2023年我国大宗农产品净进口情况大盘点

本文涉及的大宗农产品包括粮、棉、油、糖、肉、蛋、奶等7大类,其中,“粮食”包括小麦、玉米、稻米、大麦、高粱等;“油”包括油料和植物油,其中油料包括大豆、油菜籽、花生、葵花籽、芝麻,植物油包括豆油、菜籽油、花生油、棕榈油、葵花籽油等;“肉”包括猪肉、禽肉、牛肉、羊肉及畜禽杂碎等,但由于蛋类贸易量及贸易额非常有限,本文中暂不考虑。

2023年我国大宗农产品净进口金额1,401.6亿美元,比上年减少2.6%,结束连续六年增长势头。

其中,油料(包括大豆)净进口金额665.7亿美元,占47.5%;畜禽产品256.7亿美元,占18.3%;粮食净进口金额177.0亿美元,占12.6%;乳制品114.9亿美元,占8.2%;植物油110.8亿美元,占7.9%;棉花和食糖分别为41.5亿和35.0亿美元,分别占3.0%和2.5%。从2000年到2012年我国大宗农产品净进口金额呈不断增加态势,由20.3亿美元增加到722.7亿美元;从2012年到2018年净进口金额在700亿美元左右。2019-2022年我国大宗农产品进口金额大幅增加,屡创新高,净进口金额从813.2亿美元增加至1,432.2亿美元。2023年我国大宗农产品进口金额小幅回落,依然保持在1,400亿美元以上,结束连续六年增长势头。

图:我国大宗农产品净进口金额变化(2000-2023)

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进出口基础数据来源为中国海关总署官网

2023年我国大宗农产品净进口量为1.9亿吨,比上年增加12.2%,为历史次高水平,仅比2021年的历史峰值减少2.7%。其中,油料(包括大豆)净进口量10,847.4万吨,占56.4%;粮食5,811.3万吨,占30.2%;植物油1,052.5万吨,占5.5%;畜禽产品679.9万吨,占43.5%;食糖376.8万吨,占2.0%;乳制品285.0万吨,占1.5%;棉花194.4万吨,占1.0%。

图:我国大宗农产品净进口量变化(2000-2023)

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01、玉米和大麦进口量激增,拉动谷物净进口量同比增加10.6%

谷物主要包括小米、玉米、稻米、大麦、高粱等品种。自2009年开始我国成为谷物净进口国,自2012年起以上所有谷物类型均成为净进口国。2023年我国谷物净进口总量达到5,811.3万吨,较上年增加10.6%,其中玉米、小麦、大麦、高粱、稻米的净进口量分别达到2,712.0万吨、1,186.2万吨、1,132万吨、521.1万吨和259.8万吨;谷物净进口总量中,由于巴西玉米净进口量高达1,281万吨,巴西跃居谷物净进口国第一名,占净进口总量的26.9%;自美国净进口量降至第二位,为1,057.2万吨,占净进口总量的18.2%;其次是澳大利亚,净进口量为1,035.0万吨,占17.8%;处于第三、四、五位的分别是乌克兰、加拿大、法国,净进口量分别为579.8万吨、481.5万吨和448.8万吨,分别占净进口总量的10.0%、8.3%和7.7%。

图:我国谷物净进口量变化(2000-2023)

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02、我国棉花净进口量增加2.7%

2012年我国净进口量曾高达511.7万吨,之后成持续减少态势,2016年净进口量只有88.9万吨,2017年开始持续增加,2023年净进口量达到194.4万吨,较上年增加2.7%。其中,自美国净进口量最大,达到75.2万吨,占净进口总量的38.7%;其次是巴西,净进口量为57.2万吨,占比29.4%;处于第三的是澳大利亚,净进口量为2.7.1万吨,占比14.0%;自印度的进口量近两年出现大幅下降,净进口量只有3.6万吨,占比1.9%。

图:我国棉花分国别净进口量变化(2000-2023) 

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03、大豆进口量超1亿吨,油菜籽进口量增加180%,拉动油料净进口量增加14.9%

我国是油料进口大国,大豆是最主要的进口品种,2023年油料净进口总量为10,847.4万吨,其中大豆净进口量为10,165.4万吨,占93.7%;油菜籽净进口量为549.1万吨,占5.1%;芝麻等其他油料净进口87.2万吨,占0.8%;另外,自2019年开始花生成为净进口产品,2023年花生净进口量为63.9万吨,占0.6%。同时,我国仍是葵花籽的净出口国,20232年的净出口量为18.2万吨。

     图:我国油料分品种净进口量变化(2000-2023)

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巴西是我国油料最大的进口来源国,2023年自巴西的油料净进口量为6,996.2万吨,占净进口总量的64.5%,较上年出现增长;而自美国的油料净进口量为2,660.0万吨,占净进口总量的24.5%;处于第三至第五位的分别是加拿大、阿根廷和俄罗斯,净进口量分别为651.4万吨、200.5万吨和136.6万吨,分别占净进口总量的6.0%、1.8%和1.3%。

图:我国油料分国别净进口量变化(2000-2022)

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04、棕榈油和菜籽油进口量增加,带动我国植物油净进口量增加38.9%

2023年我国植物油净进口量1,052.5万吨,较上年大幅增加。其中棕榈油净进口量为562.0万吨,占我国植物油净进口总量的53.4%;菜籽油和葵花籽油净进口量处于第二、三位,净进口量分别为235.9万吨和151.2万吨,分别占我国植物油净进口总量的22.4%和14.4%。

图:我国植物油分品种净进口量变化(2000-2023)

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由于棕榈油是我国净进口量最大的植物油品种,来源国分别是印度尼西亚和马来西亚,2023年我国自这两个国家的植物油净进口量分别为438.7万吨和135.0万吨,分别占我国植物油净进口总量的41.7%和12.8%;处于第三至五位的国家分别是俄罗斯、乌克兰和印度,净进口量分别为198.5万吨、71.7万吨和43.2万吨,分别占净进口总量的18.9%、6.8%和4.1%。

图:我国植物油分国别净进口量变化(2000-2023)

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05、我国食糖净进口量下滑幅度高达26.1%

2023年食糖净进口量为376.8万吨,大幅下滑,减幅为26.1%。其中,自巴西的净进口量最高,达到335.2万吨,占净进口总量的89.0%;其次是印度,净进口量18.2万吨,占净进口总量的4.8%。我国是食糖短缺的国家,食糖净进口已成为常态,2010年之前食糖净进口量在100万吨以下,但之后呈持续增加态势,2015年净进口量曾达477.1万吨,但之后几年大幅回落到250万吨左右,2020-2022年又增至500万吨以上的水平。

图:我国食糖分国别净进口量变化(2000-2023)

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06、我国肉类净进口量略有减少,降幅为1.2%

2023年我国肉类净进口量为679.9万吨,较上年减少1.2%,其中冻牛肉净进口267.2万吨,较上年增加1.3%;猪肉净进口151.4万吨,较去年减少11.8%;禽肉净进口98.1万吨,较上年下降5.4%;羊肉净进口43.2万吨,较上年增加21.2%。2023年我国家畜杂碎净进口113.4万吨,比上年增加4.7%。 

图:我国肉类分品种净进口量变化(2000-2023)

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巴西是我国最大的畜禽产品净进口来源国,2023年自巴西的净进口量为227.9万吨,占进口总量的33.5%;排在其后的是美国和西班牙,净进口量分别为83.4万吨和60.2万吨,分别占净进口总量的12.3%和8.8%。

图:我国肉类分国别净进口量变化(2000-2023)

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07、我国奶制品净进口量连续两年下滑幅度超过17%

奶制品包括液态乳、奶粉、酸乳、乳清粉、黄油、奶酪和婴幼儿奶粉等7大类。2023年我国乳制品净进口总量为285.0万吨,连续两年下滑幅度超过17%;其中液态乳、奶粉、乳清粉、婴幼儿奶粉的净进口量分别为78.8万吨、86.2万吨、66.3万吨和21.7万吨。

图:我国乳制品分品种净进口量变化(2000-2023)

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我国乳制品的净进口来源国中,新西兰处于第一位,净进口量为121.1万吨,占净进口总量的42.5%;处于第二位的是美国,净进口量为34.1万吨,占净进口总量的12.0%;处于第三位的是德国,净进口量为30.6万吨,占10.7%。

图:我国乳制品分国别净进口量变化(2000-2023)

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