2024年6月棉花进口环比继续下滑,淡季需求表现不佳
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2024年6月,中国棉花进口量为15.58万吨,月环比减少40.45%,同比增加86.01%,至此已连续11个月度进口量超过15万吨。2024年1-6月,中国棉花进口量累计180.15万吨,同比增加213.14%。2023年9月至2024年6月,中国棉花进口量累计289.84万吨,同比增加逾1.5倍。
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2024年6月分国别棉花进口来源国主要为美国、巴西、澳大利亚,其中,进口美国棉花数量8.58万吨,占比55.06%,保持第一,月环比减少38.71%,同比增加68.47%;进口巴西棉花数量4.50万吨,占比28.85%,维持第二位,月环比减少57.67%,同比增加11倍;进口澳大利亚棉花数量1.47万吨,占比9.41%,跃升至第三位,月环比增加261.98%,同比增加860.10%;其余国别棉花低于1万吨,合计1.04万吨,占比6.67%。
综合来看,6月ICE美棉期货先跌后涨,主连运行价格70-76.53美分/磅,进口棉相比国产棉具有一定程度的性价比优势。然而,国内纺企开机率下滑,进口棉商业库处于高位且进口配额紧张,叠加新季棉花产量预期增加,因而,进口棉花到港继续放缓。Mysteel农产品统计,截止2024年6月底国内进口棉商业库存58.1万吨,较5月底增加1.22%,同比增加120%。
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2024年6月,中国棉纱进口量为10.88万吨,环比减少7.31%,同比减少21.31%。2024年1-6月,我国进口棉纱数量合计77.53万吨,同比增加14.24%。
2024年6月,我国进口越南棉纱数量6.0万吨,占比55.12%,保持第一,环比减少8.18%,同比减少20.17%;进口巴基斯坦棉纱数量1.28万吨,占比11.76%,上升至第二位,环比增加24.49%,同比减少47.74%;进口乌兹别克斯坦棉纱数量0.91万吨,占比8.37%,下滑至第三位,环比减少37.48%,同比增加46.90%;其余国别数量合计进口2.69万吨,占比24.74%。
综合分析,6月纺织市场淡季特征明显,纺织工厂限产、停产情况依旧较为普遍,纱线贸易企业、坯布企业采购愈发谨慎。相比国产棉纱,进口纱仍具有一定的价格优势,6月棉纱进口单价2438.90美元/吨,较5月下跌0.73%,同比下跌6.63%。因此,6月棉纱进口价跌量减,进口金额达2.65亿美元,环比减少7.99%,同比减少26.52%。
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2024年6月,中国纺织品出口金额122.49亿美元,环比减少4.95%,同比增加5.89%;其中,棉布出口4.88亿米,环比减少4.62%,同比减少1.09%,出口金额7.70亿美元,环比减少5.84%,同比减少1.96%,占纺织品出口总额的5.9%,较5月下降0.4个百分点。2024年6月,中国服装及衣着附件出口金额151.46亿美元,环比增加14.34%,同比减少1.81%。6月纺织品服装及衣着附件出口合计273.95亿美元,环比增加4.83%,同比增加1.49%。
2024年1-6月,中国纺织品出口累计金额693.51亿美元,同比增加2.44%;服装及衣着附件累计出口738.25亿美元,同比减少1.54%。2024年1-6月纺织品服装及衣着附件累计出口1431.76亿美元,同比增加0.35%。
综上所述,全球棉花供应趋于宽松,6月棉花进口数量环比减幅继续扩大,但同比依旧表现为大幅增加,国内进口棉库存去化缓慢。6月淡季深入,纺织企业开工率趋于下滑,下游采购谨慎,棉纱进口数量同环比继续减少,棉布等纺织品出口金额环比下降,服装出口金额环增同减,全球纺织服装终端需求表现依旧欠佳。