2024年中国食用菌产业国际竞争优势分析简报
核心观点
1. 从整体规模分布及发展趋势来看，2023年，中国食用菌产品进出口贸易总量为72.28万吨、进出口贸易总额为29.57亿美元，其中，进口量为0.13万吨、进口金额为0.04亿美元，出口量为72.15万吨、出口金额为29.53亿美元；相较而言，中国食用菌产品呈现明显的贸易顺差态势；从细分品类来看，中国食用菌产品出口总额中，食用菌出口金额为13.5亿美元，菌丝出口金额为0.86亿美元、食用菌罐头出口金额15.17亿美元，所占的比重分别为45.71%、2.91%、51.38%。与2015年相比，中国食用菌产品进出口贸易总量及总金额分别维持7.19%、8.48%的年均增速快速增长。
2. 从贸易伙伴来看，中国食用菌产品在国际市场中的贸易以出口为主，3类产品中，食用菌主要销往全球以越南、泰国、中国香港等为主的东南亚国家/地区，美国以及以意大利、法国、荷兰为主的欧盟国家/地区；菌丝出口贸易伙伴出口金额排名前三的国家/地区依次是美国、韩国和日本；食用菌罐头出口销往全球150多个国家/地区，其中，大部分销往中国香港、马来西亚、越南、俄罗斯、韩国等周边国家/地区。
3. 从贸易时间来看，2023年，中国食用菌、菌丝出口均侧重于下半年，但在各月、各季度分布较为均衡；食用菌罐头出口则多集中于上半年，一季度出口量明显较高，以1月、3月尤为明显。与2019年相比，食用菌、菌丝出口量在各月的分布更加均衡，食用菌下半年占比更高，菌丝下半年占比缩小；食用菌罐头部分出口贸易从第四季度转移至第一季度，在各月的分布更为集中。
前言
食用菌是指子实体硕大，可供食用的大型真菌，通称蘑菇，是引人垂涎的山珍佳品，具有极高的营养价值和药用价值，在食品、医药等领域具有广阔的应用前景。栽培食用菌具有“不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥、不与农争食、不与其他农产品争资源”的优势，是生态农业建设不可或缺的参与者，对进一步推动大健康产业的发展具有重要作用。中华人民共和国成立以来，中国食用菌栽培技术快速发展，食用菌产业成为仅次于粮、油、果、菜的第五大类农产品，食用菌成为中国具有地域优势的纯出口产品。
本文基于农小蜂在运营过程中采集积累的食用菌产业生产、消费及进出口贸易数据，从贸易规模、产品、时间，国外进出口对口市场、国内进出口基地等角度对近年来中国食用菌贸易状况进行拆解分析，为想要了解食用菌产业的农业从业者、企业等主体提供参考。
注：本文统计的进出口贸易数据可大体分为3类，其中：
第一类为菌丝，主要包括蘑菇菌丝（HS编码：06029010）分类统计下的进出口贸易数据；
第二类为食用菌，主要包括鲜或冷藏的伞菌属蘑菇（HS编码：07095100）、鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇（HS编码：07095200）、鲜或冷藏的鸡油菌属蘑菇（HS编码：07095300）、鲜或冷藏的香菇（HS编码：07095400）、鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑）（HS编码：07095500）、鲜或冷藏的块菌（松露属）（HS编码：07095600）、鲜或冷藏的其他松茸（HS编码：07095910）、鲜或冷藏的金针菇（HS编码：07095930）、鲜或冷藏的草菇（HS编码：07095940）、鲜或冷藏的口蘑（HS编码：07095950）、鲜或冷藏的其他块菌（HS编码：07095960）、其他鲜或冷藏的蘑菇（HS编码：07095990）、冷冻松茸（HS编码：07108010）、冷冻牛肝菌（HS编码：07108040）、盐水小白蘑菇（HS编码：07115112）、盐水的其他伞菌属蘑菇（HS编码：07115119）、其他暂时保藏的伞菌属蘑菇（HS编码：07115190）、盐水松茸（HS编码：07115911）、盐水其他磨菇及块菌（HS编码：07115919）、其他暂时保藏的蘑菇及块菌（HS编码：07115990）、干伞菌属蘑菇（HS编码：07123100）、干木耳（HS编码：07123200）、干银耳（HS编码：07123300）、干香菇（HS编码：07123400）、干金针菇（HS编码：07123920）、干牛肝菌（HS编码：07123950）、干羊肚菌（HS编码：07123991）、未列名干蘑菇及块菌（HS编码：07123999）共计28类海关统计产品；
第三类为食用菌罐头，主要包括小白蘑菇（洋蘑菇）罐头（HS编码：20031011）、其他伞菌属蘑菇罐头（HS编码：20031019）、其他制作或保藏的伞菌属蘑菇（HS编码：20031090）、其他蘑菇罐头（HS编码：20039010）、其他制作或保藏的蘑菇及块菌罐头（HS编码：20039090）5项统计品类。
1.中国食用菌进出口贸易现状
1.1.贸易规模
2023年，中国食用菌产品进出口贸易总量为72.28万吨、进出口贸易总额为29.57亿美元。
与2015年相比：
中国食用菌产品进出口贸易总量增长了30.8万吨、增幅约为74.25%，年均复合增长率约为7.19%；
进出口贸易总额增长了14.15亿美元、增幅约为91.75%，年均复合增长率约为8.48%。
图表1：中国食用菌产品进出口贸易总量及总金额变化趋势
1.2.贸易平衡态势
中国食用菌产品出口量远高于进口量，进出口贸易金额常年呈顺差态势；
2019年至2023年，中国食用菌产品进出口贸易顺差从20.42亿美元波动增长至29.48亿美元，增长了9.06亿美元、增幅约为44.39%，年均复合增长率约为9.62%。
图表2：中国食用菌产品进出口贸易金额变化趋势对比
1.3.进出口单价变化趋势
中国食用菌产品出口单价在大多数年份均高于进口单价，2023年，中国食用菌产品出口单价较进口单价高出0.64美元/公斤。
与2019年相比：
中国食用菌产品进口单价增长了0.43美元/公斤，增幅约为14.13%；
出口单价增长了0.53美元/公斤，增幅约为15.08%。
图表3：中国食用菌产品进出口贸易单价变化趋势
1.4.进出口产品布局
2023年，中国食用菌产品进口量为1293.91吨、进口金额为446.3万美元；
其中：
食用菌进口量及进口金额在全国食用菌产品进口量及进口金额中所占的比重分别为0.79%、3.62%；
菌丝进口量及进口金额所占的比重分别为91.61%、65.28%；
食用菌罐头进口量及进口金额所占的比重分别为7.6%、31.1%。
图表4：2023年、2019年中国食用菌产品进口量及进口金额对比
2023年，中国食用菌产品出口量为721542.78吨（约合72.15万吨）、出口金额为295247.18万美元（约合29.52亿美元）；
其中：
食用菌出口量及出口金额在全国食用菌产品出口量及出口金额中所占的比重分别为37.94%、45.71%；
菌丝出口量及出口金额所占的比重分别为21.68%、2.91%；
食用菌罐头出口量及出口金额所占的比重分别为40.38%、51.38%。
图表5：2023年、2019年中国食用菌产品出口量及出口金额对比
从进出口贸易单价来看，中国食用菌产品的出口单价均明显低于进口单价；
三类产品中：
食用菌进口单价最高，食用菌罐头进口单价略低于食用菌进口单价，菌丝进口单价明显低于食用菌和食用菌罐头；
食用菌罐头出口单价最高，食用菌出口单价略低于食用菌罐头，菌丝出口价格远低于食用菌罐头和食用菌。
图表6：2023年中国食用菌产品进出口贸易单价对比
2.全球食用菌贸易市场概况
注：由于统计口径的偏差，国际统计机构，如FAO等，统计的食用菌产业相关数据与国内中国食用菌协会、中国海关等机构公布的数据存在差异。
2022年，全球食用菌进口金额排名前十的国家/地区依次是美国、英国、德国、意大利、法国、越南、荷兰、日本、比利时、泰国；
其中：
美国食用菌进口量排名全球第二，进口金额排名全球第一；
英国食用菌进口量排名全球第一，进口金额排名全球第二；
德国食用菌进口量及进口金额均排名全球第三。
图表7：2022年全球食用菌进口金额TOP10
在出口方面，全球出口金额排名前十的国家/地区依次是波兰、加拿大、中国、荷兰、爱尔兰、意大利、罗马尼亚、西班牙、比利时、保加利亚；
其中：
波兰食用菌出口量及出口金额均排名全球第一；
加拿大食用菌出口量排名全球第四，出口金额排名全球第二；
中国食用菌出口量排名全球第二，出口金额排名全球第三。
图表8：2022年全球食用菌出口金额TOP10
3.贸易竞争优势指数（TC）
2023年，中国食用菌、菌丝、食用菌罐头的贸易竞争力指数均明显大于0——这三类食用菌产品在国际市场上均具有明显的国际竞争力，且均具有明显的竞争优势。
与2015年相比，中国食用菌、菌丝、食用菌罐头的贸易竞争力指数（TC）整体均呈增长趋势变化，中国食用菌产品在国际市场上的竞争力长期呈增强趋势变化。
图表9：中国食用菌产品贸易竞争力指数变化趋势
