2024年中国棉花生产及成本收益分析简报
核心观点
1. 从国内生产形势来看，2023年，中国棉花种植面积为4182.21万亩，同比减少了7.07%；单位面积产量为134.33公斤/亩，同比增长了1.09%；产量为561.79万吨，同比减少了6.06%——近年来，受棉花价格低、生产管理难、种植效益相对不高等综合因素影响，全国棉花生产呈现萎缩态势，种植面积下降尤为明显，但得益于单产水平的提升，棉花产量降速略低于面积降速，产量规模仍常年保持在560万吨以上。
2. 从生产区域来看，据国家统计局数据显示，新疆维吾尔自治区、湖北省、山东省、河北省、湖南省、安徽省、甘肃省、江西省、河南省、江苏省、浙江省、天津市棉花生产规模较大，其中，“新疆维吾尔自治区、湖北省、山东省”棉花种植面积常年稳居全国前3位——2023年这三个地区棉花种植面积合计占全国总种植面积的92.15%。从消费规模来看，中国棉花消费量以816.5万吨位列全球第一，在全球比重约33.57%。从贸易规模来看，我国棉花贸易呈现贸易逆差，进口量远超出口量。其中，“未梳的棉花”的进出口规模相对较大，主要进口自美国，主要进口省域为山东省；主要出口至孟加拉国，主要出口省域为山东省。
3. 从成本收益来看，近年来，我国棉花每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022年，我国棉花每亩总成本已增至2509.93元，其中，生产成本占比高达77.53%——在2022年生产成本构成中，43.76%为物质与服务费用，33.77%为人工成本，占比居前3位的细分成本依次是：家庭用工折价、租赁作业费、化肥费；每亩总产值已增至2274.22元；分产区来看，2022年，我国棉花每亩总成本前3位依次是：陕西省、江西省、江苏省，每亩总产值前3位依次是：新疆维吾尔自治区、甘肃省、河北省；与美国比较，我国每亩棉花“产量”、“净利润”、“总成本”及“总产值”常年高于美国，但每亩“成本利润率”常年低于美国。
前言
棉花原产于热带、亚热带地区，是一种多年生、短日照作物。作为天然纤维，棉花主要用于纺织工业，在全球经济发展中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。
我国是全球种植棉花较早的国家之一，目前国内所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆维吾尔自治区还种植有少量海岛棉（长绒棉）。棉及其混纺织物生产行业是中国纺织工业中基础最好的传统产业。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国棉花种植面积、产量、产区分布、成本收益等数据，从棉花生产规模、生产区域分布、成本收益等方面进行中国棉花生产现状及成本收益情况的分析，为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.国内生产形式分析
1.1.生产趋势：面积、产量均有所下降
近年来，由于棉花价格低，管理难，种植效益相对不高，许多地区改种其他经济作物，我国棉花种植面积多年来呈生产萎缩的态势。2023年，中国棉花种植面积为4182.21万亩，同比减少了7.07%；与10年前相比，近10年来减少了33.01%、年均复合增长率约-3.93%。
图表1：中国棉花种植面积与产量变化趋势
2023年，中国棉花产量为561.79万吨，同比下降了6.06%。与10年前相比，近10年来减少了约10.57%、年均复合增长率约-1.11%。
1.2.生产分布：超90%的棉花产量分布在新疆
综合来看，中国棉花产区分布集中，产业集中度相对较高。据国家统计局数据显示，2023年，新疆维吾尔自治区棉花种植面积最大，为3553.95万亩，占全国棉花总种植面积的84.98%。
新疆维吾尔自治区棉花产量也在全国遥遥领先，2023年产量为511.2万吨，占全国总产量的90.99%。
图表2：2023年中国棉花“种植面积”与“产量”在各省分布
2.对外贸易分析
我国作为全球主要的棉花生产国、消费国以及棉纺织品生产国和出口国之一，近年来，我国棉花产量近600万吨，消费量在800万吨左右，因此存在的用棉缺口需要依靠进口进行补充。
2.1.进口分析
2.1.1.进口量、进口金额波动增长
中国海关数据显示，2018年以来，中国棉花相关商品总进口量波动增长，进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。2023年，中国棉花相关商品总进口量为202.97万吨，同比增长了0.17%；进口金额为42.03亿美元，同比减少了约20.64%。
图表3：中国棉花相关商品总进口量及总进口金额变化趋势
2.1.2.进口商品概况：96%以上为“未梳的棉花”
从进口商品类型来看，中国主要进口的棉花相关商品为“未梳的棉花”、“棉短绒”、“已梳的棉花”。
其中，“未梳的棉花”的进口量及进口金额相对较大，2023年“未梳的棉花”的进口量为195.02万吨，进口金额为41.61亿美元，在同年的中国棉花相关商品总进口量和总进口金额中所占的比重分别为96.09%、99%。
图表4：2023年棉花相关商品进口量及进口金额对比
2.2.出口分析
2.2.1.出口量、出口金额波动降低
由于国内需求较大，中国每年的棉花出口规模相对较小，远小于进口规模。中国海关数据显示，2018~2023年，中国棉花相关商品总出口量及出口金额呈波动减少趋势。2023年，中国棉花相关商品总出口量波动下降至0.74万吨，同比减少了78.51%；总出口金额为0.17亿美元，同比减少了83.54%。
图表5：中国棉花相关商品总出口量及总出口金额变化趋势
2.2.2.出口商品概况：95%以上为“未梳的棉花”
从出口商品类型来看，2023年，中国棉花相关主要出口商品为“未梳的棉花”、“废棉纱线（包括废棉线）”、“棉的回收纤维”。
其中“未梳的棉花”的出口规模相对较大，出口量及出口金额分别为0.7万吨、0.17亿美元，在全国棉花相关商品总出口量和总出口金额中所占的比重分别为95.23%、97.42%。
图表6：2023年棉花相关商品出口量及出口金额对比
3.成本收益
3.1.每亩总成本：波动增长，生产成本占比近80%
2017~2022年我国棉花每亩总成本不断增加，从2017年的2330.8元/亩波动上升到2022年的2509.93元/亩，增长了7.69%。2022年棉花每亩总成本中占比最大的为生产成本（包括物质与服务费用和人工成本），占到77.53%，其次为土地成本。
图表7：2017~2022年我国棉花每亩总成本构成情况
3.2.每亩总产值：2017~2022年间增量及增幅明显高于每亩总成本
据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，受农业结构调整和市场行情的影响，中国棉花每亩“总产值”呈现波动上升趋势；2017~2019年受单产波动变化的影响，每亩“总产值”也随之波动下降，2020~2021年受市场行情影响，小幅上涨，2022年开始再次下降。2022年，中国棉花平均每亩“总产值”为2274.22元——同比减少了31.8%。
图表8：中国棉花平均每亩总产值变化趋势
