印度限制大米出口改变了2024年全球大米贸易格局
2月份美国农业部略微上调2023/2024年度全球大米产量和贸易量，全球大米产量为历史新高，但全球大米期末库存处于2018/2019年度以来的最低。预计2023/2024年度全球大米产量为5.137亿吨，比上月预测值略上调19万吨，上调幅度0.04%；比上年度增加78万吨，增幅0.15%，为历史新高，全球大米产量将连续4个年度超过5亿吨。预计2023/2024年度全球大米期末库存为1.67亿吨，比上月预测值略下调7万吨，比上年度减少917万吨，为近6年来的最低。
本月上调了斯里兰卡大米产量，下调了菲律宾大米产量，主要生产国如中国、印度、巴基斯坦、越南、泰国、印度尼西亚等国产量未调整。其中，因化肥使用增加及稻谷生产期间天气良好，斯里兰卡面积和单产双增，大米产量比上月预测值上调27万吨，至333万吨，上调幅度8.89%，比上年度增加50万吨，增幅17.49%；菲律宾因不利天气，稻谷单产下滑，大米产量比上月预测值下调10万吨，至1250万吨，下调幅度0.79%，比上年度略减13万吨，减幅0.99%。
据美国农业部统计，全球大米贸易量已连续3年超过5200万吨，预计2024年将连续第四年保持在5200万吨以上。2023年全球大米贸易量约为5280万吨，比2022年创纪录的贸易量减少330万吨，减幅6%。印度、泰国和越南是全球前三大出口国，菲律宾、印度尼西亚和中国是全球前三大进口国。
出口情况：印度虽然2023年对大米出口限制措施加码，导致大米出口量同比大幅减少，但仍是全球最大的大米出口国，2023年印度出口大米1773万吨，同比减少439万吨，之前的2021年和2022年印度大米出口量连续两年超过2000万吨。同时，由于印度的大米出口限制措施，导致非洲及亚洲等大米进口国转向采购泰国和越南大米，2023年泰国和越南大米出口同比大幅增加。泰国出口大米874万吨，同比增加106万吨，增幅14%；越南大米出口首次突破800万吨，2023年出口大米813万吨。巴基斯坦以450万吨的出口量位居全球第四，因印度限制出口，巴基斯坦替代需求增加，叠加2023年四季度起大米供给逐渐恢复，2023年巴基斯坦大米出口量超出市场预期。
进口情况：2023年全球第一大米进口国发生更替，2022年我国是全球大米第一大进口国，2023年菲律宾和印度尼西亚两国大米进口量同时超过我国，菲律宾成为大米第一大进口国，印度尼西亚成为全球大米第二大进口国，我国下降为第三大进口国。菲律宾进口大米390万吨，同比增加10万吨，连续两年进口量保持历史高位；印度尼西亚进口大米350万吨，之前进口量不足80万吨，进口大幅增加主要是其国内稻谷产量下降，政府提高了库存水平。据我国海关统计，2023年我国进口大米263万吨，同比减少356万吨。
今年2月份以来，泰国、越南、巴基斯坦等主要出口国大米出口报价均出现回落，尤其是泰国大米受泰铢疲软及3月新季稻谷将上市补充有效供给影响，报价大幅回落。监测显示，2月21日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB出口价618美元/吨，比2月初回落37美元/吨，降幅6%；但比上年同期仍上涨144美元/吨，涨幅30%。
