全球玉米作物前景正在恶化？
据外电消息，根据IGC10月份的估计，2023/24年度全球玉米产量将降至12.19亿吨，原因是巴西、美国和欧盟产量预测下调，部分被中国产量预测的上调所抵消。特别是巴西，由于农民转向种植大豆，导致玉米播种面积减少。
据巴西国家商品供应公司(Conab)称，预计巴西农户在2023-2024作物年度将种植更多大豆，减少玉米种植，因生产商发现玉米价格没有大豆有吸引力。此外，厄尔尼诺天气模式对巴西玉米的前景产生了不利影响。
厄尔尼诺天气模式可能影响产量
受拉尼娜天气影响，阿根廷和巴西南部各州连续三个生长季节遭受严重干旱，然而，这个作物季节将会非常不同。厄尔尼诺在热带太平洋发展，其天气模式已经影响到巴西的粮食前景。在巴西最南端的南里奥格兰德州，暴雨严重推迟了9月份的第一茬玉米种植。
一般来说，厄尔尼诺对南美洲的影响与拉尼娜相反，在受厄尔尼诺影响的生长季节，巴西北部的降雨量通常低于正常水平，这也会影响到巴西主要农区，气温也普遍偏高，增加了农作物的风险。
大豆面积和产量预计将创历史新高
2023/2024年度大豆产量预计将达到创纪录的59.53亿蒲式耳，比上一年度增长4.8%。根据Conab的数据，巴西大豆种植面积预计将增长2.5%，达到1.12亿英亩，按百分比计算，增幅最大的将是巴西北部和东北部地区。
巴西大豆价格目前处于疫情爆发前的最低水平，但农民仍在继续扩大种植面积，农民在第一季改种大豆而不是玉米，与大豆相比，玉米的价格其至更低。
此外，这是几年来巴西大豆生产成本预计首次下降的年度，因化肥价格下降。9月中旬左右，巴西农民开始在西部各州播种2023/24年度大豆作物，根据Conab的数据，截止到10月14日，巴西大多播种率为19%，仅比去年同期减少了两百分点。
根据马托格罗索农业经济研究所的数据，截至10月13日，在主要粮食生产州马托格罗索州，农民已经种植的大豆面积占预计总面积的35%。
有利的汇率和全球强劲出口需求
预计2023/2024年度巴西大豆出口量将达到创纪录的1.02亿吨，比上一年度的9700万吨增加5%，这一预测是基于现有的供应、有利的汇率和持续强劲的全球需求。巴西央行预计，到2024年，巴西本币兑美元的汇率将在1美元兑5雷亚尔左右或以上，雷亚尔疲软意味着巴西的农产品在国际市场上仍然具有巨大的相对价值。
2022/23作物年度大豆出口量创历史新高，有几个月的出口量创下月度纪录高位，巴西8月和9月大豆出口量创历史新高，较上年同期增长近50%。从2023年2日到8月，巴两出口了8000万吨大豆，而去年同期出口量为6400万吨，这可归因于巴西产量创纪录高位、中国持续的需求以及阿根廷大豆产量显著下降。
玉米种植面积和产量预计将减少
Conab称，巴西玉米种植面积预计将减少5%，至5200万英亩，预计2023/2024年度玉米产量将降至47.01亿蒲式耳，比上一年度下降9.5%，这反映了种植面积缩小和厄尔尼诺的初步影响。
巴西农民发现大豆价格相对比玉米价格更具吸引力，而且厄尔尼诺天气是限制玉米产量的一个因素，因为玉米对中西部各州可能缺乏降雨更敏感。
根据Conab的预测，2023/24年度巴西第一茬和第二茬玉米种植面积将分别下降6.7%和4.5%，截至10月14日，巴西的玉米种植面积达到计划面积的30%，与去年持平。
巴西可能在2024年失去其最大玉米出口国的头衔
在今年取代美国成为全球最大玉米出口国之后，巴西预计将在2023/24市场年度减少其发货量，巴西玉米出口量预计为3800万吨，比2022/23销售年度创纪录的5200万吨减少27%。
去年，美国把世界头号玉米出口国的地位让给了巴西，因巴西产量创纪录高位且中国于2022年11月向巴西开放玉米市场，因此，在2023年前8个月，巴西出口到中国的玉米约占中国玉米进口总量的18%，而前几年这一比例为零，同期，美国玉米运往中国的玉米约只占中国玉米进口总量的13%，而一年前放比例为26%。
尽管中国对美国玉米的兴趣在过去一年中明显放缓，但巴西玉米收成预期较低以及美国玉米供应增加，可能会让充足的美国玉米供应重新在全球贸易中获取份额，然而，由于美国和巴西当地的市场年度不同，比较贸易预测可能会很棘手。
