美国农业部发布2023年第二期中国市场油籽作物及产品报告
7月7日，美国农业部（USDA）海外农业局（FAS）发布了2023年第二期中国市场油籽作物及产品报告，分析预测了大豆等油籽作物的最新生产、消费和贸易情况，同时针对近期中国大豆市场政策进行解读。
报告要点
✦ 由于豆粕和大豆油需求回升，22/23市场年度及23/24市场年度大豆进口量分别增至9,800万公吨和9,850万公吨。
✦ 疫情防控措施优化调整，巴西大豆收成达到创纪录高位使得大豆价格有所下降，以及生猪和家禽养殖行业的平稳发展，有望带动豆粕消费增长。
✦ 因大豆主产区享有较高补贴，预计23/24市场年度大豆种植面积及产量将呈现温和增长态势。
1、大豆种植情况分析及预测
美国农业部海外农业局的此份报告预计，23/24市场年度大豆产量为1,980万公吨，种植面积为1,005万公顷，均与今年首份中国市场油籽作物及产品报告预期持平。该市场年度大豆种植面积预期增长，主要归因于中国政府的各项激励政策，包括鼓励大豆种植而非玉米种植、推广间作，以及开发利用边缘土地和低产土地。
根据中国农业农村部6月发布的中国农产品供需形势分析报告（CASDE）显示，23/24市场年度大豆种植面积预计将在现有数据的基础上突破新高，达到1,044.3万公顷，较上一年度增加20万公顷，增幅为2%。此外，该报告还预测，23/24市场年度玉米种植面积将同比净增40万公顷。
与此同时，中国农业农村部正持续部署安排大豆大面积单产提升重点工作，并在5月10日召开的“全国大豆大面积单产提升工作推进会”上，介绍了中国在病虫害防治、灌溉及种植高产大豆品种等方面的技术成果。各省也已在扩大大豆播种面积方面取得成效。
2、大豆消费情况分析及预测
在22/23市场年度部分时间中，生猪和家禽养殖行业利润较低，甚至出现负利润，但由于饲料需求持续上涨，导致了豆粕使用量增长。豆粕约占饲用蛋白粕总量的76%，随着2023年第二季度豆粕价格的下降，预计豆粕消费将呈现回暖趋势。此外，由于植物油需求温和恢复，大豆食品消费量扩大，预计油籽市场需求将有所增加。
该报告维持3月20日发布的报告中对23/24市场年度中国市场大豆压榨量的预测，为9,500万公吨，略高于22/23市场年度的9,400万公吨。行业对大豆压榨量的预测各有不同，中国6月中国农产品供需形势分析报告（CASDE）的预测为略有增长，而一家领先的行业咨询机构则提出了低于前一市场年度的预测。
与此前预测相比，该份报告将23/24市场年度饲用豆粕消费量预测由9,810万公吨略微提高至9,890万公吨，高于22/23市场年度预估的9,840万公吨。豆粕、菜籽粕、花生粕促进了23/24市场年度的粕类饲用需求的增长，预计豆粕将在其中占约74%。
豆粕饲用需求情况
2023年上半年，生猪养殖亏损以及饲料价格高企限制了豆粕的使用。随着3月起豆粕价格的下跌，饲料行业在生产中使用豆粕的情况也趋于正常。
- 较高的生猪产量仍对饲料生产起到了推动作用。
- 自22/23市场年度起，鸡蛋和鸡肉的价格不断下跌，导致家禽养殖业面临诸多挑战。尽管如此，家禽养殖业的饲料需求在22/23市场年度预计将有所增加。
- 根据中国农业农村部的统计数据，2023年水产养殖业产量持续增长。行业内大型企业对水产饲料需求恢复乐观，并计划提高当年产量。
根据中国农业农村部的统计数据，22/23市场年度前7个月饲料总产量达到1.828亿公吨，比上年增加1,900万公吨，增幅为11.6%。其中混合饲料产量为1.694亿公吨，较上年净增1,710万公吨，增幅为11.2%。
饲料配方中加入豆粕的比例
22/23市场年度最初的数月中，由于豆粕价格高涨，饲料配方中加入豆粕的比例下降。尽管2023年上半年豆粕价格显著下降，但生猪养殖业的亏损依旧阻碍了这一比例回归正轨。因此，22/23市场年度的豆粕使用率可能低于预期，而预计在23/24市场年度有所提升。
中国动物营养和饲料行业认为，饲料行业和畜牧业的发展仍然面临蛋白质来源有限的挑战。但由于豆粕的替代品有限，目前的解决手段主要是降低饲料中的蛋白质水平，也有研究转而关注养殖效率的提升以缓解对蛋白质的需求。
在豆粕价高时，低蛋白比例的饲料为生产商提供了更大的灵活性。饲料中的蛋白质水平可因养殖品种而异，并可根据产品供应和价格情况在一定范围内进行调整。
豆粕价格在2022年11月达到近5,500元/公吨（746美元/公吨）的峰值，但在2023年3月降至约4,100元/公吨（642美元/公吨）。行业预测，在22/23市场年度的剩余时间里，由于进口量增长引起商品库存增加，豆粕价格将保持或低于当前水平。
3、大豆贸易情况分析及预测
因疫情防控措施优化调整，豆粕和植物油需求有所攀升，22/23市场年度及23/24市场年度大豆进口量预计分别增至9,800万公吨和9,850万公吨。然而，国内大豆增产或将抑制23/24市场年度的大豆进口。国内增产的大豆将进入东北地区的压榨市场，与进口大豆直接竞争。
因此，中国政府及行业机构预测，23/24市场年度大豆进口将呈现消极态势，预计与22/23市场年度相比略有下降。
#大豆进口量
22/23市场年度前8个月，中国市场大豆进口量达到6,340万公吨，同比增长4.3%，高于过往三年6,080万公吨的同期平均大豆进口量。在过往三年间，6月至9月的月均大豆进口量为895万公吨。随着中国买家被巴西大豆丰收带来的价格优势所吸引，预计2023年6月至9月的大豆进口量有望上行。
大豆进口量的整体增长反映了市场对豆粕和大豆油的需求回暖。22/23市场年度前8个月，中国自美国进口的大豆达2,930万公吨，同比增加210万公吨，增幅为7.7%。受收割推迟和物流影响，中国自巴西进口的大豆同比减少5.4%。
#豆粕出口量
22/23市场年度豆粕出口量预计下调至40万公吨，23/24市场年度豆粕出口量预计为60万公吨。22/23市场年度前8个月，豆粕出口量达30万公吨。豆粕进口维持低位。
4、近期中国大豆市场政策分析
根据中国国家粮食交易中心显示，中国于6月20日恢复国储进口大豆拍卖，首单投放31万公吨2021年进口大豆。随后6月27日和7月4日也投拍了相同数量的进口大豆。交易公告中并未披露最低收购价，官方交易结果也尚未公布。但据市场消息称，6月20日进口大豆拍卖全部流拍。国储大豆大量投拍或导致进口需求走弱。
2023年中央一号文件指出，中国持续推进“农产品进口多元化战略”，扩大农产品进口来源。如上图所示，该政策实施后，中国主要油籽作物进口来源国（即巴西、美国、阿根廷及加拿大）以外的其它国家对中国的出口量尚未形成稳定的增长趋势或数量相对较少。然而，中国自俄罗斯和哈萨克斯坦的大豆、葵花籽粕进口量出现显著提升。
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