2024年中国天然橡胶产业数据分析简报
核心观点
1. 据FAO数据显示，2013年至2022年，全球橡胶林面积增长了4367.76万亩，增幅约为26.78%，年均复合增长率约为2.67%；全球天然橡胶产量增长了199.9万吨，增幅约为15.23%，年均复合增长率约为1.59%。据天然橡胶生产国协会（ANRPC）统计，全球有60多个国家栽培橡胶树，2022年，全球天然橡胶产量排名前十的国家/地区依次为泰国、印度尼西亚、越南、科特迪瓦、中国、印度、菲律宾、柬埔寨、马来西亚、缅甸。
2. 2013年至2022年，中国橡胶林面积增长了185.96万亩，增幅约为18.07%，年均复合增长率约为1.86%；天然橡胶产量减少了0.31万吨，降幅约为0.36%；2023年，中国天然橡胶产量为89.73万吨，同比增长4.14%。中国天然橡胶生产主要集中在云南、海南、广东三大天然橡胶种植基地，其中，海南和云南合计生产全国95%以上的天然橡胶产量；2023年，云南、海南、广东天然橡胶产量在全国天然橡胶产量中所占的比重分别为59.2%、39.02%、1.78%。
3. 近年来，随着经济发展，中国天然橡胶消费需求旺盛，2021年至2023年，中国天然橡胶消费量连续增长；但目前全国天然橡胶自给率仅约13.34%，对外依存较高，主要通过山东、云南、浙江等省域从泰国、科特迪瓦、马来西亚等国家/地区进口标准天然橡胶、天然胶乳等产品满足国内市场的需求；且全球天然橡胶整体供大于求，天然橡胶需求也呈下降趋势，国内天然橡胶市场低迷，天然橡胶产业的高质量发展面临多重困境。
前言
天然橡胶作为四大工业原料（石油、钢铁、煤炭、橡胶）之一，是重要的农产品和战略资源，广泛应用于交通运输行业、医疗卫生业、工业、农业、建筑业、国防军工业和人们的日常生活，在海洋装备、轨道交通、航空航天、国防军工等领域具有不可替代的作用。据不完全统计，目前全球47%的橡胶消费量来自于天然橡胶，有七万多种工业产品需要使用天然橡胶。
自1904年首次成功引种橡胶树至今，经过几代人的努力，中国基本形成了科研、种植生产、加工和营销推广等一系列比较完善的产业体系。作为全球最大的天然橡胶消费国和进口国，中国国防工业、航空轮胎、高铁减震等关键高性能制品用胶高度依赖进口，面临自有产业供给不足以及国际话语权乏力的双重困境。特别是随着近年来全球贸易保护主义升级、美国强化亚太战略等因素叠加影响，地缘政治冲突和贸易壁垒风险陡增，中国天然橡胶原料资源安全面临“卡脖子”的风险被不断放大，国内天然橡胶产业“压舱石”的作用愈加突出。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国天然橡胶产业运行相关的国际、国内的生产规模，进出口贸易规模等数据对中国天然橡胶产业概况进行简析，梳理中国天然橡胶产业近年来的发展趋势和产业格局，让对天然橡胶产业感兴趣的各方更直观、有效的了解中国天然橡胶产业的运行和发展态势，为关注天然橡胶产业链上下游科研、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各方提供参考。
注：由于本文采用的数据来自多个数据源，部分统计机构之间同一个统计指标的统计口径存在偏差；对本文数据的应用建议以生产地位、发展趋势、结构布局为主要参考对象。
1.全球天然橡胶产业发展概况
1.1.生产规模
据FAO数据显示，2013年至2022年，全球橡胶林面积增长了4367.76万亩，增幅约为26.78%，年均复合增长率约为2.67%；
全球天然橡胶产量增长了199.9万吨，增幅约为15.23%，年均复合增长率约为1.59%。
图表1：全球橡胶林面积及天然橡胶产量变化趋势
1.2.生产布局
2022年，全球天然橡胶生产主要集中在亚洲地区，全球天然橡胶产量排名前十的国家/地区中，除科特迪瓦外，均是亚洲国家。
其中，泰国采割天然橡胶482.59万吨，在全球天然橡胶产量中所占的比重约为31.91%，是全球天然橡胶产量最高的国家；
印度尼西亚天然橡胶产量为313.53万吨，在全球所占比重约为20.73%，是全球仅次于泰国的天然橡胶生产国；
越南天然橡胶产量为133.95万吨，所占比重约为8.86%；
科特迪瓦天然橡胶产量为128.6万吨，所占比重约为8.5%；
中国天然橡胶产量为84.3万吨，所占比重约为5.57%。
图表2：2022年全球各国天然橡胶产量Top10
1.3.国际贸易
由于中国、印度对天然橡胶的需求量较大，天然橡胶出口主要集中在泰国、印度尼西亚、科特迪瓦等国家/地区。
2022年，泰国出口天然橡胶328.12万吨、出口金额为50.86亿美元，分别占全球天然橡胶出口量及出口金额的32.02%、31.71%。
图表3：2022年全球天然橡胶出口贸易Top10（按出口金额）
全球天然橡胶进口消费主要集中在中国、美国、西欧和日本等国家/地区。
2022年，全球天然橡胶进口金额排名前三的国家/地区依次为中国、美国、马来西亚。
图表4：2022年全球天然橡胶进口贸易Top10（按进口金额）
2.中国天然橡胶产业发展概况
2.1.生产规模
2023年，中国天然橡胶产量为89.73万吨，与2013年相比，中国天然橡胶产量增长了3.25万吨，增幅约为3.76%。
图表5：中国天然橡胶产量变化趋势
注：由于国家统计局统计数据与FAO统计数据统计口径存在偏差，此处以国家统计局统计数据为主。
2.2.生产布局
中国天然橡胶生产主要集中在云南、海南、广东三大天然橡胶种植基地，海南和云南生产的天然橡胶产量占全国天然橡胶产量的95%以上。
2023年，云南天然橡胶产量为53.12万吨，在全国天然橡胶产量中所占的比重约为59.2%；
海南天然橡胶产量为35.01万吨，在全国所占比重约为39.02%；
广东天然橡胶产量为1.6万吨，所占比重约为1.78%。
图表6：中国各省域天然橡胶产量变化趋势（单位：万吨）
3.中国天然橡胶消费现状分析
3.1.国内消费市场
3.1.1.消费规模
近年来，随着经济发展，中国天然橡胶消费需求旺盛，2021年至2023年，中国天然橡胶消费量连续增长。
2023年，中国天然橡胶消费量为672.7万吨，同比增长3.81%。
图表7：中国天然橡胶消费量变化趋势
作为全球人口第一大国和制造业大国，中国对于橡胶产品的需求仍旧巨大，随着下游应用市场需求持续恢复，中国天然橡胶产业发展总体向好。
但中国天然橡胶自给率仅约13.34%，天然橡胶对外依存较高。
3.1.2.价格波动趋势
中国农垦（热作）网发布数据显示，2021年至2023年，全乳胶（上海、山东）、混合胶（山东）、泰国RSS3、印尼SIR20、马来西亚SMR20的月市场均价均值均呈下降趋势；
其中，全乳胶（上海、山东）下降了1.11元/公斤，降幅约为8.24%；
混合胶（山东）下降了1.28元/公斤，降幅约为10.30%；
泰国RSS3下降了2.74元/公斤，降幅约为19.57%；
印尼SIR20下降了0.95元/公斤，降幅约为8.71%；
马来西亚SMR20下降了0.96元/公斤，降幅约为8.68%。
图表8：天然橡胶价格变化趋势（单位：元/公斤）
3.2.对外贸易概况
2023年，中国天然橡胶进出口贸易总量为275.17万吨，其中，进口量为273.11万吨、出口量为2.06万吨；
与2019年相比，中国天然橡胶进口量增长了27.58万吨，增幅约为11.24%，年均复合增长率约为2.7%；
出口量增长了0.61万吨，增幅约为42.34%，年均复合增长率约为9.23%。
天然橡胶净进口量增长了26.97万吨，增幅约为11.05%，年均复合增长率约为2.66%。
图表9：中国天然橡胶进出口贸易量变化趋势对比
随着天然橡胶净进口规模的扩大，中国天然橡胶进出口贸易逆差增长了1.88亿美元，增幅约为5.62%。
具体表现为，进口金额增长了1.97亿美元，增幅约为5.85%；
出口金额增长了0.09亿美元，增幅约为40.47%，年均复合增长率约为8.87%。
