2024全球三大主粮生产与价格趋势展望
导语
2023/24年度，受到国际农产品价格保持高位的影响，全球谷物总产量再创历史新高。作为三大主粮，小麦、大米、玉米的产量与价格趋势将成为衡量世界粮食安全的主要指标。
小麦
生产
2023/24年度，全球小麦播种总面积为2.245亿公顷，下降2.64%；单产3431公斤/公顷，较上年上涨0.77%；总产量为7.703亿吨，较上年下降1.89%。
其中，中国、印度、俄罗斯三个生产大国因政策管控，价格偏低，使得本国生产出现下滑。尤其俄罗斯出口价格在210美元/吨左右，国内农户价格降至120元/吨的水平，影响新年度俄罗斯的小麦生产。
图：全球小麦面积产量走势，2000/01-2024/25
消费
2023/24年度，全球小麦总消费量7.94亿吨，口粮消费5.59亿吨；饲料消费1.48亿吨，其他消费8639万吨，期末库存2.80亿吨，安全系数降为35.2%。贸易供应量达到2.47亿吨，创下历史新高，主要国家出口供应大幅增长使得世界价格出现明显的回落。
人均数据
小麦人均产量为96.0公斤；口粮消费69.6公斤，折合人均面粉消费50.13公斤，饲料消费18.5公斤，其他消费及损耗10.8公斤，总消费为98.9公斤。产量低于消费量使得世界小麦的安全系数出现回落。
价格
南半球的产量增长对近期世界小麦价格产生明显压制，2024年2月全球小麦月度均价为291美元/吨，环比下降3.1%，当月价格较历史最高水平下降35.06%。虽然当前价格降至2020年末水平，但是依然为历史高位，较2016年的低位依然高27.2%，对大部分国家的小麦生产仍然有支持作用。
从上一个作物年度（2023年5月-2024年2月）来看，国际小麦均价为305美元/吨，同比下降20.49%，价格大幅下降促使消费出现增长。
图：全球小麦作物年度价格价格走势及年度
展望
依据当前世界及主要国家的价格水平测算，2024/25年度，全球小麦播种面积、单产、产量均将出现增长。总面积为2.258亿公顷，增长0.61%；单产3454公斤/公顷，较上年上涨0.66%；总产量为7.80亿吨，较上年增长1.27%。
到2030年全球小麦的播种面积有望达到2.37亿公顷，单产为3635公斤/公顷，世界总产量8.62亿吨；到2035年全球谷物的播种面积2.67亿公顷，单产为4790公斤/公顷，世界总产量10.15亿吨。
世界小麦口粮消费可以得到充分保障，特别是印度小麦产量未来5年可能超过中国，成为全球最大小麦生产国。
从长远来看，俄罗斯、加拿大、澳大利亚的小麦产量都会达到1亿吨以上水平，但是这些地区的小麦单产相对较低，抑制了全球总产量的提升。
大米
生产
2023/24年全球稻谷播种面积1.674亿公顷，较上年增长0.44%，稻谷产量7.64亿吨，折合大米产量5.19亿吨，较上年产量下降1.24%。单产为4564公斤/公顷，折合大米为3104公斤/公顷。
印度、中国、印尼、菲律宾产量下滑带来全球总产量下滑，印度、缅甸限制出口带来全球大米出口供应量减少，国际价格出现大幅上涨。
图：世界稻谷的面积产量2000/01-2024/25
消费
2023/24年度，世界大米总体消费量为5.28亿吨。其中，口粮消费为4.73亿吨，其他消费为5523万吨，期末库存升至2.10亿吨，作物年度安全系数为39.6%。
人均数据
大米总产量人均64.7公斤，人均总消费量为65.8公斤，年度产量低于消费量，带来世界价格大幅上涨，再度冲击历史新高。其中，口粮消费58.9公斤，其他消费及损失为6.9公斤。
在发展中国出现严重通货膨胀的背景下，人口大国印尼、菲律宾的大量进口和全球市场的流通不畅，分布不均，具有垄断性的市场主体一定会采取限制措施，推动大米价格上涨。
价格
2024年2月全球大米价格640美元/吨，环比下降0.43%，同比上涨14.06%；2024年1-2月均价为641美元/吨，同比上涨14.71%。全球大米价格总体大幅上涨，也印证了南亚、东南亚生产下滑。
2023/24年度（7-2月）大米价格621美元/吨，同比上涨19.26%，中国之外的市场价格大幅上涨对后期水稻生产产生明显支持。2月份中南半岛新米上市后价格将会出现回落。中国市场价格在国储收购完毕后，大米价格重新出现进口机会。
依据市场价格发展及农户受益预期，2024年全球稻谷的播种面积1.686亿公顷，单产为4572公斤/公顷，世界总产量7.71亿吨，折合大米5.24亿吨。
图：全球大米作物年度价格走势及年度变化
展望
依据世界主要国家面积和单产发展趋势，到2030年全球稻谷的播种面积约为1.740亿公顷，单产4511公斤/公顷，世界总产量7.85亿吨，折合大米5.34亿吨；到2035年全球稻谷播种面积约为1.765亿公顷，单产4583公斤/公顷，世界总产量8.09亿吨，折合大米5.50亿吨。
2022年11月以后，全球大米价格开始位于长期趋势线之上，全球通胀对大米价格产生支持；近期价大米价格一直处于历史高位水平，但是中国价格偏低，种植收益偏低；按照当前的世界价格态势，东南亚地区、南美、非洲地区的大米生产会出现提升；中国、印度两个大国生产受到严重的抑制，世界大米提升速度较慢，预计全球大米价格将会保持较长时间的高位水平。
玉米
生产
2023年，全球玉米播种面积为2.10亿公顷，较上年增长0.95%，玉米产量12.54亿吨，较上年增长5.88%；单产水平5980公斤/公顷，较上年增长4.88%；总产单产均再创历史新高，美国和欧洲等地玉米单产持续快速提升，带动全球粮食总产量明显提升。
图：玉米的面积与产量，2001/02-2024/25
价格
2022年3月俄乌战争爆发以来，全球玉米总体价格持续下滑，在美元贬值背景下，玉米价格持续大幅下滑，显示世界玉米产量的提升。
2024年2月，全球玉米均价为243美元/吨，环比下降3.8%，同比下降31.5%。较历史最高水平下降39.9%，较2016年低位水平上涨29.6%，降至2020年10月份的水平。2024年1-2月均价为247美元/吨，低于2009年以来的平均水平。
经历20多个月价格回落，当前价格已经回到较低水平，但是玉米单产明显高于其他作物单产，世界各地的农户依然更多种植玉米以获得更高的收入，支持新的年度玉米生产。
图：全球玉米月度价格走势及长期趋势线对比
消费
2023/24年度总体消费12.54亿吨；其中饲料消费5.80亿吨，口粮1.51亿吨，其他消费5.11亿吨，增长3.3%。消费低于年度产量，期末库存回升到为2.25亿吨，安全系数为18.2%。作物年度全球主要国家贸易供应量达到1.97亿吨的历史新高水平。
人均数据
玉米人均产量为156.2公斤，人均总消费154.7公斤，口粮18.8公斤，饲料72.2公斤，其他消费人均63.7公斤。
展望
经测算，2024年全球玉米的播种面积2.117亿公顷，单产为5998公斤/公顷，世界总产量12.70亿吨。
到2030年全球玉米的播种面积将达2.290亿公顷，单产为6781公斤/公顷，世界总产量15.52亿吨；到2035年全球玉米的播种面积2.524亿公顷，单产为7502公斤/公顷，世界总产量18.94亿吨。
