2024年中国甘蔗产业数据分简报
核心观点
1. 从产业地位来看，甘蔗是国内种植面积最大、产量最高的糖料作物——在糖料种植面积与产量中所占比重常年保持在90%左右；中国甘蔗收获面积与产量常年与“巴西、印度、巴基斯坦、泰国”一起位列全球前5位，2000年以来，中国甘蔗产量常年位列全球第3位，仅次于“巴西”和“印度”。中国作为全球第4大食糖生产国、第2大食糖消费国、第1大食糖进口国，食糖价格受国际市场冲击大，甘蔗产业的发展与国内食糖原料保障、进口依赖等问题以及促进农业和相关产业的发展，乃至对整个国民经济的发展都具有重要的地位和作用。
2. 从生产趋势及分布来看，近年来，受地缘政治风险隐患未减、全球经济衰退担忧等因素影响，食糖消费增速放缓，加之甘蔗全年在田、生长周期长、没有轮作的空间、蔗田一年到头只有一笔收人，叠加农资、用工价格上涨等综合因素影响，种蔗比较效益偏低，蔗农种植积极性减弱，2019~2023年间甘蔗种植面积已连降5年；但得益于科技的发展以及甘蔗单产水平的提升，产量下降幅度略小于面积下降幅度，且常年保持在1亿吨以上；甘蔗的关联产物“成品糖”产量也于2019~2022年间连增4年后，在2023年呈现下降趋势；全国产甘蔗以及“成品糖”的省域均主要集中在广西、云南和广东。
3. 从国际贸易来看，中国甘蔗和甘蔗糖国际贸易均以进口为主，贸易逆差态势明显。目前，甘蔗进口量已超200万吨，进口金额已连续4年保持在1亿美元以上，进口时间集中在12月~次年5月，99%以上进口自“老挝”和“缅甸”；甘蔗糖进口量虽已降至400万吨以下，但进口金额仍保持在20亿美元左右，进口时间集中在下半年，90%以上进口自全球甘蔗生产第1大国——“巴西”。
前言
甘蔗（Saccharum officinarum L.）甘蔗属，多年生高大实心草本，根状茎粗壮发达，秆高3~6米，表皮一般为紫色和绿色两种常见颜色，也有红色和褐色，但比较少见。甘蔗中含有丰富的糖分、水分，是制造蔗糖的原料，还可用于提炼乙醇作为能源替代品；还含有有益于人体新陈代谢的各种维生素、脂肪、蛋白质、有机酸、钙、铁等物质，按用途不同可分为糖蔗、果蔗、能源甘蔗、饲料甘蔗等，主要用于制糖，是全球第一大糖料作物和第二大生物能源作物。
从生长习性来看，甘蔗适合生长于土壤肥沃、阳光充足、冬夏温差大的地方，属于温带和热带农作物。甘蔗原产于印度，现广泛种植于全球100多个国家/地区，主要分布在北纬33°至南纬30°之间，其中以南北纬25°之间生产较为集中。据联合国FAO数据库数据显示，2000年以来，中国甘蔗产量常年位列全球第3位，仅次于“巴西”和“印度”。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的甘蔗种植面积、产量、进出口等数据，从产业地位、生产趋势、生产分布等角度进行分析，为从事甘蔗产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售、进出口等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.产业地位
1.1.甘蔗是国内种植面积最大、产量最高的糖料作物
在中国，甘蔗是种植面积最大、产量最高的糖料作物。据国家统计局数据显示，甘蔗种植面积、产量常年占全国糖料规模的90%左右。2023年，中国糖料种植面积为2122.73万亩，产量为11376.3万吨，其中，甘蔗种植面积达1897.7万亩、产量达10456.55万吨——在糖料种植面积与产量中所占比重分别高达89.4%、91.92%。
图表1：2023年甘蔗在中国糖料种植面积与产量中的地位
1.2.中国是全球第3大甘蔗生产国
据联合国FAO数据显示，2022年，全球甘蔗收获面积为39134.98万亩（约合3.91亿亩），产量为192206万吨（约合19.22亿吨），收获面积与产量主产区均集中在“巴西、印度、中国、巴基斯坦、泰国”5个国家/地区。
图表2：2022年中国甘蔗生产规模在全球所处位次
中国甘蔗收获面积为1897.7万亩，在全球比重约4.85%，位列全球第5位，与2022年甘蔗收获面积位列全球首位的巴西（14805.89万亩）相差12908.19万亩，与2022年甘蔗收获面积位列全球第2位的印度（7738.83万亩）相差5865.42万亩，与2022年甘蔗收获面积位列全球第3位的泰国（2287.61万亩）相差389.91万亩，与2022年甘蔗收获面积位列全球第4位的巴基斯坦（1978.26万亩）相差80.56万亩，较2022年甘蔗收获面积位列全球第6位的墨西哥（1213.19万亩）高出684.51万亩；甘蔗产量为10456.55万吨（约合1.05亿吨），在全球比重约5.44%，位列全球第3位，与2022年甘蔗产量居全球首位的巴西（72442.8万吨，约合7.24亿吨）相差62104.7万吨（约合6.21亿吨），与2022年甘蔗产量位列全球第2位的印度（43942.5万吨）相差33604.4万吨（约合3.36亿吨），较2022年甘蔗产量位列全球第4位的泰国（9209.6万吨）高出1128.5万吨，较2022年甘蔗产量位列全球第5位的巴基斯坦（8798.1万吨）高出1540万吨，较2022年甘蔗产量位列全球第6位的墨西哥（5527.9万吨）高出4810.2万吨。
2.生产趋势
2.1.甘蔗面积：连降5年
据国家统计局数据显示，2010~2013年间，在市场需求的驱动以及相关政策的扶持下，中国甘蔗种植面积呈现逐年增长态势；2014年~至今，随着农业产业多元化的发展以及全国农业种植产业结构的调整，“广西壮族自治区、云南省、广东省”3大甘蔗主产区面积下降明显，全国甘蔗种植面积呈现波动下降趋势，其间，仅在2018年受“乡村振兴”相关政策的提出拉动而呈现过2.51%的同比增长现象，2019~2023年间已连降5年。
2023年，全国甘蔗种植面积为1897.7万亩——为2010年以来最小值，同比较2022年的1933.76万亩下降了36.06万亩、降幅约1.86%，与2010年的2435.58万亩相比下降了537.88万亩、降幅约22.08%。
图表3：中国甘蔗种植面积变化趋势
2.2.甘蔗产量：常年保持在1亿吨以上
据国家统计局数据显示，2010~2013年间，在市场需求的驱动以及相关政策的扶持下，中国甘蔗产量随种植面积同步呈现逐年增长态势；2014年~至今，产量随种植面积同步下降至1.1亿吨以下，但得益于科技的发展以及甘蔗单产水平的提升，产量下降幅度略小于面积下降幅度，且常年保持在1亿吨以上。
2023年，中国甘蔗产量为10456.55万吨（约合1.05亿吨），同比较2022年的10338.13万吨（约合1.03亿吨）回升了118.42万吨、升幅约1.15%，与2010年的10598.23万吨（约合1.06亿吨）下降了141.68万吨、降幅约1.37%——与面积降幅相差20.71个百分点。
图表4：中国甘蔗产量变化趋势
3.生产分布
3.1.甘蔗：90%以上集中在广西、云南和广东
在中国，甘蔗主要分布在北纬24°以南的热带、亚热带地区，据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）中，除“内蒙古自治区、北京市、吉林省、宁夏回族自治区、山西省、新疆维吾尔自治区、甘肃省、辽宁省、青海省、黑龙江省”10个省（自治区、直辖市）外，其余省域均涉及甘蔗的规模化生产。
最大产区为“广西壮族自治区”，2023年甘蔗种植面积为1252.64万亩，产量为7223.21万吨——均位列全国第1位，在全国甘蔗种植面积与产量中比重分别达66.01%、69.08%；云南省以322.69万亩、1586.89万吨居其次，在全国总生产规模中所占比重分别为17%、15.18%；广东省以213.8万亩、1271.08万吨位列全国第3位，在全国总生产规模中所占比重分别为11.27%、12.16%——“广西壮族自治区、云南省、广东省”3大产区2023年甘蔗种植面积合计为1789.13万亩、产量合计为10081.18万吨，在全国总生产规模中所占比重分别为94.28%、96.21%。其余省域2023年种植面积均不到50万亩、产量均在100万吨以下。
图表5：2023年中国甘蔗种植面积与产量在各省分布
3.2.成品糖：70%以上集中在广西、云南和广东
从甘蔗关联产物“成品糖”产量分布来看，得益于制糖原料“甘蔗”的拉动，“成品糖产量Top3省域”常年与“甘蔗产量Top3省域”一致，均依次为“广西壮族自治区、云南省、广东省”。
2023年，全国成品糖产量为1291.49万吨，其中，广西壮族自治区成品糖产量为622.14万吨，在全国比重为48.17%；云南省以240.92万吨居其次，在全国比重约18.65%；广东省以103.4万吨位列全国第3位，在全国比重约8.01%——“广西壮族自治区、云南省、广东省”3大产区2023年成品糖产量合计为966.46万吨、在全国所占比重约74.83%。其余省域2023年成品糖产量均不到100万吨，在全国所占比重在0.03%~5.91%之间不等。
图表6：2023年中国成品糖产量在各省分布
