2024年中国牛肉进出口数据分析简报
核心观点
1.牛肉是中国进口规模相对最大的肉类商品，2015年~至今，年进口量在47.38~273.72万吨之间不等——2022~2024年间已连续3年保持在250万吨以上，年进口金额在23.21~177.57亿美元之间不等——2020~2024年间已连续5年保持在100亿美元以上；年出口量在13.79~4702.07吨之间不等，年出口金额在14.79~4472.12万美元之间不等——对外贸易常年呈现净进口格局，贸易逆差态势明显。2024年1~6月，每个月的牛肉相关商品进口量与进口金额同比均较2023年有不同程度的增长，且每个月的牛肉相关商品进口量均为2015年~至今最大值；2024年7~9月，每个月的牛肉相关商品进口量与进口金额同比虽有不同程度的下降，但仍整体处于相对较高水平——进口量均在20万吨以上，进口金额均在10亿美元以上；2024年1~9月累计进口量为近10年峰值、累计进口金额为近10年次峰值——已分别占2023全年总进口规模的92.11%、84.42%。
2. 从贸易时间及贸易单价来看，中国牛肉进口常年集中在下半年，但2024上半年增势明显；出口时间较为分散，2024年1~9月出口规模激增。平均进口单价常年低于平均出口单价，2023年来跌势明显——从近3年中国牛肉相关商品平均贸易单价以及国内市场价格月度变化趋势来看，平均进口单价下跌始于2022年8月；牛肉集贸市场价格持续下跌时间始于2023年2月——下跌时间较进口价格晚6个月，在2023年2~7月、2023年10月~2024年9月间下跌态势尤为明显；活牛集贸市场价格持续下跌时间始于2023年1月、牛肉批发市场价格持续下跌始于2023年2月——下跌时间及趋势整体与牛肉集贸市场价格相一致；2024年1~10月，白条牛批发市场价格除春节、暑期外均整体呈现下跌趋势。
3. 2015年1月~至今，在中国海关统计与公示范围内的中国牛肉进口来源地共涉及32个国家/地区——与大陆31个省（自治区、直辖市）相关口岸间形成的进口路线多达456条；外销市场涉及21个国家/地区——形成的出口路线有38条。主要由巴西进口至山东、上海和广东；通过辽宁、吉林销往朝鲜、中国香港。
前言
从关联性的角度，在中国海关统计与公示范围内的牛相关进出口商品共有如下表格中的25类，大体可以分为“活牛、牛肉、牛杂碎、牛肉及杂碎制品、牛皮”五个大类。
图表1：在中国海关统计与公示范围内的牛相关进出口商品编码、名称及分类
本文主要对“牛肉”这个大类进行进出口分析，即“02011000（鲜或冷的整头及半头牛肉）、02012000（鲜或冷的带骨牛肉）、02013000（鲜或冷的去骨牛肉）、02021000（冻整头及半头牛肉）、02022000（冻带骨牛肉）、02023000（冻去骨牛肉）”6类商品，进一步可分为鲜或冷的牛肉（02011000、02012000、02013000）、冻牛肉（02021000、02022000、02023000）两大类。
全文基于农小蜂在运营过程中积累的如上6类牛肉相关细分商品进出口贸易数据，从贸易规模、贸易时间、贸易单价以及国内市场价格、贸易伙伴、贸易基地、贸易路线等角度，对近年来中国牛肉贸易状况进行分析，为从事牛肉产业链上下游科研、养殖、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.进口规模
牛肉是中国进口规模相对最大的肉类商品，2015年~至今，年进口量在47.38~273.72万吨之间不等，年进口金额在23.21~177.57亿美元之间不等；年出口量在13.79~4702.07吨之间不等、年出口金额在14.79~4472.12万美元之间不等——2017年~至今出口量均不到500吨（即：0.05万吨）、出口金额均不到1000万美元（即：0.1亿美元）；对外贸易常年呈现净进口格局，贸易逆差态势明显。
故简报中贸易规模分析以进口分析为主。
1.1.进口量连续3年保持在250万吨以上
据中国海关数据显示，2015~2023年，中国牛肉相关商品进口量保持逐年增长态势，但增速有所放缓；进口金额除2023年受进口单价下跌影响而有所下降外，均呈现正增长态势。因中国牛肉国际贸易以进口为主，出口规模相对较小（年出口量不到0.5万吨，年出口金额不到0.5亿美元），中国牛肉相关商品进口趋势与贸易总规模变化趋势相同，规模大小也近乎一致。
图表2：中国牛肉相关商品进口量及进口金额变化趋势
2022年~至今，中国牛肉相关商品进口量已连续3年保持在250万吨以上；进口金额则于2020年~至今连续5年保持在100亿美元以上。
2023年，中国牛肉相关商品进口量为273.72万吨、进口金额为142.2亿美元，同比分别较2022年增加了1.78%、下降了19.92%；在2023年中国牛肉相关商品贸易总量（273.73万吨）与贸易总金额（142.21亿美元）中所占比重均高达99.99%以上；与出口规模相比，净进口量273.71万吨，贸易逆差为142.2亿美元。
1.2.近10年1~9月累计进口量于2024年突破250万吨
近10年1~9月中国牛肉相关商品进口量及进口金额变化趋势也与贸易总规模同步变化，整体呈现正增长态势，其中，进口金额也主要在2023年受市场行情波动而出现过同比下降现象，峰值为2022年1~9月的130.64亿美元。
图表3：历年1~9月中国牛肉相关商品进口量及进口金额变化趋势
综合来看，2024年1~9月，中国牛肉相关商品进口量为252.11万吨、进口金额为120.05亿美元，在近10年1~9月进口规模里处于相对较高水平，同比分别较2023年1~9月的进口量（203.55万吨）与进口金额（108.11亿美元）增加了48.56万吨、11.94亿美元，增幅分别为23.86%、11.04%；在2023全年中国牛肉相关商品总进口量（273.72万吨）与总进口金额（142.2亿美元）中所占比重分别为92.11%、84.42%——受美元加息带来的部分国外牛肉出口商以肉抵债给我国牛肉进口商等综合因素影响，抹平后的牛肉进口单价以及汇总后的进口金额相对较低，进口金额增幅远小于进口量增幅，进口金额在2023全年中所占比重明显小于进口量所占比重；与出口规模相比，净进口量为252.08万吨，贸易逆差为120.04亿美元。
2.贸易单价
2.1.进口单价常年低于出口单价，2023年来跌势明显
受全球各国肉牛养殖结构、模式、成本以及牛肉供需结构差异等综合因素影响，中国牛肉相关商品平均进口单价常年低于平均出口单价。据中国海关数据显示，2015年~至今，中国牛肉相关商品平均进口单价与平均出口单价的差距在2.58~5.86美元/千克之间不等。
从变化趋势来看，2015~2023年间，平均进口单价主要在2016年、2020年、2023年出现过同比下跌现象，2024年1~9月仍在下跌；平均出口单价主要在2017年、2018年、2023年出现过同比下跌现象。
其中，2023年跌幅尤为明显。具体来看，2023年，中国牛肉相关商品平均进口单价为5.2美元/千克，同比下跌了1.4美元/千克，跌幅约21.21%；平均出口单价为8.83美元/千克，同比下跌了3.63美元/千克，跌幅约29.13%，较平均进口单价高出3.63美元/千克。
图表4：中国牛肉相关商品平均进口单价变化趋势VS出口单价
目前，中国海关正式发布的进出口最新数据对应时间为9月，从历年1~9月中国牛肉相关商品平均贸易单价变化趋势来看，峰值均出现在2022年，离现在相对较近的2023年1~9月的贸易单价均呈现同比下跌趋势。2024年1~9月，中国牛肉相关商品平均进口单价为4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克、跌幅约10.36%，较2023全年平均进口单价下跌了0.44美元/千克、跌幅约8.46%；平均出口单价为10.39美元/千克，同比回升了2.27美元/千克、涨幅约27.96%，较2023全年平均出口单价回升了1.56美元/千克，较平均进口单价高出5.63美元/千克。
图表5：历年1~9月中国牛肉相关商品平均进口单价变化趋势VS出口单价
从近3年中国牛肉相关商品平均贸易单价月度变化趋势来看，平均进口单价下跌始于2022年8月——2022年12月开始便已跌至6美元/千克以下，2023年9月开始跌至5美元/千克以下，2024年1~9月在4.72~4.88美元/千克之间波动，没有明显的上涨现象，仍处于相对低位，在一定程度上也影响了国内部分地区的牛肉价格；平均出口单价波动较为频繁，除2023年6月、9月外，均高于平均进口单价，受国内外市场行情波动等综合因素影响，2023年9月~2024年2月平均出口单价整体在10美元/千克以下波动，2024年3~4月曾出现持续上涨态势，但2024年5月再次跌至10美元/千克以下，2024年6月开始虽已回升至10美元/千克以上，但6~9月间整体波动相对较小、趋稳态势明显。
图表6：近3年中国牛肉相关商品平均进口单价月度变化趋势VS出口单价
综合来看，2022年1月~2024年9月，中国牛肉相关商品平均进口单价由6.32美元/千克波动下跌至4.72美元/千克，跌幅约25.32%；平均出口单价由13.81美元/千克波动下跌至11.15美元/千克，跌幅约19.26%——受比较基数影响，平均出口单价跌幅略小于平均进口单价跌幅。
2.2.国内牛肉集贸市场价格下跌时间较进口价格晚6个月
据农业农村部畜牧兽医局数据显示，近3年中国牛肉集贸市场价格持续下跌时间始于2023年2月，在2023年2~7月间下跌态势尤为明显；2023年8~9月期间受暑假、中秋节等季节性消费拉动而出现过小幅回升态势；2023年10月开始再次呈现下跌趋势，到2024年9月已连跌12个月。
2022年1月~2024年9月，中国牛肉集贸市场价格由87.96元/千克波动下跌至68.22元/千克，跌幅约22.44%——与平均进口单价跌幅（25.32%）相差2.88个百分点。
图表7：近3年中国牛肉集贸市场价格月度变化趋势
2.3.国内外牛肉产业链价格指标2024年1~9月间波动对比
综合来看，2024年1~9月，中国牛肉平均进口单价跌势有所放缓，整体呈现稳中有跌的发展态势，叠加进口量增加对国内牛肉供给市场的影响以及牛肉消费市场疲软等综合因素影响，国内牛肉、白条牛以及活牛集贸市场价格、批发市场价格的也呈现下跌趋势。
其中，活牛平均集贸市场价格跌幅相对最高，约为17.12%；牛肉平均集贸市场价格下跌数值相对最大，约为12.19元/千克。
图表8：2024年1~9月中国牛肉贸易单价与集贸市场、批发市场价格变化情况对比
3.贸易路线
3.1.主要进口路线：由巴西进口至山东、上海和广东
2023年进口路线多达290条，其中，“巴西→山东、巴西→上海、巴西→广东、阿根廷→广东、巴西→天津、阿根廷→山东、巴西→江苏、巴西→湖北”8条路线同时位列进口量Top10与进口金额Top10；路线“阿根廷→上海”进口量排名第9，但平均进口单价相对较低，进口金额排名第12；路线“阿根廷→天津”进口量排名第10，同样受进口单价偏低的影响，进口金额排名14；路线“澳大利亚→上海”进口金额排名第4，进口量则排名11；路线“美国→上海”进口金额排名第6，进口量则排名12——这12条路线进口量合计达129.64万吨、进口金额合计达68.67亿美元，分别占2023年中国牛肉总进口量（273.72万吨）与总进口金额（142.2亿美元）的47.36%、48.29%。
由巴西进口至山东、上海和广东的牛肉进口规模依次位列2023年进口路线前3位——进口量合计为53.64万吨、进口金额合计为27.24亿美元，分别占2023年中国牛肉总进口规模的19.6%、19.16%。
图表9：2023年中国牛肉进口量与进口金额Top10路线对比
3.2.主要出口路线：辽宁→朝鲜、吉林→中国香港
2023年出口路线共有9条，其中，通过辽宁相关口岸销往朝鲜的牛肉数量相对最多——达30.88吨、约占2023年全国牛肉总出口量（92.74吨）的33.3%，受单价差异影响，对应的出口金额为27.98万美元、约占全国总出口金额（81.88万美元）的34.17%、居全国第2位，平均出口单价为9.06美元/千克——较全国平均出口单价（8.83美元/千克）高出0.23美元/千克；通过吉林相关口岸销往中国香港的牛肉货值最高——达30.02万美元、约占全国总出口金额的36.67%，对应的出口量为30.31吨、约占全国总出口量的32.68%、居全国第2位，平均出口单价为9.9美元/千克——较全国平均水平高出1.07美元/千克。
图表10：2023年中国牛肉出口路线出口规模及单价对比
