2023年中国咖啡进出口贸易数据分析简报
咖啡是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，与可可、茶同为流行于世界的三大饮料之一。咖啡豆是由咖啡树果实里面的果仁经过适当的方法烘焙而成，人们最初将咖啡当作有兴奋效果的珍贵食物，专供即将出征的战士；直到11世纪左右，才开始用水煮咖啡作为饮料；13世纪时，埃塞俄比亚军队入侵也门，将咖啡带到了阿拉伯世界，主要被使用在医学和宗教上，“咖啡”一词源自于阿拉伯语，即植物饮料的意思；16世纪末，咖啡以“伊斯兰酒”的名义通过意大利开始大规模传入欧洲。
咖啡对中国来说是完全的舶来品，咖啡产业和市场形成较晚，据相关学者考证，中国最早的咖啡引种记录是清光绪十年（1884年）一位叫劳伦斯的英国曼彻斯特茶商自菲律宾马尼拉引种100多株阿拉比卡咖啡树苗至台湾台北县三峡地区种植。清光绪三十年（1904年）法国传教士田德能在云南省大理白族自治州宾川县平川镇朱苦拉村传教时种下了大陆地区有记录的第一株咖啡树，这一部分种源后来不止在宾川分布，还扩散到河口、开远、鹤庆（黄坪）和丽江、双柏、大姚等县。目前中国咖啡产区主要集中在云南，其次是海南、广东、广西、福建、台湾、四川等省域。
图表1：咖啡的传播
（数据来源：网络搜集整理 制图：农小蜂）
咖啡树属茜草科多年生常绿灌木或小乔木，中性植物，偏阳性，性喜温暖、湿润、向阳至荫蔽之地，耐寒也耐热、寿命长，树龄可达上百年，主要繁殖方式为播种繁殖和扦插繁殖，从开始播种到完全生长为成木需要3年左右的时间，花果期2~9月，原产于非洲埃塞俄比亚西南部的热带至亚热带高原地区，集中分布在北纬28°至南纬38°之间海拔1000~2000米地区。常见的咖啡树种主要有阿拉比卡、罗布斯塔和利比利卡三种。阿拉比卡种咖啡产量约占全球咖啡产量的80~85%，在高海拔地区生长得最好；罗布斯塔咖啡滋味醇厚，抵抗病虫害的能力强，单株产量也很高，多生长在低海拔地区，其产量约占全球产量的15~20%；利比利卡咖啡在中国仅在海南省文昌迈号镇有少量种植，其产量约占全球产量的1~2%，该品种有较强的焦糖风味，甜感强烈，且有较明显的菠萝蜜干风味。
第一财经商业数据中心（CBNData）联合叮咚买菜发布《2023年饮食趋势洞察报告》，依托CBNData消费调研数据显示，咖啡品类增长迅速，消费者咖啡心智逐渐养成，超8成消费者喝咖啡习惯超过一年。咖啡零售市场发展迅速，相比2021年，咖啡类在叮咚买菜平台内GMV增长超过200%，每日一杯咖啡已经从工作所需逐渐成为消费者日常的生活习惯。调研显示，超8成消费者喝咖啡习惯超过一年，其中以95后/90后/85后打工人居多。咖啡消费群体不断壮大且饮用咖啡的场所也逐渐多元化，包括餐厅、咖啡馆、点心、蛋糕烘焙店等，中国咖啡市场日渐繁荣。经过一百多年的酝酿，中国咖啡产业进入高速发展时期。
整体来看，中国咖啡产量约占全球咖啡产量的1%左右，消费约占全球的2.5%。由于供需错位，中国每年需要从其他国家进口大量咖啡补充国内市场的需求，而且近年来中国咖啡消费以每年15%的速度增长，俨然已经成为全球消费增长最快的市场之一。
1.咖啡贸易现状及趋势
1.1. 中国咖啡生产概况
1.1.1. 产量趋势及生产布局
咖啡贸易是世界上很多国家出口创汇的重要支柱产业，咖啡生产遍布全球70多个国家和地区。中国是全球增速最快的咖啡市场之一，雀巢、星巴克等世界知名的咖啡企业纷纷在云南建立咖啡生产基地，中国咖啡供给端产品结构逐渐优化。中国农垦（热作）网数据显示，近3年（2020~2022年）来，中国咖啡生豆产量维持在15万吨附近波动，整体产量呈下降态势，从2020年的16.09万吨下降到2022年的14.46万吨，下降了1.63万吨，降幅约为10.13%。
图表2：全国咖啡生豆产量趋势及其分布（单位：万吨）
（数据来源：中国农垦（热作）网 制图：农小蜂）
从区域布局来看，按生产规模，中国咖啡种植区域可粗略分为云南产区和其他产区（海南、广西、四川、台湾等地）。2022年，云南省咖啡生豆产量为14.12万吨，在全国咖啡产量中所占的比重约为97.65%，与上两年（2020年，占比97.27%；2021年，占比97.51%）相比，呈逐年增长的趋势。
1.1.2. 云南省咖啡生产布局
云南省自然环境优美、生态环境良好，适宜小粒种咖啡的生长，出产的小粒种咖啡品质优异。经过多年发展，云南省已基本形成完整的咖啡产业体系。全省咖啡产区分布于10个州市33个县，其中，绝大部分产区集中在普洱、保山、德宏和临沧四个州市。整体而言，由于在全国市场中所占的大份额，云南省咖啡产量变化趋势与全国咖啡产量变化趋势较为一致。云南省咖啡主产区中，普洱、保山的咖啡产量及其在全省咖啡产量中所占的比重均呈增长趋势，德宏和临沧是近三年云南省咖啡产量集中减少的产区。其中，保山咖啡产量增量及增幅最为明显，咖啡产量增长了1.57万吨，增幅约为63.31%，所占比重增长了12.84%；临沧咖啡产量下降最为严重，减少了2.98万吨，降幅约为70.95%，所占比重减少了18.2%。
图表3：云南省咖啡产量趋势及其分布
（数据来源：中国农垦（热作）网 制图：农小蜂）
1.2. 中国咖啡消费量
随着咖啡消费的进一步普及，消费人群逐渐扩大，中国咖啡消费量进一步增加，居FAO统计数据显示，2020年，中国咖啡及咖啡制品消费量就达19.7万吨，且近年来一直保持较为稳定的增长趋势。通过SPSS建立ARIMA(0,1,0)预测模型，2022年，中国咖啡消费量达22.9万吨；2025年，中国咖啡消费量将达27.7万吨。从市场供需角度来看，中国咖啡市场缺口巨大，短期内需要大量的进口来补充国内市场的巨大需求。
图表4：中国咖啡及咖啡制品消费量变化趋势
（数据来源：FAO，通过ARIMA(0,1,0)模型预测 制图：农小蜂）
1.3. 进出口贸易规模
在咖啡需求快速增加、需求缺口进一步扩大的背景下，中国咖啡贸易快速发展。2022年，中国咖啡（咖啡及咖啡制品，下同）进出口贸易总量为23.12万吨、进出口贸易总额为93.46亿元。其中，进口量为17.53万吨、进口金额为73.86亿元，出口量为5.6万吨、出口金额为19.59亿元。与2017年相比，全国咖啡进出口贸易总量增长了4.13万吨、增幅约为21.76%，进出口贸易总额增长了33.66亿元、增幅约为56.29%。
图表5：中国咖啡进出口贸易总量及总金额变化趋势
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
2.主要咖啡贸易产品
2.1. 主要进口产品
2022年，中国咖啡进口量为17.53万吨、进口金额为73.86亿元。其中，主要进口商品是未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（咖啡生豆），进口量为10.83万吨（108260.3吨）、进口金额为33.99亿元（339872.03万元），其在全国咖啡进口量及进口金额中所占的比重分别为61.77%、46.01%，大幅度领先于其他产品。在进口量方面，咖啡制品（以咖啡浓缩精汁或以咖啡为基本成分的制品）进口量仅次于未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡，为3.84万吨（38374.11吨），其在全国咖啡进口量中所占的比重约为21.9%；已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡和咖啡的浓缩精汁进口量较为接近，所占比重分别为8.77%、7%；已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡和未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡进口规模较小。在进口金额方面，咖啡制品、已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡和咖啡的浓缩精汁进口金额较为接近，分别为13.44亿元（134429.59万元）、13.44亿元（134388.36万元）和12.12亿元（121232.92万元），其在全国所占的比重分别为18.2%、18.19%和16.41%。
图表6：2022年中国咖啡进口商品规模排名
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
2.2. 主要出口产品
2022年，中国咖啡出口5.6万吨、出口金额为19.59亿元，出口商品以未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡为主，其出口量为4.38万吨（43845.79吨）、出口金额为13.67亿元（136707.96万元），在全国咖啡出口量和出口金额中所占的比重分别为78.35%和69.78%。咖啡制品、咖啡的浓缩精汁、已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡、已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡的咖啡出口量在全国所占的比重分别为8.33%、7.55%、5.71%、0.05%，进口金额在全国所占的比重分别为9.89%、16.62%、3.56%、0.15%。
图表7：2022年中国咖啡出口商品规模排名
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
3.我国咖啡集中贸易时间分布
3.1. 主要进口月份
受采摘季节等因素的影响，中国咖啡进口时间集中在8月、9月、10月。2022年，8月份咖啡进口量在全国咖啡进口量中所占比重最高，为11.05%；长期来看，最近5年，9月份咖啡进口量在全国所占的比重最高，为10.03%。整体而言，得益于国际咖啡成熟的交易体系和仓储水平，中国咖啡进口量在月时间粒度上的分布较为分散，各月咖啡进口量在全国所占的比重差别较小。
图表8：中国咖啡进口量时间分布
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
3.2. 主要出口月份
在出口方面，中国咖啡出口集中在4月、5月、6月及7月，2022年，这4个月咖啡出口量在全年咖啡出口量中所占的比重分别为11.53%、14.50%、11.99%、15.02%。与进口相比，中国咖啡在出口时间上更为集中，说明国内咖啡仓储体系的建设还需加强。
图表9：中国咖啡出口量时间分布
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
4.我国咖啡对口市场
4.1. 主要进口市场
2022年，中国从世界上70多个国家和地区进口咖啡制品。其中，从越南进口的咖啡进口量最高、为3.92万吨（39166.28吨），在全国咖啡进口总量中所占的比重约为22.35%；进口金额为9.45亿元（94798.12万元），排名第三位，在全国咖啡进口金额中所占的比重约为12.83%。从埃塞俄比亚进口的咖啡进口量排名第二、为3万吨（29986.29吨），其在全国所占的比重约为17.11%；进口金额为12.73亿元（127266.47万元），排名第一位，在全国所占的比重约为17.23%。从马来西亚进口的咖啡进口量排名第三、为2.26万吨（22577.51吨），其在全国所占的比重约为12.88%；进口金额为10.79亿元（107894.88万元），排名第二位，在全国所占的比重约为14.61%。越南、埃塞俄比亚、马来西亚是中国最主要的三个咖啡进口市场，从三国进口的咖啡进口量合计在中国全国咖啡进口量中所占的比重约达52.34%，进口金额合计占比约达44.67%。
图表10：2022年中国咖啡进口市场Top20（按进口金额排名）
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
4.2. 主要出口市场
在出口市场方面，中国咖啡主要出口销往德国、越南以及荷兰等国家和地区。2022年，中国销往德国的咖啡出口量为1.03万吨（10285.62吨）、出口金额为3.22亿元（32159.07万元），其在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为18.38%、15.69%，在近90个2022年中国咖啡出口市场中，中国销往德国的咖啡出口量和出口金额均排名首位。出口销往越南的咖啡出口量排名第三、为4919.42吨，出口金额排名第二、为1.56亿元（15626.33万元），其在全国所占的比重分别为8.79%和7.98%。出口销往荷兰的咖啡出口量排名第二、为5194.8吨，出口金额排名第三、为1.55亿元（15509.38万元），其所占的比重分别为9.28%、7.92%。
图表11：2022年中国咖啡出口市场Top20（按进口金额排名）
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
5.咖啡贸易基地
5.1. 主要进口省域
从进口贸易基地来看，上海市是中国最大的咖啡进口贸易基地，2022年，上海市进口咖啡5.55万吨（55508.39吨），在全国咖啡进口量中所占的比重约为31.67%；进口金额为29.49亿元（294876.5万元），在全国咖啡进口金额中所占的比重约为39.92%。上海是中国咖啡产业最为重要的消费市场，在全国咖啡消费中起到了“领头羊”的作用，美团发布的《2022中国咖啡消费洞察报告》显示，上海咖啡馆数量达7857家，数量远超纽约、伦敦、东京等地，位列全球第一，咖啡文化已成为上海的一张城市名片。数据显示，上海咖啡外卖的订单量、交易额、商户数在全国排名第一。在通勤路上随手外带一杯咖啡，或是工作日下午，三五同事一起点咖啡外卖，已成上海青年咖啡消费的常见场景。
图表12：2022年中国咖啡进口基地排名（按进口金额排名）
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
5.2. 主要出口省域
云南省是中国最大的咖啡出口基地，年咖啡出口量占全国咖啡出口量的一半以上。2022年，云南省出口咖啡3.12万吨（31239.67吨）、出口金额为9.64亿元（96351.4万元），其在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为55.83%、49.18%。
图表13：2022年中国咖啡出口基地Top20（按进口金额排名）
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
长期来看，中国咖啡出口基地主要为云南省、上海市、广东省。最近5年，云南省出口咖啡20.68万吨（206760.82吨）、其在全国咖啡出口量中所占的比重约为61.15%，出口金额为42.38亿元（423784.82万元）、其在全国咖啡出口金额中所占的比重约为54.11%。上海市咖啡出口量及出口金额均仅次于云南省，为5.09万吨（50910.12吨）、其在全国所占的比重约为15.02%，出口金额为13.23亿元（132322.71万元）、其在全国所占的比重约为15.16%。广东省咖啡出口量及出口金额均排名第三，其中，出口量为2.94万吨（29386.01吨）、所占比重约为10.32%，出口金额为9.68亿元（96792.25万元）、所占比重约为13.93%。三省域合计出口中国咖啡的86.49%，出口金额合计占比约为83.2%。
图表14：最近5年中国咖啡出口基地Top20（按进口金额排名）
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）
报告核心总结
1. 在咖啡需求快速增加、需求缺口进一步扩大的背景下，中国咖啡贸易快速发展。2022年，中国咖啡（咖啡及咖啡制品，下同）进出口贸易总量为23.12万吨、进出口贸易总额为93.46亿元。与2017年相比，全国咖啡进出口贸易总量增长了4.13万吨、增幅约为21.76%，进出口贸易总额增长了33.66亿元、增幅约为56.29%。与此同时，在供需错配的背景下，中国咖啡进出口贸易呈净进口态势，且咖啡进出口贸易逆差呈进一步扩大的态势。2017年至2022年，进出口贸易量逆差增长了14.33倍，年均复合增长率约达72.63%。同时，由于缺乏议价能力，进出口贸易金额逆差增速远高于进出口贸易量增速，增长了59.23倍，年均复合增长率约达126.21%。
2. 2022年，中国咖啡进口量为17.53万吨、进口金额为73.86亿元。其中，主要进口商品是未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（咖啡生豆），其进口量和进口金额在全国所占的比重分别为61.77%、46.01%；进口时间集中在8~10月，8月份咖啡进口量在全国咖啡进口量中所占比重最高，为11.05%；从越南进口的咖啡进口量最高、在全国咖啡进口总量中所占的比重约为22.35%，从埃塞俄比亚进口的咖啡进口金额排名第一位、在全国所占的比重约为17.23%；上海市咖啡进口规模最大，其进口量和进口金额在全国所占的比重分别为31.67%、39.92%。
3. 2022年，中国咖啡出口5.6万吨、出口金额为19.59亿元。出口商品以未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡为主，其出口量和出口金额在全国所占的比重分别为78.35%和69.78%；出口时间集中在4月~7月，这4个月咖啡出口量在全年咖啡及出口量中所占的比重分别为11.53%、14.50%、11.99%、15.02%；主要出口市场为德国、越南以及荷兰等国家和地区，销往德国的咖啡出口量及出口金额均排名首位，其在全国所占的比重分别为18.38%、15.69%；云南省是中国最大的咖啡出口基地，年咖啡出口量占全国咖啡出口量的一半以上，其出口量及出口金额在全国所占的比重分别为55.83%、49.18%。
小蜂说
本文为报告正文的部分内容，报告正文基于农小蜂在运营过程中采集积累的咖啡产业生产、消费及进出口贸易数据，从贸易规模、产品、时间，国外进出口对口市场、国内进出口基地等角度对近年来中国咖啡贸易状况进行拆解分析，为想要了解咖啡产业的农业从业者、企业等主体提供参考。
本文来自微信公众号：唯恒农小蜂（ID：weihengnxf），作者：杨登辉
