加沙地带冲突加剧 国内稻米难起“波澜”

随着加沙地带暴发激烈冲突,以及印度将延长20%的蒸谷米出口关税,预计后期国际大米价格仍将高位坚挺。国内中晚稻收获上市进度加快,新稻供应增加,但大米需求相对清淡,后期稻米价格上涨空间有限。

目前,国内一季稻收获上市步伐加快,新稻供应继续增加,但大米需求相对清淡,市场采购热情有所降温,短期国内稻米市场预计仍将高位震荡。国际大米市场近期稳中偏强,随着加沙地带暴发激烈冲突,以及印度将延长20%的蒸谷米出口关税,预计后期国际大米价格仍将高位坚挺。

中晚稻收获在加快 新稻收购进度仍慢

秋粮约占我国全年粮食总产量的3/4,今年秋粮面积预计达到13.1亿亩,比上年增加700万亩左右。当前全国天气总体较好,秋收进展良好,目前南方大部地区一季稻收获已基本进入尾声,早熟晚稻开始收获,东北地区水稻收获正进入高潮。最新农情调度显示,全国秋粮已收获过七成。其中,东北地区近七成,黄淮海地区近八成,西北地区过七成,长江中下游和西南华南过六成。

当前各地正多措并举保障秋收顺利推进,秋粮颗粒归仓。截至目前,江西1400多万亩中稻已基本收获。湖南中稻已收获,晚稻陆续进入成熟期。截至10月13日,河南粮食作物已收获7176万亩,其中水稻787万亩,进度为89.4%。截至10月12日,辽宁粮食已收获2573.2万亩,其中水稻收获83.8万亩,收获进度10.9%。黑龙江粮食作物已收获10942.94万亩,其中水稻收获2864.08万亩,进度近五成。

由于前期稻米市场持续上涨,企业采购稻谷积极,库存相对较高。随着新稻持续上市,稻谷供应增加,稻米市场上涨受阻,加上近期大米需求清淡,走货不快,企业收购意愿有所下降,当前新稻收购进度明显慢于上年同期。

截至10月16日,安徽市场化收购中晚稻126.2万吨,同比减少14.5万吨。截至10月10日,河南市场化收购中晚稻16.5万吨,同比减少9.3万吨;湖北市场化收购中晚籼稻195.1万吨,同比减少38.8万吨。

市场交易仍较清淡 新稻价格有所回落

今年新稻上市后价格高企,部分地区收购价格已创出或接近历史新高。这主要是因为去年南方多地遭遇高温干旱天气,优质粮源相对较少,在新粮上市前,稻谷市场价格相对较高。而上市新粮的质量普遍较好,对市场价格形成有力支撑。近期随着新稻上市逐渐放量,尤其是东北地区产量好于预期,市场供应压力明显增大,粳稻走势相对较弱,中晚籼稻走势相对较强。

10月16日,黑龙江新季圆粒稻谷少量上市,同比进度偏晚,开秤价格为2700~2800元/吨,预计10月底迎来大量上市。其中,虎林圆粒粳稻收购价2720元/吨,周环比下跌120元/吨。吉林超级稻收购价3060元/吨,周环比下跌140元/吨。河南信阳中晚籼稻收购价2800元/吨,周环比上涨100元/吨。湖北中晚籼稻收购均价2816元/吨,周环比下跌3元/吨;中晚籼米出厂均价4137元/吨,周环比上涨3元/吨,其中荆州收购价2800~2860元/吨,较节前略降20元/吨;“丰两优”米企收购价2890元/吨,周环比上涨10元/吨。江西普通中稻收购价2800元/吨,周环比持平,其中鹰潭地区2840元/吨,上涨60元/吨。湖南中晚籼稻收购均价为2884元/吨,同比上涨116元/吨,“黄华占”中晚籼稻企业收购价2900元/吨,周环比持平;其中长沙中晚籼稻收购价2900元/吨,周环比上涨30元/吨。安徽普通中晚稻收购价2900元/吨,周环比上涨20元/吨。

随着新季稻谷集中上市,后期稻谷价格有承压走低风险。优质稻由于近几年发展较快,加上前期上涨过快,预计后期继续上涨空间有限。

国际大米稳中略涨 后期仍将居高不下

国际大米自9月份高位震荡回落以来,近期有所企稳。因泰国国内大米价格上涨和泰铢升值,加之印尼表示今年后期将进口更多大米,而当前主要大米出口国供应有限,加上近期加沙地带局势紧张,推动国际大米价格企稳回升。

上周,泰国破碎率5%大米FOB报价为595美元/吨,周环比上涨5美元/吨;越南大米出口价620美元/吨,周环比上涨5美元/吨。由于新作即将上市,加上10月15日到期的蒸谷米出口关税政策存在不确定性,大米进口国推迟采购,等待政策进一步明朗,导致印度大米出口价格走弱。上周,印度5%破碎率蒸谷米报价520美元/吨,周环比继续下跌5美元/吨。

近期,大米市场利多消息不少,可能推动后期国际大米价格坚挺向上。

一是印度政府官员表示,政府计划将破碎率20%的蒸谷米出口关税延长至2024年3月,该关税原定于10月15日到期。同时,维持巴斯马蒂大米最低出口价1200美元/吨的政策不变。这些政策的继续实施,将使印度大米的出口继续减少,加上其他大米出口国库存有限,全球大米供应仍将偏紧,预计国际大米价格短期难降。

二是近期以巴在加沙地区暴发激烈冲突,中东地区局势持续动荡,全球避险情绪升温,美元、原油、黄金三者罕见同时大涨。中东地区不仅是全球最大的原油产地,也是全球大米主要进口地区之一。近年来,伊拉克大米进口常年保持在200万吨左右,沙特、伊朗年进口大米均超100万吨,阿联酋年大米进口80万~100万吨,埃及、土耳其、叙利亚、约旦等国也都要大量进口大米,2022年埃及向我国进口大米超过48万吨,土耳其向我国进口大米22.6万吨,是我国重要的大米出口伙伴国。中东地区冲突加剧,将使当前脆弱的粮食市场更加动荡,预计后期对大米的需求可能会增加。虽然预期本次巴以冲突持续升级的概率较小,但若一旦失控,将会导致原油价格大涨,进而推动化肥价格飞涨,并可能导致粮食供应链受阻,从而推高国际粮价。

三是美国农业部报告略偏多。美国农业部10月份供需数据显示,2023/2024年度全球大米产量预估上调6万吨,从上月的51808万吨上调至51814万吨;大米消费上调80.6万吨,为52353万吨,大米消费上调幅度高于产量上调幅度;大米期末库存下调13万吨,为16747万吨。随着国际大米价格上涨,理论上大米需求将会减少,但美国农业部10月份供需报告显示大米需求不减反增,库存减少,对国际大米市场略偏多。

不过,当前东南亚新稻米已开始逐步上市,加上国际大米持续处于2012年下半年以来的高位,大米库存消费比也较高,预计后期国际大米价格继续大涨的可能性不大。

后期需密切关注印度大米出口政策的变动,一旦印度大米出口松动,全球大米供应就将得到改善,国际大米价格恐将回落。

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