2023年中国乳制品行业发展现状及竞争格局分析，行业仍有较大发展空间
乳制品产业概述
1、乳制品的定义及分类
乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，在法律法规及标准规定的条件下，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，加工制成的各种食品，也叫奶油制品。根据生产工艺不同，可将乳制品分为白奶、酸奶、奶酪以及其他乳制品四大类。其中白奶和酸奶属于液态奶，是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后包装销售的液态乳制品，根据灭菌方式和保质时间不同，又可分为常温奶和低温奶，是我国乳制品消费的主要版图；黄油和奶酪是干酪品类，是生牛乳经过分离均质和巴氏杀菌后发酵、凝乳制成的营养价值较高的乳制食品。
2、乳制品行业发展历程
相较于发达国家，中国乳制品行业起步较晚，但受益于中国经济快速发展以及庞大的人口基数，乳制品行业快速发展，渗透率迅速提升，现已成为世界第二大乳制品市场。总结乳制品行业发展历程，可以分为贫瘠期、革新期、发展期、提质期、兴盛期以及疫情以后逐渐恢复6个阶段。
乳制品行业发展相关背景
1、乳制品行业发展相关政策
2008年三聚氰胺事件后国务院颁布《乳品质量安全监督管理条例》，是行业第一部法规，保障乳制品的健康稳定发展。“十四五”期间，《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》鼓励乳企全产业链一体化建设；用好“本土”优势，打好“品质”、“新鲜”牌，积极布局奶酪等其他乳制品细分品类；加强消费宣传引导，从而在2025年实现全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。
2、消费者对乳制品功能性诉求
乳制品营养丰富，越来越多的消费者意识到乳制品对人体健康的益处。根据《2022中国奶商指数报告》调查显示，82.2%的公众认可喝奶能提升免疫力，80.4%的公众认可喝奶有助于预防骨质疏松，73.7%的公众认可喝奶能补充能量。消费者对乳制品的功能诉求主要集中在健康方面，此外，消费场景多元化趋势显现。传统乳制品主要消费场景是早餐和礼品赠送，但随着产品功能的不断丰富，乳制品逐渐用于运动健身、公司团建、下午茶以及社交聚会等新兴场所。
乳制品行业产业链
1、乳制品行业产业链示意图
上游为奶源供应，包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等；中游为乳制品加工，将上游收购来的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各类乳制品；下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道，将乳制品出售给B端消费者用于制作风味咖啡、奶茶，或者出售给C端消费者满足日常补充蛋白质等需求。
2、乳制品行业上游产业分析
根据中国奶业协会数据显示，2022年国内奶牛存栏百头以上规模化养殖比例高达72%，较2021年上升2个百分点。伴随着养殖规模化率提升，产业素质也大幅提升，目前行业全混合日粮（TMR）技术牧场使用率达到95%；规模化挤奶率达到100%。奶牛养殖的稳定发展将对奶制品的发展奠定夯实的基础。
乳制品行业现状分析
1、乳制品产量
经过多年的发展，我国奶业面貌焕然一新。高产优质的奶源基地、世界一流的加工企业，再配套齐全的产业体系，乳制品行业产能再创新高。2017-2018年我国乳制品产量呈下降趋势，2018年以后逐渐回升。2022年中国乳制品产量3117.7万吨，同比增长2.8%；2023年上半年中国乳制品产量为1512.1万吨，同比基本持平。
2、乳制品细分品类产量结构
液态奶是由生牛乳经有效的加热杀菌方法处理后，分装出售的饮用牛乳，可分为白奶、酸奶、调制乳、含乳饮料等四类，其中白奶是液态奶中的“主力部队”。2021年液态奶产量为2842.98万吨，同比增长9.37%；干乳制品产量保持平稳，2021年产量为188.68万吨，同比增长4.27%。
3、乳制品细分产品消费额占比
将乳制品进一步细分为白奶及乳饮料、酸奶、奶粉、奶酪、黄油等品类。根据数据显示，2021年白奶及乳饮料消费金额占比最高，为42.56%；酸奶消费金额占比排名第三，为24.05%，两者均为液态奶，合计占比66.61%。因此我国乳品消费仍以液态乳为主，液态乳和干乳制品消费比例大约为7：3。而奶业发达国家恰恰相反，其以干乳制品为主，液态乳和干乳制品消费比例大约为3：7。
4、乳制品细分产品--奶酪产量
奶酪是一种发酵的牛奶制品，每千克奶酪制品由10千克牛奶浓缩而成，含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分。奶酪营养价值高，更加符合消费升级的发展趋势。2022年我国人均奶酪消费量仅为0.2公斤，相比于日本人均1.2公斤、英国人均5.5公斤和法国人均13.9公斤的消费量，还有很大的增长空间。
5、每日乳制品摄入量达标率
数据显示，2022年公众的每日乳制品摄入量达标率为24.2%，相比于2018年22.5%有小幅提升，但仍然较低。随着居民生活水平提高以及健康意识的增加，乳制品消费量有望进一步提升，行业市场规模有望进一步扩张。
乳制品行业竞争格局
1、乳制品行业竞争格局
我国乳制品行业集中度高，根据数据显示，2022年伊利股份、蒙牛乳业和光明乳业分列市占率前三，CR3高达48.7%。其中伊利和蒙牛这两大全国性乳企行业领先地位稳固，在市场中形成一定品牌壁垒，二者市占率均在20%以上，行业市占率CR2为45.5%；区域性乳企和地方性乳企市占率均为个位数，主要经营低温乳制品以差异化竞争。
2、乳制品行业重点企业营收
伊利股份主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。2022年伊利股份产品主要以国内市场销售为主，部分产品销往海外市场。2022年伊利股份液体乳产品实现主营业务收入849.26亿元，同比上升0.02%；奶粉及奶制品实现主营业务收入262.60亿元，同比增长62.01%；冷饮产品实现主营业务收入95.67亿元，同比增长33.61%。
乳制品行业未来发展趋势
1、未来国内常温奶行业以高端化为主旋律
未来国内常温奶行业以高端化为主旋律，且双雄重心转移，伊利聚焦婴配粉、蒙牛重视低温奶的发展趋势下，伊利、蒙牛市场竞争将有所放缓。同时，伊利、蒙牛的最终实控人分别为内蒙国资委、中粮集团，在当前国企改革浪潮下，二者更加以利润为导向，追求高质量发展。在此背景下，行业或将迎来高质量发展阶段，其他常温奶企业也或将迎来市场机遇。
2、国内外、城镇&农村奶类消费尚存较大差距，行业仍有较大发展空间
2022年中国GDP已突破120万亿，继2020年、2021年连续突破100万亿、110万亿后再跃新台阶，人均GDP达GDP8.57万元。伴随着中国居民消费水平的增长，人们逐渐过渡到对生活品质的追求例如健康膳食、营养均衡等。对比海内外，2021年我国人均奶类消费与各发达国家相距甚远，整体需求端仍有放量空间；对比我国城镇&农村奶类消费，2021年城镇/农村人均奶类消费分别为18.2/9.3kg，下沉市场空间广阔。
