2023年中国食盐行业产量、进出口及竞争格局分析,现有食盐产能大于消费需求量,应对挑战的能力更强

食盐产业概述

食盐是人们生活的必需品,其所含钠元素是人体生长发育中不可或缺的元素。食盐市场需求量与人口数量息息相关,食盐产品有着较高的不可替代性,消费弹性极小,在人均食盐需求量不会显著减少与人口数量稳定的前提下,食盐需求量相对稳定。

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食盐行业发展相关政策

盐改前,盐业批发企业垄断食盐批发经营,各省级食盐批发企业(盐业公司)在其市场区域内处于垄断经营地位,因此食盐市场省际分割、市县级分割,全国未形成统一的大市场。盐改后,根据《盐业体制改革方案》要求,不再核准新增食盐定点生产企业,确保企业数量只减不增。同时,鼓励食盐生产与批发企业产销一体,鼓励食盐生产、批发企业兼并重组,形成一批具有核心竞争力的企业集团。因此,未来盐业产销一体化是趋势,市场集中度也会有所提升。

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食盐行业产业链

从食盐行业的产业链来看,上游主要为盐矿和制盐所需的能源等,上游行业中,能源煤炭、电力和原材料盐资源在盐产品成本结构中占比较大。制盐所需能源、原材料价格波动将对制盐成本产生较大影响。下游主要为食盐的应用,包括餐饮行业、食品加工产业以及个人消费者等。

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食盐行业现状分析

1、食盐产量

随着我国社会经济的发展,我国在制盐工艺方面有了很大进步,食盐产量整体保持稳中有增,2022年食盐产量约为1230.1万吨,2018-2022年的年均复合增长率约为0.93%。据预测,2023年中国食盐产量将达到1241.5万吨。

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2、食盐表观消费量

随着居民生活条件的提升,人们对于健康饮食要求标准逐渐提高,中高端食盐的需求大增。近年来,我国食盐表观需求量维持在1150万吨左右,2022年我国食盐表观消费量为1176.2万吨。

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3、食盐产品结构

我国盐资源丰富,形成了东部的海盐区、中部的井矿盐区以及西部的湖盐区。当前我国的食盐产品结构中,井矿盐、海盐、湖盐分别占比61%、22%、17%,国内食盐消费以井矿盐为主。

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4、食盐进出口数量

由于我国盐资源丰富,我国食盐产品在国际贸易中以出口为主,进口较少。近年来,我国食用盐出口量有显著增加,进口量有明显减少。2022年我国食用盐的进口量为10.15万吨,较2016年下降62.9%;出口量为64.07万吨,较2016年上涨71.9%,未来进、出口差距将会进一步拉开。

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5、食盐出口目的地分布

从我国食盐出口目的地来看,我国食盐出口至韩国、越南、菲律宾和马来西亚等国家或地区。其中出口至韩国、越南、菲律宾和马来西亚的数量依次为26.7万吨、11.9万吨、10.7万吨和4.3万吨,占比合计达83.4%。

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食盐行业竞争格局

1、食盐行业竞争格局

目前我国食盐上市企业主要有苏盐井神、鲁银投资以及云南能投。从行业市场占比方面看,我国盐业企业具有数量多、规模小、分布零散、实力整体较弱的特点,行业市场集中度较低。2021年鲁银投资食盐产品市场占比为11.7%,苏盐井神食盐产品市场占比为9.4%,云南能投食盐产品市场占比为2.7%。

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2、食盐行业重点企业营收

苏盐井神主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售。2022年食盐市场比较稳定,苏盐井神的食盐产品收入与营业成本同比上升,食盐业务实现营业收入7.3亿元,同比增长16.66%;进一步加大食盐市场的保障能力,食盐产品的产销量分别为116万吨和106.45万吨。鲁银投资2022年食用盐的产销量为127.17万吨和130.40万吨,较上年下降了11.74%和11.2%。

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食盐行业未来发展趋势

1、现有食盐产能大于消费需求量,应对挑战的能力更强

总体上现有食盐产能大于消费需求量,存在一定程度的供大于求,随着食盐产品价格放开,食盐零售价格总体呈上涨趋势,行业资源向综合竞争力强的大型企业集团聚集,产业集中度正逐步提高,因此产销一体、渠道掌控能力较强的企业应对挑战的能力更强。

2、中高端食用盐消费刚刚起步

自食盐专营体制改革以来,中国盐行业经营环境已发生深刻变化,食盐质量安全得到保障,食盐政府储备和企业社会责任储备制度基本建立,食盐品种日益丰富,食盐定点企业间通过各种方式积极探索新经营模式,全方位整合营销策略,市场活力进一步释放。随着民众生活条件的提升,中高端食用盐的消费需求在全球范围呈上升趋势,食盐产品高端化趋势明显,消费偏好呈现健康导向。与“海外发达国家中高端食盐市场占比约8%-10%”相比较,中国中高端食用盐消费刚刚起步。

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