2024年中国小麦成本收益分析简报
报告核心观点
1. 从国内生产形势来看，2023年，中国小麦种植面积为35440.8万亩（约合3.54亿亩），同比增长约0.46%。单位面积产量为385.4千克/亩，同比下降约1.28%。产量为13659万吨（约合1.37万吨），同比减少约0.82%——受种植面积增加等综合因素影响，中国小麦产量虽然随着单位面积产量呈下行趋势，但产量降幅略小于单位面积产量降幅。中国小麦种植面积与产量常年保持“冬小麦>春小麦”的生产结构。
2. 从生产区域来看，据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余30个省（自治区、直辖市）均涉及小麦的规模化生产，其中，“河南省、山东省、安徽省”小麦种植面积与产量常年稳居全国前3位——2022年这三个地区小麦种植面积合计达18803.07万亩，产量合计达8176.17万吨，产值合计达2445.1亿元。从消费规模来看，2022年中国小麦消费量为14400万吨（约合1.44亿吨），在全球比重约18.34%，位列全球第一。从贸易规模来看，中国2022年小麦进口量为950万吨，在2022年全球小麦进口量中比重约4.69%，位列全球第4位；出口量仅90万吨，在2022年全球小麦出口量中比重不到1%（约0.43%），排名相对靠后。
3. 从成本收益来看，近年来，我国小麦每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022年，我国小麦每亩总成本已增至1140.79元，其中，生产成本占比高达78.84%——在2022年生产成本构成中，49.07%为物质与服务费用，29.77%为人工成本，占比居前3位的细分成本依次是：家庭用工折价、化肥费、租赁作业费；每亩总产值已增至1566.71元；分产区来看，2022年，我国小麦每亩总成本前3位依次是：宁夏、新疆、甘肃，每亩总产值前3位依次是：河南、山东、安徽；与美国比较，我国每亩小麦“产量”、“净利润”、“总成本”及“总产值”常年高于美国。
前言
小麦是世界上较早栽培的农作物之一，起源于中东，在我国有近5000年的种植历史，被誉为“人类最古老的粮食”、“所有谷物的祖先”，在人们的生产生活中扮演着重要的角色。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国小麦种植面积、产量、产区分布、市场行情、成本收益等数据，从小麦生产规模、生产区域分布、小麦市场结构、价格走势、成本收益等方面进行中国小麦成本收益情况的分析，为从事小麦全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.国内生产形式分析
1.1.生产趋势
2023年，中国小麦种植面积为35440.8万亩（约合3.54亿亩），同比较2022年的35277.75万亩（约合3.53亿亩）增加了163.05万亩、增幅约0.46%；小麦产量为13659万吨（约合1.37亿吨），同比较2022年的13772.34万吨下降了113.34万吨、降幅约0.82%。
图表1：中国小麦种植面积与产量变化趋势
2023年5月下旬，河南省等地遭受严重“烂场雨”天气影响，导致灌浆期小麦光照不足、千粒重下降、成熟期小麦萌动发芽，此外，云南省、贵州省等西南地区冬春连旱，单产下降明显——2023年，中国小麦单位面积产量为385.4千克/亩，同比较2022年的390.4千克/亩下降了5千克/亩、降幅约1.28%。
图表2：中国小麦单位面积产量变化趋势
1.2.生产分布
1.2.1.区域种植分布情况
2023年，中国小麦种植主要集中在黄淮海和华北主产区——种植面积约26700万亩，约占2023年全国小麦种植面积的79.66%；西北产区小麦种植面积约为3499.95万亩，约占2023年全国小麦种植面积的10.44%；长江中下游产区小麦种植面积约1816.95万亩，约占2023年全国小麦种植面积的5.42%；西南产区小麦种植面积约为1500万亩，约占2023年全国小麦种植面积的4.48%。
图表3：2023年中国小麦种植区域分布情况
1.2.2.省域分布情况
1.2.2.1.面积和产量分布情况
据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余30个省（自治区、直辖市）均涉及小麦的规模化生产，其中， “河南省、山东省、安徽省”小麦种植面积与产量常年稳居全国前3位。
以2022年数据为例，作为全国“粮食生产核心区”以及“生猪家禽主产省份”的河南省小麦产业供需两旺，小麦制种能力、生产规模均居全国首位，2022年种植面积为8523.68万亩，产量为3812.71万吨，在2022年全国小麦种植面积（35277.75万亩）与产量（13772.34万吨）中比重分别为24.16%、27.68%；山东省以种植面积6005.33万亩、产量2641.19万吨居其次，在2022年全国小麦种植面积与产量中比重分别为17.02%、19.18%；安徽省以种植面积4274.06万亩、产量1722.27万吨排名第3位，在2022年全国小麦种植面积与产量中比重分别为12.12%、12.51%——“河南省、山东省、安徽省”3地2022年小麦种植面积合计达18803.07万亩，产量合计达8176.17万吨，在2022年全国小麦种植面积和产量中合计比重分别为53.3%、59.37%。
图表4：2022年中国小麦“种植面积”与“产量”在各省分布
1.2.2.2.产值分布情况
据《中国农村统计年鉴》数据显示，2022年，中国小麦产值为4097.3亿元，同比较2021年的3432.8亿元增加了664.5亿元、增幅约19.36%。分省域来看，河南省相对最高——达1147.6亿元、在全国占比近30%（约28.01%），同比较2021年的943.1亿元增加了204.5亿元、增幅约21.68%；山东省以773.9亿元居其次，在全国所占比重约18.89%，同比较2021年的651.3亿元增加了122.6亿元、增幅约18.82%；安徽省以523.6亿元位列全国第3位，在全国所占比重约12.78%，同比较2021年的441.5亿元增加了82.1亿元、增幅约18.6%；其余省域2022年小麦产值均在500亿元以下。
图表5：2022年中国小麦“产值”在各省分布
2.国际地位分析
2.1.种植规模：面积第3、产量第1
据联合国FAO数据库最新数据显示，2021年，中国小麦收获面积为35352.6万亩，在全球小麦总收获面积（331139.61万亩）中比重约10.68%，位列全球第3位，与排名全球第1位的印度（47415万亩）相差12062.4万亩；小麦产量为13694.6万吨，位列全球第1位，在全球小麦产量（77087.71万吨）中比重约17.76%；较排名第2位的印度（10959万吨）高出2735.6万吨。
图表6：2021年，全球小麦收获面积与产量Top10国家/地区
2.2.消费规模：全球第1
据美国农业部数据显示，2022年，全球小麦消费量为78510.1万吨（约合7.85亿吨），消费规模在1亿吨以上的国家/地区仅“中国、欧盟27国、印度”3个。
中国小麦2022年消费量为14400万吨（约合1.44亿吨），在全球比重约18.34%，较2022年小麦消费量位列全球第2位的欧盟27国（10925万吨，约合1.09亿吨）高出3475万吨。
图表7：2022年，全球小麦消费国家/地区消费规模对比
2.3.国际贸易规模：进口量位列全球第4位，出口排名相对靠后
据世界贸易组织数据库数据显示，2022年，全球小麦进口量为20258.6万吨，出口量为20865.1万吨，净出口量为606.5万吨。中国小麦进口量为950万吨，在2022年全球小麦进口量中比重约4.69%，位列全球第4位，与2022年全球小麦进口量位列全球第1位的埃及（1100万吨）相差150万吨；出口量仅90万吨，在2022年全球小麦出口量中比重约0.43%，位列全球第12位，净进口860万吨，与2022年小麦出口量位列全球第1位的俄罗斯（4200万吨）相差4110万吨。
图表8：2022年，全球主要小麦贸易相关国家/地区进口量、出口量规模对比
3.成本收益
3.1.生产价格指数连续6年保持在100以上
据国家统计局数据显示，2013年以来，中国小麦生产价格指数整体呈现波动增长趋势，最小值为2016年的94.1，最大值为2022年的112.8。2017~2022年间，中国小麦生产价格指数已连续6年保持在100以上。
2022年以来，受疫情延宕、经济下行、极端天气、地缘冲突等因素影响，国际粮食价格频繁大幅波动。为稳定口粮生产，夯实粮食安全根基，国家有关部门综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外价格和产业发展等因素，适当提高了小麦最低收购价格，小麦生产价格指数同比增长12.8，与玉米、大豆的同比下行相比表现出明显不同的变化趋势。
图表9：近几年小麦、玉米、大豆生产价格指数对比
3.2.每亩总成本波动增长，生产成本占比近80%
2017~2022年我国小麦每亩总成本不断增加，从2017年的1007.64元/亩波动上升到2022年的1140.79元/亩，增长了13.21%，平均每年每亩总成本为1042.94元/亩。2022年每亩总成本中占比最大的为生产成本，占到78.84%，其次为土地成本，占到21.16%。
图表10：2017~2022年我国小麦每亩总成本构成情况
2017~2022年，中国小麦物质与服务费用、人工成本和土地成本占总成本比重由2017年的43.53%、35.91%、20.55%变为2022年的49.07%、29.77%和21.16%，其中，物质与服务费用所占比重提高了5.54个百分点，人工成本所占比重下降了6.14个百分点，土地成本所占比重提高了0.6个百分点。随着政府大规模推动机械对劳动力替代行动后，小麦生产的人工成本及其在总成本中所占的比重明显下降，农业机械对劳动力的替代效应明显超越了劳动力价格上涨的价格效应，生产效率明显提升。
3.3.与美国成本收益比较
3.3.1.中国每亩“总成本”常年高于美国，差距在600元以上
中国小麦总成本始终高于美国，2008~2022年，中国小麦总成本从498.55元/亩增长到1140.79元/亩，增幅为128.82%，年均复合增长率约6.09%；美国小麦总成本从317.62元/亩增长到477.43元/亩，增幅为50.31%，年均复合增长率约2.95%。从绝对差距看，2022年中国小麦成本是美国的2.39倍。
图表11：中国小麦平均每亩“总成本”变化趋势VS美国
3.3.2.每亩“总产值”高于美国
从产值看，中国小麦亩均产值波动上升并保持高水平，2014年首次突破1000元/亩达到1052.96元/亩，2015~2020年在1000元/亩左右波动，这与中国政府实行的托市收购政策相关。2021~2022年受小麦市场行情的影响，连增两年。
据美国农业部经济中心（ERS）数据显示，2008年以来，美国小麦平均每亩“总产值”均低于中国小麦平均每亩“总产值”。差距相对最小的年份为2008年——美国小麦平均每亩“总产值”为382.22元，与中国的663.06元相差280.84元；差距相对最大的年份为2022年——美国小麦平均每亩“总产值”为430.97元，与中国的1566.71元相差1135.74元。
图表12：中国小麦平均每亩“总产值”变化趋势VS美国
3.3.3.中国每亩“净利润”常年高于美国
从收益水平看，除2012年和2018年外，中国小麦亩均净利润均高于美国，但2008~2018年间总体呈下降态势，从2008年的164.51元/亩下降到2018年的-159.41元/亩，2019年和2020年虽有回升，但仍处于盈亏平衡临界点。究其原因，在于中国小麦此后持续攀升的生产成本。因此，降低小麦生产成本势必成为中国提升小麦竞争力的重要发展方向。2021~2022年受市场行情的影响净利润上升，连增两年。
据美国农业部经济中心（ERS）数据显示，除2008年、2011年和2012年外，美国小麦平均每亩“净利润”常年呈现亏损状态；2022年，美国小麦平均每亩“净利润”为-46.46元，与中国小麦平均每亩“净利润”（425.92元）相差472.38元。
图表13：中国小麦平均每亩“净利润”变化趋势VS美国
