2023年国际畜禽产品市场形势及2024年展望
摘 要：2023 年全球畜禽产品市场基本稳定，我国畜禽产品贸易情况较2022 年有所变化。该文基于2023 年全球及畜禽产品主产国产量、贸易量以及价格变化情况，研判了不同畜种生产、消费、贸易及价格变动的原因，结合2023 年我国畜禽产品贸易市场的进出口贸易变化情况，分析认为我国畜禽产品贸易规模变动主要是受国内供给增长的影响。最后，借鉴各官方机构的数据、过往经验和行业动向，展望2024 年国际畜禽产品市场发展趋势。关键词：畜禽产品；生产；贸易；市场形势；展望
1、2023 年国际畜禽产品生产和价格形势
1.1 生产形势
1.1.1 猪肉
2023 年全球猪肉产量11522 万t，同比增长0.6%。主要生猪生产地区中，除欧盟外多数主产国猪肉产量实现增长。其中，美国和越南生猪产能恢复，带动猪肉产量小幅增长。2023 年美国猪肉产量在连续两年下降后恢复，猪肉产量1239万t，同比增1.1%；越南猪肉产量351 万t，同比增6.0%。俄罗斯猪肉产量持续增长，为395 万t，同比增1.0%。猪肉出口持续增长带动巴西产量同比增长2.9%，2023 年为448 万t。欧盟受非洲猪瘟、新冠肺炎疫情和生产成本上涨等因素影响，猪肉产量自2022 年开始连续两年下降，2023 年猪肉产量2085 万t，同比下降6.4%。
1.1.2 牛肉
2023 年全球牛肉产量5937 万t，同比增长0.2%。其中，犊牛价格上涨导致肉牛存栏下降，美国牛肉产量2023 年下降为1229 万t，同比下降4.7%；由于兽药问题和动物福利立法等因素，欧盟牛肉产量2023 年为643 万t，同比下降4.3%；强劲的牛肉贸易和消费需求带动巴西牛肉产量增长，2023 年为1056 万t，同比增长2.0%；干旱的气候使得养殖户加速肉牛出栏，进一步促进屠宰量增加，澳大利亚牛肉产量222 万t，同比增长17.9%。
1.1.3 鸡肉
相较于其他肉类，鸡肉性价比更高，消费需求和消费偏好转变带动产量增长。受全球鸡肉消费需求增长影响，2017 年以来全球鸡肉产量呈现持续增长势头。2023 年全球鸡肉产量10239 万t，同比增长0.5%。其中，美国鸡肉产量2110 万t，同比增长0.5%并创历史新高；巴西鸡肉产量1490万t，同比增长3.0%；欧盟鸡肉产量1115 万t，同比增长2.6%；俄罗斯鸡肉产量488 万t，同比增长1.6%；泰国鸡肉产量345 万t，同比增长4.5%。
1.2 价格形势
1.2.1 肉类价格形势
2023 年联合国粮食及农业组织（Food and Agriculture Organization of the United Nations，FAO）肉类价格指数为114.7，同比下跌3.4%。上半年持续上涨，下半年止涨回跌，全年各月价格均同比下跌，二、三季度同比跌幅明显，四季度同比跌幅逐渐收窄（图1）。
欧洲猪肉价格创历史新高带动全球猪肉价格上涨。2023 年全球猪肉价格指数为113.2，同比增长10.7%。从不同国家来看，2023 年美国猪肉产量恢复，猪肉价格为1.98 美元/kg，同比下跌13.4%；由于连续2 年猪肉产量下降，欧盟猪肉价格同比大幅上涨23.0%，为2277 欧元/t，创历史高位。巴西为1.99 美元/kg，同比上涨7.3%。
牛羊肉和禽肉价格均下跌，大洋洲供给明显增加导致羊肉价格跌幅较大。2023 年牛肉价格指数为116.5，同比下跌9.3%。从不同国家来看，美国牛肉价格为6.12 美元/kg，同比上涨4.0%；巴西为4.75 美元/kg，同比下跌19.6%；澳大利亚为5.14 美元/kg，同比下跌11.4%。禽肉价格指数为114.1，同比下跌6.4%，除一季度同比上涨外，其余月份均同比下跌。从不同国家来看，美国2023 年鸡肉价格为2.74 美元/kg，同比下跌11.5%；欧盟为2713 欧元/t，同比上涨6.8%；巴西为1.36 美元/kg，同比下跌7.1%。大洋洲羊肉供给增加导致全球羊肉价格下跌，2023 年羊肉价格指数为114.4，同比下跌12.7%，澳大利亚羔羊肉出口价格为3.66 美元/kg，同比下跌28.9%。
1.2.2 奶制品价格形势
2023 年全球奶制品价格指数跌幅明显。前三季度全球奶制品需求低迷且新西兰、美国主产区等供给过剩进而奶制品价格下跌，之后由于成本增加、天气不佳、奶农生产积极性下降等原因叠加导致奶牛存栏有所下降，四季度全球奶制品供给乏力，奶价有所反弹。2023 年FAO 奶制品价格指数为123.7，同比下跌17.3%。2023 年德国、美国和新西兰原奶价格分别为0.46 欧元/kg、0.48 美元/kg 和0.59 新元/kg，同比分别下跌14.1%、16.9%和17.2%。全球全脂奶粉批发价格3787 美元/t，同比下跌19.2%。其中，美国、大洋洲、欧盟奶粉价格分别为4462、3083 和3817美元/t，同比分别下跌12.0%、20.1%和25.7%。
2、2023 年国际畜禽产品贸易形势
2023 年全球猪肉、牛肉出口下降，禽肉基本持平；肉类产品主产国出口普遍增长，但对华出口普遍下降。
2.1 全球畜禽产品贸易形势
2.1.1 猪肉
2023 年，全球共出口猪肉1001 万t，同比下降8.6%。其中，美国和巴西猪肉出口增长明显。2023 年美国和巴西分别出口猪肉309 万和120 万t，同比分别增长7.5%和9.2%，其中，对华分别出口23 万、39 万t，同比分别下降17.7%和15.6%。
2.1.2 牛肉
2023 年，全球出口牛肉1193 万t，同比下降0.8%。其中，澳大利亚和巴西牛肉出口均增长。巴西和澳大利亚牛肉分别出口229 万、108 万t，同比分别增长1.2%和26.7%，其中，对华分别出口120 万、1 万t，同比分别下降3.4%和30.4%。
2.1.3 禽肉
2023 年，全球出口禽肉1356 万t，同比略降0.1%。美国禽肉出口略降，巴西禽肉出口明显增长。美国出口禽肉330 万t，同比下降0.3%，其中，对华出口禽肉13 万t，同比下降7.2%；巴西出口禽肉501 万t，同比增长7.7%，其中，对华出口禽肉68 万t，同比增长26.4%。
2.1.4 羊肉
全球羊肉出口方面，澳大利亚羊肉出口大幅增长。2023 年澳大利亚出口羊肉45 万t，同比增长26.5%，对华出口17 万t，同比下降56.8%；其中，出口山羊肉3 万t，同比增长55.2%，出口羔羊肉33 万t，同比增长14.7%，出口绵羊肉21万t，同比增长45.5%。
2.2 中国畜禽产品贸易形势
2.2.1 畜禽产品总体贸易形势
受国内畜禽产品供给充裕、2023 年下半年消费需求清淡影响，除禽蛋和禽肉外，多数畜禽产品价格水平下行带动畜禽产品进出价均同步回落，我国2023 年畜禽产品进口量略降，进口额大幅下降，出口量增长但出口额下降，贸易逆差明显缩小[1]。2023 年畜禽产品进口量1282.2 万t，同比小幅下降0.2%；进口额451.9 亿美元，同比大幅下降12.3%；出口量410.0 万t，同比增长14.2%；出口额60.8 亿美元，同比下降5.0%；畜禽产品贸易逆差391.1 亿美元，同比降13.3%。
2023 年我国畜禽产品进口来自97 个国家和地区，巴西稳居第一位。排名前五的为巴西、新西兰、澳大利亚、美国和荷兰，分别占畜禽产品进口总额的20.0%、17.4%、11.9%、11.9%和6.0%，相较于2022 年，巴西、澳大利亚、美国和荷兰占比分别增长0.3%、0.5%、0.4%和0.3%，新西兰占比则下降1.4%。畜禽产品出口至99 个国家和地区，主要出口至中国香港和日本，占比分别为31.7%和19.1%，相较于2022 年，中国香港占比增长1.1%，日本占比则下降1.6%。
2.2.2 各畜禽产品贸易形势
肉类进口小幅下降，牛羊肉进口增长，猪肉和禽肉进口下降（图2）。2023 年我国肉类进口量605.2 万t，同比下降1.2%，呈现一季度下降，二季度增长，下半年整体下降的特征。
（1）猪肉
猪肉进口量155.1 万t，同比下降11.7%，月进口量从1 月份开始持续下降，年末降至非洲猪瘟之前水平。
（2）牛肉
牛肉进口273.7 万t，同比增长1.8%，呈“中间高、两边低” 的特征，即进口量上半年增加，下半年回落的趋势，主要原因是国内牛肉价格处于低位，进口需求减弱。
（3）禽肉
禽肉及杂碎进口129.7 万t，同比下降1.4%，呈上半年增长，下半年下降的趋势。禽肉及杂碎出口31.1 万t，同比增长10.0%；出口加工禽肉34.8 万t，同比略减0.4%。
（4）羊肉
羊肉进口43.4 万t，由于新西兰和澳大利亚羊肉价格均下跌，且澳大利亚跌幅较大，刺激羊肉进口同比大幅增长21.2%并创新高，进口量总体呈现一季度增长后二、三季度震荡回落，四季度继续增长的趋势。
（5）乳制品
乳制品进口下降，出口增长（图3）。2023年进口各类乳制品287.8 万t，同比下降12.0%，折合生鲜乳1718.0 万t，同比下降10.4%（干制品按1∶8，液态奶按1∶1 折算）。其中，婴幼儿配方奶粉进口22.3 万t，同比下降16.0%；大包粉进口77.7 万t，同比大幅下降24.9%，液态奶进口81.4 万t，同比下降16.7%，其原因是2023年国内奶价偏低，国产奶源奶粉产量增长，大包粉和鲜奶进口需求下降；乳清粉进口66.3 万t，同比增长9.4%，国内畜禽产量增长带动饲用乳清粉进口需求增长；乳酪进口17.8 万t，同比增长22.5%，消费需求增长直接带动乳酪进口增加。
（6）蛋产品
我国蛋产品以出口为主，2023 年出口增长明显。2023 年出口蛋产品16.7 万t，同比增长18.4%。
2.2.3 国际畜禽市场对华出口影响
国际市场，尤其是美国、巴西和欧盟等几个主产国畜禽产品价格波动对我国畜禽产品贸易影响显著。以猪肉为例，最为明显的是欧盟2023年猪肉价格大幅上涨20%以上，2023 年我国自欧盟进口猪肉同比减少20.8%，进口占比也从2022年的52.7%下降至2023 年的47.3%。欧盟国家中尤其是西班牙，2023 年7 月份中-西猪肉价差仅为0.07 元/kg，极低的价差导致当月中国自西班牙进口猪肉环比下降4.0%，同比下降10.8%，单月进口量降至3 万t 以内，处于近3 年低位。澳大利亚牛羊肉产量均增长，2023 年中澳羊肉价格差和中新羊肉价格差分别为37.0 和22.2 元/kg，同比分别上涨21.1%和下降18.7%，澳大利亚对华羊肉出口大幅增长33%，对华牛肉出口增长24%。美国牛肉产量下降、牛肉价格持续上涨，2023 年中美牛肉价格差缩小15.5%，带动美国对华牛肉出口下降12.4%。
3、2024 年国际畜禽产品市场展望
3.1 猪肉
2024 年全球猪肉产量预计将小幅下降，猪肉价格略有下跌[2]。据美国农业部预测，2024 年全球猪肉产量预计为11415 万t，同比下降0.9%，但猪肉供给仍然充裕，亚洲国家消费需求疲软，带动猪肉价格小幅下跌。其中，中国猪肉产量预计同比下降3.0%，预计5620 万t；欧盟猪肉产量将继续下降，但降幅有所收窄，预计达2070 万t，同比下降0.7%；美国和巴西预计分别同比增长2.4%和4.5%，分别为1269 万t 和468 万t。贸易方面，预计2024 年全球出口猪肉1019 万t，同比增长1.8%。
3.2 牛肉
2024 年全球牛肉产量预计将小幅增长，牛肉价格略有上涨。预计2024 年全球牛肉产量5950万t，同比增长0.2%。从不同国家来看，美国牛肉产量将连续2 年下降，预计2024 年为1190 万t，同比下降3.1%；巴西同比增长2.6%至1084 万t；欧盟预计为640 万t，同比下降0.5%；阿根廷预计为303 万t，同比下降8.2%；澳大利亚预计为235 万t，同比增长6.1%。贸易方面，2024 年全球出口牛肉预计1209 万t，同比增长1.3%。由于美国和欧盟牛肉产量下降，预计全球牛肉价格将小幅上涨。
3.3 鸡肉
2024 年全球鸡肉产量预计将小幅增长，鸡肉价格略有上涨。预计2024 年全球鸡肉产量10326万t，同比增长0.9%。鸡肉主产国产量预计会有不同程度的增长，其中美国鸡肉产量预计为2120万t，同比增长0.5%；欧盟预计为1120 万t，同比增长0.4%；巴西预计为1505 万t，同比增长1.0%；俄罗斯为495 万t，同比增长1.5%；泰国预计为349 万t，同比增长1.2%。贸易方面，预计2024 年全球出口鸡肉1390 万t，同比增长2.5%。由于全球消费需求持续增长，虽然鸡肉产量预计较2023 年有所增加，但鸡肉价格仍将小幅上涨。
3.4 羊肉
由于2023 年大洋洲肉羊月出栏量长期处于高位，肉羊存栏有所减少，羊肉产量预计将会下降，出口量同样下降，而国际羊肉消费需求持续高涨，预计羊肉价格将上涨。
3.5 奶制品
2024 年全球奶制品价格预计将小幅上涨，奶制品供给将会恢复。2023 年四季度由于主产区天气以及饲养成本增加等原因引起的供给疲软进而导致的全球奶价上涨预计会得以缓解。全球奶制品需求增长将进一步拉动各类奶制品价格反弹[3]。
4、小结
2024 年全球肉类产量预计小幅增长，需求回暖有望带动畜禽产品市场价格回升。我国2023年猪肉、禽肉和乳品进口下降，羊肉和牛肉进口增长。全球猪肉价格上涨，牛羊肉、禽肉和奶制品价格均下跌。2023 年美国猪肉和鸡肉价格下跌，牛肉价格上涨，欧盟猪肉和鸡肉价格上涨，巴西猪肉价格上涨，鸡肉和牛肉价格下跌，澳大利亚牛羊肉均价格下跌。预计2024 年全球畜禽产品供给充足，消费需求增长有望拉动畜禽产品价格反弹。
参考文献：
[1]农业农村部畜牧兽医局,全国畜牧总站.2023 年畜牧业发展形势及2024 年展望报告[M].北京:中国农业科学技术出版社,2024.
[2]林挺,朱增勇.2022 年中国生猪产业和市场形势分析及展望[J].中国畜禽种业,2023,19(4): 46-50.
[3]United States.Department of Agriculture.Economics,Statistics Service,United States.Foreign Agricultural Service,et al.World agricultural supply and demand estimates [M].The Department,2024.
