2024年中国大豆产业分析简报
核心观点
1. 从国内生产形势来看，大豆是中国种植面积和产量最高的豆类作物。2023年，全国大豆种植面积达1.57亿亩、产量达2084万吨——是1958年以来大豆种植面积最大、产量最高的年份。除青海及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有大豆种植生产。其中，黑龙江大豆种植面积和产量最大，其种植面积和产量在全国所占的比重均超过40%。从种子亩投入来看，2024年大豆种子亩投入达到48元/亩，在同年主要10个大宗粮棉油作物种子亩投入中排列第8位。
2. 从国际地位来看，中国大豆生产规模常年与“巴西、美国、阿根廷、印度”一起位列全球前5位，目前面积位列全球第5位、产量位列全球第4位。从市场主体来看，我国共有9.06万家（90610家）正常经营状态的大豆种植相关企业，其中，黑龙江、安徽、河北分布有10000家以上，小微企业占比高达96.35%；共有约1.86万家（18579家）大豆加工相关企业，主要分布在黑龙江、安徽、河北，小微企业占比超过93%。
3. 从国内消费市场来看，2023年，我国大豆新增供给量达12558万吨（约1.26亿吨），包括进口大豆10474万吨，进口依存度高达83.41%；大豆消费总量为11694万吨（约1.17亿吨），其中，压榨消费占比达83.38%，食用消费占比达13.12%，种用消费占比约0.76%。从价格走势来看，一方面我国大豆进口依存度高，另一方面，受国内大豆扩种、丰产，下游消费需求疲弱等因素的叠加影响，2022年1月~至今，国产大豆价格整体呈波动下跌趋势，最高价为2022年9月的6.52元/公斤，最低价为2024年10月的4.38元/公斤，但下跌后的国产大豆价格仍常年高于国际大豆进口价格——平均每个月的差距在0.54~2.02元/公斤之间不等。近年来，我国大豆国际贸易常年呈现净进口格局，贸易逆差态势明显，主要表现为从巴西、美国、阿根廷等国家/地区进口转基因黄大豆，向韩国、日本等国家/地区出口非转基因黄大豆。
前言
大豆起源于中国，原产于云贵高原一带，已有5000多年的种植历史。目前大豆是我国种植面积最高的豆类作物，国家推出稳定大豆生产一揽子支持政策后，大豆种植面积已达到1.57亿亩。从大豆种植区域来看，国内大豆种植主要分为：东北三省为主的春大豆区，黄淮流域的夏大豆区，长江流域的春、夏大豆区，江南各省南部的秋作大豆区，两广、云南南部的大豆多熟区。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国大豆种植面积、产量、产区分布、市场行情、进出口等数据，从大豆生产规模及趋势、生产区域分布、大豆市场消费情况、价格走势等方面进行分析，为从事大豆全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.国内生产形势分析
1.1.生产地位
大豆是中国种植面积和产量最高的豆类作物。据国家统计局数据显示，2023年，中国豆类种植面积为17991.2万亩（约合1.8亿亩）、产量为2384.1万吨，其中，大豆种植面积为15710.7万亩（约合1.57亿亩）、产量为2084万吨——在全国豆类种植面积与产量中所占的比重分别高达87.32%、87.41%。
图表1：中国豆类产品结构
1.2.生产趋势
2023年，中国大豆种植面积达15710.7万亩（约合1.57亿亩）、产量达2084万吨——是1958年（大豆种植）以来面积最大、产量最高的年份。
图表2：中国大豆种植面积与产量变化趋势
1.3.生产分布
大豆原产于中国，在中国各地均有栽培，也广泛栽培于全球各地。据国家统计局数据显示，除青海、西藏及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有大豆种植生产。其中，黑龙江大豆生产规模常年居全国首位，其种植面积和产量在全国所占的比重均超过40%。
图表3：2023年中国大豆“种植面积”与“产量”在各省分布
2.国内消费结构分析
我国是全球消费大豆的主要国家之一，每年消费量超过1亿吨。我国大豆消费结构上主要分为压榨消费、食用消费、种用消费、损耗及其他消费，其中大豆最主要的消费去向和消耗途径是压榨消费。2023年，我国全年大豆新增供给量达12558万吨（约1.26亿吨），包括进口大豆10474万吨，国产大豆2084万吨，进口依存度高达83.41%。
图表4：2022~2023年中国大豆供需平衡表
3.国际贸易分析
3.1.贸易规模
目前我国大豆的进口依存度很高，大豆进口量接近是国产的5倍，而且我国大豆进口/消费比值近年来一直保持80%以上，据中国海关数据显示，2023年，中国大豆相关产品进口量为9861.11万吨，较出口量（7.29万吨）高出9853.82万吨；
进口金额为592.08亿美元，在2023年全国农产品进口金额（2359.18亿美元）中所占的比重约25.1%（1/4以上）；出口金额为0.86亿美元，在2023年全国农产品出口金额（1001.45亿美元）中所占的比重约0.09%；贸易逆差达591.22亿美元。
3.2.贸易商品
2023年，中国大豆主要进口商品为“转基因黄大豆”、“非转基因黄大豆”、“种用大豆”3类，进口规模最大的商品为“转基因黄大豆”——2023年进口量达9690.89万吨，进口金额达582.47亿美元，在2023全年中国大豆相关商品进口量及进口金额中所占比重分别为98.27%、98.38%；
主要出口商品为“非转基因黄大豆”、“黑大豆，种用除外”、“大豆粉”、“青大豆，种用除外”、“种用大豆”、“其他大豆，种用除外”6类，出口规模最大的商品为“非转基因黄大豆”——2023年出口量为6.58万吨，出口金额为0.75亿美元，在2023全年中国大豆相关商品出口量及出口金额中所占比重分别为90.26%、87.39%。
图表5：2023年中国大豆相关商品进、出口规模对比
3.3.贸易伙伴
3.3.1.主要进口来源地：巴西、美国、阿根廷
2023年，中国大豆相关商品主要进口自“阿根廷、埃塞俄比亚、巴西、贝宁、俄罗斯、哈萨克斯坦、加拿大、美国、南非、坦桑尼亚、乌克兰、乌拉圭、智利”13个国家/地区，最大进口来源地为大豆收获面积、产量均位列全球第1位的“巴西”，具体进口量达6993.01万吨，进口金额达409.42亿美元——在2023全年中国大豆相关商品进口量（9861.11万吨）和进口金额（592.08亿美元）中所占的比重分别为70.92%、69.15%，平均进口单价约585.48美元/吨，进口商品中除41千克“种用大豆”外，全为“转基因黄大豆”。
3.3.2.主要出口销往地：韩国、日本
2023年，中国大豆相关商品出口外销市场涉及“韩国、日本、坦桑尼亚、厄立特里亚、阿根廷”等42个国家/地区，最大外销市场为“韩国”，具体出口量达51638.15吨（约合5.16万吨），出口金额达4188.8万美元（约合0.42亿美元）——在2023全年中国大豆相关产品出口量（85875.16吨）及出口金额（7294.44万美元）中所占比重分别为60.13%、57.42%，出口商品由40403.97吨“非转基因黄大豆”、1484吨“大豆粉”和4千克“其他大豆，种用除外”构成。
