2024年3月,主要出口国米价回落 越南大米全球最“便宜”

因主要出口国新季大米上市,市场有效供给增加,同时,受部分进口国放慢进口采购节奏及汇率变动等因素叠加影响,2024年2月以来,国际市场主要出口国持续下调大米出口报价,各国大米出口报价均出现大幅回落,回落幅度略有差异,但仍大幅高于上年同期水平。

以5%破碎率大米为例,越南大米出口报价再次低于泰国,成为全球大米报价的最低位。监测显示,3月28日,泰国5%破碎率大米出口FOB报价601美元/吨,比2月初下跌54美元/吨,跌幅8.2%;比2024年的高点下跌68美元/吨,跌幅10.1%;但仍比上年同期上涨124美元/吨,涨幅26%。越南5%破碎率大米出口FOB报价584美元/吨,比2月初下跌57美元/吨,跌幅8.9%;比2024年的高点下跌71美元/吨,跌幅10.8%;但仍比上年同期上涨134美元/吨,涨幅29.8%。巴基斯坦5%破碎率大米出口FOB报价607美元/吨,比2月初下跌32美元/吨,跌幅5%;比上年同期上涨152美元/吨,涨幅33.4%。

从全球大米市场供给看,虽然干旱影响泰国大米产量,但因泰国新季大米处于上市期间,叠加越南、印度等主要出口国新季大米上市,巴基斯坦大米供给恢复性增加,国际大米市场正处于供给上量阶段,国际市场有效供给增加,带动大米价格回落。据反映,湄公河三角洲的新季稻谷收获上市以来,稻谷收购价格下跌了1000~1300越南盾/公斤。截至3月19日当周,泰国新季稻谷农场收购价周环比下跌4%。同时,国际大米供给来源增加,出口市场有竞争。监测显示,巴基斯坦大米自2023年12月以来保持较为强劲的出口势头,巴基斯坦大米出口商协会负责人表示,2023/2024年度巴基斯坦大米出口量可能从370万吨增加至500万吨。我国大米出口也已增加,海关数据显示,2024年1月至2月我国出口大米18万吨,同比增加14.2%。

从全球主要进口国大米进口需求看,菲律宾和印度尼西亚仍然是全球大米进口的关注点,尤其是印度尼西亚。但从印度尼西亚进口大米招标情况看,报价是印度尼西亚考虑的关键点,只有报价最低的国家才能获得较好的中标份额。如1月底和2月底印度尼西亚的两次进口大米招标寻购中,越南和泰国分别以较低报价成为最大中标方。从泰国大米出口节奏看,2月下旬以来出口进度明显较前期缓慢。据美国农业部统计,截至2024年3月10日,除香米之外的泰国大米出口160万吨,同比增长52%。虽然总出口数量增加较多,但以四周的周度出口均值看,已经连续环比下降,截至3月10日的前四周,每周的周均出口量为14.4万吨,比上月同期的四周周度出口均值下降了24%。

从市场预期看,由于厄尔尼诺现象减弱,菲律宾稻米生产条件将改善,市场预计2024年菲律宾大米进口需求将下降至400万吨,低于早先预测的410万吨。泰国也因灌溉条件改善,叠加国际大米同比高价的刺激,市场预计泰国下一年度稻谷种植积极性将提高,供给量将恢复性增加。同时,市场也密切关注印度大米出口政策变动,在印度采取大米出口限制措施后,印度大米出口竞争力减弱,部分出口市场已被巴基斯坦等国替代。

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