2023年全球与中国食用油行业现状及趋势，竞争格局相对稳定
食用油行业概述
1、定义及分类
食用油也称为“食油”，是指在制作食品过程中使用的，动物或者植物油脂。按原料来源分，食用油可分为动物油、植物油和微生物油脂三种。动物油是指从动物体内取得的油脂，植物油是指从植物根、茎、叶、果实、花或胚芽组织中加工提取的油脂，微生物油脂是指从某些微生物包括酵母菌、霉菌和藻类等细胞内提取加工得到的可食用油脂。
2、发展历程
随着社会的发展、科技的进步,我国食用油行业从定量供应逐渐过渡到健康消费,总体来看,行业大致经历了以下几个发展阶段：
食用油行业发展背景
1、社会
随着人们收入水平提高，国民食品支出保持稳定增长。数据显示，2013至2021年，我国人均食用油消费量稳步提升，2022年我国人均食用油的消费量有所下滑，约为26.6千克，一是受疫情影响，国内餐饮业、集体食堂用餐的人数减少，同时以油脂为原料的工业生产等行业很不景气，用油数量大幅下降。以上原因很大程度影响了食用油的消费。
2、政策
近些年来，为了促进粮油行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年国务院办公厅发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出建立完善重要商品收储和吞吐调节机制，持续做好日常监测和动态调控，落实好粮油肉蛋奶果蔬和大宗商品等保供稳价措施。
食用油行业现状分析
1、全球
根据USDA（美国农业部）数据统计，2022年全球主要食用油产量约为2.16亿吨，同比增长3.97%；全球主要食用油消费量约为2.1亿吨，同比增长3.77%。
全球食用油基本以植物油为主，常见的食用油品类有棕榈油、大豆油、菜籽油、葵花籽油、花生油及棉籽油等。数据显示，2022年，全球大豆油产量为5867万吨；棕榈油产量为7758万吨；菜籽油产量为3267万吨；葵花籽油产量为2081万吨。
2、中国
1）需求量
食用油是人们生活必需的消费品，是提供人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着中国经济及生产技术的发展，食用油行业经历了由定量供应到充足供应的高速发展历程，近年来，我国食用油需求量呈现出波动下降趋势，2015年中国食用油需求量约为7559.7万吨，2022年下滑至5590.6万吨。从需求结构来看，目前我国食用油的消费主要以大豆油和菜籽油为主，其中大豆油占总需求量比重为29.6%。
2）销售渠道
目前我国食用油主要以零售渠道为主，2022年零售渠道消费占比达61.91%，餐饮渠道占消费总量的38.09%。受疫情传播和封控措施等因素的影响，2022年我国餐饮行业表现承压，食用油需求显著下滑，消费量甚至不及疫情初的2020年。
食用油行业产业链
1、产业链示意图
食用油产业链涵盖上、下游环节，商业模式不同：食用油产业链条较长，包括上游农副产品初加工，如油籽压榨，下游精深加工，面向零售、餐饮服务业、食品加工业等销售。我们认为产业链上、下游环节商业属性不同。企业若想从上游压榨走向下游消费品，需同时在上游环节体现出效率优势，在下游环节体现出打造品牌的能力。
2、上游
豆粕是食用油行业重要的原材料之一，我国豆粕产量近些年呈现出波动上升走势，2022年豆粕产量约为7207.2万吨，2015年至2022年年均复合增长率为1.6%%；2022年我国豆粕需求量约7169.3万吨，2015年至2022年年均复合增长率为1.88%。
食用油行业竞争格局
经过多年发展，食用油零售市场中“一超多强”的竞争格局已经确立，竞争格局相对稳定。益海嘉里产品矩阵完善，品牌知名度高，立足产品特性的营销方式培养出高粘性的客户群体，龙头企业地位稳固。2022年我国食用油零售企业CR3为61%，行业集中度较高，其中益海嘉里市场份额达到39%，位居榜首。
食用油行业发展趋势
在消费升级背景下，我国食用油行业未来趋势将朝着包装化、品牌化、高端化方向发展，并由此带来行业规模及盈利中枢的持续抬升。当前市场竞争格局高度集中，平台型企业在供应链建设、消费品打造、渠道搭建上具有优势，构筑起较高壁垒，有望引领行业发展并继续整合市场。
