中国豆粕“出海”加速,大豆压榨企业破局新市场
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2023年12月,装载着1.1万吨豆粕的轮船从广西钦州码头启航越南,这是中粮油脂历史单次最大豆粕出口货船。
进入2024年,中国豆粕出口出现爆发式的增长。海关数据显示,今年1至5月,中国豆粕出口量达74.4万吨,接近去年全年进口总量,出口目的地多达20多个国家,包括日本、越南、韩国,也包括荷兰、丹麦、英国等。
豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品,主要用于饲料原料。1吨大豆可以制出0.18吨的豆油和0.8吨的豆粕。豆粕与豆油共同构成了我国大豆压榨产业的需求基础。
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目前,我国是全球大豆进口量、压榨量都居第一的国家,其中豆粕已成为大豆压榨的主要驱动,对产业的影响举足轻重。
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我国豆粕年总产量超7000万吨,居世界首位。以往,中国作为豆粕消费大国,生产的豆粕基本供给国内饲料企业。但随着豆粕消费面临天花板,大豆压榨企业打起了出口赚钱的主意,海外市场开拓形势喜人。
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2023年4月,中粮东海粮油首次向韩国出口7000吨豆粕,标志着开拓韩国豆粕市场取得重大突破。中粮东海作为中粮油脂旗下最大的旗舰工厂,多年来一直是出口豆粕的主力工厂,其产品品质经受了发达国家市场的严格考验,在国际市场享有盛誉。
益海嘉里旗下的泉州福海粮油作为龙头大豆加工企业,年产豆粕几十万吨,自2018年首度出口豆粕以来,出口值连年增长,成为泉州外贸出口新亮点。
河北嘉好粮油是国际粮商嘉吉公司在全球的第二大粮油加工厂,在2021年完成了首票豆粕出口,现已成为黄骅港的豆粕出口主力企业。
过去几年,国内大豆压榨企业进一步扩张产能,业内专家预计2024年产能将达到50万吨/日,年度压榨产能接近1.8亿吨。随着产能的增加及过剩,近3年大豆压榨开机率均不及60%,压榨利润出现下降,长期处于亏损或微利的状态。
今年以来,由于生猪存栏下降,猪肉需求疲软,导致豆粕需求难以跟上供应增长,国内豆粕价格在三年低位徘徊。
面对国内豆粕下游消费低迷,市场供过于求的情况,大豆压榨企业加快了豆粕出口步伐,既增加了外汇收入,提高了利润,也有助于消解过剩产能。
相比巴西、阿根廷、美国三大豆粕出口国,目前中国豆粕出口规模仍显得微不足道,却是国内大豆压榨企业在全球市场中寻找的新增长点,具备可观的拓展潜力。
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国际豆粕市场中的主要买家包括欧盟、印尼、越南、泰国、菲律宾、英国、日本等,其中我国距离东南亚和东亚主要需求国市场较近,交通运输便利,区域经贸合作日益深化。山东、江苏、广东、福建等沿海大豆压榨企业充分利用物流和成本优势,积极参与国际竞争,豆粕出口业务日渐步入常态化。
随着大豆压榨产能的提升,我国的大豆加工技术水平和经济成本竞争力已经跻身国际先进行列,豆粕“出海”有利于提升在全球大豆价值链中的位置,增加产业链供应链链长和韧性,构建大豆压榨领域“双循环”体系,从而推动中国大豆压榨产业实现更高质量、更高水平的新发展。