加拿大Cooke(库克)计划收购西班牙Pescanova多数股权

加拿大水产企业Cooke计划收购西班牙企业Grupo Nueva Pescanova多数股权,倘若协议达成,或将成为今年全球水产界规模最大的投资并购案。

按营业收入排名,Cooke位列“UCN全球百强水产企业”榜单(2022版)第13位,Grupo Nueva Pescanova位列第21位。去年,Cooke为全球第五大三文鱼生产商,去年营收额约30亿美元;Pescanova营收约12亿美元。如果交易成功,Cooke或将跻身全球前五,与泰万盛(Thai Union)平起平坐。

去年7月份,Pescanova控股股东西班牙银行Abanca Corporacion Bancaria委托投行罗斯柴尔德寻找新的金融合作伙伴,为Pescanova持有的超过3亿欧元债务进行再融资。今年1月份,Abanca批准向Pescanova再注资7,000万美元,因为没有找到合适投资人。

一位消息人士告诉UCN:“Pescanova债务水平太高了,Abanca压力很大,所以必须要卖掉Pescanova的多数股权,以避免将Pescanova的债务合并入表。我了解到,加拿大Cooke考虑从Abanca手中收购Pescanova的多数股权。”

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据西班牙媒体Faro de Vigo报道,“本次交易仍由罗斯柴尔德担任中介,但双方交涉非常激烈。”在业务和管理上,Cooke与Pescanova有着许多类似之处,双方都是家族企业,拥有水产行业垂直整合模式的深层次运营经验。

Cooke是加拿大最大的三文鱼生产商,去年收购澳大利亚三文鱼公司Tassal,三文鱼养殖业务分布于加拿大、澳大利亚、智利和苏格兰,在洪都拉斯和尼加拉瓜拥有虾类养殖和加工业务,在乌拉圭拥有无须鳕和深海红蟹捕捞业务。

Pescanova在欧洲市场有着强大的下游领域业务,运营着知名水产品牌;Pescanova在北美也有强大的团队,北美市场占营收的9%,拥有Costco、Albertsons和Aldi等大客户资源;Pescanova持有印度Abad Fisheries小额股份;在南美洲,Pescanova在厄瓜多尔、危地马拉和尼加拉瓜拥有南美白虾养殖场和加工厂,每年加工量约6万吨;Pescanova的阿根廷子公司Argenova是阿根廷红虾的主要生产商之一,同时兼有阿根廷鱿鱼和银鳕鱼业务;Pescanova在在南非和纳米比亚拥有6万吨无须鳕捕捞加工业务。

 

本文来自微信公众号:UCN国际海产资讯(ID:ucn-seafood),作者:Tom Seaman

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