2023年中国乳制品行业发展现状及竞争格局分析,行业仍有较大发展空间

乳制品产业概述

1、乳制品的定义及分类

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,在法律法规及标准规定的条件下,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,加工制成的各种食品,也叫奶油制品。根据生产工艺不同,可将乳制品分为白奶、酸奶、奶酪以及其他乳制品四大类。其中白奶和酸奶属于液态奶,是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后包装销售的液态乳制品,根据灭菌方式和保质时间不同,又可分为常温奶和低温奶,是我国乳制品消费的主要版图;黄油和奶酪是干酪品类,是生牛乳经过分离均质和巴氏杀菌后发酵、凝乳制成的营养价值较高的乳制食品。

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2、乳制品行业发展历程

相较于发达国家,中国乳制品行业起步较晚,但受益于中国经济快速发展以及庞大的人口基数,乳制品行业快速发展,渗透率迅速提升,现已成为世界第二大乳制品市场。总结乳制品行业发展历程,可以分为贫瘠期、革新期、发展期、提质期、兴盛期以及疫情以后逐渐恢复6个阶段。

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乳制品行业发展相关背景

1、乳制品行业发展相关政策

2008年三聚氰胺事件后国务院颁布《乳品质量安全监督管理条例》,是行业第一部法规,保障乳制品的健康稳定发展。“十四五”期间,《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》鼓励乳企全产业链一体化建设;用好“本土”优势,打好“品质”、“新鲜”牌,积极布局奶酪等其他乳制品细分品类;加强消费宣传引导,从而在2025年实现全国奶类产量达到4100万吨左右,百头以上规模养殖比重达到75%左右。

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2、消费者对乳制品功能性诉求

乳制品营养丰富,越来越多的消费者意识到乳制品对人体健康的益处。根据《2022中国奶商指数报告》调查显示,82.2%的公众认可喝奶能提升免疫力,80.4%的公众认可喝奶有助于预防骨质疏松,73.7%的公众认可喝奶能补充能量。消费者对乳制品的功能诉求主要集中在健康方面,此外,消费场景多元化趋势显现。传统乳制品主要消费场景是早餐和礼品赠送,但随着产品功能的不断丰富,乳制品逐渐用于运动健身、公司团建、下午茶以及社交聚会等新兴场所。

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乳制品行业产业链

1、乳制品行业产业链示意图

上游为奶源供应,包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等;中游为乳制品加工,将上游收购来的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各类乳制品;下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道,将乳制品出售给B端消费者用于制作风味咖啡、奶茶,或者出售给C端消费者满足日常补充蛋白质等需求。

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2、乳制品行业上游产业分析

根据中国奶业协会数据显示,2022年国内奶牛存栏百头以上规模化养殖比例高达72%,较2021年上升2个百分点。伴随着养殖规模化率提升,产业素质也大幅提升,目前行业全混合日粮(TMR)技术牧场使用率达到95%;规模化挤奶率达到100%。奶牛养殖的稳定发展将对奶制品的发展奠定夯实的基础。

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乳制品行业现状分析

1、乳制品产量

经过多年的发展,我国奶业面貌焕然一新。高产优质的奶源基地、世界一流的加工企业,再配套齐全的产业体系,乳制品行业产能再创新高。2017-2018年我国乳制品产量呈下降趋势,2018年以后逐渐回升。2022年中国乳制品产量3117.7万吨,同比增长2.8%;2023年上半年中国乳制品产量为1512.1万吨,同比基本持平。

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2、乳制品细分品类产量结构

液态奶是由生牛乳经有效的加热杀菌方法处理后,分装出售的饮用牛乳,可分为白奶、酸奶、调制乳、含乳饮料等四类,其中白奶是液态奶中的“主力部队”。2021年液态奶产量为2842.98万吨,同比增长9.37%;干乳制品产量保持平稳,2021年产量为188.68万吨,同比增长4.27%。

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3、乳制品细分产品消费额占比

将乳制品进一步细分为白奶及乳饮料、酸奶、奶粉、奶酪、黄油等品类。根据数据显示,2021年白奶及乳饮料消费金额占比最高,为42.56%;酸奶消费金额占比排名第三,为24.05%,两者均为液态奶,合计占比66.61%。因此我国乳品消费仍以液态乳为主,液态乳和干乳制品消费比例大约为7:3。而奶业发达国家恰恰相反,其以干乳制品为主,液态乳和干乳制品消费比例大约为3:7。

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4、乳制品细分产品--奶酪产量

奶酪是一种发酵的牛奶制品,每千克奶酪制品由10千克牛奶浓缩而成,含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分。奶酪营养价值高,更加符合消费升级的发展趋势。2022年我国人均奶酪消费量仅为0.2公斤,相比于日本人均1.2公斤、英国人均5.5公斤和法国人均13.9公斤的消费量,还有很大的增长空间。

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5、每日乳制品摄入量达标率

数据显示,2022年公众的每日乳制品摄入量达标率为24.2%,相比于2018年22.5%有小幅提升,但仍然较低。随着居民生活水平提高以及健康意识的增加,乳制品消费量有望进一步提升,行业市场规模有望进一步扩张。

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乳制品行业竞争格局

1、乳制品行业竞争格局

我国乳制品行业集中度高,根据数据显示,2022年伊利股份、蒙牛乳业和光明乳业分列市占率前三,CR3高达48.7%。其中伊利和蒙牛这两大全国性乳企行业领先地位稳固,在市场中形成一定品牌壁垒,二者市占率均在20%以上,行业市占率CR2为45.5%;区域性乳企和地方性乳企市占率均为个位数,主要经营低温乳制品以差异化竞争。

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2、乳制品行业重点企业营收

伊利股份主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。2022年伊利股份产品主要以国内市场销售为主,部分产品销往海外市场。2022年伊利股份液体乳产品实现主营业务收入849.26亿元,同比上升0.02%;奶粉及奶制品实现主营业务收入262.60亿元,同比增长62.01%;冷饮产品实现主营业务收入95.67亿元,同比增长33.61%。

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乳制品行业未来发展趋势

1、未来国内常温奶行业以高端化为主旋律

未来国内常温奶行业以高端化为主旋律,且双雄重心转移,伊利聚焦婴配粉、蒙牛重视低温奶的发展趋势下,伊利、蒙牛市场竞争将有所放缓。同时,伊利、蒙牛的最终实控人分别为内蒙国资委、中粮集团,在当前国企改革浪潮下,二者更加以利润为导向,追求高质量发展。在此背景下,行业或将迎来高质量发展阶段,其他常温奶企业也或将迎来市场机遇。

2、国内外、城镇&农村奶类消费尚存较大差距,行业仍有较大发展空间

2022年中国GDP已突破120万亿,继2020年、2021年连续突破100万亿、110万亿后再跃新台阶,人均GDP达GDP8.57万元。伴随着中国居民消费水平的增长,人们逐渐过渡到对生活品质的追求例如健康膳食、营养均衡等。对比海内外,2021年我国人均奶类消费与各发达国家相距甚远,整体需求端仍有放量空间;对比我国城镇&农村奶类消费,2021年城镇/农村人均奶类消费分别为18.2/9.3kg,下沉市场空间广阔。

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