2024年中国稻谷生产及成本收益分析简报
核心观点
1.从国内生产形势来看，稻谷作为“中国第一大口粮作物”，2010年以来，种植面积呈现先增后降的趋势，整体在4.5亿亩左右小幅波动；产量变化趋势随种植面积同步波动，近年来常年维持在2亿吨以上。2023年，中国稻谷种植面积为43423.65万亩（约合4.34亿亩），产量为20660.3万吨（约合2.07亿吨），规模在四大粮食作物中位列第二。受适生环境及气候差异的限制，中国稻谷种植面积与产量常年保持“中稻和一季晚稻＞双季晚稻＞早稻”的生产结构。
2. 从生产区域来看，据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）中，除“青海省”外，其余30个省（自治区、直辖市）均涉及稻谷的规模化生产，其中，“黑龙江省、湖南省、江西省”稻谷种植面积与产量均常年稳居全国前3位——2022年这三个地区稻谷种植面积合计达16458.07万亩，产量合计达7394.38万吨，在全国稻谷种植面积和产量中所占比重合计分别为37.26%、35.47%。从消费规模来看，中国以15500万吨（约合1.55亿吨）稳居全球首位，在全球比重约30.02%。从贸易规模来看，中国稻米进口量高达500万吨，在全球稻米进口量中所占的比重近10%（约9.72%），位列全球第1位；中国稻米出口量为220万吨，在全球稻米出口量中所占的比重不到5%（约4.16%），位列全球第5位，净进口量达280万吨。
3. 从成本收益来看，近年来，我国稻谷每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势，净利润波动下降。2022年，我国稻谷每亩总成本已增至1361.91元，其中，物质与服务费用占比高达47.34%——在2022年每亩总成本构成中，占比居前3位的细分成本依次是：家庭用工折价、租赁作业费、自营地折租。每亩总产值已增至1339.24元；分稻谷种类来看，2022年，主要稻谷种类平均每亩总成本大小表现为“粳稻＞中籼稻＞晚籼稻＞早籼稻”，每亩总产值大小表现为“粳稻＞中籼稻＞晚籼稻＞早籼稻”。与美国比较，近三年来，我国每亩稻谷“总产值”及“净利润”常年低于美国。
前言
我国是世界上稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一，已有1.4万年以上的稻作栽培历史。从未来发展趋势看，一方面，在消费相对稳定的情况下，我国稻谷供需基本面保持相对宽松的态势，而且作为主要粮食作物之一，稻谷价格提高不可能过高、过快，稻谷种植收入增长潜力不大；另一方面，随着农资价格、租赁机械作业费用、人工费用和土地租金的逐渐上涨，稻谷种植成本大幅增加，进一步压缩了稻谷种植的利润。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国稻谷种植面积、产量、产区分布、市场行情、成本收益等数据，从稻谷生产规模、生产区域分布、市场消费情况、种植成本、收益等方面进行中国稻谷成本收益情况的分析，为从事稻谷全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.国内生产形式分析
1.1.生产地位
我国60%以上的人口以大米作为主食，稻谷是名副其实的“中国第一大口粮作物”。据国家统计局数据显示，2023年，中国稻谷种植面积为43423.65万亩（约合4.34亿亩）、产量为20660.3万吨（约合2.07亿吨）。
图表1：2023年中国粮食面积与产量细分结构对比
中国稻谷种植面积在全国谷物种植面积中所占的比重约为28.97%，在全国粮食种植面积中所占的比重约为24.33%；
中国稻谷产量在全国谷物产量中所占的比重约为32.21%，在全国粮食产量中所占的比重约为29.71%。
1.2.生产趋势
据国家统计局数据显示，受全国农业种植结构调整、适生环境气候变化、城市化进程加快等综合因素影响，2010年以来，中国稻谷种植面积整体呈现先增后降的趋势，整体在4.5亿亩左右小幅波动。
图表2：中国稻谷种植面积与产量变化趋势
产量变化趋势随种植面积同步波动，近年来常年维持在2亿吨以上，得益于单产水平的提高，虽然近年来全国稻谷种植面积有所下降，但稻谷产量整体仍然维持增长趋势。2022~2023年间，受稻谷种植面积下降叠加极端气候等综合因素影响，中国稻谷产量连续两年呈现逐年下降趋势，但同比降幅略小于种植面积降幅。
1.3.国际贸易
中国稻米进口量高达500万吨，在全球稻米进口量中所占比重近10%（约9.72%），位列全球第1位；中国稻米出口量为220万吨，在全球稻米出口量中所占比重不到5%（约4.16%），位列全球第5位，净进口量达280万吨。
图表3：2022年，全球主要稻米贸易相关国家/地区进口量、出口量规模对比
2.成本收益
成本收益是衡量种粮农户生产效益的关键指标。在市场经济环境下，为了获取更高的生产利润，必须努力降低生产成本。
说明：本章数据来源为国家发展和改革委员会价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编》——经统计和公示的数据地域范围为：
早籼稻：“安徽省、福建省、湖北省、浙江省、江西省、海南省、广西壮族自治区、广东省、湖南省”9个省（自治区、直辖市）。
中籼稻：“江苏省、陕西省、河南省、湖北省、湖南省、福建省、四川省、贵州省、云南省、江西省、安徽省、重庆市、广西壮族自治区”13个省（自治区、直辖市）。
晚籼稻：“安徽省、福建省、浙江省、江西省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、海南省、湖北省”9个省（自治区、直辖市）。
粳稻：“安徽省、福建省、浙江省、江西省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、海南省”12个省（自治区、直辖市）。
其他省（自治区、直辖市）以及我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区暂未包括。
2.1.稻谷
2.1.1.每亩总成本波动增长，物质与服务费用占比接近50%
2011~2022年，我国稻谷每亩总成本从896.98元/亩增长到1361.91元/亩，增长了464.93元/亩，增幅约为51.83%，年均复合增长率约为3.5%；
其中，物质与服务费用从409.34元/亩增长到644.72元/亩，占总成本的比重提高1.7个百分点；
人工成本从327.96元/亩增长到457.13元/亩，占总成本的比重降低2.9个百分点；
土地成本从159.68元/亩增长到260.06元/亩，占总成本的比重提高1.29个百分点。
图表4：中国稻谷平均每亩“总成本”及主要细分成本变化趋势
2.1.2.每亩总产值波动增长
据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，受农业产业结构调整等综合因素影响，中国稻谷每亩“总产值”于2011~2014年间呈现波动增加趋势；2015~2019年受国家政策调整和市场行情等综合因素影响而波动下降，2020年受市场行情影响开始连增2年，2022年小幅小跌。
图表5：中国稻谷平均每亩“总产值“变化趋势
2.1.3.每亩净利润波动下降
据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，2011~2022年，中国稻谷每亩“净利润”随每亩总成本升高而波动降低，2022年，中国稻谷平均每亩“净利润”更是表现为亏损状态。
图表6：中国稻谷平均每亩“净利润”变化趋势
2.2.稻谷与其他农作物比较——净利润在国内7大粮棉油农作物中位列第5
2022年，全国7大粮棉油农作物的平均每亩净利润规模整体表现为“花生＞小麦＞玉米＞油菜＞稻谷＞大豆＞棉花”。稻谷以-22.67元位列第5，在“稻谷、小麦、玉米、大豆”4大粮食作物中位列第3——仅高于大豆。
图表7：2022年全国7大粮棉油农作物净利润对比
2.3.与美国成本收益比较——近三年中国每亩“净利润”低于美国
从收益水平看，随着中国稻谷每亩“净利润”逐渐下滑，2020年至2022年，中国稻谷每亩“净利润”连续三年低于美国农业部经济中心（ERS）公布的美国稻谷种植平均每亩“净利润”，2022年，中国稻谷平均每亩“净利润”与美国相差383.76元。
图表8：中国稻谷平均每亩“净利润”变化趋势VS美国
