2023年乳制品全年贸易情况:婴配粉进口量同比下跌16%,奶酪成进口量同比增幅最大的乳制品品类!

2023年1-12月乳制品贸易情况

总体数据:

2023年全年,我国共计进口各类乳制品287.81万吨,同比减少12%,进口额120.82亿美元,同比下降13.3%。其中,进口干乳制品204.29万吨,同比减少10%;进口液态奶83.52万吨,同比减少16.5%。

从品类来看:

2023年全年,大包粉、炼乳和包装牛奶类别的进口量大跌,且降幅超出20%;婴配粉进口量同比下跌16%。此外,乳清粉和奶酪进口量则保持了同比增长,乳清粉进口量同比增幅约10%,奶酪进口量同比大增22.5%。

婴配粉12月份进口量同比下滑35.6%,环比增长8.33%。

价格方面: 

2023年全年来看,大包粉、乳清类、蛋白类进口均价降幅达10%以上,其余乳制品品类进口均价同比均有不同幅度的上涨,最大涨幅15.6%(炼乳类),婴配粉次之(均价涨幅达13.1%)。

1、乳品进口统计

据海关数据统计:2023年12月,我国共计进口各类乳制品22.18万吨,同比减少11.8%;进口额8.45亿美元,同比下降23.7%。

其中,干乳制品进口量14.5万吨,同比减少18%;进口额7.06亿美元,同比下降26.7%。

液态奶进口7.68万吨,同比减少2.8%;进口额1.4亿美元,同比下降4%。

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表1:中国乳制品进口情况2023年1-12月(单位:万吨、亿美元、%)

乳品原料进口:

大包粉

据中国海关统计,2023年全年中国共进口大包奶粉77.71万吨,同比减少24.9%平均价格为3762美元/吨,同比下降12.1% 。

主要来自:新西兰(占69.1%),澳大利亚(占11%),欧盟(占11.5%)。

其中,12月份中国共进口大包粉3.88万吨,同比减少42.4%,环比减少14.91%。

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表2:2018-2023中国大包粉进口量变化(单位:万吨、亿美元、美元/吨)
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表3:2023年1-12月中国大包粉进口来源国(单位:万吨、%)

注:以2023年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。 

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图1:2022-2023中国大包粉月度进口

奶酪

据中国海关统计,2023年全年中国共进口奶酪17.82万吨,同比增加22.5%,均价为5431美元/吨,同比上涨2.8%

主要来自:新西兰(占59.9%)、欧盟(占18.3%)、澳大利亚(占比11.7%)。

12月,中国共进口奶酪类1.53万吨,同比增加32.2%,环比减少9.8%;平均价格为5118美元/吨,同比下降9.9%

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图2:2022-2023中国奶酪月度进口 

奶油

据中国海关统计,2023年全年中国共进口奶油13.06万吨,同比减少8.7%,均价为6315美元/吨,同比下降2.8%

主要来自,新西兰(占87.5%)、欧盟(占11.1%)。

12月,中国共进口奶油1.32万吨,同比增加20%,环比增加85.92%;平均价格为6020美元/吨,同比下降14.3%。

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图3:2022-2023中国奶油月度进口

乳清

据中国海关统计,2023年全年中国共进口乳清66.31万吨,同比增加9.4%,平均价格为1302美元/吨,同比下降18.2%

主要来自:美国(占46.3%)、欧盟(占34.3%)、白俄罗斯(占9.8%)等。

12月,中国共进口乳清5.95万吨,同比减少2.5%,环比增加0.34%;平均价格为1042美元/吨,同比下降34.4%。

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表4:2023年1-12月中国乳清进口情况(单位:万吨、%) 
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图4:2022-2023中国乳清月度进口

消费乳品进口:

婴配粉

据中国海关统计,2023年全年中国共进口婴幼儿配方奶粉22.3万吨,同比减少16%,均价为18899美元/吨,同比上涨13.1%

主要来自:欧盟(占70%),新西兰(占25.7%)。

12月,中国共进口婴配粉1.43万吨,同比减少35.6%,环比增加8.33%。平均价格21107美元/吨,同比上涨26.9%。

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图5:2023年1-12月中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重(单位:万吨)
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图6:中国婴配粉进口来源国及比重(单位:万吨)
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图7:2017-2023年中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化 

包装牛奶

据中国海关统计,2023年全年中国共进口包装牛奶54.94万吨,同比减少23.9%,均价为1016美元/吨,同比上涨10.1%

主要来自:欧盟(占54%)、新西兰(占32.9%)、澳大利亚(占12%)。

12月,中国共进口包装牛奶5.29万吨,同比增加6.2%,环比增加26.56%;平均价格为1016美元/吨,同比上涨10.1%。

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表5:2023年1-12月中国进口包装牛奶(单位:万吨)
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图8:2022-2023中国包装牛奶月度进口量 

酸奶

据中国海关统计,2023年全年中国共进口酸奶2.13万吨,同比减少9.8%,均价为2262美元/吨,同比上涨10.1%

12月共进口酸奶0.07万吨,同比减少56.6%,环比减少36.36%;均价为2778美元/吨,同比上涨44.9%。 

稀奶油

据中国海关统计,2023年全年中国共进口稀奶油26.45万吨,同比增加3.6%,均价为3905美元/吨,同比上涨3.7%

主要来自:新西兰(占55.7%)、欧盟(占36.7%)、英国(占6.1%)。

12月,共进口稀奶油2.33万吨,同比减少0.6%,环比减少5.67%;均价为3650美元/吨,同比下降8.5%。

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图9:2022-2023中国稀奶油月度进口量 

2、乳制品出口统计

2023年全年,我国共计出口各类乳制品约5.81万吨,同比增加30%,出口额2.66亿美元,同比增长34.5%。

干乳制品

据中国海关统计,2023年全年月我国共出口干乳制品约2.58万吨,同比增长76.7%。主要三大类产品包括大包粉占比53.6%,婴配粉占比23.7%,炼乳占比10.3%。出口目的地主要为:朝鲜(占35.1%)、中国香港(占34.7%)、蒙古国(占9%)。

婴配粉

数据显示,中国2023年全年出口婴配粉6120.01吨,同比增长35.2%,均价为25371美元/吨,同比下降了5.5%。其中,出口至我国香港4788.11吨,占78.2%,同比增长51.9%。

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图10:2022-2023中国婴幼儿配方奶粉月度出口

液态奶

据中国海关统计,2023年全年中国共出口液态奶约3.22万吨,同比增加7.3%。

其中,出口至我国香港27645.72吨,占比85.7%,同比增加3.5%。此外,出口的液态奶当中,包装牛奶占比79%,几乎全部出口至我国香港。

2023年全年,中国共出口包装牛奶约2.55万吨,同比增加6.5%,均价为899美元/吨,同比下降6.1%。

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图11:2022-2023中国鲜奶月度出口 
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