中国牛肉市场概况及分销渠道：过去十年中，中国冷冻牛肉进口量增长了九倍，但新鲜/冷冻牛肉进口量增长了近23倍
摘要：过去十年，中国经济快速增长。随着消费者可支配收入和健康意识的提高，牛肉消费量大幅增长。牛肉被视为高端产品，是市场上最昂贵的蛋白质选择。由于国内产量有限，中国必须从世界各地的合作伙伴那里进口越来越多的牛肉，以满足其激增的需求。
2014 年，中国进口的牛肉不到 30 万吨，到 2023 年，中国进口了 270 万吨，增长了 9 倍，如下图 1 所示。虽然牛肉进口的增长率自 2022 年以来有所下降，但分析师预测，未来十年，这种温和的增长态势可能会持续下去。
目前，市场上牛肉库存量很高；然而，对特种牛肉的需求仍然存在。预计与巴西和阿根廷等低价出口产品的竞争将继续。2023 年，美国是中国第四大牛肉和牛肉制品出口国，出口总额达 15 亿美元。由于品质优良，美国牛肉主要用于酒店和餐厅制作高端餐饮产品。然而，零售渠道仍有进一步扩张的空间。例如，山姆会员店进口和销售大量美国零售肌肉切块。据 ATO 联系人称，包括中国最大的在线零售商之一京东在内的在线零售商正在探索美国牛肉的直接面向消费者销售。
一、中国牛肉市场概况
过去十年，中国经济快速增长。随着消费者可支配收入和健康意识的提高，牛肉消费量大幅增长。牛肉被视为高端产品，是市场上最昂贵的蛋白质选择。由于国内产量有限，中国必须从世界各地的合作伙伴那里进口越来越多的牛肉，以满足其激增的需求。
2014 年，中国进口的牛肉不到 30 万吨，到 2023 年，中国进口了 270 万吨，增长了 9 倍，如下图 1 所示。虽然牛肉进口的增长率自 2022 年以来有所下降，但分析师预测，未来十年，这种温和的增长态势可能会持续下去。
目前，市场上牛肉库存量很高；然而，对特种牛肉的需求仍然存在。预计与巴西和阿根廷等低价出口产品的竞争将继续。2023 年，美国是中国第四大牛肉和牛肉制品出口国，出口总额达 15 亿美元。
由于品质优良，美国牛肉主要用于酒店和餐厅制作高端餐饮产品。然而，零售渠道仍有进一步扩张的空间。例如，山姆会员店进口和销售大量美国零售肌肉切块。据 ATO 联系人称，包括中国最大的在线零售商之一京东在内的在线零售商正在探索美国牛肉的直接面向消费者销售。
2023 年，中国牛肉和牛肉制品总进口量超过 278 万公吨，价值约 144 亿美元。自 2014 年以来，新鲜/冷藏牛肉的年进口量增长了 9 倍多。美国是中国第二大新鲜/冷藏牛肉出口国，仅次于澳大利亚。美国新鲜/冷藏牛肉的单价比澳大利亚牛肉高出50% 左右。
二、牛肉市场趋势
牛肉受到中国消费者青睐的原因有很多，其中包括营养。牛肉被广泛认为是一种营养健康的动物蛋白产品，有孩子或老人的家庭会选择它来补充营养。其次，牛肉价格昂贵，是婚礼或商务宴会等对价格不太敏感的场合的理想选择。此外，牛肉用途广泛，可用于西式牛排、韩式烤肉、中式火锅以及传统的中式炖煮和油炸，因此对消费者来说是一个不错的选择。中国对进口牛肉和牛肉产品的需求可能会继续增长，尽管不如几年前那么强劲。中国农业农村部 (MARA) 在最新的《中国农业展望报告 (2023-2032)》中预测，未来十年中国对牛肉进口的需求将保持年均 2.8% 的增长。以 TDM 记录为基线2，到 2032 年，中国的进口量将达到 350 万吨，如下图 2 所示。
图 2：2013-2032 年中国牛肉进口量（百万吨）
这是由多种因素造成的。经济放缓正在损害消费并抑制增长，与此同时，对各种动物蛋白来源的需求不断增加，买得起牛肉的消费者继续推动需求增长。
麦肯锡对中国消费者对动物蛋白来源偏好的变化性质进行了研究。2022 年的研究显示，猪肉消费量从 63% 下降到 59%，而牛肉消费量从 2017 年到 2021 年从 9% 增加到 10%。与该研究相关的一项调查报告称，20% 的受访消费者表示，他们将来会增加牛肉消费量，而猪肉消费量则下降了 6%，如下图 3 所示。
图 3：2017-2021 年不同肉类占肉类总消费量的份额（%）
总之，中国对牛肉的需求依然强劲，由于国内产量有限，需求将继续通过进口来满足。
三、美国牛肉产品进入中国市场
2017 年 7 月，美国牛肉产品在经过 14 年的禁令后重新进入中国市场。如需查看符合进入市场的牛肉产品和相关要求，请访问美国农业部食品安全检验局 (FSIS) 出口库以获取完整指南。
自 2000 年代初以来，由于中国消费者可支配收入和健康意识的提高，中国对进口肉类蛋白质的需求稳步上升。借此机会，自 2017 年恢复市场准入以来，美国迅速扩大了对华牛肉产品出口。图 4 显示了中国 2017 年至 2023 年进口量的倍增。
图 4：2014-2023 年中国从主要供应商进口的牛肉（千吨）
美国成功成为牛肉产品前五大供应国，也可以归因于其优先考虑高端市场的市场战略。该战略利用其高品质的新鲜和冷冻谷饲牛肉，成功在中国市场树立了美国牛肉的强大而积极的形象。在过去十年中，中国冷冻牛肉进口量增长了九倍，但新鲜/冷冻牛肉进口量增长了近23倍。
图 5：2018 年至 2023 年中国从主要供应商进口的新鲜/冷冻牛肉（吨）
澳大利亚和美国是中国市场新鲜/冷冻牛肉的前两大供应国。如图5所示，当2020年至2022年澳中关系恶化时，其市场份额大部分被美国夺走。当2023年双边关系改善时，澳大利亚对华出口量迅速反弹，美国的市场份额相应下降；尽管如此，美国的出口量仍在继续增加。TDM 数据显示，2023 年澳大利亚出口到中国的新鲜/冷藏牛肉单价为每公吨 10,864 美元，而美国牛肉单价约高出 50%，为每公吨 15,443 美元。
除了牛肉和牛肉产品外，美国牛内脏也值得关注。虽然与冷冻或新鲜/冷藏相比，出口到中国的数量仍然很少，但增长令人印象深刻，而且在中国市场越来越受欢迎。在短短五年内，美国去年迅速成为第二大牛内脏出口国，价值约 4700 万美元。见下图 6。内脏市场在未来几年表现出良好的增长潜力。
图 6：中国从世界进口的冷冻牛内脏（公吨）
四、牛产品分销渠道
美国牛产品通过三种不同的渠道流向最终用户：酒店、餐厅和机构 (HRI)、食品制造和零售，如下图所示。
图 1：按渠道划分的牛产品分销
4.1.酒店餐厅和机构 (HRI) 部门
HRI 部门是美国优质牛肉的主要消费领域。质量最好的美国牛肉用于西餐厅的牛排、日本或韩国餐厅的烧烤以及中式火锅或粤菜餐厅。
尽管中国的 HRI 部门在从 COVID-19 造成的经济冲击中恢复的过程中仍遇到困难，但牛肉消费似乎已幸存下来并持续增长。这主要是因为牛肉消费者大多拥有良好的可支配收入，受经济放缓的影响较小，他们的牛肉消费仍在继续。除牛腩等优质牛肉外，美国牛肉主要通过宴会厅、自助餐厅、中端中餐馆和美食广场等机构餐饮服务消费。
4.2.零售
美国牛肉主要在一线城市销售4。美国牛肉价格昂贵，因此二线城市的零售商很难盈利。因此，目前在低端市场，美国牛肉主要只能在山姆会员商店和Ole等超市买到，这些超市由于采用集中采购和分销机制，能够更好地降低成本。
山姆会员商店是中国领先的美国牛肉零售商。山姆会员商店约有一半的牛肉产品来自美国，约90%的美国牛肉产品零售由山姆会员商店销售。随着山姆会员商店迅速扩张到中国更多的二线和三线城市，它正在让更多的中国消费者能够买到美国牛肉。其他美国牛肉产品零售商，例如好市多、BHG和京东，销量要小得多。
在零售领域，美国牛肉的知名度不如澳大利亚牛肉。这主要是因为：a)澳大利亚更早占据了市场主导地位；b)如上所述，澳大利亚牛肉通常更便宜；c) 美国基本上只有高端产品，而澳大利亚则有昂贵、中等和廉价的产品，适合不同消费能力的消费者。
4.3.食品制造
只有极少量从美国进口的牛肉用于食品制造，主要是低档牛肉产品。它们主要用于食品制造，用于半成品、快餐和零食。
半成品是指预先包装好的即食食品，只需简单加热或煮沸即可快速食用。由于许多快餐连锁店的仓储和生产设施集中化，他们可以节省成本并利用低档美国牛肉。零食，如传统的干牛肉条和牛肉块，在全国越来越受欢迎。所有这些子行业多年来都在经历快速发展，这得益于新理念和新技术。
五、进口牛肉产品区域分布
中国市场大致可分为华东、东北、华北和华南四个区域，具体视进口口岸而定，如下图所示。
华东的上海港是牛肉进口量最大的港口，因为附近的上海、浙江和江苏等地区是中国最发达和富裕的地区之一。华北的天津港覆盖范围广阔，包括北京和天津，也是主要的牛肉消费市场。
尽管中国由上述四个区域市场组成，但牛肉产品根据需求经常在区域内或区域间运输。由于物流系统发展迅速且先进，产品可以以相对较低的成本轻松运往全国各地。
图 2：按进口口岸划分的牛肉产品地理分布
在产品被消费者购买之前，牛肉通常通过贸易商分销到不同的分销渠道。在这种情况下，贸易商包括进口商、批发商和分销商。贸易商进口产品、确保清关并将产品运送到最终目的地。然后，这些分销渠道将产品准备给最终用户，包括酒店和餐馆、食品制造商和零售商。下图 3 显示了它们之间的协作方式。
图 3：进口牛肉从入境到最终用户的流程图
例如，来自美国的牛肉产品最有可能通过以下方式到达中国消费者手中：
- 进口商通过上海港口将产品带入中国。
- 分销商从进口商处购买并将产品运送到武汉。
- 批发商从分销商处购买并在批发市场销售。
- 餐馆从批发市场购买、准备并服务于消费者。
六、市场机会
重庆和四川都位于中国西南部，当地居民对火锅的热爱十分强烈。牛百叶（千层肉）是火锅中最受欢迎的食材，价格不菲。仅重庆就有3万多家火锅店。按消费量计算，重庆和成都每年的百叶加起来将消耗12万吨以上。
虽然重庆和成都的火锅有机会使用牛百叶和类似的特色牛肉，但许多餐厅经营者并不知道美国牛肉的高品质或可用性。需要更多的推广和客户教育。此外，冰鲜美国牛肉是全国高端火锅店的理想选择，市场可以进一步扩大。
