业太阳股份（837129) 发布了2023年度报告。报告期内公司实现营业收入25亿元，同比减少23.7%；归属于股东的净利润为540万元，同比大降92.8%；整体毛利率为2.6%，同比2022年毛利率6%，亦下降不少。

根据海关最新数据，2024年1-3月我国累计进口粮食3842万吨，同比增长5.1%；1-3月我国玉米进口增加，小麦稻米进口减少，大豆进口创四年同期最低。由于我国大量取消小麦玉米进口订单，从进口政策调整动向来看，后期小麦玉米进口量预计将会明显下降。

在春耕备耕有序推进之际，国家统计局日前发布的数据显示，今年一季度，小麦价格下降2.8%，稻谷价格上涨3.5%，玉米价格下降11.9%，大豆价格下降4.1%，薯类价格下降11.5%。粮食价格下降，虽然对降低消费者生活成本和一些企业的经营成本有利，但对增加农民收入不利，影响种粮积极性，还可能给全年粮食稳产保供带来不利影响。国家有关部门应精准施策，稳定粮价，避免“谷贱伤农”。

据海关总署公布数据显示，2024年3月国内大豆进口总量为554.12万吨，环比2月增加42.53万吨，增幅8.31%。其中转基因大豆为542.02万吨，环比2月增加40.44万吨，增幅8.06%。

4月清明节过后，油脂市场炒作情绪开始降温，豆棕菜三大油脂由前期上涨行情转为振荡下跌，其中菜油跌幅最小。然而今日（4月23日）菜油期价突然大幅拉升上涨。多头资金涌入，菜油主力2409合约收盘8387元/吨，飙升逾4%，创下1个月新高。

自4月19日以来，南方降雨带从江南迁移至华南，袭击广东，据气象监测显示，粤北、珠三角普遍遭大暴雨袭击，韶关、清远和广州局部特大暴雨，肇庆、韶关、清远和广州北部三天累积雨量超过250毫米，其中清远、韶关和广州北部局部最大超过450毫米，其他地区也不同程度受到强降雨侵袭。这场暴雨不仅超过了2024年4月上旬的暴雨，更可能是有气象纪录以来广东省的4月最强暴雨。广东作为大豆压榨产能第三大省、传统生猪产销大省、水产大省，本次降雨对豆粕市场影响如何？是否会影响后期现货价格走势？接下来由小编为大家解析一二。

近期国内玉米市场出现一个奇怪的现象，华北地区（山东、河北、河南）的玉米价格要成全国价格的洼地，黑龙江玉米要成为全国价格高地，部分华北玉米已经流入辽宁和北方港口，这已打破历史规律。究竟是什么原因导致市场出现这种异常现象，价格逆差会对未来的玉米市场产生什么影响？

从油茶苗木生产情况来看，在国家政策的大力推动下，近年来我国油茶行业快速发展，油茶苗圃及苗木数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国油茶苗木产量为122834万株，同比增长2.1%，到2022年油茶苗木数量约为132783万株，同比增长8.1%。

海关总署4月20日公布的数据显示，由于中国买家更加青睐巴西供应，3月份中国从美国进口的大豆和玉米数量大幅降低。目前正值南美大豆上市高峰期，定价低廉的南美大豆对美国大豆构成激烈竞争。海关总署称，3月份中国从美国进口了218万吨大豆，同比减少一半；从巴西进口302万吨大豆，同比增长81%。

3月国外芝麻持续性的到港造成国内供应端支撑偏强，导致贸易商心态不一，市场交易相对混乱，下面我们具体来看一下3月份具体进口情况。

近年来，国际大粮商路易达孚在中国市场动作频频，表现亮眼。随着加工产能不断提升，及其贴近最终消费者的新战略实施，路易达孚成为角逐中国油脂市场的有力竞争者。

根据数据，2020年我国橄榄油出口数量为98.4吨，进口数量为49844.1吨；2021年我国橄榄油出口数量为52吨，进口数量为46620.8吨。

4月19日，国新办举行新闻发布会，农业农村部相关部门负责人出席介绍2024年一季度农业农村经济运行情况，并答记者问。

4月18日，海关总署发布最新数据，2024年1-3月我国累计进口粮食3842万吨，同比增长5.1%；1-3月累计进口金额1176.5亿元人民币，同比减少14.8%。分品种来看，3月我国小麦大麦高粱进口增加，其中高粱进口较去年同期激增200.4%；玉米大豆大米进口减少，且一季度大豆进口是四年同期最低。

美国CBOT大豆期货价格在3月初上涨了1美元，但最近几周几乎全部回落，2024年7月期货合约的价格可能接近2月低点11.4050美元。发生了什么？美国大豆期货价格继续受到南美供应以及美国期末库存增加的压力，自2023年11月以来，美国大豆期末库存一直在缓慢上升。未来几周价格有反弹的希望吗?

随着传统商超渠道日渐式微，线上电商平台对线下销售的影响力不断扩大，成为食用油进行品牌宣传和经营的重要阵地。据星图数据报告，2023年国内电商主要包含四大业态：综合电商（73.3% 交易额占比）、直播电商（23.1%)、即时零售（2.2%）、社区团购（1.4%）。

近年来，茶产业在持续创新、产品供给多元、市场需求旺盛、政策支持有力等方面表现出良好的发展态势。未来，随着市场需求增长和科技创新的推动，中国茶产业有望继续保持稳健的发展态势。

据Pro Zerno数据，23/24年度，俄罗斯已经向中国出口了86.5万吨油脂，其中菜籽油42.65万吨，占比接近一半。OlesoScope数据显示2024年1季度俄罗斯出口了30.3万吨菜籽油，超过85%被送往中国，俄菜油涌入中国的趋势进一步巩固。

4月12日，金龙鱼旗下益海（周口）粮油工业有限公司年加工140万吨大豆项目正式开机投产。据当地媒体报道，该项目总投资15亿元，生产控制工艺均采用国际一流的自动化控制系统，打造智能化工厂。项目全部投产后，预计年加工大豆140万吨，年精炼油脂52万吨，年灌装中小包装30万吨，年加工膨化大豆粉12万吨。

清明假期过后，国内油脂市场呈现疲软态势。截至4月15日，豆油市场主流现货价格为7800～8100元/吨，较节前下跌约200元/吨；棕榈油主流现货价格8300～8500元/吨，较节前下跌约300元/吨；豆油期货主力合约较节前下跌约250元/吨，棕榈油期货主力合约较节前下跌约440元/吨。在油脂供需偏紧有望转为供需宽松、市场缺乏新的利多题材等预期下，国内油脂现货市场缺乏买家，期货市场多头获利离场。

据资料显示，2022年我国瓜子行业市场规模约为552.73亿元，同比增长7.4%。从市场结构方面来看，葵花子是我国瓜子行业最主要的细分品种，占比约为65.11%，其次为白瓜子和甜瓜子，占比分别为24.84%和10.05%。

4月16日，国家统计局发布一季度国民经济生产情况：一季度国民经济实现良好开局，国民经济延续回升向好态势，开局良好。其中，涉及农业、畜牧业、工业、服务业、市场零售消费、固定资产投资、进出口贸易、居民消费和就业等多个方面。

按照往年的购销特点来看，每年的3-4月为菜籽市场淡季。因临近新菜籽上市，下游油坊对陈菜籽的采购积极性也较弱，贸易商也处于淡季清仓阶段，整个市场处于供需双弱的状态。目前临近新菜籽上市，各市场行情表现以及新季菜籽长势情况如何？

中信建投期货发布2024年4月百图构建农产品全景报告

从4月USDA的报告来看，23/24年度全球菜籽依旧丰产，但是消费量和贸易量增加，预计菜籽库存压力较上一年度下降；全球菜籽压榨量增加，导致菜油、菜粕的产量的出口量伴随增长，期末库存较上一年度也更高。同时，USDA对澳菜籽出口预期调增，对加菜籽的出口预期调减，但调增了加拿大的菜油、菜粕预期出口量，对中国的菜籽进口调减、菜粕进口调增，对欧盟的菜籽进口调增。

今年2月份以来棕榈油板块领涨油脂板块，盘中期货价格一度突破8000元每吨的关口，创下年内新高。涨价背景之下，棕榈油上下游的贸易商、加工企业发生了哪些变化？来看央视记者在江苏的走访。

美国农业部报告往往是全球粮食市场的风向标，对期现价格具有重要指引作用。我们掌握基本面供需情况，有助于更好把握市场走势。美国农业部4月11日发布4月供需报告，全球小麦、玉米、稻米、大豆供需形势进一步调整。

4月12日，海关总署发布最新数据：2024年1-3月我国累计进口粮食量为3841.6万吨，同比增长5.1%；进口金额为1176.5亿元人民币，较去年同比减少14.8%。

随着夏季的到来，欧洲对红薯的需求并未减弱。一些市场正在转向更多的本地生产，来自埃及的低价进口产品在许多市场占据主导地位。法国当地生产商抱怨埃及红薯价格较低。巴西生产商不得不丢弃大量红薯，因为今年早些时候的干旱导致害虫损坏了产品的表皮。尽管对欧洲的出口仍在继续，但巴西的出口量有所减少，受损产品转而销往当地市场。在西班牙，尽管雨后的预测似乎比年初好，但由于水的问题，安达卢西亚的红薯面积呈下降趋势。

根据美国农业部4月份供需报告显示，世界玉米种植面积较上月预估微幅上调5万公顷，玉米产量较上月预估下调238万吨，按照年度来看，2023/2034年度世界玉米种植面积和产量较上年度依然是双增，玉米单产微幅下调，世界玉米产量将达到12.28亿吨，依然为历年新高。全球库存消费比为26.55%，较上月预估下调0.09%。

3月20日，美国农业部海外农业局（USDA FAS）发布了最新的中国市场油籽作物及产品报告，分析预测大豆等油籽作物的生产、消费及贸易情况，并对中国市场数据进行了更新。

中国油茶主产区集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省(区、市)的642个县(市、区)。目前，茶油产量所占份额最高的是湖南省占约45%，其次是江西(20%)和广西。

美国农业部对2023/24年度美国大豆供应和使用预测包括进口、剩余和出口下降，期末库存增加。迄今为止，大豆市场的出口速度和对未来出货量的预期都有所下降。随着市场变化和残值略有下降，美国大豆期末库存增加了2500万蒲式耳，达到3.4亿蒲式耳。预计2023/24年美国大豆平均价格为每蒲式耳12.55美元，下跌10美分。豆粕和豆油价格保持不变，分别为每短吨380美元和每磅49美分。

美国豆粕出口在2022/23年度创下历史新高，达到1330万吨。这一纪录是在阿根廷发生干旱之际创下的，阿根廷通常是世界上最大的豆粕出口国，阿根廷出口下降导致巴西和美国等其他主要大豆生产国作为替代供应商介入。另一个主要原因是美国国内对用于生物质柴油生产的豆油的需求不断增加。美国大豆压榨量达到创纪录水平，以满足高企的豆油需求，使美国拥有充足的豆粕，并有能力弥补阿根廷的产量缺口。

农业农村部4月11日发布2024年4月中国农产品供需形势分析，本月对2023/2024年度中国玉米生产和消费数据预测与上月保持一致。春耕在即，土地流转成本有所下降，农户种植意向稳定。

本次会议邀请国家小麦产业技术体系岗位科学家和综合试验站等近150名专家和科技工作者；南京农业大学、扬州大学、江苏省农业科学院等科研、教学单位的有关领导和专家，浦口区农业部门领导和技术负责同志，以及与小麦产业相关的种业、农药、肥料，加工、市场、贸易，仪器设备等企业代表，新型经营主体代表，以及新闻单位的代表共260余人。共同探讨我国小麦新质生产力的发展路径和政策措施，加快拓展小麦全产业链增值空间，全面提高我国小麦竞争力水平，系统推进小麦产业高质量发展。

美国农业部（USDA）4月供需报告将于美东时间2024年4月12日凌晨公布。相比于此前3月28日公布的种植意向报告及后续5月对新作供需进行首次预估的报告而言，USDA在4月的供需报告中一般不会对美国大豆进行大幅调整，更多的是一个过渡性的报告。此次报告需要重点关注对南美特别是巴西大豆产量的调整情况。

我国是世界上最大的茶叶种植国，茶叶产地遍及中国广大地区。近年来我国茶叶种植面积整体呈现增长态势。数据显示，2022年我国茶园面积已超5000万亩（约为5089.07万亩），较2021年增加了127.31万亩，同比增长了2.57%。

从产业链具体来看，据FAO数据，近年来全球油桐籽种植及收获面积呈现波动性变化，收获基本稳定在15万公顷以上。据统计，2022年全球油桐籽收获面积约为15.83万公顷，同比下降4.9%。产业链下游，我国“桐油及其分离品”出口量持续保持较高的区间运行，2022年受到国内收获面积下降等影响，出口量有所下滑，据海关数据显示，2022年我国桐油及其分离品出口量为4942吨，出口金额为0.18亿美元。