2024年中国稻谷和大米市场现状简析：稻米产量规模将继续保持平稳发展态势，行业加快转型升级
稻谷和大米概述和产业链分析
稻谷，俗称水稻，是我国大宗粮食品种，分为籼稻和粳稻，籼稻籽粒一般呈长椭圆形和细长形，粳稻籽粒一般呈椭圆形。根据（播种期、生长期和成熟期的不同）稻作期的不同，稻谷又分为早稻、中稻和晚稻三类。大米，是指稻谷经清理、碧谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。
稻谷和大米产业链包括从种子种植到消费者消费的一个完整的产业链。稻谷和大米行业上游涉及水稻育种、化肥、农药，插秧机、水稻收割机、拖拉机等农业机械，大米加工设备等多个行业。上游行业对稻谷和大米供应质量和稳定性以及稻谷和大米生产成本产生较大影响。大米下游应用以口粮为主，还包括部分工业用粮和饲料用粮等。其中，工业用粮主要指食品制造业，包括糕点制造、饼干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速冻食品制造、黄酒制造等。口粮消费主要包括大米、粮油等。除此之外，近年来在大米行业的下游行业陆续兴起对大米的综合利用的研究，包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻壳的利用等。
稻谷和大米行业政策分析
粮食是关系国计民生的重要商品，是关系经济发展、社会稳定和国家自立的基础，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。粮食行业“国家粮食安全”中长期规划纲要至国民经济“十四五”规划，国家对粮食行业的支持政策始终把保障国家粮食安全作为主要目标。稻谷作为我国重要的粮食产品，其受到国家政策的大力支持。政府为鼓励稻谷和大米的生产，出台了耕地地力保护补贴、稻谷补贴政策、水稻完全成本保险和种植收入保险保费补贴、农机购置补贴、粮食最低收购价等政策，以稳定水稻播种面积和产量，保障粮食安全。
此外，政府通过市场准入的管理，加强对大米市场的监管，规范大米加工行业的市场秩序，确保大米市场供应的稳定和质量安全。政府还鼓励稻谷和大米行业品种改良和技术进步，提升我国大米的品质和竞争力。同时，支持大米品牌建设，提高品牌知名度和市场占有率。
稻谷市场供需情况
我国辽阔的国土和巨大的南北气候差异造成粮食种植的地域分割，稻谷主要产自南方地区。稻谷产量主要受稻谷种植面积、气候变化、粮食政策、市场需求等因素影响。中国稻谷种植面积近年来在3000万公顷左右小幅波动，整体较为稳定。随着农业科技的进步和农田水利设施的完善，中国水稻种植业对气候变化的适应能力逐渐增强，有利于保障稻谷单产产量稳定增长。加之，国家对稻谷生产的补贴政策、价格支持政策等有助于稳定稻谷生产者的积极性，从而保障稻谷产量的稳定。近年来，中国稻谷总产量常年维持在2亿吨以上，是世界上最大的稻米生产国。根据最新数据，2023年中国稻谷产量为20660.3万吨，这一数字虽然较上一年度有所减少，但整体仍保持在较高水平。
2022年以前中国主要从缅甸和老挝进口稻谷，进口的稻谷品种以非种用稻谷为主。2023年以来国内稻谷进口量大幅下滑，其中非种用稻谷进口停滞。2024年1-5月，国内仅进口了种用中短粒米稻谷65千克。我国出口的稻谷以种用稻谷为主导，年出口维持在1-3万吨左右。2021年以来我国仅出口种用稻谷，其中种用长粒米稻谷出口量占比达到九成以上。2024年1-5月我国进口种用稻谷1.85万吨。总的来看，国际市场对国内稻谷产业的影响很小。
大米市场供需情况
我国人口基数大，再加上饮食文化根深蒂固，大米是我国居民日常饮食中最重要的主食，需求量巨大。我国是是世界上最大的大米生产国，也是世界上最大的大米消费国，中国大米产量约占到全球大米总产量的28%。2017/18-2024/25年度，中国大米年产量总体呈波动趋势2023/24年度，中国大米产量为1.4462亿吨，同比下滑0.91%。2024年7月，美国农业部发布世界粮食供需报告，报告中预测2024/25年度中国大米产量为1.46亿吨。
中国大米进口量较小，占粮食进口总量的比例较低。作为口粮品种，国家高度重视稻谷生产，稻谷产量显著高于口粮消费需求。中国大米进口来源地包括越南、缅甸、泰国、柬埔寨、印度、巴基斯坦等主产国。中国的大米进口策略注重多元化，以减少对单一来源国的依赖。2023年中国大米进口量同比下滑57.8%。造成中国大米进口量减少的原因主要包括三方面：一是2023年受到高温、多雨等极端气候的影响，世界上许多大米主产国的水稻种植及收成都受到一定的影响，国际大米价格持续攀升，和国内部分地区形成倒挂且倒挂幅度不断扩大，使得大米进口利润大幅下降，贸易商采购积极性明显降低；二是印度大米出口全面收紧，我国从印度进口的碎米数量从2022年的202万吨直线下降至不足2023年的10万吨；三是2023年全年人民币对美元贬值这也增加了进口成本，进一步影响了大米进口量。2024年1-5月，我国大米进口量依然维持下滑态势。
中国大米出口主要面向日本、朝鲜、蒙古、黎巴嫩等市场。受国内外宏观经济走势、进出口政策等因素影响，2023年以来中国大米出口量呈现下滑态势。2024年1-5月中国大米出口量仅49.18万吨。
大米价格情况
从籼米、粳米的批发价格来看，籼米批发价格高于粳米。2020-2024年6月，中国籼米、粳米的批发价格呈现整体上抬的态势。中国籼米批发价格从2020年初的5.14元/公斤提升到2024年6月末的5.27元/公斤。粳米批发价格从2020年初的4.54元/公斤提升到2023年12月8日的4.97元/公斤。2024年以来粳米批发价格略有下滑，截止2024年6月28日下滑至4.91元/公斤。
稻谷和大米行业竞争格局分析
我国水稻种植主要集中在黑龙江、湖南、江西、江苏、湖北、安徽、四川、广东、广西等省市。中国稻谷和大米行业大中型企业也主要分布在这些省份。这一分布情况显示了稻谷和大米在地理上的集中情况，也反映了这些地区在稻谷和大米加工和销售方面的优势和特色。
目前，中国稻谷和大米行业内竞争企业较多，但是行业内企业以中小型企业为主，大型企业数量屈指可数，同质化竞争较为激烈。目前中国稻谷和大米行业竞争格局可以分为三个梯队，第一梯队是以中储粮、中粮这类大型国有企业；第二梯队企业包括金龙鱼、北大荒、金健、苏垦农发、苏北粮油、深粮控股等知名企业，这些企业具备较强的综合实力和品牌影响力。第三梯队企业如香满园、海丰、万年贡、响水牌等，主要专注于区域市场的开拓。第四梯队包括五常、金润、瑶珍、生平等区域品牌，由于价格或其他原因，在整个市场中所占份额相对较小。
稻谷和大米行业发展趋势研判
1、稻谷和大米产量规模将继续保持平稳发展态势
中国稻谷产量规模近年来表现出一定的稳定性，但也受到多种因素的影响而有所波动。我国人口众多，以大米为口粮的居民达60%以上。未来国家将继续加大对稻谷生产的支持力度，通过政策引导和市场机制调节相结合的方式，保障稻谷生产者的合理收益和稻谷市场的稳定供应。此外，农业科技的不断发展，新品种、新技术、新模式的推广应用将有助于提高稻谷单产和品质，从而进一步稳定我国稻谷产量规模。未来，随着农业科技的进步、农业政策的支持和市场需求的引导，中国稻谷产量规模有望继续保持平稳发展态势。
2、水稻种植和加工的规模化、机械化趋势
水稻种植和加工的规模化、机械化趋势是当前农业发展的重要方向。农村劳动力人口的逐步减少和转移，使得传统的人力密集型水稻种植模式难以为继。机械化、自动化生产成为缓解劳动力短缺、提高生产效率的有效途径。近年来，国家高度重视水稻生产的机械化，通过财政补贴、税收优惠等政策鼓励农民和企业采用先进的机械设备和种植技术。政府还积极推动土地流转和兼并重组，以扩大经营规模，提高生产效率和经济效益。现代农业技术的不断发展，如杂交水稻育种、精准农业、智能农机等，为水稻种植提供了更加高效、精准的技术支持。这些技术的应用，使得水稻种植更加容易实现规模化、标准化和智能化。
3、大米消费升级
我国已从温饱阶段向全面建成小康社会迈进。经济发展，生活水平提升，必然对包括大米在内的食品需求提出更高的要求，大米消费已进入安全放心、营养健康、方便快捷的更高阶段，这将为中高端大米的发展带来巨大机遇，将有利于加快大产业的转型升级。
4、品牌化
随着我国消费升级提速，中高端大米市场出现快速扩张，为品牌大米的发展提供了有利条件，大米市场的角逐逐步进入品牌竞争时代。知名大米品牌规模大、效益好、带动作用突出。近年来，一些粮食主产区也开始致力于打造区域性的粮油品牌。五常大米、内蒙古大米、盘锦大米在全国具有很高的知名度。这些区域粮食品牌往往与区域内的企业品牌相结合，企业品牌作为区域品牌的子品牌。同时大米企业注重运营品牌。通过大米品牌的培育，我国稻米产业正在从资源优势向品牌优势转化，地方政府和各市场主体的品牌意识不断增强，通过品牌的引领，促进生产要素的合理流动、合理配置，提高了全要素的生产率，增加了有效供给，提升了大米品质，实现了价值链的升级。
