美国大豆出口协会发布2024年非转基因食品级大豆品质调研报告
美国大豆出口协会（USSEC）开展非转基因大豆种植面积研究已有十余年的时间。通常，美国农业部（USDA）发布的报告中涵盖了美国非转基因大豆种植生产的情况，而此项研究旨在提供更为详实的信息。
2024年，美国大豆出口协会（USSEC）与战略市场调研和规划公司SMR&P合作，通过采访非转基因大豆农民、出口商和美国各州大豆基金会，以深入了解非转基因大豆市场，最终形成报告，提供非转基因大豆种植生产、特性保护（IP）非转基因大豆食品产量、生产成本、种植者趋势、出口市场等方面的宝贵信息。
报告总结性结论
美国向国际和美国国内市场共售出了约150万英亩的食品级大豆，其中包括了因过剩、未达到质量标准等原因而流入到商品市场的食品级大豆。
2024年，采购经销商照常向农户下订单生产，美国国内市场情况看似良好，使国内产量保持稳定。但后来国外市场条件不利，引发了非转基因大豆的种植者和采购商对市场的担心。
美国市场中的商品大豆价格下跌，特性保护（IP）大豆的溢价增加，使国内种植生产食品级大豆的吸引力增加。
相比之下，美国大豆出口竞争力下降，从而在全球市场上处于不利地位，这主要由于来自加拿大等国的竞争、其它国家由于食品级大豆价格上涨而增加库存、相对强劲的美元汇率使其它国家本土食品级大豆优势提升，以及较高的利率。
下一季非转基因食品级大豆的种植生产预期不如2023年乐观。商品价格更加稳定、溢价预期停滞以及来自国外市场的激烈竞争都会导致其增长缓慢甚至停滞。
此外，一些历史遗留问题依然存在，如非转基因食品级大豆的品质、物流和配送等。然而，如果商品价格继续下跌，溢价上升到每英亩3.15美元左右，大豆农民很可能会在25/26作物年度增加非转基因食品级大豆的种植生产。
报告亮点内容
- 01、非转基因食品级大豆种植面积增加，而非转基因饲料级大豆种植面积减少
非转基因饲料级大豆种植面积占所有非转基因大豆种植面积的36%。2024年，非转基因饲料级大豆种植面积减少了25%，从2023年的160万英亩减少到2024年的120万英亩。这也是2024年非转基因大豆种植总面积降低的主要原因。市场报告显示，随着消费者对非转基因肉类产品的关注度降低，对非转基因饲料级大豆的需求将继续萎缩。
非转基因食品级大豆种植面积与上一年持平，为220万英亩。
- 02、聚焦大豆食品出口市场
美国大豆农民种植生产的非转基因大豆中，约80%用于出口，亚洲市场是其主要目的地，特别是日本。豆腐制作是美国生产的非转基因食品级大豆的主要用途，占39%。豆浆、纳豆、味增生产的比例分别为28%、13%和9%。市场结构与2023年及过往数年相似。
2024年非转基因食品级大豆的出口量低于2023年。2023年，食品级大豆出口量为76万公吨，约占大豆出口总量的1.6%。2024年，这一数字降至63万公吨，占大豆出口总量的1.3%。
- 03、远期采购合同（订单农业）
种植非转基因大豆的农民表示，其已签订的非转基因大豆购买合同占产量的80%，而与出口商签订的合同占产量的93%。
为确保供应，签订远期采购合同对避免依赖小型现货市场至关重要。如果没有远期采购合同，供应商可能面临保障生产的挑战，大豆农民也会面临风险。买家应尽早接触供应商，避免错失市场机会。
- 04、大豆价格与产量之间的相关性
大豆价格与非转基因食品级大豆产量之间存在负相关关系。随着商品价格上涨，非转基因食品级大豆产量减少，反之亦然。研究还表明，这种变化往往滞后于价格波动。
- 05、大豆农民对非转基因大豆单产的看法
改为种植非转基因大豆的美国大豆农民，在收割作物前预期每英亩单产将减少约8.6蒲式耳。而收割后他们表示，2023年和2024年每英亩单产均减少了4-5蒲式耳。
- 06、非转基因大豆种植生产成本
通常情况下，非转基因作物的种植生产成本高于转基因作物。这主要是由于前者需要采用其它方法施用替代除草剂，如果通过犁地来管理杂草，则可能产生额外的燃料费用及清理、隔离等相关费用。
种植生产非转基因大豆还会产生额外的工作，包括增加记录保存、设备清洁和管理工作，农民不考虑这一因素，将可能增加其机会成本。与转基因作物种植生产相比，农民表示非转基因作物种植平均额外成本为每英亩8.80美元/蒲式耳。多方面反馈表明，当除草剂的成本更高时，额外成本也会更高。
- 07、溢价预期
在2023年的研究中，大豆农民对非转基因食品级大豆的平均溢价预期为2.45美元/蒲式耳，但实际的溢价更高，为2.73美元/蒲式耳。2024年，他们最初预期的溢价为2.65美元/蒲式耳，但现在预计为3.01美元/蒲式耳。
这些都是农场交货溢价，反映了各种大豆类型（纳豆、味噌、豆腐）的平均溢价。供应商的反馈意见表明，样本选择可能存在偏差，结果偏向于豆腐、味噌和豆浆品种，但这并没有反映出纳豆较高的溢价。此外，需要注意的是，农场交货溢价只占总溢价成本的一部分。
