2024年日本乳制品市场年报：2025年的产奶奶牛数量及液态奶产量将在2024年增长开始下降
摘要：FAS/Tokyo 预计，日本的液态奶产量将在 2025 年下降，主要原因是预计从 2024 年开始奶牛数量将减少。然而，由于饮用牛奶需求疲软导致牛奶过剩，黄油和脱脂奶粉的产量预计将保持稳定。旅游业推动了黄油需求，尤其是糖果行业的需求，因此 FAS/Tokyo 预测 2024 年和 2025 年黄油进口量将增加。虽然奶酪消费量保持稳定，但还不足以推动产量大幅增长。
一、液态奶
液态奶供需平衡表
FAS/Tokyo 预计，日本的液态奶产量将在 2024 年增长后于 2025 年下降。由于自 COVID-19 疫情以来牛奶需求持续疲软，大型产区已完成产量调整（详情见 JA2023-0119），并已恢复扩大畜群。2024 年 1 月至 8 月，北海道（占全国液态奶产量的 57%）的液态奶产量增长了 2%（见补充表 2）。然而，2022 年奶牛出生率下降，由于这些奶牛将于 2025 年开始产奶，因此 2025 年的产奶奶牛数量将低于 2024 年。
根据农林水产省 (MAFF) 发布的《畜牧业统计》，截至 2024 年 2 月 1 日，产奶奶牛数量低于上一年。相比之下，随着农民对市场状况做出反应，近年来两岁或两岁以上小母牛的数量有所增加（见图 1）。这批体型更大、年龄更大的小母牛于 2024 年进入产奶牛群。
图 1：日本奶牛数量（截至 2 月 1 日）
近年来，奶牛场管理者一直在与高昂的生产成本作斗争。使用进口谷物的复合饲料价格在 2022 年达到历史高位，并且一直比 2020 年的水平高出 40% 左右（见图 2）。为了减轻这些成本，MAFF 正在支持生产自己的原料以替代进口的奶农。
图 2：奶牛复合饲料零售价格指数
牛奶价格每年通过生产商和加工商之间的谈判确定，由于 2023 年和 2024 年的高生产成本，牛奶价格正在上涨（见图 3）。然而，在 2022 年暴跌之后，小牛销售收入仍然很低（见图 4）。牛肉需求减弱，导致牛育肥市场对牛犊的需求减弱（详情见 JA2024-0039）。杂交小牛的价格比黑毛和牛低得多，在 2023 年 10 月创下十年最低价 69,000 日元（460 美元，1 美元 = 150 日元）后略有回升。
与此同时，奶牛品种小牛的价格也在下降，尚未恢复，进一步抵消了牛奶价格上涨带来的收入增长。
图 3：奶牛集中价格（全国平均水平）
图 4：小牛市场价格（选定品种，不到 2 个月）
根据最新统计数据，由于小牛和牛奶价格低迷，2022 年的生产成本超过了总收入（见图 5）。尽管牛奶价格自 2022 年以来有所上涨，但这一积极因素已被小牛价格低迷部分抵消，因此农场企业，尤其是规模较小的农场企业，仍在苦苦挣扎。截至 2024 年 2 月 1 日，奶牛数量少于 100 头的奶牛场数量同比下降了 7%（见图 6）。
图 5：每头奶牛的平均生产成本和利润
图 6：日本的奶牛场
根据受通货膨胀影响的消费趋势，FAS/Tokyo 预计，2024 年和 2025 年，饮用液态奶的消费量将下降。根据总务省 (MIAC) 发布的家庭统计数据，2023 年饮用牛奶的零售额增长了 5%，但销量下降了 4%（见补充表 1）。这一趋势在 2024 年继续，前八个月的销售额增长了 6%，但销量下降了 1%。部分下降抵消了酒店、餐厅和机构 (HRI) 部门日益增长的需求。值得注意的是，2024 年 1 月至 9 月的海外游客数量超过了 2023 年全年的总数（见图 7）。
图 7：日本的外国游客
二、黄油
黄油供需平衡表
FAS/Tokyo 预计，2025 年日本的黄油产量将继续增加，因为饮用牛奶需求疲软导致的剩余液态奶将转向黄油生产（见表 2）。
2024 年前 8 个月，日本的黄油产量已增长了 4%。尽管如此，FAS/Tokyo 预计，2025 年黄油进口量将继续逐年增加，以弥补供需差距，尽管由于日元疲软，进口成本仍然很高。
与此同时，大量游客涌入，刺激了糖果生产和 HRI 行业的黄油需求，因为游客们纷纷购买新发现的零食。2023 年，牛奶产量在夏季热浪期间下降，迫使乳制品加工商在 2024 年上半年限制营销量，但天气转凉后，这些限制有所放松，牛奶产量恢复。
零售额同比持平，前八个月家庭黄油购买量仅下降 1%，尽管价格同比上涨 11%（见补充表 1）。由于食品服务业需求强劲，日本 2024 年前八个月的黄油进口量同比增长（见表 3）。供应限制使得一些食品服务制造商难以及时获得足够的黄油。为了解决这个问题，MAFF 在 6 月份将年度黄油配额增加了 4,000 公吨，高于 2024 年 1 月宣布的原定 10,000 公吨（详情见 JA2024-0032）。
黄油期末库存已降至 COVID-19 之前的水平（见图 8），FAS/Tokyo 预计，由于进口商可能只会在需要时购买，因此它们将保持较低水平，因为进口成本高昂。
表 3：日本黄油进口量 单位：公吨
图 8：日本黄油供应量和期末库存（月度）
三、乳酪
乳酪供需平衡表
FAS/Tokyo 预计，日本的奶酪产量在 2024 年至 2025 年期间将保持平稳。奶酪消费量不足以推动产量增长，因此生产商维持其目前的产量。由于日元疲软导致进口成本高昂，预计 2025 年的进口量也将同比持平。
2023 年，奶酪产量随着液态奶产量的下降而下降。2024 年，奶酪产量可能同比持平，即使液态奶产量略有上升趋势。如前几节所述，过剩的液态奶被转用于黄油生产，以满足糖果的强劲需求。2025 年，牛奶产量下降将限制过剩供应并保持奶酪的供需平衡。
零售业的奶酪消费持平，通货膨胀的阻碍作用最严重。根据 MIAC 的数据，2023 年家庭奶酪消费量下降了 9%，但价值增长了 6%。 2024 年前 8 个月，销量仅增长 1%（价值增长 5%）。这种通货膨胀是由用于奶酪生产的液态奶价格上涨以及日元疲软导致奶酪进口价格上涨所推动的。
食品服务业的奶酪消费量依然强劲。据日本披萨协会称，在 COVID19 期间，披萨市场随着外卖披萨店的所有业务而激增。2023 年日本财年（JFY，4 月 1 日至 3 月 31 日）的市场规模保持不变，达到 3240 亿日元（约 21 亿美元）。
日本 2024 年前 8 个月的奶酪进口量在 2023 年大幅下降后出现反弹（见表 5）。2023 年，随着价格上涨，消费者需求减弱，迫使制造商减少进口奶酪的加工。尽管消费尚未完全恢复，但制造商正在增加产量以维持其设施并刺激市场。
表 5：日本奶酪进口量 单位：公吨
四、脱脂奶粉
脱脂奶粉供需平衡表
与黄油产量的增长一致，FAS/Tokyo 预计，日本脱脂奶粉 (NFDM) 的产量（黄油生产的典型副产品）将在 2025 年增加。2024 年前 8 个月，NFDM 产量同比增长。预计 2025 年 NFDM 进口量将在 2024 年增加后保持平稳。由于 COVID-19 大流行期间牛奶产量过剩，日本的 NFDM 期末库存在 2022 年达到历史新高（见图 9）。乳制品行业实施了由补贴支持的计划，以用国产产品替代进口 NFDM 或将其重新用于动物饲料。此外，MAFF 维持了 750 公吨的最低关税配额（详情请参阅 JA2024-0031）。结果，期末库存恢复到 COVID-19 之前的水平。业内人士表示，如果没有这些对策，库存会增加。冰淇淋市场的不断增长以及对某些乳制品（如酸奶）需求的增加刺激了 NFDM 的消费。近年来，冰淇淋市场不断扩大，即使在冬季，销量也在上升。此外，外国游客的涌入也促进了冰淇淋销量的增长。
2024 年前 8 个月，日本的 NFDM 进口量有所增加（见表 7），原因是用于动物饲料的 NFDM 数量增加。进口 NFDM 在价格方面仍与国内产品具有竞争力。
图 9：日本 NFDM 供应和期末库存（月度）
表 7：日本 NFDM 进口量 单位：公吨
补充表
补充表 1：日本家庭牛奶和乳制品消费量（两人或多人家庭）
1-a) 家庭消费价值（单位：日元）
1-b) 家庭消费量
补充表 2：日本液态奶产量 （单位：1,000 公吨）
补充表 3：日本液态奶饮用用途分类利用率（单位：1,000 千升）
