2024年咖啡行业研究报告节选
咖啡行业概述
咖啡产品分类
咖啡是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料。咖啡产品可分为现磨、速溶、即饮咖啡三类，现磨咖啡是指咖啡豆研磨成咖啡粉后再用相应工具来萃取，能够最大程度保留咖啡的口感和香味；而速溶咖啡是提前将咖啡萃取，口感和质量较差；即饮咖啡，顾名思义，就是直接打开瓶盖就能喝的咖啡，是将咖啡加工成饮料后装入瓶中或罐中售卖的咖啡产品。
全球咖啡总产量
根据USDA数据显示，从2015-2020年，全球咖啡产量情况呈现出一年正增速一年负增速走势，正、负增速的年份产量保持增长趋势，主要由于巴西生产的阿拉比卡咖啡生产节奏是大小年，一年产量丰富一年产量低迷，但到2021年，由于巴西遭受霜冻，在原本小年期间更是雪上加霜，导致全球产量大幅下滑，其价格陡然上升，到2022年全球产量为170019千袋，同比增长2.81%，产量没能跟上2020年水平，市场供应较为紧张，2022年咖啡价格仍处在高位水平震荡，2023年超过170000千袋，同比增长1.65%，商启咨询预计，2028年全球咖啡总产量将达到217903千袋，同比增长4.32%。
中国咖啡市场结构
2023年，中国现制咖啡在整体咖啡市场中的占比迅速增大，达到40.2%；速溶咖啡则继续维持第一大类，不过占比降至51.6%。
中国咖啡行业市场规模
近年来，中国咖啡文化盛行，咖啡成为了一种时尚，受到消费者的热烈追捧。数据显示，2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，2022年达4856亿元。随着公众饮食观念的改变，中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段，新品牌崛起的速度更快，商启咨询预计，2030年中国市场规模将达11041亿元。
中国咖啡店客单价分布
咖啡店价格分布：客单价在30元以上的咖啡店最多，占比接近40%；31.5%的咖啡店客单价在10—20元之间；20—30元之间的占比为20.7%；8.5%的咖啡店客单价在10元以下。
中国现制咖啡在整体咖啡市场中的比例趋势及预测
当前，随着现制咖啡市场规模不断增长，现制咖啡在国内整体咖啡市场中的占比快速上涨。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国现制咖啡行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国现制咖啡在整体咖啡市场中的占比达到40.2%。商启咨询预计，2024年现制咖啡的市场占比将达到44.6%。
中国咖啡消费者选择现制咖啡的考量因素
不同模式下，咖啡消费者关注的重点有所不同：大店模式下，消费者更关注环境；而小店模式下，产品口味、便利性与价格是消费者较为关注的因素。
中国现制咖啡市场规模趋势及预测
2023年中国现制咖啡市场规模达到1623.5亿元，增长较为明显。商启咨询预计，2030年中国现制咖啡市场规模将增长至3887.6亿元。
精品咖啡行业市场规模
整体来看，受益于消费者对高品质咖啡需求的增长和咖啡文化的逐步普及，精品咖啡正逐渐从特殊场合的饮品转变为日常生活中的一部分，中国精品咖啡市场规模在近年来显著扩大，2023年的中国精品咖啡市场规模大约增至248亿元。未来，随着咖啡消费习惯的进一步培养和市场竞争的加剧，中国精品咖啡市场规模或将继续保持强劲增长。
中国咖啡消费者年龄&性别分布
从咖啡消费者的性别来看，女性为主要群体，占58.1%；男性占比41.9%，比例有所上升；20—40岁的消费者占比接近80%，是主要的咖啡消费群体。
中国咖啡行业用户调研：品牌忠诚度
接近六成受访消费者会购买同一品牌咖啡的不同口味产品，仅有12.7%的受访消费者会购买不同品牌的同一口味产品。随着咖啡品牌知名度的提升，消费者对咖啡品牌的忠诚度逐渐增加。
中国咖啡行业消费者品类偏好调查
受访消费者喜爱的咖啡品类仍主要是卡布奇诺和拿铁，分别占比61.5%和49.9%。受访消费者对摩卡、美式咖啡等品类的喜爱度逐渐增加。随着中国消费者饮用现磨咖啡习惯的逐步养成，消费者对于咖啡本身风味和品质上的追求越来越高，与之对应的是，消费者对于咖啡品类的偏好逐渐改变。
中国咖啡行业用户调研：种类
超过七成的受访消费者偏好于购买咖啡店在售咖啡，其次，购买速溶咖啡粉和瓶装咖啡饮料的受访消费者占比分别是49.3%和40.6%。中国消费者偏好热咖啡（43.9%）和常温咖啡（43.1%），冰冻咖啡受众群体偏少一些。中国消费者偏好于购买咖啡店在售咖啡，占比达66.4%。随着消费者需求不断提高，不同类型且有特点的咖啡店不断涌现，年轻群体消费者偏好在网红咖啡店“打卡”。
中国咖啡消费者喜欢的产品分布
拿铁依然是最受欢迎的咖啡产品，高达57.8%的咖啡消费者钟情于它；其次是美式，占比为51.1%；有35.3%的消费者对于“果咖”表现出了一定兴趣。
中国咖啡行业用户调研：胶囊咖啡金额、用量
超五成受访消费者会选择购买4-5元的胶囊咖啡，有20.3%的顾客在冲泡时使用1颗胶囊咖啡，65.2%的顾客使用2颗胶囊咖啡。在咖啡品类里，胶囊咖啡属于较新产品，胶囊咖啡兼具便捷与保留原有风味的优点，受到了消费者们的喜爱，日渐成为新的消费趋势。
中国咖啡行业用户调研：消费因素
喜欢咖啡的味道是受访消费喝咖啡的主要因素，占比54.4%；其次是提神和享受咖啡店的氛围和服务，分别占比46.7%和45.2%。商启咨询认为，消费者仍注重咖啡产品的品质。此外，越来越多企业注重店面设计和消费者体验，消费者逐渐开始关注咖啡店的环境和服务。
中国咖啡行业用户调研：消费频率
每天消费咖啡的顾客占比达21.5%，接近六成的受访消费者会每周购买咖啡，仅有1.6%的消费者不常喝咖啡。随着消费者消费水平的提高，以及新式茶饮的兴起，咖啡种类不断多样化，消费者的消费频率逐渐增加。
中国咖啡行业用户调研：饮用场景
学习或工作时是咖啡的主要饮用场景，占比高达70.2%；其次，有51.6%的受访消费者选在休闲放松时饮用咖啡。商启咨询认为，咖啡被广大消费者认为是重要的提神产品，该类消费群体已养成咖啡饮用的习惯，随着生活和工作节奏的加快，咖啡的购买量将持续增加。
中国咖啡行业用户调研：咖啡店消费因素
中国消费者选择咖啡店消费咖啡的主要前三因素是：店内环境（64.6%）、服务态度（55.7%）、品牌（53.8%）。商启咨询认为，随着咖啡口感和品质的提升，消费者更加关注空间体验和服务。
中国咖啡行业用户调研：消费时段、价位
中国咖啡消费
中国咖啡消费接近六成的受访消费者选择在下午的时间段喝咖啡。有39.3%的受访消费者月均消费金额区间在50-100元，比去年增长8.8%。商启咨询认为，随着人均可支配收入以及消费者对咖啡的喜爱逐渐增加，消费者的价格消费接受度也随之增加。
