2023年中国棉花产业数据分析报告
报告核心观点
1. 全球棉花产业主要分为四大产棉区：亚洲东南部、北美洲、拉丁美洲、非洲。印度、美国、中国是全球棉花市场影响力最大的三个国家，产量、消费以及出口政策变动对棉市影响较大。其中，中国的棉花产量常年居全球前列，消费量及化学纤维的加工量均居全球首位；美国是全球最大的棉花出口国，70%以上的棉花产量均用于出口；印度棉花产量常年稳居全球前三位，消费和出口均居全球第二位。
2. 据国家统计局数据显示，2022年，中国棉花种植面积为4500.45万亩，同比减少0.92%；棉花产量为597.7万吨，同比增长4.29%；单位面积产量为132.81公斤/亩，同比增长1.57%。从长期趋势来看，近10年来，受区域经济发展变化以及农业产业结构调整等因素的影响，大部分产区已改种其他经济作物，中国棉花种植面积整体呈下降趋势，但得益于单产水平的提升以及各类高产管理技术的发展与推广，全国棉花总产量下降幅度小于面积降幅，整体在600万吨左右波动。
3. 中国棉花生产区域分为三大产棉区：新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区。主要分布在新疆维吾尔自治区、河北省、湖北省、山东省和湖南省等地。其中，新疆吾尔自治区棉花种植面积、机械化管理应用水平、产量、单位面积产量均领先全国，目前，面积、产量占全国比重均在80%以上。2022年，新疆棉花种植面积与产量分别为3745.35万亩、539.1万吨，占全国棉花总种植面积及总产量的83.22%、90.19%；从单产水平来看，2022年新疆维吾尔自治区棉花单位面积产量达143.93公斤/亩，较全国平均水平高出11.11公斤/亩。其余省域2022年棉花单位面积产量在56.3~130.81公斤/亩之间不等，近10年来棉花种植面积、产量均整体呈下降趋势。
前言
棉花原产于热带、亚热带地区，是一种多年生、短日照作物。棉花栽培历史悠久，约始于公元前800年。我国是全球种植棉花较早的国家之一，目前国内所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆还种植有少量海岛棉（长绒棉）。
棉花作为天然纤维，向着高品质、高附加值的方向发展，是全球最重要的经济作物之一，主要用于纺织工业，在中国及全球经济发展中均占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。棉及其混纺织物生产行业是中国纺织工业中基础最好的传统产业，棉纺织品出口在我国纺织品出口中也一直占据重要地位。纺织基础设施的投资规模和速度也在加快，在纺织工业技术和设备的更新换代上也呈现出快速发展的势头。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的棉花面积、产量、产区等数据，从棉花种植面积和产量、生产区域分布等方面分析了我国棉花业发展情况，为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.全球棉花产业概况分析
1.1.主要产区
棉花由于价格低廉，是纺织品重要原材料，主要分为四大产棉区：亚洲东南部、北美洲、拉丁美洲、非洲，亚洲大陆是最大的产棉和消费区，以中国、印度、巴基斯坦3个国家为主，棉花种植面积和产量达到了全球50%以上，消费量占全球60%以上。北美洲是全球第二大产棉区和最大的出口区，以美国为主，其棉花产量达到了全球总产量的15%，出口量占全球50%左右。拉丁美洲棉花产量较低，主产国包括巴西、墨西哥、阿根廷等国家，棉花总产量占全球总产量的10%左右。非洲地区棉花产量最低。
1.2.主产地生产规模对比
据美国农业部数据显示，2020年度全球棉花种植总面积约为48405万亩，总产量达2488万吨，受到2020上半年新冠肺炎疫情全球暴发等因素的影响，全球棉花总产量同比下降6.5%。
全球棉花种植面积位列第一的国家/地区为印度，面积为19950万亩，占全球棉花总种植面积的41.21%；第二为美国，面积为5280万亩，占比10.91%；中国以4753.37万亩位列全球第三，在全球比重约9.82%。
全球棉花产量位列第一的国家/地区也为印度，2020年产量为632万吨，占全球棉花总产量的25.4%；中国以591.05万吨，位列全球第二，在全球比重约23.76%；第三为美国，产量为326万吨，占比13.1%。
图表1：2020年全球棉花主产国家/地区种植面积与产量排名对比
中国、美国和印度是全球棉花市场影响力最大的三个国家。其中，中国棉花的产量常年居全球前列，消费量及化学纤维的加工量均居全球首位；美国是全球最大的棉花出口国，70%以上的棉花产量均用于出口；印度棉花产量常年稳居全球前三位，消费和出口均居全球第二位。因此，中国、美国和印度这三个国家的产量、消费以及出口政策变动对棉市影响较大。
2.中国棉花生产数据分析
2.1.种植面积
近年来，由于棉花价格低，管理难，种植效益相对不高，许多地区改种其他经济作物。我国棉花种植面积及其产量均有所下降。据国家统计局数据显示，2022年棉花种植面积为4500.45万亩，同比减少0.92%；与2013年的6243.23万亩相比，近10年间减少了约1742.78万亩，降幅约279.15%。
图表2：中国棉花种植面积变化趋势
2.2.产量
2022年棉花产量为597.7万吨，同比增长4.29%；与2013年的628.16万吨相比，近10年间减少了约30.46万吨，降幅约4.85%——得益于科技水平的发展以及大部分产区棉花单产水平的提升，全国棉花产量减少幅度整体低于面积减少幅度。
图表3：中国棉花产量变化趋势
2.3.单位面积产量
2022年中国棉花单位面积产量为132.81公斤/亩，同比增长1.57%。长期来看，2013年~2022年棉花单位面积产量从101.05公斤/亩波动增长至132.81公斤/亩，近10年间增加了31.76公斤/亩，增幅约31.44%，年均复合增长率约1.23%，棉花品种的更新和栽培、管理技术的推广是全国棉花单产增加的主要原因。
图表4：中国棉花单位面积产量变化趋势
3.中国棉花重点产区分析
我国棉花生产区域分为三大产棉区：新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区——这三大棉区的产量合计占全国99%以上。长期以来，棉花产业持续向新疆集中，而内地持续萎缩。
图表5：2022年中国三大棉区产量占比情况
3.1.各主产区棉花生产规模及单产水平对比
综合来看，中国棉花产区分布集中，产业集中度相对较高。据国家统计局数据显示，2022年，新疆维吾尔自治区棉花种植面积最大，为3745.35万亩，占全国棉花总种植面积的83.22%；河北以174.15万亩居其次，占比3.87%；湖北以173.7万亩排名第三，占比3.86%——这三个省份棉花种植面积合计占全国总种植面积的90.95%。
图表6：2022年中国各省(自治区、直辖市)棉花种植面积对比
新疆维吾尔自治区棉花产量也在全国遥遥领先，2022年产量为539.1万吨，占全国总产量的90.2%；山东省以14.5万吨位列全国第二，占全国总产量的2.43%；河北省以13.9万吨排名全国第三，占比2.33%。
图表7：2022年中国各省(自治区、直辖市)棉花产量对比
从单产水平来看，新疆维吾尔自治区棉花单位面积产量常年位列全国第一。2022年，仅新疆维吾尔自治区棉花单位面积产量超出全国平均水平，其余省域2022年棉花单位面积产量在56.3~130.81公斤/亩之间不等。
图表8：2022年中国各省域棉花单位面积产量对比(单位：公斤/亩)
3.2.面积、产量均居全国首位的新疆维吾尔自治区
3.2.1.地位
新疆维吾尔自治区棉花种植历史悠久，是我国最早引进和种植棉花的区域之一，早在公元635年就有棉花种植记载。新疆维吾尔自治区作为我国棉花主产区，其棉花品质和产量直接决定了我国棉花产业以及纺织业发展的态势。
据国家统计局数据显示，近年来，新疆维吾尔自治区棉花种植面积在全国比重逐年增长，2014年开始，新疆维吾尔自治区棉花种植面积在全国比重开始超过50%，2021年开始超过80%，2022年已达83.22%；产量在全国比重也随面积的增长以及单产水平的提升呈现逐年增长态势，且常年在50%以上，2017年开始，新疆维吾尔自治区棉花产量在全国比重便开始超过80%，2022年已达90.2%。
图表9：新疆维吾尔自治区棉花种植面积、产量在全国比重变化趋势
3.2.2.生产趋势
从长期趋势来看，据国家统计局数据显示，2013年以来，新疆维吾尔自治区棉花种植面积、产量均整体呈正增长态势。部分年份由于各细分产区农业产业结构调整，科学调减次宜产棉区、风险产棉区，棉花种植面积有所减少并同步带动产量下降，大部分细分产区在新疆维吾尔自治区深化棉花目标价格改革等政策的引导及支持下，棉花种植面积、产量逐年递增并趋于稳定。
图表10：新疆维吾尔自治区棉花种植面积与产量变化趋势
2022年，新疆维吾尔自治区棉花种植面积为3745.35万亩、总产量为539.1万吨，分别占同年中国棉花总种植面积和棉花总产量的83.22%、90.2%，“中国棉花生产看新疆”的局面已全面形成，新疆维吾尔自治区棉花生产对于促进我国棉花产业蓬勃发展有着极其重要的作用。
3.2.3.单产优势
随着栽培技术的不断推广，棉花品种不断更新，使得新疆维吾尔自治区棉花既提高了质量，又提高了产量。作为中国最大的优质棉基地，新疆维吾尔自治区单产水平已连续25年位居全国首位且整体呈持续增长趋势。
据国家统计局数据显示，2014~2022年，新疆维吾尔自治区棉花单位面积产量整体呈正增长态势，且常年较全国平均水平高出10多公斤/亩。2022年，新疆维吾尔自治区棉花单位面积产量为143.93公斤/亩，同比较2021年增加了7.5公斤/亩，增幅约5.49%；较同年的全国平均水平高出11.11公斤/亩。从长期数据来看，2014年~2022年，新疆维吾尔自治区省棉花单位面积产量从127.42公斤/亩波动增长至143.93公斤/亩，近9年间增长了16.51公斤/亩，增幅约12.96%，年均复合增长率约1.36%。
图表11：新疆维吾尔自治区棉花单位面积产量变化趋势与全国对比
从主要生产优势来看，新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心数据显示，2021年，新疆维吾尔自治区地方棉花机械化采收率达到75%，新疆维吾尔自治区生产建设兵团棉花机械化采收率达94.2%，全疆棉花综合机械化采收率已突破80%；全区“万亩”以上棉花品种数量由2020年的64个减至45个；棉花精量种植覆盖率达88%；化学打顶、病虫害统防统治等技术到位率达85%。
3.2.4.主要产区
《新疆维吾尔自治区2021年统计年鉴》数据显示，2020年，新疆维吾尔自治区棉花产量前5的地区依次为：新疆生产建设兵团（213.4万吨）、阿克苏地区（93.37万吨）、喀什地区（63.34万吨）、塔城地区（44.23万吨）、巴音郭楞蒙古自治州（42万吨）这几个地区合计占新疆维吾尔自治区棉花总产量的88.42%。其中，新疆生产建设兵团棉花产量占新疆维吾尔自治区总量的40.5%，全国总量的34.4%。
图表12：2020年新疆维吾尔自治区棉花主要产区产量排名对比
国家统计局兵团调查总队数据显示：2022年，新疆生产建设兵团棉花总产量为215.4万吨，较2021年增加7.08万吨，增长3.4%，棉花总产量已连续5年稳定在200万吨以上；棉花单位面积产量达168.8公斤/亩，较2021年增加9.2公斤/亩，增幅约5.8%，创近10年来新高，且较2022年新疆维吾尔自治区棉花单位面积产量平均水平（143.93公斤/亩）高出24.87公斤/亩，较2022年全国棉花单位面积产量平均水平（132.81公斤/亩）高出35.99公斤/亩。
结合面积来看，2022年，新疆生产建设兵团棉花种植面积1275.88万亩，意味着新疆生产建设兵团以占全国棉花种植面积的28.4%生产了全国36%的棉花，单产增幅也较全国平均增幅高出0.5个百分点、较新疆维吾尔自治区平均增幅高出0.3个百分点。
新疆维吾尔自治区是国内唯一的长绒棉生产基地和世界重要的棉产地，从长绒棉特色产品产区分布来看，《新疆维吾尔自治区2021年统计年鉴》数据显示，2020年，新疆维吾尔自治区长绒棉产区按产量从高到低排序依次为：喀什地区（9.71万吨）、博尔塔拉蒙古自治州（6.51万吨）、阿克苏地区（4.98万吨）、昌吉回族自治州（1.33万吨）、克孜勒苏柯尔克孜自治州（1.22万吨）、伊犁哈萨克自治州（0.04万吨）。
图表13：2020年新疆维吾尔自治区长绒棉主要产区产量排名对比
3.3.面积第二、产量第三的河北省
3.3.1.生产规模
国家统计局数据显示，河北省2022年棉花种植面积为174.15万亩、总产量为13.9万吨，分别占同年中国棉花总种植面积和棉花总产量的3.87%、2.33%。
3.3.2.生产趋势
从长期趋势来看，国家统计局数据显示，2013~2022年，受河北省农业产业结构调整等因素的影响，河北省棉花种植面积与产量整体呈现下降趋势，其中，棉花种植面积由676.8万亩下降到174.15万亩，近10年间下降了502.65万亩，降幅约74.24%；产量随种植面积同步，由38.75万吨下降到13.9万吨，近10年间下降了24.85万吨，降幅约64.13%——得益于单产水平的提升以及各类高产管理技术的发展与推广，产量降幅低于面积降幅。
图表14：河北省棉花种植面积与产量变化趋势
3.3.3.主要产区
《河北省2021年统计年鉴》数据显示：2020年，河北省棉花种植面积与产量前5的地区依次为：邢台市（118.2万亩，8.64万吨）、邯郸市（68.1万亩，5.18万吨）、衡水市（59.7万亩，4.22万吨）、沧州市（18.15万亩，1.33万吨）、唐山市（13.95万亩，1.11万吨）。
图表15：2020年河北省棉花主要产区产量排名对比
3.4.面积第三、产量第四的湖北省
3.4.1.生产规模
国家统计局数据显示，湖北省2022年棉花种植面积为173.7万亩、总产量为10.3万吨，分别占同年中国棉花总种植面积和棉花总产量的3.86%、1.72%。
3.4.2.生产趋势
长期来看，同样受区域经济发展政策以及农业产业结构调整的影响，湖北省棉花种植面积与产量也呈现逐年下降趋势。国家统计局数据显示，2013~2022年湖北省棉花种植面积由623.39万亩下降到173.7万亩，近10年间下降了449.69万亩，降幅约72.14%；产量随种植面积同步，由45.97万吨下降到10.3万吨，近10年间下降了35.67万吨，降幅约77.59%——产量降幅略高于面积降幅。
图表16：湖北省棉花种植面积与产量变化趋势
3.4.3.主要产区
《湖北省2022年统计年鉴》数据显示：2021年，湖北省棉花产量前5的地区依次为：荆州市（3.04万吨）、黄冈市（2万吨）、仙桃市（0.95万吨）、孝感市（0.8万吨）、武汉市（0.79万吨）——这5个地区棉花产量合计占湖北省棉花总产量的69.61%。
图表17：2021年湖北省棉花主要产区产量排名对比
本文来自微信公众号：唯恒农小蜂（ID：weihengnxf），作者：毕梅丽
