2024年全球大米贸易结构调整 供应链发生重大转变
1月美国农业部预计2023/2024年度全球大米产量为5.135亿吨，环比下调0.87%，同比增幅0.11%，仍为历史新高，全球大米产量将连续4个年度超过5亿吨。从贸易结构看，全球大米贸易量连续3年超过5200万吨，2023年印度尼西亚大米进口量大幅增加，成为全球大米第二大进口国，全球大米供应链也在发生重大转变。
预计全球产量仍为新高 印尼成为第二大进口国
1月美国农业部下调2023/2024年度全球大米产量和期末库存量，全球大米产量仍为历史新高，但全球大米期末库存处于2018/2019年度以来的最低。预计2023/2024年度全球大米产量为5.135亿吨，比上月预测值下调452万吨，下调幅度达到0.87%，比上年度增加58万吨，增幅0.11%，仍为历史新高，全球大米产量将连续4个年度超过5亿吨。
1月份下调产量的主要原因是国家统计局公布2023年产新季稻谷产量同比减少，美国农业部将2023/2024年度中国大米产量下调了438万吨。年度略有增加的主要原因是巴基斯坦和美国大米恢复性增产，抵消了印度和我国大米产量的下降。预计2023/2024年度全球大米期末库存为1.67亿吨，比上月预测值略下调51万吨，下调0.3%，比上年度减少856万吨，减幅4.9%，为近6年来的最低。
从贸易结构看，全球大米贸易量连续3年超过5200万吨，2023年印度尼西亚大米进口量大幅增加，成为全球大米第二大进口国，全球大米供应链也在发生重大转变。
一是美国农业部估计2023年全球大米贸易量为5239万吨，比上年创纪录的贸易量减少374万吨，减幅6.7%，为历史次高。2023年全球大米贸易量减少的主要原因是印度在禁止碎米出口的基础上，2023年7月中旬后持续对大米出口限制措施加码，导致印度大米出口量减少，预计印度大米出口1750万吨，同比减少462万吨，之前的2021年和2022年印度大米出口量连续两年超过2000万吨。
二是2023年印尼大米进口量接近310万吨，前几年印尼大米进口量均在80万吨以内。2023年印尼从泰国进口大米138万吨，占45%；从越南进口114万吨，从巴基斯坦进口31万吨，从缅甸进口14万吨，从其他国家进口8万吨。
三是撒哈拉以南非洲地区的大米供应链发生重大转变。2019年至2022年撒哈拉以南非洲主要增加印度大米进口量，从印度进口的大米数量占比从31%增至66%，主要是印度大米价格低廉，性价比高。虽然2022年9月印度禁止碎米出口，因政府间的协议存在，撒哈拉以南非洲国家仍保持着对印度大米的进口。但是自2023年7月印度增加禁止出口非巴斯马蒂白米以来，对撒哈拉以南非洲地区的碎米出口迅速下降。撒哈拉以南非洲可能会重新转向泰国求购大米，2019年之前泰国曾是撒哈拉以南非洲的大米进口主要供应国。同时，该地区消费者可能会选择根茎类、块茎类和杂粮类等替代食品。
全球主要出口国大米报价处于近15年以来的高位震荡。监测显示，1月17日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB出口价668美元/吨，周环比上涨22美元/吨，月环比上涨34美元/吨；越南大米FOB出口价655美元/吨，周环比持平，月环比回落5美元/吨。
黑龙江粳稻收购进度缓 农户手中余粮四至五成
2023年新季粳稻上市以来，黑龙江省收购进度持续同比偏慢。据监测，目前农户手中余粮总体在四至五成，同比增加一至二成，售粮意愿普遍不高，部分已计划节后售粮。主要原因：一是地租上涨等导致种植成本增加，而圆粒粳稻价格高开低走，未达到农户心理价位，同时长粒粳稻、南方中晚籼稻等价格同比偏高，叠加部分种子公司、短视频平台等舆论营销引导，农户价格预期始终较高，惜售情绪较重；二是终端大米行情疲软、价格未有明显上涨，“旺季不旺”特征明显，市场需求差、走货不多，加工企业采购补库意愿弱，利润有限制约稻谷价格上涨；三是市场博弈气氛浓厚，最低收购价收购“托底”作用为主，实际入库量小。今年春节较上年晚约20天，而节前半个月农户多集中售粮，收购量或有小高峰，但持续时间仍十分有限，预计大量稻谷仍将在节后售出。建议农户切勿过度观望，应及时售粮。
春节将至，下游市场备货陆续启动，大型米企走货速度较前期略有加快，但随着高校陆续放假，大米集团性消费将骤减，一增一减下，米厂走货不多，采购原粮意愿下降。由于大米终端需求整体疲软，预计节前米价将维持平稳状态，尤其是优质品种大米需求不及预期，而中高端品种稻谷种植成本相对较高，收益可能下降。
1月17日，黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2720元/吨，圆粒粳米出厂价3700元/吨；长粒粳稻收购价3360元/吨，长粒粳米出厂价4750元/吨，周环比均持平。吉林德惠大米加工企业超级稻谷收购价3180元/吨，超级稻米出厂价4300元/吨；长粒香稻谷收购价3580元/吨，长粒香大米出厂价5200元/吨，周环比均持平。
