据美国佛罗里达市场调查机构210 Analytics报告,美国海产品零售价格在最近几个月呈现下跌趋势,但销量并没有提升,反映出消费者信心的低迷。数据显示,2024年6月美国冰鲜海产品销售总额为6.66亿美元,同比下降3%;冷冻海产品销售额为6.06亿美元,同比下降3.8%。货架稳定产品表现良好,销售额为2.75亿美元,同比增长3%。这些数据表明美国消费者为未来经济的信心不足,消费者信心预期指数呈连续三个月下降趋势,消费者对劳动力市场及通货膨胀的担忧仍然存在。
美国阿拉斯加威廉王子湾Copper River地区野生三文鱼捕捞季将在下周正式开放,与此同时,Bering River的商业捕捞也将在同一时间开始。阿拉斯加渔猎局(ADFG) 5月1日公告,威廉王子湾野生红鲑渔场将于5月16日(周四)早上7点开放,主要针对Copper River地区向西洄游的红鲑鱼群,Bering River地区红鲑的洄游时间可能与之重叠,因此不会提前开放。
4月23-25日,第30届全球海产博览会(Seafood Expo Global)在西班牙巴塞罗那国际会展中心举行,今年展会吸引了来自全球87个国家和地区的2,244家参展商,其中657家公司首次参展,面积达到51,248平方米,预计将创造1.56亿欧元经济效益。
2024年始,俄罗斯活蟹进口量延续了去年的高增长态势,前两个月进口同比增幅接近60%。海关数据显示,1、2月份我国从俄罗斯进口5,543吨活蟹(HS: 03063399,包括帝王蟹、雪蟹、毛蟹等等),同比增长58%;进口额达到2.39亿美元,同比增长81%。2023年,中国进口30,107吨俄罗斯活蟹,比2022年的20,090吨增长50%。
美国国家海洋与大气管理局(NOAA)数据显示,2月份美国进口59,,688吨虾产品,同比增长12%,扭转了1月份进口下滑的态势;进口额4.56亿美元,同比增长6%。从分析来看,2月份美国进口量的增长未必是需求的真实反弹。3月份美国商务部发布了针对印度、厄瓜多尔、越南和印尼的反补贴税,市场选择提前行动,在商家们上缴保证金之前选择了囤一波货。
今年开始,美国冰鲜罗非鱼片进口量逐月下降,价格明显上涨。数据显示,1月份进口量为1,845吨,低于上年同期的2,084吨;2月份进口量继续下降至1,442吨,比去年2月份(2,006吨)减少了30%左右。与此同时,冰鲜罗非鱼片价格从1月份的$8430/吨上涨至2月份的$9,380/吨。
3月份,大洋世家(浙江)股份公司遭海外NGO环境正义基金会(EJF)举报,称其在过去五年间存在系统性的非法、不报告和不管制(IUU)捕捞行为,捕杀海豚、鲸鱼和企鹅,甚至有强迫劳动问题。国际海洋哺乳动物项目(IMMP)的一项调查显示,大洋世家是中国最大的金枪鱼生产商之一,其产量占中国捕捞量的15%左右。在保护海洋动物方面,大洋世家未能采取必要防护措施,导致数十只海豚和鲸鱼死亡。大洋世家的“Dolphin Safe”认证标签于3月8日被撤销。
3月底,泰国曼谷金枪鱼(鲣鱼)成交价稳定在$1,300/吨,厄瓜多尔曼塔价格在$1,450-$1,500/吨,变化不大。消息人士称,近期东太平洋和西太平洋捕捞状况良好,价格处于近几年的低位,一些国际零售商开始签订大额采购合同。德国零售商Lidl与几家厄瓜多尔罐头厂签订了大单,包括Nirsa、Eurofish、Tri Marine的Seafman Sociedad Ecuatoriana de Alimentos和Tecopesca等公司,采购量多达1,500条货柜。
海关数据显示,今年前两个月到港虾产品数量在157,377吨,同比增长19%,价值7.43亿美元,同比增长3%;2月份进口量在60,233吨,同比下降15%,进口额2.82亿美元,同比下降25%,2月份进口均价同比下跌12%至$4.68/kg。
3月20日,美联社发布一篇报道,描述了印度虾类加工业存在劳工权利滥用及破坏环境的情况,在国际市场上又一次引起轩然大波。美联社派遣记者Martha Mendoza实地调查记录,结合“企业责任实验室(CAL)”的举报内容,认定印度虾产业普遍存在强迫劳动、使用童工、工作条件恶劣、破坏生态环境,以及制造污染等问题。报道还指出,印度政府对行业缺少监管,ASC、BAP等第三方认证机构也无法有效解决问题。
俄罗斯联邦渔业机构(Rosrybolovstvo)数据显示,今年开始,俄罗斯远东捕捞海产品产量较去年同期有所增加。截至3月12日,狭鳕捕捞量达到75万吨,同比增长9%,太平洋鲱鱼捕捞量在12.2万吨,同比增长50%。
近期,印度水产公司Captain Fresh完成了对美国伊利诺伊州虾产品进口商Central Seaway Company (CenSea)的收购,交易数额未披露。这是印度水产企业首次对美国水产品贸易公司的收购。
1月31日,A股上市公司中水渔业(000798)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩预亏,归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿至-9000.00万,净利润同比下降181.00%至156.95%,预计基本每股收益为-0.3499至-0.246元。
1月30日,A股上市公司国联水产(300094)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月预计增亏,归属于上市公司股东的净利润为-4.70亿--3.60亿,净利润同比下降6103.15%至4651.35%,预计营业收入为49.00亿至53.00亿元。
美国国家海洋与大气管理局(NOAA)数据显示,2023年10月份美国进口76,369吨冷冻虾产品,同比增长9%,进口额6.09亿美元,同比下降4%,均价$7.98/kg,同比下跌12%。第三季度,美国虾产品进口量结束了连续13个月同比下滑趋势,恢复到增长区间,价格仍然在低位,且10月份的价格创下了数年来的新低。前10个月,美国累计进口651,907吨冷冻虾,同比下降9%,进口额约54亿美元,同比下降20%。
12月12日,美国知名海产企业Trident Seafoods宣布进行一项“全面重组计划”,出售旗下位于阿拉斯加四家工厂,并裁员10%。在阿拉斯加,Trident拥有50年的运营历史,在全球白鱼和野生三文鱼领域保持重要地位。此次重整计划让行业陷入了不安情绪,这家老牌公司可能面临着严峻的财务形势。Trident CEO Joe Bundrant在一份声明中表示:“今天我们必须要采取大胆的行为,为了在未来为船队、社区和所有利益相关者提供公平的价值。”
北太平洋渔业管理委员会 (NPFMC)刚刚举行年度会议,制定了2024年美国阿拉斯加捕捞渔业具体配额,其中狭鳕配额略微上调,真鳕配额明显上调。根据会议结论,明年阿拉斯加狭鳕捕捞限额(TAC)共计151.9万吨,比2023年的147.5万吨增加2.6%。东白令海地区配额为130万吨,阿留申群岛为19,000吨,均与去年持平。Bogoslof地区配额从300吨减少至250吨。在阿拉斯加湾地区,明年狭鳕配额为195,720 吨,高于2023年的156,578吨,同比增幅25%。
荷兰合作银行(Rabobank)最新预测,“供给过剩”仍然是2024年全球虾类市场的主要问题,市场重新平衡的必要条件是减少产量或增加需求,以促使价格出现拐点。报告称:“预计虾产业将逐步适应低价和供给过剩的现实,2024年全球产量同比增速减缓至0-3%,以重新平衡全球市场。”
2023年,中国鱿鱼进出口贸易形势逐月发生变化,上半年进口量有明显增多,而出口量从二季度开始下行,月均贸易顺差缩小,国内市场的消费压力在上升。11月14日,中国水产品大会同期会议——大宗水产品贸易与市场专题研讨会上,华采找鱼创始人兼CEO张富做《2023年中国鱿鱼市场现状及未来展望》主题报告。张富指出,2022年中国近海捕捞鱿鱼产量在30多万吨,远洋捕捞产量接近77万吨,占全国远洋捕捞产量的三分之一,其中浙江省捕捞产量占总量的60%。预计2023年鱿鱼产量将达到历史新高。
俄罗斯渔业机构(Rosrybolovstvo)最新统计,前10个月俄罗斯向中国出口94.4万吨海产品,同比增长近100%;同时俄罗斯从中国进口46,000吨海产品,同比增长9%。俄中两国双边贸易总量近100万吨,增长92%,双边贸易额达到20.5亿美元,增长35%。前10个月,俄罗斯向中国出口50.4万吨狭鳕,占出口量的53%;出口活蟹24,000吨,价值约6亿美元。
9月份,越南巴沙鱼出口呈现复苏迹象,出口总量73,563吨,同比增长27%,环比下降4%,出口均价(包括各类产品各国市场)稳定在$2.20/kg。同时,9月份的销量达到今年前三,排在3月份和8月份之后。从出口市场来看,中国、欧盟和墨西哥分别环比增长6%、4%和1%,美国、东南亚、英国和巴西分别环比下降7%、5%、34%和1%,
2024年,真鳕全球产量将下降至10年新低,巴伦支海配额再次削减20%,预计2025年配额还会进一步下调。青岛展会上,商家预计真鳕市场将很快迎来一波涨价潮。"2023挪威-中国海产峰会”上,挪威海产局分析师Eivind Hestvik Braekkan预测,2024年全球真鳕(包括太平洋真鳕)产量将下降至112万吨,2025年进一步减少至103万吨,2018年这个数字多达163万吨。”
秘鲁鳀鱼捕捞季的厄尔尼诺影响还未散去,又爆发了渔民罢工事件,给原本就十分不确定的新产季增添了更多变数。UCN消息人士称,在新产季的试捕期间,一些海区的幼鱼发现率偏高,秘鲁当局随即宣布实施小范围禁捕,这引起了秘鲁渔民及渔业公司的抗议。据称,试捕过程中小规格(低于12cm)鳀鱼的比例超过50%,很多鱼的体长在11.7-11.8cm左右,仅仅略低于12cm阈值。
据厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)数据,9月份该国出口冷冻南美白虾107,,361吨,出口额5.48亿美元。9月份出口均价为$5.10/kg,较8月份的$4.96/kg有所上涨,但仍然比去年同期的价格下跌20%左右。中国作为厄瓜多尔最大的出口市场,9月份发货量为62,403吨,同比增长10%,但出口额同比下滑15%。出口中国的均价为$4.81/kg,同比下跌22%。
在希腊雅典举行的Groundfish Forum(底层鱼论坛)上,俄罗斯业内人士预计,明年俄狭鳕捕捞配额将增加近20万吨,整鱼、H&G(去头去脏)、鱼片、鱼糜的产量都会有明显增多。俄罗斯狭鳕捕捞协会(PCA)主席lexey Buglak称,鉴于2024年总配额增加20万吨,H&G产量将从67万吨提升至75万吨,创下自疫情以来的峰值。“如果你回顾历史,这个(H&G)数字不会显得那么高,低于2019年和2020年。去年H&G产量比较有限,因为鱼片产量增多了。”
本届青岛渔博会上,土耳其公司Nordzee首次以参展商的身份现身中国市场。Nordzee公司的主业是水产养殖,供应海鲈、鲷鱼和虹鳟鱼,主要面向欧洲。今年,该公司首次进军亚洲市场,在两个月前参加了东京展会后,又直奔青岛渔博会。
10月份起,俄罗斯将对出口海产品征收“出口税”,征税额度与俄罗斯联邦中央银行设定的卢布兑美元汇率挂钩,上限为7%。俄罗斯渔业界表示,此举将对重要出口市场造成严重影响,特别是针对狭鳕、蟹类和鲱鱼等物种。
据俄罗斯渔业机构(Rosrybolovstvo)数据,俄远东地区野生三文鱼产季已于9月20日正式结束,今年产量比去年明显增加,比2021年增加了14.2%。俄罗斯野生三文鱼产季大周期为两年,截至9月18日,远东地区总产量为59万吨,是2022年的2.3倍,并且高于2021年的51.6万吨。
目前,距离中秋国庆长假仅剩一周时间,进口虾需求仍然相对低迷。据一位广东进口商的说法,国内冷冻虾库存量足以满足国庆假期需求,而库存的消化速度将决定青岛渔博会的补货量。
最近几周,俄罗斯两去(H&G)真鳕价格大幅下跌,与黑线鳕的价格差有所缩小。9月中旬,中国工厂收购的1-2kg H&G真鳕CFR价格在$4,000-$4,150/吨,低于8月份的$4,400/吨。俄罗斯H&G黑线鳕价格仍然在$2,100-$2,200/吨,真鳕与黑线鳕价格差仍有$2,000/吨,这个价格差自去年6月份以来就逐渐形成并扩大,而历史上(2013年3月和2015年1月)黑线鳕价格曾短暂性高过真鳕。
因为乌克兰战争,美国政府对所有俄罗斯海产品实施进口禁令,而大批量俄罗斯白鱼原料在中国境内加工生产,制成附加值产品,贴上了中国原产标签,最后销往美国和欧洲。
2023年全球狭鳕捕捞配额增长,加上国内外库存上升,狭鳕鱼糜价格下行,驱动国内销售。上海渔博会期间,青岛北洋佳美水产有限公司董事长、Seamix禧美海产品牌创始人宋鹏告诉UCN,今年狭鳕鱼糜制品国内销量增长显著,得益于实惠的价格。
俄罗斯远东三文鱼捕捞季将在第38周(9月18-24日)正式结束,截至9月5日,太平洋三文鱼累计产量为57.2万吨,比去年同期增长250%,比2021年同期增长15%。俄罗斯渔业机构(Rosrybolovstvo)统计,堪察加半岛产量约48.7万吨,占总产量的85%。堪察加产量比2021年同期增长11.7%。
委内瑞亚最大的虾企Grupo Lamar正在寻觅全球投资人,新建一处加工厂,目标美国增值产品市场。Grupo Lamar一家公司占据该国虾产量的75%,2022年产量接近4万吨。公司预计2023年产量将达到6万吨,2024年增长至10万吨。Grupo Lamar商务总监Jose Rincon告诉UCN,新工厂本月破土动工,但进入远比预期慢,因为资金不足。
法资冷冻食品综合服务欧洋水产公司(Ocean Treasure)计划明年首次公开募股(IPO),预计今年的贸易额将突破8,000万美元。上海渔博会期间,欧洋水产执行董事兼联合创始人张书乐(Alex Zhang)告诉UCN:“我们公司将在明年IPO,目前有两个选择,在新加坡或者美国纳斯达克上市。我们已经有了投资人,他们看中我们这些年积累的知识、经验、客户等资源。”
8月25日,俄罗斯联邦政府通过第1386号法令,修改国家海产品行业发展蓝图。新发展蓝图预期,到2030年,俄罗斯全国野生捕捞总量将保持在每年513万吨,水产养殖产量将翻一番,达到618,000吨。据俄罗斯渔业机构(Rosrybolovstvo)数据,2022年,俄罗斯野生海鲜捕捞量为488万吨。2023年1-6月,野生海产品渔获量243万尾,同比增长3.3%。2022年水俄罗斯产养殖产量为38.4 万吨,同比增长8%。 2023 年1月至3月水产养殖产量预计同比增长15.6%,达到181,400吨。
据厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)数据,7月份该国冷冻虾产品出口量为100,172吨,同比下滑3%,出口额约5.04亿美元,同比下降23%。7月份厄虾出口均价为$5.03/kg,同比下跌21%,并创下了自2021年2月以来的价格新低。中国仍然是厄瓜多尔最大的出口市场,7月份贸易量为53,272吨,同比下滑4%;价格同比下跌25%,至$4.62/kg。
上海渔博会期间,北欧水产企业Nordic Aqua Partners (NAP)开启中国市场营销计划,预计将在明年上半年正式推出陆基养殖大西洋鲑高端产品。NAP董事长Atle Eide告诉UCN,该公司正计划与一些中国本土公司建立分销合作伙伴关系。“我们正在与潜在合作伙伴进行对话。我们的前沿优势在于产品的超级新鲜度。中国市面上的冰鲜三文鱼主要从挪威、智利、澳大利亚等地进口,运输过程一般需要好几天。而我们有机会提供最新鲜的产品,从宁波运至上海,这是我们的竞争优势所在。”Eide说。
据越南媒体Nong Nghiep报道,近些年,中国一直是越南第三大海产品出口市场,排在美国、欧盟之后,年贸易额超过10亿美元,占越南出口总额的15%左右。然而今年前6个月,中国市场贸易额已经超过了欧美,达到7.16亿美元,其中虾类和巴沙鱼产品出口额均接近2.8亿美元。
俄罗斯帝王蟹供应商岸泰集团(Antey Group)开发全新物流运输路线,对接巴伦支海原产地与中国消费市场。上海国际渔业博览会期间,俄罗斯帝王蟹生产商岸泰集团(Antey Group)副总经理Ivan Novikov告诉UCN:“在活蟹物流方面,我们做出了调整,效果非常理想。”
海关最新数据显示,7月份暖水虾进口量有所放缓,价格也低于去年同期水平,越南虾进口量下滑十分明显。据统计,7月份中国进口89,158吨冷冻虾产品,同比下降4%,进口额约4.85亿美元,同比下降16%。7月份进口单价为$5.44/kg,比去年同期下跌20%。1-7月份,中国累计进口591,827吨虾产品,同比增长38%,进口额33.2亿美元,同比增长19%。1-7月份进口均价为$5.61/kg,比去年同期均价下跌14%。
据印度商务部数据,上半年印度虾产品出口量为323,680吨,同比减少3%,出口额约22.7亿美元,同比减少16%,出口均价同比下跌13%至$7.00/kg。从出口额上看,美国、中国等主要市场的贸易额都在下滑。美国作为印度最大的虾产品出口市场,上半年贸易量为129,,830吨,同比减少7%,出口额为10.4亿美元,同比减少20%。6月份的出口量有所好转,同比增长5%,但出口额减少8%,价格同步下跌13%至$7.91/kg。
今年,俄罗斯野生三文鱼产量预计将达到60万吨,美国累计产量逼近30万吨,美俄两国的总产量可能突破100万吨。俄罗斯联邦渔业机构(Rosrybolovstvo)8月15日称,远东地区野生三文鱼产量接近52.8万吨,比去年同期翻了三倍,预计总产量将逼近60万吨,仅次于2018年的67.6万吨。俄罗斯企业Okeanrybflot销售总监Dmitry Gusev向UCN确认,截至8月8日俄罗斯产量约49.7万吨,粉鲑产量约44.1万吨。2018年,俄罗斯粉鲑产量为51.2万吨,今年不太可能超越2018年。
秘鲁中北部鳀鱼产季为期10天的试捕期已经结束,秘鲁海洋研究院(Imarpe)将在8月17日之前提交报告,公布所有捕捞结果以及建议需要采取的必要措施。截至目前,秘鲁官方还没有给出具体说法(包括产量数字),但生产部部长Raul Perez Reyes提到,短暂性产季是否最终宣告结束还存在不确定性,因为秘鲁厄尔尼诺现象研究委员会(ENFEN)预测,持续高温天气可能要持续到11月,接着迎来偏暖气候,直到2024年1月份。
8月1日,俄罗斯联邦渔业机构(Rosrybolovstvo)宣布,俄远东地区太平洋三文鱼捕捞产量逼近40万吨,产量增速相当迅速,堪察加地区占总产量的92%。而在7月21日,俄罗斯累计产量数字为24.6万吨,比2021年同期增长了46%。这说明在上一周,俄罗斯野生三文鱼产量达到15.4万吨之多。
近日,加拿大龙虾价格开始回涨,据一位出口商报价,7月26日发往上海1.25磅活龙虾价格(包括运费)为$11.60/lb,比6月8日的$10.25/lb上涨了13%,但仍然低于4月份($14.95/lb)的水平。
荷兰合作银行(Rabobank)最新报告预测,下半年中国虾产品市场将会面临更大的挑战,进口量持续增长的趋势可能不会延续。另外,亚洲养虾国产量将会进一步收缩,印度产量下降幅度扩大。
2023年6月份,越南巴沙鱼出口行业可谓喜忧参半。消极方面是,6月份的出口量为58,447吨,同比下滑19%。积极一面是,出口量环比增长2%,而且出口均价环比上涨1%,扭转了五月份的颓势,达到$2.30/kg(该数据涵盖所有产品规格,是一个综合品类的平均价格,包括各级冰衣、ASC认证、增值产品等等)。
7月25日,俄罗斯渔业机构(Rosrybolovstvo)宣布,联邦政府决定禁止多种海产品的进口,适用于从美国、欧盟成员国、加拿大、挪威进口的鱼类和其他海产品。
据智利政府推广机构ProChile最近一份报告,5月份智利海产品和渔业产品出口额同比增长17.1%,至8.29亿美元。其中,鲑鳟鱼类出口同比增长7.2至5.47亿美元,鱼粉出口额同比增长45.1%至6,000万美元左右,鱼油出口额同比大幅增长313.8%至6,400万美元。
海关数据显示,1-6月中国暖水虾累计进口量达到502,699吨,同比增长49%,进口额约28.4亿美元,同比增长29%。上半年进口虾市场主要动力来自厄瓜多尔,该国供应量超过36.2万吨,同比增长63%。厄瓜多尔白虾在中国市场地位进一步巩固,市场占有率近70%。印度虾进口量也在增长,上半年销量约60,700吨,同比增长31%。阿根廷红虾进口量同比增长270%至17,700吨。
近日,厄瓜多尔出口产业联合会(CORDEX)致函厄总统Guillermo Lasso,要求在厄瓜多尔六个省宣布进入紧急状态。CORDEX代表厄瓜多尔白虾、渔产品、香蕉、可可和车前草行业,汇集了700多家公司,创造了近90万个直接和间接就业机会,去年出口收入超过130亿美元。
7月18日,全球最大的金枪鱼罐头生产商泰万盛(Thai Union Group)承诺投入72亿泰铢(约合2亿美元),推行“SeaChange 2030”计划,旨在2030年之前实现全面可持续发展战略。
第27周(7月3-9日),越南湄公河三角洲养殖南美白虾价格仍然处于底部,60只(每公斤)规格出塘价格在VND 95,000/kg($4.0/kg),比去年同期下跌22%。UCN消息人士反映,越南加工商自3、4月份开始就一直在压低收购价格,这包括了南美白虾和黑虎虾两个品种,且主要出口市场的需求十分低迷,6月份越南虾价格已经触底。
1-4月份是阿根廷鱿鱼(illex)的主要产季,今年的产量低于历史水平,导致价格的大幅上涨。另外,因为规格偏小,从5月16日开始,阿根廷鱿鱼产季暂停了21天。根据业内人士的说法,经过三周的休渔,阿根廷鱿鱼最近的产量正在恢复,虽然没有达到最佳水平,但与早前相比有所改善。亚洲需求仍然非常强劲,以至于价格继续维持在高位。
阿根廷红虾船冻产季已经开始,从出口商的反馈来来看,当前市场表现冷淡,欧洲和中国需求都比较低迷。一位阿根廷公司销售总监告诉UCN:“所有市场需求都很低迷,南美白虾的库存很高,而且价格很低,我们无法与之竞争。我们会持续关注,看看亚洲市场能否在8月份起来,这并不是价格问题,而是消费低迷问题。”
据厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)最新数据,2023年5月厄出口107,419吨冷冻南美白虾,同比增长13%,并创下单月出口量的最高纪录。今年1-5月份,厄瓜多尔已累计出口496,739吨虾产品,同比大幅增长19%。5月份,厄瓜多尔白虾出口额为5.74亿美元,同比下降6%。1-5月份累计出口额约27.1亿美元,与去年基本持平。
中国是全球最大的南美白虾种虾市场。粗略估计,中国每年种虾市场需求量在140-160万尾区间,其中70-80万尾为本地生产的二代种虾,另外一半需求为进口或国产一代种虾。在进口种虾市场上,美国American Penaeid Inc(API)公司占据了最大市场份额,2022年的销量在40万尾左右,占据整个进口市场55-65%份额。其他供应商包括SyAqua、Top Aquaculture Technology、CP Foods、Primo、Hendrix Genetics – Kona Bay、Shrimp Improvement Systems (SIS) ,以及Blue Genetics。
下半年,欧洲零售商计划下调“Schlemmerfilets”狭鳕鱼条的零售价格,卖家们都希望通过降价推动销售,让市场再次运转起来。然而,终端商品的降价触发了上游供应链的压价预期,这些压力最后都要传导到俄罗斯供应商和中国加工企业。
6月28日,第十八届罗非鱼产业发展论坛在广州举办。谈论到进出口贸易,中外演讲嘉宾都提到了美国市场“高库存”问题。中国水产流通与加工协会(CAPPMA)执行秘书长王雪光提到:“我国罗非鱼出口从去年开始下降,有些下降了40-50%之多,至今外贸订单仍不理想。”
UCN统计,今年5月份,越南巴沙鱼出口量为57,050吨,同比下降29%,环比增长1%。出口价格指数下跌7%至$2.27/kg(涵盖所有产品, 包括各级冰衣、ASC认证、增值产品等),除了亚洲市场外,其他主要国家的贸易量均在下降。5月份,越南向中国出口22,351吨巴沙鱼,比4月份(17,155吨)增长30%左右,但比去年同期下降20%左右。中国内地及香港售价在$2.29/kg,同比下跌10.5%。
自乌克兰战争以来,美国和欧洲先后对俄罗斯帝王蟹和雪蟹实施贸易制裁,挪威红帝王蟹瞬间在国际市场上走红。然而,今年挪威帝王蟹的配额只有2,000吨左右,远远不足以满足全球市场的需求。供不应求的结果自然是涨价。挪威海产局(NSC)统计,今年5月份是帝王蟹出口额最高的月份,达到创纪录的7,600万挪威克朗(710万美元),比去年同期翻了一倍以上。
在美国市场,三文鱼产品的市场规模越来越大,与牛肉、鸡肉、猪肉等主要肉类并列成为消费者最喜爱的动物蛋白之一。据芝加哥零售市场情报商Circana的数据,在美国动物蛋白领域,牛肉产品去年销售额高达惊人的120亿美元,占据绝对的主导地位。其次是鸡胸肉,销售额达到90亿美元。而三文鱼产品保持较快的增长速度,销售额达到34亿美元,与猪肉旗鼓相当。
据厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)发布的声明,当前厄瓜多尔白虾市场正面临严重的危机,价格下跌至非常低的水平,甚至低于2020年新冠疫情期间的水平。CNA称,对这种前所未有的问题表示深度关切,国家价格下跌主要是由于中国和其他市场消费的下降,严重影响了整个生产链,现已难以覆盖生产成本。在过去的15个月中,厄瓜多尔虾价格下跌了$0.70/lb,严重影响了行业的收入水平。
6月19日,俄罗斯萨哈林地区政府发布一项计划,到2035年将吸引高达1万亿卢布(约合119亿美元)的投资,发展水产养殖业,覆盖萨哈林和千岛群岛地区。萨哈林州州长Valery Limarenko与俄罗斯国家农业研究院签署了一些合作协议,后者负责起草两个地区的水产养殖业发展蓝图。据称,千岛群岛地区的养殖项目将为萨哈林地区带来高达600亿卢布的税收收入。
印度政府最新数据显示,2022-23财年(2022年4月至2023年3月)虾产量出口总量为719,357吨,低于2021-22财年的734,375吨。其中,原料虾出口量为560,778吨,同比下降4%;增值虾产量出口量为67,232吨,同比增长10%;黑虎虾出口量为25,750吨,同比大幅增长90%。
越南国家统计局的数据显示,今年五月份,越南海产品出口额为8亿美元,同比下降了23.9%,今年前五个月的销售额为33.7亿美元,同比下降了28%。虾和巴沙鱼是越南的主要出口商品,2023年前五个月均出现了大幅下降。巴沙鱼销售额下降了41%至6.9亿美元,而虾的出口额同比下降了34.4%至12.2亿美元。
2023年6月12日,湛江国联水产开发股份有限公司(国联水产)与 Public Investment Fund Asia Division (沙特主权财富基金亚洲区,PIF)签订了《谅解备忘录》,双方将在海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购、全球融资方面展开合作,涉及金额 5.6 亿美元。
据美威(Mowi)最新发布的《2023三文鱼产业手册》,全球主要三文鱼生产商排列名次发生了细微的变化。美威产量从44.9万吨增长至47.2万吨,其中包括收购冰岛Arctic Fish后增加的约14,000吨产能。SalMar产量排名第二,在挪威整合NTS、Norwegian Royal Salmon和SalmoNor等养殖企业后,三文鱼产量首次超过了20万吨,晋级全球第二。
2023年几乎过半,厄瓜多尔虾价仍然徘徊在低位。第23周,每公斤20/30规格HOSO(带头带壳)原料价格在$4.10/kg,30/40报价在$3.50/kg,40/50报价在$3.20/kg,50/60报价在$2.90/kg,60/70报价在$2.75/kg,70/80报价在$2.40/kg,80/100报价在$2.30/kg,100/120报价在$1.80/kg,120/140报价在$1.60/kg。各规格白虾原料价格比两周前下跌了$0.10/kg-$0.40/kg不等。
6月7日,秘鲁生产部部长Raúl Pérez Reyes接受当地媒体Andina Agency采访时澄清,2023年中北部鳀鱼第一产季尚未正式获得授权,也没有设定退出配额限制。
6月2日,秘鲁生产部发布最新配额,为109万吨,比去年(279万吨)减少60%。新配额的发布可谓几经周转,秘鲁海洋研究院(Imarpe)第一次调研发现幼鱼数量偏高,又叠加厄尔尼诺现象增强的风险,一度将秘鲁鱼粉价格推高至$2,150/吨。6月5日,秘鲁鱼粉贸易公司MSICeres总经理James Frank告诉UCN,新配额的发布对于市场来说是一种舒缓,特别是针对今年中北部鳀鱼产季,大量鱼粉已开始预售。
巴塞罗那展会期间,伊朗虾产业人士Iranian Morteza Heraji接受UCN采访时表示,尽管伊朗饱受美国和一些西方国家的经济制裁,但养虾产业的发展趋势没有减缓,这要归功于中国、俄罗斯和中东国家的进口需求。
据广东粤海饲料集团股份有限公司(粤海饲料)公告,美国投资集团公司Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR)的关联方Fortune Magic Investment Limited计划抛售粤海饲料股票。Fortune Magic表示,将根据市场情况,做出适当减持安排,合计减持数量不超过 9,971.40 万股,即不超过公司总股本的 14.24%。减持的原因为财务投资者的退出决策。
海关统计,2023年前四个月,狭鳕进口总量为304,685吨,同比增长55%,比2021年大幅增长374%;主要进口原产地为俄罗斯,贸易量为292,000吨,同比增长57%,进口额3.63亿美元,同比增长58%。
今年前四个月,中国市场对加拿大雪蟹的需求表现相当强劲,进口数量比去年同期增长100%以上。海关数据显示,2023年1-4月份中国进口超过4,500吨加拿大蟹类(HS 03063399,其他活、鲜或冷的蟹,包括雪蟹、帝王蟹、拟石蟹等),比去年同期的1,679吨翻了一倍以上,进口额达到6,950万美元。
近期,美国国际贸易委员会(ITC)完成第三次五年期反倾销审核,一致同意对来自中国、印度、泰国和越南的进口虾产品征收反倾销税。根据《联邦公报》的数据,ITC在2017年以来的审查中对中国虾产品加征0.07-112.81%反倾销税,对印度加征4.94-15.36%税率,对泰国加征5.91-6.82%税率,对越南加征4.30-25.76%税率。
据厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)最新数据,4月份厄虾出口量达到93,803吨,同比大幅增长13%,但出口额为5.16亿美元,同比下滑4%。4月份,厄瓜多尔向中国出口虾产量58,573吨,比去年同期大幅增长49%。向美国市场出口量为14,360吨,同比减少24%;向欧洲最大市场西班牙的出口量为4,295吨,同比减少31%。
智利下议院5月21日投票通过了一份决议草案,名为“生物多样性和保护区服务”(SBAP)草案,要求智利总统博里奇签署并执行。该法案旨在强化海洋保护区,禁止保护区内任何形式的三文鱼养殖特许权续签,并且不再授予新的养殖特许权。
2022年,委内瑞拉养殖白虾产业突破5万吨,比上年增长10%。今年,该国养虾产业将继续发力,预期增幅为20-25%。Grupo Lamar是委内瑞拉最大的水产养殖公司,虾类产量占该国产量的75%。巴塞罗那展会期间,Grupo Lamar总经理Juan Diego Rincon告诉UCN,今年公司目标是产量和销售额提升25%,在未来几年内将产量翻一番,三年内达到10万吨,主要面向中国、美国和欧洲市场。
中水集团远洋股份有限公司(中水渔业)计划斥资17.15亿元以支付现金的方式向中国水产有限公司购买其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司(中渔环球) 51.00%股权,向中国农发集团购买其持有的中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司(农发远洋)20.89%股权,向中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其持有的中国水产舟山海洋渔业制品有限公司(舟渔制品 )100%股权和农发远洋 51.19%股权。
对于美国虾产品供应商来说,过去的12个月是非常艰难而且漫长的,2022年始这个市场就已进入了饱和状态,销量疲软的同时还伴随着价格的阴跌。好消息是,这一轮市场下行周期很可能已经进入了尾声,下一轮上涨趋势很快要来临。
据俄罗斯农业监管机构(Rosselkhoznadzor)的统计,截至5月17日,俄远东地区海产品出口量达到561,300吨,同比增长22%。其中,俄已向中国出口301,300吨海产品,去年同期出口量为132,200吨;向韩国出口243,570吨,向日本出口7,100吨,向泰国出口5,300吨。
美国阿拉斯加狭鳕A季度已接近尾声,今年产量比去年有着明显的增长。A季度狭鳕捕捞季从1月20日正式启动,将在6月10日结束。接下来将进入B季度,11月1日结束。截至上周,阿拉斯加地区的100多艘捕捞船累计渔获量达到54.4万吨,A季度剩余配额约19,500吨。今年,美国狭鳕配额比去年增加16%,达到148万吨,俄罗斯配额为206万吨,全球总配额将达到380万吨,创下多年来的历史最高水平。
多方消息人士认为,美国进口虾价格可能已经触底,并呈现出反弹的迹象。从三月份数据来看,美国虾类进口量额分别同比下降23%、33%,平均价格同比下跌13%至$8.24/kg,不过进口单价环比上涨1.85%(来源:NOAA)。
在挪威芬马克郡西部地区,科研人员正在进行帝王蟹养殖试验,并已掌握了完整生命周期,接下来将开展帝王蟹饲料研发工作。
出于对厄尔尼诺的担忧,鱼粉和鱼油价格快速上行,秘鲁超级鱼粉(FOB)报价达到$2,100/吨,比一个月前上涨了$300/吨,鱼油价格涨至$6,300/吨,几乎是2021年年底的两倍。去年,中国进口879,000吨秘鲁鱼粉,占中国鱼粉进口量的48%。第19周,中国港口鱼粉库存量约25万吨,比去年同期增长28%。一季度中国进口秘鲁鱼粉15.8万吨,同比下降3%;一季度鱼粉进口总量为38.3万吨,同比增长12%。
三年前,印度加工出口企业Abad Group曾计划在安得拉邦地区投建全新增值产品工厂,但受到疫情影响,许多工作被迫暂停。如今,Abad公司再次将新工厂的计划提上议程,建设工作已正式启动。巴塞罗那展会期间,Abad Overseas总裁Sheraz Anwar告诉UCN:“我们的工厂计划在2023年10月完工,占地6,700平方米,日产量80吨,配套2,000吨冷库。加工厂将建两条生产线,一条附加值生产线。”
根据阿根廷农业、畜牧业和渔业部公布的数据,2023年第一季度阿根廷出口海产品129,131吨,同比增长15.5%,出口额4.71亿美元,同比增长14.8%。按出口种类计算,阿根廷红虾出口增长最显著,无须鳕、阿根廷鱿鱼出口小幅增长。1-3月份,阿根廷红虾出口量达到34,388吨,同比增长32.1%,出口额2.39亿美元,同比增长27.7%,阿根廷红虾出口单价同比下跌3.3%至$6.95/kg。
周一,秘鲁生产部部长Raúl Pérez Reyes在接受当地媒体采访时表示,根据秘鲁海洋研究院(Imarpe)的报告结果,秘鲁北部和中部的第一个鳀鱼捕捞季将于5月底启动。
据美国农产品价格门户网站Urner Barry (UB)数据,5月4日,1-1.25lb新英格兰硬壳龙虾(FOB)价格比4月27日($11.25-$11.50/lb)下跌$2.00-$2.25/lb,跌幅高达17-20%。此前的4月25日($13.95-$14.25/lb),波龙价格就已经开始大跌。1-1.25lb规格是北美鲜活批发市场最走量的产品,1lb规格的龙虾也从一周前的$10.95-$11.25/lb跌至$8.75-$9.25/lb。UB分析师指出,“当前市场的底部仍然不稳定,市场普遍感到不安,随着价格持续下跌,活体和加工业买家都不愿持仓。”
中国是厄虾最大的出口市场,一季度出口量高达189,651吨,同比增长43%;三月份中国进口71,188吨厄瓜多尔白虾,同比增长46%。一季度,美国的进口量排名第二,进口量为46,082吨,同比增长4%;欧洲国家进口量42,564吨,同比减少5%。
日本共同社报道,根据日本财政部数据,2022年日本从俄罗斯进口价值1,552亿日元(12亿美元)的海产品,创下历史最高记录。因为乌克兰战争问题,日本与俄罗斯外交关系恶化,日本政府实施了一些针对俄罗斯的经济制裁措施,包括禁止进口伏特加和木材等等。但日本政府认为,禁止俄海产品的进口对国内产业影响太大,因此海产品成为了进口禁令的豁免对象。
据俄罗斯联邦渔业机构(Rosrybolovstvo)最新统计,今年1-4月份俄捕捞渔业产量达到182万吨,同比增长6%。其中,远东地区产量140万吨,同比增长6.1%,狭鳕产量超过100万吨,同比增长7万吨。太平洋鲱鱼产量22.7万吨,比去年同期增长10,700吨;太平洋真鳕产量54,200吨。
第一季度,泰万盛(Thai Union Group)子公司美国连锁海鲜餐饮企业红龙虾(Red Lobster)实现扭亏,净利润达到1.21亿泰铢(350万美元)。去年同期,红龙虾亏损2.43亿泰铢,去年四季度亏损1.01亿泰铢。
海关统计,2023年第一季度中国进口274,479吨冷冻暖水虾产品(包括阿根廷红虾),比去年同期大幅增长34%,进口额高达14.4亿美元,同比增长16%。其中,三月份进口冷冻暖水虾进口量约105,687吨,同比增长74%,创下单月进口量新高。三月份,冷冻暖水虾进口进价为$5.50/kg,高于二月份的$5.33/kg。
波士顿龙虾价格在经历一季度的回弹后再次下跌,最近一周跌幅近20%,业内人士预计短期价格还会持续走低。一方面,加拿大地区春季捕捞季陆续启动,另一方面,欧美需求并不算强劲,活硬壳龙虾批发价格开始加速下行。美国农产品价格门户网站Urner Barry(UB)数据显示,1-1.25磅新英格兰硬壳活龙虾4月27日的批发价格为$11.25-$11.50/lb,比两天前的4月25日($13.95-$14.25/lb)下跌了将近20%。UB分析师称:“现货价格市场非常不稳定,各规格价格都在回落,报价创下了新低。”
2022-23珍宝蟹产季已过去五个月(产季周期8个月),美国太平洋沿岸四州累计产量达到32,546吨,比去年全年增长36%,产值1.83亿美元(来源:太平洋渔业信息网,PFIN)。过去40年间,仅有2004年、2005年、2006年、2011年和2023年的产量超过3万吨,所以2023年完全可以称得上是珍宝蟹丰收的一年。然而,今年珍宝蟹的价格非常低迷,平均价格只有$5.08/lb,比去年价格($2.55/lb)下跌了50%。
UCN消息人士透露,国联水产与沙特阿拉伯国家水产养殖集团(NAQUA)续签了白虾采购协议,更多优质沙特白虾将继续通过国联水产供应渠道进入中国市场。
挪威银行分析师Alexander Aukner指出,在2021年年底至2022年,尽管三文鱼现货价格大涨,但欧洲零售价格没有出现较大浮动。2022年年底开始,这一市场惯性被打破,零售价格也出现了较大的涨幅,特别是中高端产品类型。
2023年巴塞罗那展会参展面积达到49,339平方米,比上届展会增加24%。展会汇集了来自世界各地的海鲜行业的主要参与者,包括海产品供应商、水产设备供应商、包装和服务商、零售商、餐饮和分销公司、进出口是、政府和行业领导者。
自3月以来,越南巴沙鱼市场出现总体回暖迹象,中国和欧盟进口量持稳,美国市场反弹。据统计,3月份巴沙鱼出口均价为$2.41/kg(所有类型产品平均价格,从多冰衣鱼片到高端ASC认证鱼片),比上月消费上涨4%。3月份出口量为79,293吨,比2月份增长19%,比2022年同期下降15%。
秘鲁新一轮鳀鱼产季最快将在本月底启动,配额仍然是一个最大的不确定性因素。秘鲁鱼粉供应商Austral Group CEO Adriana Giudice告诉UCN:“在多变的天气条件下,即将到来的产季充斥着太多不确定性。”上个月,秘鲁沿海遭遇飓风Yaku的袭击,引发了大暴雨和洪水,影响到几家工厂的正常运营。更重要的是,目前秘鲁当局正在进行调研,以确认厄尔尼诺现象是否会引起水温的上升,从而影响鳀鱼生物量。
2022年,爱尔兰海螯虾出口产值首次超过青花鱼,成为该国最具商业价值的海产品物种。据爱尔兰国家海产发展机构Bord Iascaigh Mhara的一份报告,2022年爱尔兰海螯虾产量约6,200吨,产值8,200万欧元,比去年大幅增长53%,主要原因为海螯虾市场价格的大幅上涨。2022年全年,爱尔兰海产品出口总量约29.3万吨,同比下降13%,主要因为英国脱欧后,爱尔兰青花鱼、蓝鳕和其他海产品的捕捞配额均有所减少。
中国海产进出口数据显示,2022年中国进口的狭鳕产品中,更大比例流入中国国内市场,而不是以附加值产品形式返销欧美。去年,中国进口598,180吨冷冻狭鳕原料(H&G,去头去脏),比上年大幅增长56%,出口208,000吨鱼片和块冻,增长19%;这意味着中国每进口3吨原料,只出口1吨成品。中国是全球最大的狭鳕加工国,原料主要来自俄罗斯,鱼片和块冻加工产品大部分流向欧洲,特别是德国。
据全球最大的三文鱼生产商美威(Mowi)发布的2023第一季度报告,期内公司收获三文鱼(HOG,带头去脏当量)102,500吨,超过预期的98,000吨。其中,挪威产量实现产量65,500吨,苏格兰产区11,000吨,智利产区10,500吨,加拿大7,500吨,法罗群岛2,000吨,爱尔兰1,000吨,冰岛5,000吨。
消息人士称,美国家族海产公司Central Seaway Co.委托全球海产领域企业融资机构Antarctica Advisors担任中介,找寻潜在买家。Central Seaway是美国最大的虾类进口商之一,总部位于伊利诺伊州诺斯布鲁克,旗下拥有知名品牌CenSea。据悉,过去五年Central Seaway年平均营收约3.6亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)约为2000万美元。
荷兰合作银行(Rabobank)海产业首席分析师Gorjan Nikolik预测,2023年中国虾产品进口量有望突破100万吨。
据美国国家海洋与大气管理局(NOAA)最新数据,今年2月份美国进口53,053吨虾产品,同比下降20%,环比下降23%,进口额约4.29亿美元,同比下降33%,环比下降27%。
在长期发展战略中,明富制定了一项核心战略,即力争到2030年,越南原料虾的价格将与印度价格持平,力争到2035年越南原料虾价格与厄瓜多尔持平。
德国水产养殖公司Oceanloop拟筹集1.5亿欧元,建设大型室内养虾基地,年产量2,000吨。
国际贸易中心(ITC)数据显示,2022年中国海产品进口额达191.3亿美元,比2021年大幅增长35%,甚至超过2019年的158亿美元。海产品进口总量约419万吨,比上年增长21%,但低于2019年的440万吨。
加拿大海洋渔业局(DFO)4月5日宣布,圣劳伦斯湾南部各产区配额数为35,216吨,比去年增加8.3%;纽芬兰和拉布拉多(NL)沿海配额为54,727吨,比去年增加8.4%;再加上其他产区配额数量,加拿大配额总数超过10.3万吨(加拿大占全球雪蟹产量的60%左右)。
四月份,泰国曼谷金枪鱼(鲣鱼)原料价格维持在$2,000/吨(CFR)高位,依旧高于厄瓜多尔曼塔的$1,850/吨。
挪威海产局(NSC)统计,2023年第一季度,挪威海产品出口额达到414亿挪威克朗,比去年同期大幅增长22%。出口总量达到693,400吨,同比下降8.7%。
据全球蟹类贸易资深人士Les Hodges数据,2023年全球雪蟹(opilio)总配额超过16万吨,创下自2012年以来的最高值,雪蟹生产商将面临市场推广方面的挑战。4月5日,加拿大海洋渔业局(DFO)公布雪蟹配额,圣劳伦斯湾南部各产区配额数为35,216吨,比去年增加8.3%;纽芬兰和拉布拉多(NL)沿海配额为54,727吨,比去年增加8.4%;再加上其他产区配额数量,加拿大配额总数超过10.3万吨,占全球配额的63%。
今年前两个月,厄瓜多尔白虾出口量达到18.8万吨,比去年同期大幅增长22%。据厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)统计,2月份厄瓜多尔出口93,468吨冷冻南美白虾,同比增长14%,出口额5.09亿美元,同比下降4%。
第29届全球海产博览会(SEG)将于4月25日-27日在西班牙巴塞罗那会展中心举办,今年参展商数量将超过2,000家。据主办方Diversified Communications介绍,今年展会的参展商来自全球87个国家和地区,其中776家企业首次参加展会,会展面积达到49,299平米,比2019年增加21%,比2022年增加24%。
在美国华盛顿州威拉帕湾(Willapa Bay),2022-23珍宝蟹捕捞季于今年2月1日正式启动,尽管开捕期推迟了两个月,但最近两个月的产量着实可观。据统计,截至3月27日,威拉帕湾累计产量达到154万磅(700吨),超过了25年历史最高历史记录。
4月1日,新西兰渔业局宣布削减Northland地区(新西兰最北部)岩龙虾捕捞限额,商业捕捞配额削减16吨至89吨,休闲渔业配额削减5吨至21吨,累计每年将削减配额21吨。西兰渔业局渔业管理主任Emma Taylor表示,岩龙虾的减产是对种群的保护,是必要的决定,该行业支持着新西兰宝贵的出口市场的当地经济。
据厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)报告,2023年第一季度,厄瓜多尔养虾业已累计发生28起犯罪事件,对从业人员人身财产安全造成了严重威胁。据称,其中15起暴力犯罪事件发生在内陆地区,包括养殖场及周边道路,以及加工厂区。犯罪事件以抢劫为主,犯罪分子偷取安保人员的武器和通讯设备,对养殖户及工人进行恐吓。犯罪分子还抢走了养殖场内一切有价值的物件,包括饲料和成品虾。
秘鲁鱼粉贸易公司MSICeres总经理James Frank告诉UCN:“新配额通常在4月或5月初公布,在此之前市场不太可能出现大动作。所有人都在等待Imarpe(秘鲁海洋研究院)和生产部关于(取消)休渔期和配额的消息。在秘鲁,目前鱼粉价格保持稳定,没有太大的销售压力,也没有买家抢购。”
近日,正大卜蜂食品(CPF)美国陆基南美白虾养殖项目Homegrown Shrimp USA在佛罗里达州正式开业,下个月末将收获第一批成品。Homegrown Shrimp项目由CPF高级副总裁Robins McIntosh牵头,共有40口养殖池,采用生物絮团技术,其中12口池于今年年初投放第一批虾苗,每个池产量预计为500公斤。
据悉,该项目名为Aquaproduct,地址位于沃洛格达州,是俄罗斯政府与以色列水产科技公司AquaMaof Aquaculture Technologies的合作项目。目前,项目第一阶段已正式运营,预计项目的剩余阶段将在今年年底启动。
今日(3月28日),挪威政府发布三文鱼养殖“资源税”最终议案,税率从40%下调至35%。政府表示,去年9月份挪威提议征收三文鱼养殖新税种,共收到了420份反馈意见,早前提案已经放弃。相反,政府建议下调整体税率,并提议通过减少水产养殖许可证财产税来缓解税率过高的问题。
俄罗斯联邦渔业机构统计,今年年初至3月21日,俄罗斯捕捞渔业累计产量超过125万吨,比去年同期增长11%。其中,狭鳕产量79.9万吨,同比增长14%,其他物种,如真鳕、鲱鱼和鲆鲽类的产量均有增幅。远东地区狭鳕产量增长显著,同比增长13.5%,远东地区真鳕产量同比增长10%至40,700吨。
周三,全球最大的三文鱼生产商美威(Mowi)CEO Ivan Vindheim接受美国媒体CNN采访时表示,挪威政府对三文鱼养殖业征收的“40%资源税”最终可能不会实施。挪威政府提议,三文鱼资源税征收对象为4,000吨年产能以上的生产商,2023年1月1日起征收,不过该议案尚未通过挪威议会的投票,最终投票期可能要推迟至今年夏季。
去年年底开始,越南巴沙鱼鱼苗价格一路上涨,一方面受益于中国疫情管控政策的全面放开,另一方面,一、二月份鱼苗产量普遍偏低。进入三月份后,巴沙鱼鱼苗价格小幅回落,第八周价格环比下跌4.8%至VND 43,800/kg,但仍然高于过去四年的平均水平。
西班牙企业Grupo Nueva Pescanova并购案有了新进展,控股者西班牙银行Abanca Corporacion Bancaria(持股97%)与加拿大企业Cooke和美国海产公司Red Chamber Group举行会议,提出灵活性的融资方案,希望他们能够全资收购。
波士顿展会期间,印度海产品出口发展局(MPEDA)总裁Shri D V Swamy告诉UCN,印度海产品加工业(相比中国)拥有许多优势,一些印度企业也做好了与亚洲和东欧国家争夺贸易订单的准备。
二月底,曼谷成交价格为$1,800/吨,三月第二周上涨至$1,900/吨,第三周继续上涨,达到$2,000/吨。UCN消息人士称,上周大型泰国加工厂采购成交价在$1,980/吨,甚至是$2,000/吨,目前卖方报价涨到$2,100/吨。在西班牙,印度洋金枪鱼原料价格涨至€1,900/吨($2,036/吨)。
3月18日,厄瓜多尔南部至秘鲁北部地区发生6.8级地震,震中位于厄瓜多尔第二大城市瓜亚基尔(Guayaquil)以南约80公里的太平洋海岸。截至上周日,地震已造成至少13人死亡,400多人受伤。厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)表示,地震导致El Oro省Oro, Bravito、Estero Huayla和Puerto Bolivar部分养虾场围墙倒塌,预计给厄养虾业造成1,000万美元经济损失。
从去年第四季度到今年一月份,越南巴沙鱼的出口呈下行趋势,但二月份起,欧盟和中国的需求开始反弹。一位越南消息人士告诉UCN:“目前巴沙鱼需求良好,我们预计中国和欧盟的出口量将会继续上升。我们曾认为,俄乌冲突将引发全球白鱼产品需求的调整,刺激巴沙鱼出口增长,但还没有反映到市场上,二季度(欧盟)出口可能会恢复正常。”
总部位于泰国的海产品批发商Lenk Frozen Foods首次将亚洲养殖黑虎虾产品推向欧洲市场,其主要供应商是印度公司Zeal Aqua。Lenk CEO Peter ter Heide在一份声明中表示:“我们与Zeal Aqua有着多年的合作,我们彼此欣赏相同的价值观,在组织加工和公司文化方面具有许多相似之处,我们双方达成正式合作官方是合乎逻辑的。”
波士顿展会期间,美国海产公司Red Chamber Group表示介入西班牙企业Grupo Nueva Pescanova的收购。此前报道,Pescanova控股者西班牙银行Abanca Corporacion Bancaria(持股97%)计划出售其多数股权,加拿大水产企业Cooke已参与收购。当地媒体报道,交易由罗斯柴尔德担任中介,双方交涉非常激烈。
今年波士顿展会,“亚洲鲤鱼”系列产品通过品牌塑造,再次被供应商推向了美国市场。2022年,美国伊利诺伊州二十多家经销商、加工商和餐厅公司在“五大湖恢复倡议项目”(GLRI)的资助下,签订了为期五年、耗资60万美元的鲤鱼品牌重塑项目,青草鳙鲢四大亚洲鲤鱼有了一个全新品牌名:copi。
目前,H&G价格跌至2018年以来最低水平,价格下行的背后是产量的高速增长。据俄罗斯官方数据,截至2月27日,H&G累计产量172,518吨,同比增长21%;鱼糜产量11,428吨,同比大幅增长389%;鱼片产量34,052吨,同比减少14%;鱼肉碎产量5,979吨,同比减少33%;整鱼(WR)产量20,718吨,同比减少13%。
北美水产品博览会(SENA)顺利闭幕,中国展团也即将结束今年的波士顿之旅。从UCN编辑团队的现场报道来看,中国成为全球行业关注的重点。以南美白虾为例,我们了解到,当前美国库存高企,需求十分疲软,厄瓜多尔出口商们反而对中国市场给予了厚望。
今年波士顿展会释放了一个重要信号,美国进口虾需求仍然非常疲弱,大量内库存难以消化,厄瓜多尔白虾价格在低位徘徊,市场基本上掌握在中国买家手上。厄瓜多尔第二大出口商Omarsa(欧玛莎)总经理Sandro Coglitore接受UCN采访时表示:“美国虾类进口还在下滑,但好消息是,厄瓜多尔白市场占有率在上升,我们也是唯一一个保持增长的国家,越来越多(北美)进口商、超市、零售商和经销商开始购买厄瓜多尔产品。可能再过几个月,就能在美国商超货架上看到厄瓜多尔白虾。”
2022年,加拿大出口98,153吨龙虾,比上年增长1%,出口额约20亿美元,下降15%。同年,美国出口31,985吨龙虾,下降21%,出口额约5.44亿美元,下降27%。今年开始,北美龙虾市场从谷底反弹,活虾和虾尾价格大幅上涨。据Urner Barry数据,3月9日,1.25磅硬壳活龙虾批发价格在$11.00-$11.40/lb,比1月底上涨20%以上;4-5盎司虾尾价格在$22.00-$22.50/lb,比1月底上涨$4.00/lb以上。
3月12-14日,北美水产博览会(SENA)在美国波斯顿会展中心举行,本届展会注册参展商1,148家,比上届增加35%。2019年波士顿展会参展商数量创下历史纪录,为1,359家,2020年和2021年因全球新冠疫情而取消,2022年在奥秘克隆疫情下艰难恢复举办。
波士顿展会期间,UCN消息人士指,南美特大飓风雅库(Yaku)在厄瓜多尔西部和秘鲁引发大暴雨,造成严重的洪水和山体滑坡,厄瓜多尔白虾的收获受到影响。一位厄瓜多尔消息人士称:“飓风经过的一天之内,降雨达到一个月之多。过去的一两周,某些地区的降雨量特别大。”
北大西洋海产品论坛(NASF)期间,挪威市场机构Kontali首席分析师Ragnar Nystoyl指出,2023年第一季度,全球养殖三文鱼产量已明显收缩,下半年仍然存在下行风险。“根据我们早前的预计,考虑到供应增长的有限性,我们曾预计2023年全球产量增速将略低于2%,实际产量将与2021年相当。”Nystoy说,然而到了2023年,截至一季度末,挪威产量将减少12,000吨,智利产量减少8,000吨左右。
北大西洋海产品论坛(NASF)期间,荷兰合作银行(Rabobank)首席海产品分析师Gorjan Nikolik分享全球海产品进出口贸易数据,2022年中国首次成为海产品净进口国,第一净出口国位置由挪威取代。Nikolik称:“过去的20年,中国一直都是海产品净出口国。2022年他们加入了其他大型经济体行列,已不再是一个净出口国。未来,中国海产品进出口贸易将会如何发展?我想这个答案很明显,中国人口正逐渐老龄化,中国市场越来越依赖进口。”
2023年,随着狭鳕产量的上升,全球贸易的正常化,狭鳕价格下行压力将逐步释放。北大西洋海产品论坛(NASF)期间,美国狭鳕加工企业American Seafoods Group首席商务官Rasmus Soerensen表示,几乎所有狭鳕产品类型都面临着价格压力,供应正常,库存量逐渐增多,价格通胀转嫁给消费者,欧洲的需求也在放缓。
北大西洋海产品论坛(NASF)期间,全球最大的水产企业Maruha Nichiro Corporation(玛鲁哈日鲁)研究人员Ayumu Katano表示,2018年至2022年,日本主要的中上层鱼类产量逐年递减,秋刀鱼捕捞量从2018年的439,000吨下降至2021年10万吨以下,2022年产量更加稀少。
彭博社3月7日报道,澳大利亚农业部长瓦特(Murray Watt)当天于澳首都堪培拉的一场会议上表示,有越来越多的证据表明,澳大利亚龙虾出口商的对华出口不再面临阻碍;同时有初步迹象表明,牛肉和奶制品出口商面临的阻碍也在降低。
3月3日,美国缅因州海洋资源局(DMR)发布2022年该州渔业产业报告,其中波士顿龙虾产量44,432吨,比上年减少11%,产值3.88亿美元,比上年大幅下滑48%。缅因州州长Janet Mills表示:“去年,缅因州的龙虾从业者面临着巨大的未来不确定性,包括悬而未决的鲸鱼法案和上涨的诱饵和燃料成本。然而,他们仍然带来了近1亿磅的优质龙虾,反映了这个行业在面对困难和动态经济环境时的弹性。”
智利三文鱼生产商Ventisqueros资产出售因买方出价低于预期而暂停,母公司或考虑调整经营策略,以继续保留智利资产。上周五,母公司德国企业Schorghuber Group确认,Ventisquero的资产重组宣告结束,Ventisqueros将专注于提升产能,预计今年产量将增长至55,000吨。
据美国动物营养公司Alltech(奥特奇)数据,2022年全球水产饲料产量约5,290万吨,比上年增长2.7%,中国、越南、印度、挪威和印尼位列前五大生产国。去年,亚洲水产饲料产量约383万吨,增长9%。中国产量增长200万吨,增幅约10%。Alltech称,2022年中国经济水平有所改善,水产品需求增多,刺激水产饲料产销量的增长。
加拿大水产企业Cooke计划收购西班牙企业Grupo Nueva Pescanova多数股权,倘若协议达成,或将成为今年全球水产界规模最大的投资并购案。按营业收入排名,Cooke位列“UCN全球百强水产企业”榜单(2022版)第13位,Grupo Nueva Pescanova位列第21位。去年,Cooke为全球第五大三文鱼生产商,去年营收额约30亿美元;Pescanova营收约12亿美元。如果交易成功,Cooke或将跻身全球前五,与泰万盛(Thai Union)平起平坐。
2月14日,99家印度海产品出口商(自2021年起,这些出口商因新冠被禁)被中国解禁,剩余15家虾企因白斑问题还停留在黑名单中。无论如何,印度业内人士预计今年中国市场将完全恢复正常,给出口商们带来丰厚的利润。印度海产品出口协会(SEIA)秘书长Elias Sait告诉UCN:“总的来说,中国疫情问题已经解决了,我们对中国市场的开放感到非常乐观,将为印度创造更多的机遇。”
据加拿大知名海产企业High Liner Foods发布的2022年年度报告,去年公司实现营收额约10亿加元,比上年增长22%,息税和折旧摊销前利润(EBITDA)1.04亿加元,增长14.9%,净利润5,170万加元,增长15%。
未来几年,全球第二大水产企业Nissui Corporation(日水株式会社)计划投入250亿日元(1.8亿美元)进行海外资产收购,力求在2030年实现1万亿日元(74亿美元)的销售额目标。根据Nissui发布的2022年综合报告,公司2021年实现营收6,940亿日元,野生海产品产量271万吨,占全球捕捞产量的2.7%。最近十年,Nissui累计投入1,200亿日元收购海外资产,主要资金来自其捕捞业、加工业和化学品业务产生的现金流。
本周,欧盟委员会提议修改《共同渔业政策》,将环境保护、减排和可持续发展目标提升至全新高度。其首个目标是在2050年实现渔业和水产养殖业的净零排放,涉及提升捕捞船只燃油利用率,以及使用清洁可再生能源替代。
二月份以来,加拿大龙虾码头价格再次飙涨,新斯科舍省硬壳虾收购价高达CAO 13/lb($9.6/lb),整整比一个月前上涨了CAD 5.0/lb。美国批发市场上,4-5盎司龙虾尾价格高达$21.00/lb,比一个月前上涨了$3.00/lb,涨幅多达17%。
近日,沙特阿拉伯投资部宣布与陆基三文鱼开发商Pure Salmon签署协议,建设中东地区最大的RAS三文鱼养殖项目,投资额约19亿沙特里亚尔(5.06亿美元)。沙特投资部称:“这是个令人兴奋的项目,不仅满足本地市场需求,还可以利用沙特王国的战略位置,使其成为一家三文鱼出口国。Pure Salmon公司获得投资许可后,‘国家畜牧和渔业发展计划’将特许经营权移交给该公司,标志着沙特王国正式开展三文鱼养殖业务。”
据加拿大海产品批发商Tradex Foods报告,初步计算,俄罗斯今年将捕捞51.1万吨太平洋三文鱼,是近年来捕捞量最高的一年。而历史上,俄罗斯野生三文鱼的实际产量都要高于预测值。报告称,俄罗斯预计将捕捞37.5万吨粉鲑,比去年翻一倍以上。如果天气条件合适,今年北太平洋粉鲑(包括俄罗斯、美国、加拿大、日韩等))的总产量可能超过2021年的65万吨。
据美国国家海洋与大气管理局(NOAA)统计,2022年美国进口约336万吨海产品,比上年增长2%,进口额约304亿美元,增长7%,进口数量与进口额均创下历史最高记录。与此同时,2022年美国出口119万吨海产品,比上年减少7%,出口额52亿美元,比上年下降3%。美国海产品贸易逆差持续扩大,出口额占进口额的17%,系近12年以来的新低。
据德国冷冻海产品生产商Frosta Aktiengesellschaft的报告,2022年冷冻鱼类总体市场表现疲软,销售额显著下滑,但狭鳕鱼条销量逆势增长26%。Frosta称,2022年公司冷冻海产品总销售额下降13%,狭鳕鱼条(德语:Fischstabchen)单品销售额逆势增长9.8%,至5.79亿欧元。
西孟加拉邦是印度第二大虾类主产区,也是最靠近中国边境的印度邦州。随着中国防疫政策的开放,110家曾因新冠问题被列入黑名单的印度出口商解禁(2月14日解禁),西孟加拉与中国的贸易优势更加显著。
去年,挪威政府提议对三文鱼养殖业征收“资源税”,导致远期合同价格交易模式陷入瘫痪,根据美威(Mowi)的说法,今年开始,三文鱼合同市场已恢复了正常,代价是远期合同价格明显上涨。美威CEO Ivan Vindheim在四季度报告电话会议上表示,“挪威三文鱼合同市场恢复正常,需求一直都在,供给才是问题。”
UCN消息人士称,智利三文鱼生产商Productos del Mar Ventisqueros控股公司计划抛售旗下资产,吸引不少国际投资人。Ventisqueros公司持有者德国家族企业Schorghuber Group聘请荷兰合作银行(Rabobank)担任此次交易中介,首轮竞标两周前启动,巴西肉类巨头企业JBS可能是出价最高的投资者。
2022年,全球最大三文鱼生产商美威(Mowi)收获46.4万吨三文鱼(HOG当量),挪威产量达到29.4万吨,创造新的历史记录。2023年,美威预期产量约48.4万吨,其中冰岛产量1.5万吨。去年11月,美威斥资18.8亿挪威克朗收购冰岛三文鱼公司Arctic Fish 51.28%股权,后者持有10张冰岛养殖许可证,最大允许生物量(MAB)27,100吨。
2022年被认为是越南巴沙鱼产业的“复兴”之年,全年出口量比上年增长18%至86.58万吨,出口额大幅增长53%至24亿美元,出口均价涨至$2.81/kg,比2021年上涨29%。中国内地及香港(33%)、美国(14%)和东南亚国家(11%)是越南巴沙鱼出口的主要市场,占出口份额的58%。
2月5日,秘鲁中北部鳀鱼捕捞季正式结束,所有渔船在产季关闭后的48小时内返回港口。据统计,本产季鳀鱼产量共计191万吨,占总配额(228万吨)的84%,预计将为秘鲁创造10亿美元鱼粉和鱼油出口产值。
2月15日-17日,第23届印度国际海产品博览会在加尔各答举行,在刚刚过去的一段时间,印度虾产品针对中国市场的出口正在快速增长,并填补了美国市场下降的部分。
从纽芬兰和拉布拉多省到圣劳伦斯湾,一场针对雪蟹市场的价格战争即将来临,因为三月份,利益相关者将进行集体谈判,加工厂提供的码头收购价格只有CAD 2.15-3.15/lb,比去年产季末(CAD 6.15/lb)下跌了3-4加元,而渔民们无人愿意以低于CAD 5.15/lb价格出售。
英国水产企业AquaCultured Seafood计划投资7,500万英镑(9,070万美元)建设5,000吨陆基三文鱼养殖基地,聘请Scottish Salmon Company前CEO Craig Anderson担任执行董事。AquaCultured Seafood公司实际控制人Michael Berthet曾是英国海鲜公司M&J Seafoods的总经理,M&J Seafoods现为全球知名餐饮服务商Sysco的子公司。
消息人士称,中国、欧洲帝王蟹需求都在复苏,今年市场有望迎来反弹。今年,全球帝王蟹市场将加速分化,越来越多挪威红蟹将供应欧美,俄罗斯帝王蟹集中销往亚洲,特别是中国。
近日,全球最大的三文鱼生产商美威(Mowi)收购英国虹鳟养殖公司Dawnfresh Farming,交易金额未披露。Dawnfresh Farming是英国海产企业Dawnfresh Seafoods集团的子公司,虹鳟年产量约5,000吨。2月7日,美威英国公司高管Ben Hadfield、Scott Nolan和一些其他管理员被任命为Dawnfresh Farming公司董事,原Dawnfresh Farming大股东Alastair Salvesen不再担任董事。
据悉,俄罗斯船舶制造商United Shipbuilding Corporation近期向渔业公司Arkhangelsk Trawl Fleet (ATF) 交付一艘全新捕捞加工拖船,船长86米;另一家俄企Atlantrybflot也刚刚接收了一条新船,船长80.4米。这两艘船的交付期因新冠疫情和乌克兰战争而拖延了数月。
据挪威陆基三文鱼生产商Salmon Evolution发布的2022年四季度报告,公司养殖死亡率不断下降,运营成本继续优化,预计将在今年第二季度实现盈利。
陆基三文鱼生产商(Nordic Aqua Partners, NAP)计划再融资3亿挪威克朗,扩建4,000吨循环水养殖容量(二期),并与挪威水产设备供应商AKVA Group签署新的合约,二者的合作延续至新阶段。
美联社报道,美国新英格兰地区龙虾资源逐年减少,大西洋国家海洋渔业委员会(ASMFC)正考虑制定新的措施,对龙虾捕捞业限定可捕规格。过去15年,美国龙虾捕捞量急剧增加,特别是在缅因州,每年产量超过1亿磅(4.5万吨)。近些年,科学家调查了加拿大东部到纽约长岛地区的野生资源,发现海底龙虾的数量水平低于2012年以来的平均值。
2023年第一个月,越南海产品出口延续了去年年末的下滑趋势,各大市场销售额同比大幅下降。越南海产品出口和生产商协会(VASEP)统计,今年一月份越南海产品出口额约6亿美元,同比下降31%,美国、中国、欧盟市场的出口额分别同比下降56%、55%和35%。
上周,美国缅因州可持续认证龙虾协会(MCSLA)决定退出海洋管理委员会(MSC)认证项目,因为龙虾陷阱绳索被认为是野生露脊鲸的一种威胁,这意味着缅因州波士顿龙虾捕捞业不再享有MSC可持续认证。
阿根廷鱿鱼(线内)产季于1月10日启动,据业者反馈,捕捞产量不太乐观。阿根廷鱿鱼产业协会(CAPA)主席Juan Redini告诉UCN,当前共有72艘鱿钓船在距离海岸线100海里地区作业,分布在南纬47度。通常来说,在产季初期产量较高,每艘鱿钓船每日渔获量在60吨左右,但今年只有20-30吨,小型渔船只有15-20吨。Marine Traffic数据显示,中国远洋船队分布在南纬47度附近的外海,数量大约200艘。Redini称,中国渔船产量更少,每天只有3-5吨,这一情况可能还要持续。
俄罗斯联邦渔业机构(Rosrybolovstvo)最新统计,1月份俄罗斯捕捞渔业产量36.5万吨,比去年同期增长8.1%。其中,远东地区产量接近30万吨,同比增长7.6%。狭鳕产量21.17万吨,比去年一月份增长2.45万吨。俄罗斯太平洋鲱鱼捕捞量4.9万吨,太平洋真鳕1.04万吨。
加拿大英属哥伦比亚(BC省)三文鱼养殖场的关闭,造成北美西海岸地区供应的紧张,加拿大出口商正失去零售市场份额。加拿大水产养殖产业联盟(CAIA)警告称,西海岸冰鲜养殖大西洋鲑价格涨至历史高点,比过去几年均价上涨了20%之多,主要原因是BC省供应量的缩减。
受欧美需求下降影响,一月份真鳕、黑线鳕原料价格大幅下滑,俄罗斯1-2.5kg H&G(去头去脏)真鳕原料价格跌至$4,900-$5,000/吨(CFR中国);俄罗斯黑线鳕(H&G)跌幅更大,至$2,800-$3,000/吨。相比去年12月份,一月份黑线鳕价格跌幅多达22%,真鳕跌幅大约9%。但与2022年年初相比,真鳕和黑线鳕价格差距不大,当时二者价格处于上涨阶段。
全球白鱼供应链受三年疫情的冲击,催生了一批加工产业从中国向第三方国家的转移,尽管国内疫情渐渐平息,这一趋势有可能还会继续。但从短期来看,无论是产业规模还是生产效率,全球尚没有任何一个国家能够超越中国。
2022年,印尼水产企业eFishery获9,000万美元C轮融资,投资人包括淡马锡、软银和红杉资本。在强大投资者的支持下,eFishery成为东南亚一家发展迅速的公司,旨在发展成为全球虾类供应领域的主要参与者。
秘鲁生产部消息,截至1月26日,秘鲁鳀鱼捕捞船的累计渔获量约182万吨,配额完成度79.7%。秘鲁海洋研究院(Imarpe)系统显示,中北海区鳀鱼种群已逐渐进入夏季繁殖期,预计从2月第一周加速繁殖。在鳀鱼产卵期间,捕捞季通常都要关闭。
加拿大新斯科舍省波龙产季(33/34产区)已启动了将近两个月,市场曾预计供应量可能会大幅增多,而美国需求继续疲软,但实际上这一现象并未发生。
厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)最新统计,2022年厄瓜多尔南美白虾出口量达到106.1万吨,比上年增长26%,出口额达66.53亿美元,比上年增长31%。“100万吨出口量是一个惊人的数字,这意味着厄瓜多尔实际产量在125-130万吨之间。去年的产量首次突破了100万吨,这本身就是一个重要的里程碑。”荷兰合作银行海产业首席分析师Gorjan Nikolik说。
近期,英国海产企业Sykes Seafood完成了对欧洲虾类贸易公司Big Prawn Co的收购,交易金额未披露。Sykes总部位于英国柴郡(Cheshire),在英国、荷兰、摩洛哥和欧洲其他国家设有海产品加工厂,雇佣工人近4,000人。Big Prawn总部位于英国梅尔顿(Melton),是一家专注虾类加工贸易的本土供应商,拥有100名工人。
近日,国际饲料生产商饲料巨头Skretting宣布进军蓝鳍金枪鱼RAS养殖业与德国初创企业Next Tuna达成合作协议,计划在西班牙投建全球首个大西洋蓝鳍金枪鱼商品化RAS养殖场。两家公司声明称,Skretting意大利子公司将负责金枪鱼饲料生产,Next Tuna负责在西班牙瓦伦西亚北部寻找合适场地,建造RAS基地,预计2024年启动生产,2028年开始满负荷生产。
去年下半年,智利政府官员在新总统的授权下与三文鱼养殖业进行了积极的沟通,海洋渔业部副部长Julio Salas公开表示,政府将在2023年拟定新的水产养殖法,并提交议会投票。在三文鱼业内人士看来,新法案出台之前,大多数生产商可能都会秉持观望态度,暂停一些新的投资项目,特别指最南端的麦哲伦地区。
美国大型连锁海产餐饮企业红龙虾(Red Lobster)关闭了至少8家门店,主要位于美国东部地区,主要原因系食材与劳动力成本大幅上涨。红龙虾新闻发言人表示:“作为正常业务的一部分,我们会定期审查餐饮门店营业情况。我们得出结论,这些餐厅地点不再适合红龙虾。”
2022年,智利最南部的麦哲伦区收获了约17万吨三文鱼,高于2021的14万吨,与2020年(17.5万吨)基本持平。麦哲伦区三文鱼生产商协会主席Carlos Odebret告诉UCN,虽然近两年麦哲伦区养殖业受监管机构的限制,产量起伏较大,但总体养殖情况理想,平均死亡率降至4%以下,而且麦哲伦区的空运物流得到了改善,一些三文鱼及副产品加工厂开始投产。
美国食品价格门户网站Urner Barry(UB)数据显示,2022年1-11月美国进口了约12万吨巴沙鱼片,进口罗非鱼片9.6万吨(不包括4万吨冷冻整鱼,因此总数有13.6万吨)。2021年,美国进口10.6万吨巴沙鱼片和10.9万吨罗非鱼片。
在美国市场,黑虎虾和阿根廷红虾都属小众市场,近些年亚洲黑虎虾养殖业再次崛起,未来一段时期,市场推广和消费者教育将是进出口商的工作重点。泰国正大卜蜂高级副总裁Robins McIntosh在全球海产品市场会议(GSMC)上表示,南美白虾养殖业经过二十年的发展,产量飙升,但价格下跌;而如今黑虎虾的养殖疾病问题基本上已经解决了,随着新品系在中国、印尼和泰国等地的成功,越来越多养殖户选择切换品种,黑虎虾逐渐成为亚洲新宠。
2023年,巴西新政府计划大幅刺激水产品出口与内销,追加大笔政府预算,开展国内和海外推广活动。今年1月1日,巴西新总统卢拉就职,任命Andre de Paula为渔业水产养殖部(MAP)部长。Paula接受媒体采访时表示:“巴西拥有世界上最大的淡水保护区,广阔的海岸线,全年宜人的天气,优质的鱼类物种以及鱼类饲料的优质原料。我们拥有一切在水产养殖发展方面的条件,在全国范围内创造额外收入和新的就业机会。”
再过几个月,美国帝王蟹库存将消耗殆尽,而且没有替代品。今年,阿拉斯加再次关闭了红蟹捕捞季,市场缺货的情形几乎不可避免。全球海产品市场会议(GSMC)期间,美国进口商Direct Source Seafood首席执行官Roman Tkachenko告诉UCN,去年6月份美国对俄罗斯实施贸易制裁,禁止包括帝王蟹在内的所有海产品的进口,在这之前的5月份,大量俄帝王蟹提前进入了美国。
美国国家渔业协会(NFI)年度会议“全球水产品市场会议”(GSMC)期间,正大卜蜂(CPF)高级副总裁Robins McIntosh预测,2023年全球养殖南美白虾产量将下降2%,至487万吨,其中厄瓜多尔产量或下降4%至125万吨(GSMC预计2022年厄虾产量将达到130万吨)。
1月17-19日,美国国家渔业协会(NFI)年度会议“全球水产品市场会议”(GSMC)在美国加利福尼亚州拉昆塔举办。有行业专家预测,2023年全球养殖大西洋鲑产量仅增长1%,叠加挪威“资源税”带来的不确定性,三文鱼进口商的压力将进一步放大。
美国国家渔业协会(NFI)年度会议“全球水产品市场会议”(GSMC)在美国加利福尼亚州举办。正大卜蜂(CPF)高级副总裁Robins McIntosh援引一些GSMC成员的预测,2023年全球养殖南美白虾产量将下降2%,至487万吨。其中,厄瓜多尔产量或下降4%至125万吨(GSMC预计2022年厄虾产量将达到130万吨),所有拉美国家产量下降2%至178.8万吨。
去年12月份,北太平洋渔业管理委员会 (NPFMC) 建议美国商务部将明年阿拉斯加狭鳕捕捞额度(TAC)设定为132.1万吨,比2022年增加16.7%。过去两年,阿拉斯加狭鳕产业面临着劳动力短缺和小规格渔获偏多的问题,迫使一些生产商减少PBO(去中刺)产能,转而去增加鱼糜的产量。美国海产集团(ASG)首席商务官Rasmus Soerensen告诉UCN:“在疫情期间,如果你看看阿拉斯加的产量数字,就会发现鱼糜的产量偏多。”
近日,欧盟委员会宣布暂停签发俄罗斯新建或改装渔船的许可证编号,影响至少三家俄罗斯大型渔业公司的出口贸易。UCN消息人士称,俄罗斯最大的渔业公司Norebo Holding、俄罗斯渔业公司(RFC)、Okeanrybflot等三家公司的全新或改装船只的渔获物将无法出口到欧盟国家,RFC和Okeanrybflot公司生产的去头去脏(H&G)狭鳕原料进行的二次冷冻加工产品也无法正常销往欧盟。
英国知名鱼类加工企业NH Case决定扩建其格里姆斯比(Grimsby)加工厂,增加一条新的生产线,并计划完全退出中国的业务。公司称,格里姆斯比工厂的扩张将增加产能,提升服务水平,增设定制鱼类加工产品的业务。NH Case格里姆斯比工厂专门从事真鳕和黑线鳕等品种的初级加工,扩建后将生产更多冷冻去皮、去骨鱼片、鱼柳、鱼排和鱼砖。
国家级“特质农品” 源自大自然赋予营养和鲜美,基于卓越品质,国信水产·裕鲜舫深海野游大黄鱼正式成为首个入选国家农业部“特质农品”的大黄鱼。2023年1月中旬,青岛市农业农村局相关领导莅临青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司,向其子公司国信中船(青岛)海洋科技有限公司正式颁发野游大黄鱼品质鉴定报告和国家农业农村部全国“特质农品”证书。
近日,挪威三文鱼出口商Coast Seafood完成丹麦加工企业Vega Salmon的收购,交易条款未披露。Vega Salmon由丹麦私募基金Maj Invest持有,总部位于丹麦科灵市(Kolding),在德国汉德维特(Handewitt)建有一处三文鱼加工基地,雇佣400-600名工人(人员数因产季变动)。
据挪威海产局(NSC)数据,2023年第一周挪威三文鱼出口价格为NOK 89.82/kg,比去年同期大幅上涨34%,但出口量仅有15,022吨,比去年同期的18,047吨减少18%。在出口市场方面,欧盟和英国市场出口量分别为10,,471吨、1,004吨,同比减少21%、27%,韩国和日本市场分别为419吨、114吨,同比减少24%、55%。中国和美国市场销量增长显著,第一周中国出口量多达791吨,,同比增长51%,美国销量313吨,同比增长6%。
美国华盛顿州和俄勒冈州的珍宝蟹捕捞季将于1月15日启动,其他产区捕捞季启动日还将继续推迟。华盛顿州鱼类和野生动物局贝类管理经理Dan Ayres称,上周,从俄勒冈州阿拉戈斯角(Cape Aragos)和加利福尼亚州之间的捕捞区采集的珍宝蟹样本中发现软骨藻酸含量有所升高,当地渔业局决定关闭该地区产季,直到2月1日。
俄罗斯最大的三文鱼养殖公司Inarctica报告,大股东Maxim Vorobyov将公司23%股权转让给管理层,目前持股比例已不足24%。具体交易数额没有披露。2022年年初开始,Vorobyov就已不再担任Inarctica管理层职位。Inarctica公司在莫斯科证交所上市,2022年8月从Russian Aquaculture更名为Inarctica,但股票代码仍为AQUA。
2023年1月份,泰国曼谷金枪鱼(鲣鱼)价格维持在$1,700/吨,与去年12月份基本持平。多名消息人士表示,去年年底捕捞船队成本有所上升,产量疲软,预计价格短时间内不太可能下跌。一位美国消息人士告诉UCN:“曼谷价格并没有跌至$1,600/吨区间,相反在$1,700/吨价位上十分强劲。在欧洲,市场已经低迷了一段时间,西班牙和意大利的黄鳍金枪鱼和鲣鱼的交易量比较缓慢。进入二月份之前,市场可能不会出现任何积极的迹象。”
越南媒体Saigon Giai Phong报道,2022年越南海产品出口额超过了110亿美元,创造历史新纪录,但2023年将面临很多挑战。越南海产品出口与生产协会(VASEP)称,2023年将是艰难的一年,价格的持续上涨可能会影响越南的出口,2023年出口额有可能会下滑。特别是今年的前几个月,市场将面临严峻的挑战。
智利三文鱼生产商Blumar(布鲁玛)认为,2023年智利将准备再次成为中国主要三文鱼供应国,重获失去的市场份额。Blumar市场营销总监Daniel Montoya告诉UCN:“2022年智利冰鲜三文鱼对中国的出口仍然非常有限,主要因为许多条件限制,但冷冻三文鱼的销量强势恢复。我们看到2021年开始,冷冻三文鱼的出口呈重要增长趋势,相信这种趋势将在2023年继续存在。”
上周 ,厄瓜多尔总统Guillermo Lasso表示,两国自贸协定将给予大多数厄瓜多尔商品进入中国市场的关税减免,将促进这个拉美国家出口贸易的增长。然而在新协定下,南美白虾的关税减免不会立即生效,金枪鱼的出口也不会得到特殊优待。虾产品占厄瓜多尔对中国的非石油商品出口额的70%,中国对进口冷冻南美白虾征收2%暂定税率。
无可否认,乌克兰战争以来,全球越来越多白鱼进口商有意规避俄罗斯产品,甚至连那些在中国加工的俄产鳕鱼也被另眼相待,于是欧美附加值加工商便开始寻找替代品,是机遇还是挑战?业界看法不一。在英国加工企业Princes看来,这(替代中国)必然是未来行业的趋势,公司也准备着充分利用这一趋势,以实现利润的最大化。
Financial Express报道,2023年三月份,孟加拉国将启动南美白虾的商品化养殖生产,以增加该国的出口贸易。先前,孟加拉国养殖技术委员会提议,南美白虾养殖业通过可行性审查,可进行规模化发展。2020年,孟加拉国首次批准了两个南美白虾养殖试点项目。第一个试点项目取得了成功,政府随后允许另外11家公司,包括M.U. Sea Foods,Grow tech Aquaculture和Fahim Seafood等,再次进行南美白虾养殖试验。
2022年已经过去,厄瓜多尔虾产量创造了新的纪录,全年出口量将超过100万吨,行业也逐渐开始关注下一个阶段的发展。主流观点认为,未来一段时间厄瓜多尔养殖场将进行水平整合,大型养殖企业收购中小养殖场,再利用其强大的资本和专业化知识完成现代化改造,覆盖15万公顷养殖面积,将年产量提高到200万吨。
据日本媒体Jiji Press报道,因外交关系紧张和渔获量的缩减,日本和俄罗斯各自宣布2023年将减少在对方国家专属经济区内的捕捞配额。日本渔业厅(Japanese Fisherical Agency)称, 2023年日本在俄罗斯海域的捕捞配额将削减2.5万吨,至5万吨左右。俄罗斯在日本200海里专属经济区内的年度捕捞配额也相应减少至5万吨。
据挪威海产局(NSC)公布的数据,2022年挪威海产品出口再创历史,去年出口总量达290万吨,出口额增长25%至1,514亿挪威克朗(175亿美元)。与此同时,挪威海产品每月出口额超过100亿挪威克朗,成为挪威历史上的又一个新的里程碑。
美国国家渔业协会(National Fisheries Institute, NFI)预计,2023年年底之前,拜登政府有望解决大部分(如果不是全部)中国海产品贸易关税问题。最近,美国贸易代表办公室(USTR)决定在2023年9月30日之前,对十多种海产品实施301项关税豁免,涉及黑线鳕、阿拉斯加鲆鲽、帝王蟹、雪蟹、珍宝蟹等品种。虽然中国原产的罗非鱼、鱿鱼、虾类、鳗鱼、鮰鱼、梭子蟹、小龙虾等商品并未进入豁免清单,但NFI表示,中美贸易战的转机可能就在眼前,因为美国即将为这期四年的关税进行必要性审查。
2022年前11个月,厄瓜多尔累计出口97.1万吨冷冻南美白虾,超过了2021年全年的84.1万吨。细分来看,厄瓜多尔头部出口商增长的增幅远远超过中小企业,Santa Priscila的全年出口量或多达17.7万吨,增长20%以上。Omarsa和Songga的出口量均接近10万吨级别,分别占出口份额的9%
美国国家海洋与大气管理局(NOAA)统计,2022年前10个月美国进口346,531吨三文鱼,同比增长1%,进口额约45亿美元,同比增长21%。10月份的进口量为28,468吨,同比增长7%,进口额4.51亿美元,同比增长9%。在业内人士看来,这些进口数字说明了美国消费者对三文鱼的钟爱似乎并没有受到通货膨胀和经济衰退的影响,而随着圣诞和新年假期的来临,美国三文鱼进口额有望进一步增加。
根据海关最新数据,2022年前11个月,中国已进口冷冻虾类776,996吨,同比增长45%,进口额超过50亿美元,同比增长59%。11月份,中国虾类进口量多达86,000吨,比上年同期增长22%,也超过了10月份的80,000吨;11月份进口额达5.49亿美元,同比增长20%。其中,11月份厄瓜多尔白虾进口量达到59,000吨,比10月份增长1万吨左右;印度虾进口量约7,000吨,同比下降7%。
国际自然保护联盟(IUCN)将美国西海岸的6种鲍鱼物种列入“红色名录”,并将其确定为“极度濒危”。这六个品种包括红、白、黑、绿、粉红色和扁平鲍鱼品种。美国加州大学戴维斯分校称,鱼类和野生动物学家Laura-Rogers Bennett与英国约克大学研究人员Howard Peters负责全球鲍鱼资源的评估,认为因过度捕捞、海带数量减少、海洋温度上升及一些其他因素,美国西海岸的野生鲍鱼受到严重威胁。
近日,亚洲开发银行(Asian Development Bank)批准9,300万美元贷款,用于发展印度尼西亚的七个地区的养虾业,为小型养殖户提供支持。此项目应印度尼西亚海洋事务和渔业部的请求,发展当地的可持续对虾养殖业,提高巴厘岛、万丹、中爪哇、东爪哇、楠榜、亚齐南格罗和南苏拉威西地区小型养殖户的生产力、盈利能力和环境可持续性。
近日,挪威贸易、工业和渔业部宣布暂停所有陆基鱼类养殖许可证的申请,政府将重新制定有关陆基养殖业的法律法规,在新政策和法律出台之前,不予发放新的许可证。暂停申请期将至少持续6个月。
智利三文鱼生产商Marine Farm宣布与几家公司展开合作,开发了两处深远海养殖基地,并提供实时数据。Marine Farm的合作伙伴包括饲料供应商Cargill和Skretting、智能机器人供应商AquaRuv和Domotica,海上运输公司Walbusch、水产养殖技术公司Aquabyte、海洋行业咨询机构P&P Solutions和智利政府商业发展机构Corfo。
最近几周,俄罗斯狭鳕原料(H&G,去头去脏)价格快速下跌,25cm+规格(CFR中国)价格从10月份的$1,700/吨跌至12月份的$1,400/吨,两个月跌幅高达$300/吨。多名消息人士称,原料价格大跌符合市场预期。一方面,2023年美国配额将增加16%,使全球供应量提升至380万吨左右;另一方面,欧洲经济衰退严重影响狭鳕鱼片需求,国际运费也随之下降。
12月16日,美国贸易代表办公室(USTR)将几种由中国加工的海产品的关税豁免期延长9个月,有效期从2023年1月2日起,至2023年9月30日。
今年年底,越南巴沙鱼生产商永环集团(Vinh Hoan Corporation)全新鱼糜工厂正式开始运营,年生产容量5,000吨。据悉,该厂位于同塔省Cao Lanh市,靠近永环集团总部,毗邻公司旗下的胶原蛋白工厂和巴沙鱼饲料厂。
海关数据显示,2022年前10个月中国进口两去狭鳕原料(H&G,去头去脏)513,000吨,比上年同期大幅增长64%。2021年去年,中国进口总量约382,000吨。与此同时,进口额也随着价格上涨而增加。10月份,从俄罗斯进口的狭鳕平均价格为$1,468/吨,去年10月份为$1,258/吨。此外,因为疫情与防控政策问题,2022年上半年的每月进口量低于下半年。
加拿大最大龙虾产区(LFA34)开捕一周后,价格有所反弹。新斯科舍西南部码头价格从CAD 7.00/lb上涨至CAD 8.00/lb,但仍然低于去年同期的CAD 9.50-10.50/lb。根据冷水龙虾协会(CLA)的说法,价格上涨与产量下降及天气原因有关,协会渔民报告说最近几天LFA34产区的虾笼捕获率(比往常)减少了25%,另有部分渔民的产量下降了30-40%。
三文鱼生产商Cermaq(赛马克)宣布,“鱼脸识别”技术项目iFarm取得了两茬养殖的成功,第三批鱼苗刚刚投放。Cermaq声称,“这将是一项能彻底改变鱼类健康管理的技术。”iFarm使用了人工智能和机器学习技术来识别网箱中的每条三文鱼,进行独立检测,只有生病的个体才会被转移至特定区域进行治疗,不影响整个鱼群。
秘鲁鳀鱼配额从十年前的500至600万吨减少至450万吨,致使鱼粉产量从150万下降至不足100万吨,鱼粉加工厂也从十年前的150多家锐减至现在的40-45家。特别是在2015-2016年产季,南美洲遭遇罕见的厄尔尼诺现象,鳀鱼生物资源几近崩溃,给行业造成重大损失。
越南海产品出口与生产协会(VASEP)统计,2022年前10个月,越南巴沙鱼出口额同比增长77%,达到21亿美元,超过了全年全年。中国进口商购买了30%越南巴沙鱼,价值6.38亿美元;美国次之,进口额4.91亿美元。
2022年年末,北美雪蟹需求仍未见明显反弹。Urner Barry(UB)价格指数显示,12月8日当天,产自加拿大纽芬兰和拉布拉多(NL)地区的5-8盎司冷冻雪蟹价格为$7.90-$8.15/lb,与两个月前基本持平。
俄罗斯联邦渔业机构(Rosrybolovstvo)12月5日发布“第707号指令”,确定了2023年远东地区的渔业捕捞配额
2023年,美国狭鳕捕捞配额有望进一步增多。北太平洋渔业管理委员会 (NPFMC) 建议美国商务部将明年阿拉斯加狭鳕捕捞额度(TAC)设定为132.1万吨,比2022年增加16.7%。
2022年年底,印度南美白虾价格持续低迷,主产区安得拉邦的投苗意愿明显不足,印度全年产量的缩水已成大概率事件。据印度水产服务商Aquaconnect的统计,第49周安得拉邦产区30只规格(每公斤)大虾的价格已连续四周低至INR 380/kg($ 4.60/kg),创下历年来的最低点。
12月7日,厄瓜多尔虾农如期举行了全国抗议,数百名养虾户封锁了通往埃尔奥罗省(El Oro province)的华尔塔科港(Puerto Hualtaco),皮塔亚港(Puerto Pitaya)和杰利港(Puerto Jeli)的道路,以及马纳比省(Manabi province)的佩德纳莱斯(Pedernales),贾马(Jama)和科吉米斯(Cojimies)地区的道路。
近期,印度最大的虾饲料生产商Avanti Feeds召开投资者会议,认为现阶段全球虾类市场仍然没有走出低谷,进出口商观望期可能还要延续两三个月。
加拿大最大的龙虾产区(LFA34)本周正式开捕,较传统开捕日(11月最后一个星期一, Dumping Day)延迟了一周。当地渔民12月3日接到通知,新斯科舍东南沿海产区12月5日起投放虾笼,次日开始拖运。
今年11月份,挪威陆基生产商Salmon Evolution完成第一批成品鱼的收获,约3万条大西洋鲑从Indre Haroy养殖基地运往附近的Vikenco加工厂,养殖周期7个月。
欧盟禁用合成抗氧化剂乙氧基喹啉(Ethoxyquin)之后,全球越来越多国家也开始升级标准,也包括了中国。
十二月份,泰国曼谷金枪鱼(鲣鱼)原料价格进入上涨通道,据UCN消息人士说法,上个月成交价$1,600/吨,预计未来几天将涨至$1,700-1,750/吨。
12月1日,加拿大海洋渔业局(DFO)召开电话会议,称最近几天新斯科舍南部海区风力过大,LFA34产区捕捞季将继续推迟。根据加拿大冷水龙虾协会(CLA)的说法,只要海面风力超过26节,无论风向如何,都会自动触发捕捞季的关停。如果风力降至25节以下,还需港口代表根据各自港口的集体投票来决定是否可以安全出海。
2021年,东北大西洋沿海国家未能就蓝鳕鱼(blue whiting)共享渔业配额达成协议,意味着该渔业将失去包括MSC(海洋管理委员会)和MarinTrust(IFFO推行的海洋原料可持续认证)在内的可持续认证,蓝鳕鱼粉和鱼油在欧盟市场的准入将面临挑战。
上周日,伊朗渔业机构总监Hossein Hosseini接受当地媒体采访时表示,今年以来中国进口了大量伊朗白虾,并预计未来几个月的进口量将再上一个新台阶。Hosseini称,截至上一财年(2021年3月至2022年3月)中国进口了超过32,000吨伊朗白虾,占伊朗出口量的56%。
每年11月的最后一个星期一(Dumping Day)是加拿大龙虾最大的两个产区(LFA33/34)的开捕日,也是加拿大龙虾产业一年中最重要的日子。但是,今年的市场情绪不同以往,业内对未来市场普遍持着悲观的预期,北美经济仍深陷通胀的泥潭,中国各地因为疫情爆发再次进入封锁状态,乌克兰战争导致燃油成本大幅上涨,全行业似乎正在为了最坏的情况而做准备。
印度最大的虾饲料生产商Avanti Feeds预计,2022年印度白虾产量或下降20万吨,总产量可能不足70万吨。Avanti Feed总经理C. Ramachandra Rao称:“因为白虾价格太低,安得拉邦很多养殖户表示要‘休养’一茬,今年虾饲料的销量也有明显下降。出口量急剧下滑,美国、欧洲陷入衰退,中国市场因疫情封锁,再加上来自厄瓜多尔的激烈竞争,虾产业面临前所未有的危机。”
国际冷水虾论坛(ICWPF)期间,挪威海产局中国区总监Andreas Thorud表示:“今年中国市场对冷水虾贸易非常友好,加拿大仍然是市场的领军者,今年占市场份额的46%,去年是53%;格陵兰市场份额从26%上升至34%。”
海关数据显示,2022年10月份中国进口约80,000吨冷冻暖水虾,低于9月份的87,000吨,进口量连续两个月呈下降趋势。10月份进口额约5.24亿美元,低于9月份的5.81亿美元。
“中国鳕鱼加工业可能会缩小规模,但质量会得到提升,企业需要提升议价能力。中国产品将不再是便宜货,也不会靠价格和数量来取胜。”
挪威海洋研究院科学家预测,未来几年全球冷水虾(P. borealis)产量将略有减少,最后将稳定在每年21万吨左右。上周,在挪威特罗姆斯举办的国际冷水虾论坛(ICWPF)期间,挪威科研人员Carsten Hvingel发布了冷水虾捕捞量预测模型,自2010年以来,西大西洋(北美)的冷水虾渔获量快速下降;加拿大捕捞配额(TAC)一直在减少,美国缅因州的冷水虾捕捞业已经关闭。
今年三季度以来,受美国市场需求放缓的影响,我国罗非鱼出口进入低迷期;另一方面,养殖成本还在不断上涨,导致华南地区养殖户陷入大面积亏损,资深业内人士预测,明年罗非鱼产量或将出现断崖式下降,加工企业将面临很大的挑战。