2024年08月中国奶业经济月报
一、总体形势分析
1、生鲜乳市场
生鲜乳月度均价继续下跌，连跌5个月
据农业农村部监测数据，2024年7月内蒙古、黑龙江等10个主产省份生鲜乳平均价格3.24元/公斤，环比下跌1.8%，连跌5个月，同比下跌13.8%。最后一周均价3.22元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌14.1%。
2、饲料原料
玉米2024年7月均价继续上涨
农业农村部监测数据显示，2024年7月份全国玉米平均价格2.59元/千克，环比上涨0.8%，同比下跌13.1%。销区涨幅大于产区。
豆粕2024年7月均价跌幅继续扩大
农业部农村监测数据显示，2024年7月份全国豆粕平均价格3.59元/公斤，环比下跌3.0%，跌幅扩大1.9个百分点，同比下跌18.8%。
3、乳制品生产
2024年1-7月乳制品产量1657.9万吨，同比下降3.4%
根据国家统计局数据，2024年1-7月乳制品产量1657.9万吨，同比下降3.4%，其中7月226.0万吨，同比下降5.7%。
4、乳品企业动态
伊利、蒙牛入选2024年《财富》中国500强排行榜；伊利携手阿里巴巴开启数据之旅；蒙牛与怡亚通旗下B2B数字平台达成品牌直供合作；澳优收购荷兰羊奶酪公司Amalthea剩余50%股权；贝因美拟与地方国资设立合资公司，发展新零售及跨境业务；兰格格日产500吨草原酸奶智能化生产项目开工；昆明龙腾生物年产7200吨羊奶粉数字化工厂投产；晟达菲尔日产40吨黄油加工项目落地山东枣庄。
5、国际市场
国际市场奶粉价格下跌
2024年7月，GDT两次网上拍卖，价格指数下跌。与上次拍卖相比，7月2日举行的第359次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,586美元/吨，价格指数下跌6.1%，全脂奶粉3,218美元/吨，下跌4.3%；7月16日举行的第360次拍卖，脱脂奶粉2,566美元/吨，下跌1.1%，全脂奶粉3,142美元/吨，下跌1.6%。
二、奶类生产
1、生鲜乳市场
Table2-1 农业农村部监测奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格
Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测2021.01-2024.07
河北三季度原奶交易参考价：3.25元/千克
2024年7月9日，河北省2024年第三季度生鲜乳价格协调会议在石家庄召开，经协商，会议确定河北省2024年第三季度生鲜乳交易参考价格为3.25元/千克。
山东三季度原奶交易参考价：3.00-3.70元/千克
鉴于当前奶业生产形势，为确保养殖企业生鲜乳交售不断档，加工企业维持生产不停产，经山东省畜牧协会奶业分会测算，并征求山东省生鲜乳价格协调委员会全体委员意见，确定2024年第三季度全省生鲜乳交易参考价为3.00-3.70元/千克的区间价格。
陕西三季度生鲜牛乳交易参考价：不低于3.05元/千克
7月27日下午，陕西省畜牧业协会奶业分会在西安召开“2024年第三季度生鲜乳价格协商会”，经过生鲜乳价格协商委员会委员充分协商确定，2024年第三度生鲜牛乳交易参考价格为：不低于3.05元/千克。
2、饲料原料
2024年7月份国内玉米价格2.59元/千克 环比上涨0.8%
农业农村部监测数据显示，2024年7月份全国玉米平均价格2.59元/公斤，同比下跌13.1%，环比上涨0.8%，主产区东北三省玉米价格2.40元/公斤，环比上涨0.4%。主销省广东价格为2.69元/公斤，环比上涨1.9%。
2024年7月份国内豆粕价格3.59元/千克 环比下跌3.0%
农业部农村监测数据显示，2024年8月份全国豆粕平均价格3.59元/公斤，同比下跌18.8%，环比下跌3.0%。
三、奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
黑龙江牡丹江五林镇万头奶牛生态牧场竣工投产
近日，总投资3亿多元的黑龙江省重点项目——牡丹江市五林镇万头奶牛生态牧场，经过一年来的加速建设，全部建设单体主体工程完成，目前已经整体竣工。
2022年，五林镇万鼎乳业万头奶牛生态牧场项目建设启动，项目占地约56公顷，建筑物和构筑物总面积约21万平方米，总投资约3.5亿元，牧场的建设将助推乡村振兴。
云南个旧棚旧牧场首批2000多头乳肉兼用牛入园
近日，在云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市莲花山乡村振兴产业融合发展示范园的棚旧牧场，2000多头新入园乳肉兼用型奶牛开启了属于自己的“智慧生活”
据悉，新建成的棚旧牧场占地320亩，计划养殖弗莱维赫、蒙贝利亚2个品种的乳肉兼用型奶牛3000头，年产优质生牛乳1.5万吨。
内蒙古杭锦旗“双万头”肉牛奶牛项目迎来首批“住户”
近日，内蒙古杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查乡村振兴奶牛繁育肉牛养殖基地热闹非凡，引进的良种肉牛走进棚圈中。至此，基地首批“住户”正式入驻。
项目探索建立“二产保一产、一产供二产、双产互动”的产业发展模式，采取“建基地、引龙头、带农户”的方式，引进内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司合作实施。
该项目总投资1.3亿元，其中申请乡村振兴专项资金6000万元，企业投资7000万元，占地面积786亩，建设集奶牛养殖区、肉牛养殖区、生活管理区为一体的大型综合牛场，可养殖1300-1600头奶牛、8000-10000头肉牛。
四、乳品加工
1、乳制品产量
2024年1-7月乳制品产量1657.9万吨，同比下降3.4%
根据国家统计局数据，2024年1-7月乳制品产量1657.9万吨，同比下降3.4%，其中7月226.0万吨，同比下降5.7%。
Figure4-1 全国乳制品月度产量，2023-2024
Figure4-2 全国液态奶年产量2000～2023
Figure4-3 全国干乳制品年产量2000～2023
Figure4-4 全国奶粉年产量2008～2023
2、重点乳品企业
01、企业动态
伊利、蒙牛入选2024年《财富》中国500强排行榜
近日，2024年《财富》中国500强排行榜正式发布。该榜单采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法，同时包括了上市和非上市企业。
乳制品行业两家企业上榜，伊利以营收17824.0百万美元位列第181位，蒙牛以营收13931.5百万美元位列第208位。
伊利携手阿里巴巴开启数据之旅
7月19日，“数智伊利”迎来新一波“打卡潮”，来自阿里巴巴、联想、海尔、复星、洁柔、三只松鼠等各行各业的数智化领域精英，一起踏上“数据之旅”，走进伊利现代智慧健康谷，深入探访智能工厂，亲身感受“数智伊利”的勃勃生机。
本次活动由伊利和阿里巴巴瓴羊联合发起，除科技、家电、食品、日用等企业外，还包括政务与数据管理局、清华大学经济学研究所等机构的领导和专家学者，这支近五十人的“打卡团”不仅参观了伊利智能工厂，还就数据要素价值释放、人工智能以及新质生产力等话题展开探讨。
目前，伊利所有工厂都实现了全产业链数智化布局，通过打造全链条覆盖、全场景渗透、全方位互动、全品类共享的“四全运营体系”，不断推动行业高质量发展。
蒙牛与怡亚通旗下B2B数字平台达成品牌直供合作
近日，蒙牛乳业与怡亚通旗下B2B数字化平台——小怡家正式达成品牌直供签约合作，共同开启数字化乳品时代的新篇章。
此次蒙牛乳业与小怡家的深度合作，将基于品牌直供的模式，以广东地区作为本次蒙牛乳业品牌直供先行试点，通过小怡家数字化品牌引擎的渠道一键覆盖、一键营销功能，助力品牌商精准覆盖更广更深的终端渠道区域，引领蒙牛乳业迈入全方位数字化、智能化变革的新纪元，进一步增强蒙牛乳业品牌影响力与知名度。
澳优收购荷兰羊奶酪公司Amalthea剩余50%股权
近日，澳优乳业股份有限公司（以下简称：“澳优”）发布收购公告：通过其全资附属公司Ausnutria B.V.完成对Dairy Goat Holland B.V.所持有的Amalthea Group余下50%股份的全部收购。至此，荷兰羊奶酪公司Amalthea正式成为澳优旗下全资子公司。
Amalthea于1990年在荷兰创立，主要在全球范围内从事羊奶加工及奶酪制作，其半硬质羊奶酪的产量在“奶酪王国”荷兰领先，并多次获得荷兰羊奶酪金奖。
2022年10月，澳优通过Ausnutria B.V.收购Dairy Goat Holland B.V.股份，占重组完成后Amalthea Group已发行股份的50%。
本次收购完成后，Amalthea将帮助澳优实现核心羊奶粉原料的内部自给自足，进一步强化羊奶产业链绝对竞争优势。与此同时，澳优产品体系将新增奶酪品类。
贝因美拟与地方国资设立合资公司 发展新零售及跨境业务
7月19日，据贝因美公告，该公司拟与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立贝因美（杭州）新零售有限公司（暂定名），以完善新零售体系，发展线上及跨境业务。
双方拟成立的新零售合资公司注册资本为1亿元，其中贝因美以自有资金出资8000万元，占注册资本的80%；桐庐发展以自有资金出资2000万元，占注册资本的20%。合资公司经营范围包括食品、特医食品、婴幼儿配方奶粉、保健食品等产品的销售。
02、新扩建项目
兰格格日产500吨草原酸奶智能化生产项目开工
7月16日，中国草原酸奶之都市，内蒙古兰格格乳业有限公司“日产500吨草原酸奶智能化生产项目”在乌兰察布开工奠基。
该项目新建“日产500吨草原酸奶智能化生产车间”20939.42平米，计划总投资7.5亿元，于2027年建成投产。建成后，兰格格乳业总加工能力将达到年产28万吨。
昆明龙腾生物年产7200吨羊奶粉数字化工厂投产
近日，昆明龙腾生物乳业有限公司高标准信息化、智能化数字新工厂正式建成投用。
龙腾于2020年启动新工厂建设，打造高标准的数字化智能化工厂满足未来产能需求。新工厂总投资2亿元，坐落于昆明市工业园宝峰片区，项目总建筑面积7200平方米，是年产7200吨羊奶粉的数字化生产线工程，工厂具备奶粉、液体乳、发酵乳、奶酪的各系列产品生产加工能力，日处理鲜奶300吨。
晟达菲尔日产40吨黄油加工项目落地山东枣庄
在山东省枣庄市中区，一座现代化乳制品加工智慧工厂正拔地而起。在项目建设现场，5座厂房主体已基本建设完成，部分生产设备也已进场，准备安装调试。
一号车间是日产40吨的黄油生产线，8月初生产线到货，组装后力争尽快达产。
据了解，晟达菲尔乳制品产业园项目由晟达菲尔大健康产业（山东）有限公司投资兴建，一期投资2.6亿元，是其投资运营团队在成功投资运营思克齐食品基础上，接续在市中区投资建设的又一个高端乳制品项目。
