2024年中国鱼片行业消费洞察研究报告
报告导读
随着酸菜鱼、水煮鱼等热销单品市场渗透率的稳步攀升，以及预制菜市场的蓬勃发展，鱼片全产业链正迎来前所未有的发展新机遇。日前，全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research（艾媒咨询）发布了《2024年中国鱼片行业消费洞察研究报告》。报告数据显示，2023年中国鱼片加工市场规模已达122.4亿元，预计未来几年将以20%左右的速度持续增长，到2028年有望突破300亿元大关。中国鱼片加工行业企业数量众多，生产水平参差不齐，市场集中度偏低。随着行业的深入发展，鱼片加工行业将进入洗牌期，并朝着标准化、规模化、品牌化的方向不断迈进。具备出色的供应链能力和品牌优势的企业，未来竞争力将更加凸显。
本报告涉及企业/品牌/案例
何氏蹦蹦鱼、鱼你在一起、盒马鲜生、叮叮懒人菜
核心观点
市场规模：中国鱼片加工行业发展态势向好，2028年其市场规模有望突破300亿元
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国鱼片加工市场规模已达122.4亿元，预计未来几年将以20%左右的速度增长，2028年有望突破300亿元。目前，鱼片产品较为单一，企业积极寻找新消费场景，衍生出火锅鱼片、烧烤鱼片等产品，中餐、西餐等鱼片品类消费逐渐拓展。创造新消费场景、研发新品、拓展渠道等将带动鱼片加工行业的蓬勃发展。
用户调研：中青年为鱼片消费主力人群，超四成消费者可接受鱼片菜品价格为30-50元
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中青年群体为鱼片消费主力，中等收入人群居多。60.1%消费者选择外出消费已加工好的鱼片菜品；在餐厅消费鱼片菜品的价格上，42.9%消费者会选择30-50元的鱼片菜品；57.8%消费者格外关注鱼片的新鲜度和适口性。
发展趋势：鱼片加工梯队形成，行业趋向标准化、规模化、品牌化
中国鱼片加工行业企业数量众多，生产水平参差不齐，且大部分企业规模化、品牌化程度低，市场整体集中度不高。随着鱼片行业标准及规范不断颁布，鱼片“养殖-生产-加工-销售-冷链物流”的标准化体系日益完善，标准化、规模化的加工生产促使更多鱼片品牌涌出，鱼片市场持续扩容，行业发展前景广阔，品牌效应强大的企业将有望快速占领市场份额。
以下为报告内容节选：
中国鱼片行业发展状况
中国鱼片行业界定
鱼片是指从鱼鳃后部紧沿着脊椎骨剖切至鱼尾的整块鱼肉（鱼柳），再经剖片、辅料腌制、速冻等工艺加工而成的鱼片薄块产品。2004年至2023年间，多个政府部门及专业技术机构发布了多项与鱼片加工密切相关的标准规范。目前，市场上的鱼片以黑鱼片、鲈鱼片、罗非鱼片、巴沙鱼片等品类为主。
中国鱼片行业发展驱动因素：水产品和鱼类产量
数据显示，2015-2022年，中国鱼类产量整体较为稳定，2022年鱼类海水、淡水产品产量分别达1067.40万吨、2800.31万吨；2023年中国水产品产量超7000万吨。鱼类产量的稳定为鱼片行业提供了丰富的原材料来源，从而推动鱼片加工业的产能扩张和产品多样化发展，拥有较强供应链能力的鱼片企业将获得市场先发优势。
鱼片行业B端需求：餐饮万亿级市场效益增长潜力强劲
数据显示，2023年中国餐饮行业规模为52890亿元，同比增长20.4%。2023年餐饮行业整体呈现复苏的迹象，预计2025年市场规模达56712亿元。艾媒咨询分析师认为，鱼片作为餐饮供应链中的细分领域产品，具有高蛋白、低脂肪等特点，广泛应用于餐饮业和家庭烹饪中，其在万亿级的餐饮市场效益增长推动下，具备强劲的发展潜力。
鱼片行业C端需求：预制菜业态渐趋多元化
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国预制菜行业市场规模已达5165亿元，其中酸菜鱼预制菜达130.7亿元，预计2025年有望达204.7亿元，增长态势显著。目前，酸菜鱼预制菜生产工艺已基本成熟，吸引众多资本加码布局。2017年始，黑鱼酸菜鱼以活鱼现杀形式呈现，需求旺盛。未来，市场端对酸菜鱼预制菜的旺盛需求将带动上游鱼片产业的蓬勃发展。
中国鱼片加工行业市场规模
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，近年来，中国鱼片加工行业市场规模处于增长态势，2023年已达122.4亿元，预计未来几年将以20%左右的速度增长，2028年有望突破300亿元。鱼片企业以B端餐饮客群为主，受其影响较大。目前，鱼片产品较为单一化，企业积极寻找新消费场景，衍生出火锅鱼片、烧烤鱼片等菜品，中餐、西餐等鱼片品类消费逐渐拓展。创造新消费场景、研发新品、拓展渠道等将带动鱼片加工行业的蓬勃发展。
中国鱼片行业产业链
中国鱼片产业链中游分析：头部企业诞生
近年来，餐饮鱼类新菜品研发不断，各类鱼片成为餐饮食材爆品。鱼片市场蓬勃发展，逐渐形成了稳定的市场格局。目前，国内鱼片市场较为分散，白牌企业较多。随着多家大型水产企业、食品企业入局，鱼片市场已由单一的产品竞争转向品牌竞争，诞生何氏蹦蹦鱼、百香顺等行业头部企业。其中，何氏蹦蹦鱼2023年全国鱼片销量市场份额为5.9%，为2023年全国鱼片销量第一的品牌[1]。
中国鱼片行业典型案例研究
鱼片行业生产加工类典型案例分析：何氏蹦蹦鱼（一）
何氏蹦蹦鱼(佛山)生态渔业开发有限公司创立于2017年，以“智慧渔业，美味人生”为企业使命，以产品为核心竞争力，以客户为先作为企业价值观。2020年起，根据公司战略规划，何氏蹦蹦鱼聚焦鱼片行业大单品赛道，从产业链源头做起，形成集育种、养殖、暂养、研发、加工、销售、物流为一体的全链条运作模式。目前何氏蹦蹦鱼日加工活鱼超过20万斤，在建的何氏蹦蹦鱼食品产业园占地面积300亩，以实现日加工活鱼超过150万斤的目标。
鱼片行业生产加工类典型案例分析：何氏蹦蹦鱼（二）
何氏蹦蹦鱼专注水产品加工，坚持高起点、高定位、高标准，通过活鱼现切、液氮锁鲜，让产品品质更有保障。在B端，何氏蹦蹦鱼以免浆鱼片系列（黑鱼片、鲈鱼片、脆鲩鱼片、脆鲷鱼片、巴沙鱼片等） 为主，不断满足连锁餐饮、新零售平台、社区及KA卖场等各类型客户对定制化、多样性产品的需求。在C端，以金汤酸菜鱼、藤椒酸菜鱼为代表的组合装系列，以方便快捷、营养美味，成为消费端的明星爆品。
鱼片行业餐饮类典型案例分析：鱼你在一起（一）
鱼你在一起创立于2017年，是一家以经营酸菜鱼米饭为主的快餐连锁品牌，拥有酸菜鱼、炸串、小食、饮品等系列产品。鱼你在一起凭借系统化、标准化的经营优势，覆盖全球360座城市，实现传统酸菜鱼的小份制、快餐化 。
鱼片行业餐饮类典型案例分析：鱼你在一起（二）
截至2024年3月，鱼你在一起全国门店数量已突破2000家，新一线城市和三线城市分布数量较多；各线级城市门店人均消费均超30元。鱼你在一起的酸菜鱼品类丰富，包含热炝酸菜鱼、老坛酸菜鱼、金汤酸菜鱼等热门菜肴。随着酸菜鱼市场的持续繁荣和消费者需求的不断升级，鱼你在一起对鱼片的需求渐增。
鱼片行业零售商超类典型案例分析：盒马鲜生（一）
盒马鲜生是阿里巴巴为线下量贩店完全重构的新零售业态，也是国内首家新零售商超，首店在2016年1月开出。盒马是中国首家以数据和技术驱动的新零售平台。盒马与传统零售最大的区别在于拥有自己完整的物流系统，并利用大数据、移动互联网、智慧物联网、自动化等科技和先进设备，实现人、货、场的最佳匹配，打造“盒马鲜生”“盒马X会员店”“盒马奥莱”等业态。
鱼片行业零售商超类典型案例分析：盒马鲜生（二）
2023年7月12日，盒马正式发布水产系列新品——盒马宝鲜。何氏水产&何氏蹦蹦鱼、佛山科学技术学院等供应商、高校与盒马一起，研究出一套可以去除鱼腥味的养殖、加工技术，推出了一系列肉质鲜嫩堪比活鱼、无土腥味的水产预制菜商品。盒马宝鲜的推出，在水产预制菜市场掀起了全新的潮流，为消费者带来更为美味便捷的饮食新体验。
鱼片行业预制菜类典型案例分析：叮叮懒人菜（一）
叮叮懒人菜品牌成立于2018年，隶属于北京小饭柜科技有限公司。叮叮懒人菜专注预制菜行业，先后获得中金消费资金、普洛斯隐山资本、金沙江、头头是道等主流消费投资机构投资，累计融资超3亿元，并在2022年7月完成中金领投的1个亿C轮融资。公司通过“食品+科技”能力，持续打造食品生态圈，围绕产品生产做深供应链。2023年4月，叮叮懒人菜入选杭州亚运会官方指定预制菜肴。
鱼片行业预制菜类典型案例分析：叮叮懒人菜（二）
叮叮懒人菜布局快手菜、自热菜、开盒即食菜三大产品矩阵，酸菜鱼大单品运用活黑⻥鲜切，食材口感得到保障。借助鲜切鱼片、爽脆酸菜等优质原材料优势，叮叮懒人菜以大单品策略快速打通供应链，其酸菜鱼预制菜月复购率已达30%。叮叮懒人菜2021-2022年酸菜鱼预制菜全网销量第一[1]，截至2024年3月，其酸菜鱼单品累计销售额已突破10亿元，鱼片产品需求量的加大将持续拉动鱼片加工规模增长。
中国鱼片行业发展趋势分析
预制菜兴起、餐饮连锁化为鱼片行业带来新增量
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国酸菜鱼预制菜市场规模达130.7亿元，预计2025年有望达204.7亿元；中国餐饮连锁率持续走高，2023年达21%。酸菜鱼、水煮鱼作为餐饮大单品，市场渗透率持续提升。未来，预制菜及餐饮连锁化将带动鱼片产业全产业链的发展，B端、C端市场需求有望进一步扩大。鱼片产品的口感、食材新鲜度、食品安全等方面受到消费者重点关注，在市场需求个性化、多元化下，鱼片的口味、烹饪方式、产品组合、应用场景等将不断得到创新。
鱼片加工梯队形成，行业内卷严重，企业破局迫在眉睫
各鱼片生产企业的产品同质化严重，市场竞争激烈。面对全球经济发展放缓、水产终端需求相对有限的消费大环境，鱼片的品质和价格的市场分化趋势愈发明显，如何发现逆境中新的产业问题并提出创新性解决方案将成为众多企业逆势破局的关键。
拓宽新消费场景，鱼片销售渠道渐趋多元化
目前，鱼片销售渠道涵盖各类餐饮企业、新零售平台等市场，消费场景拓宽后，鱼片的应用不再局限快餐、团餐、中式正餐等场景。艾媒咨询分析师认为，未来在相当长的时间内，餐饮依然是鱼片消费的主要阵地。行业竞争逐渐加剧，由“卖货”到“服务”的思维转变将成为鱼片企业高品质转型关键。鱼片企业需深度整合供应链渠道链，从渠道、市场、产品等多维度提升品牌服务，带动产业链上下游合作方共同实现高品质转型升级。
鱼片生产加工尚处初级阶段，行业趋向规模化、品牌化、一体化
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年已达122.4亿元，预计2028年有望突破300亿元。目前，中国水产品的生产加工处在较初级阶段，鱼片市场在产品质量、保鲜技术、安全保障等方面仍有提升空间。随着鱼片“养殖-生产-加工-销售-冷链物流”的标准化体系逐渐完善，部分鱼片企业开始进行“产-研-销”一体化布局以提升市场竞争力。在激烈的竞争中，品牌效应强大的企业更易迅速占领市场份额，引领行业风向。艾媒咨询分析师认为，以何氏蹦蹦鱼为代表的企业，凭借出色的供应链优势和品牌优势，未来竞争力将更加凸显。
