2024年中国低温酸奶行业竞争格局分析：消费趋势和产品创新推动，低温酸奶保持强劲增长势头
低温酸奶行业概述
酸奶是以牛奶为原料，经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌（发酵剂），经发酵后，再冷却灌装的一种牛奶制品。按存放温度划分，酸奶可分为常温酸奶和低温酸奶，常温酸奶又叫“灭菌型酸奶”，低温酸奶又叫“活菌型酸奶”。
低温酸奶是一种通过乳酸菌发酵而成的乳制品，通常在低温下保存以保持其新鲜度和活性成分。低温酸奶含有益生菌，这些益生菌对肠道健康有益，可以帮助改善消化、增强免疫系统等。低温酸奶通常比常温酸奶含有更多的活性乳酸菌，因为它们没有经过高温杀菌处理。
低温酸奶行业政策
中国低温酸奶行业的发展受到了多项政策的支持和推动。政策从上游奶源出发保障用奶安全，建立消费者信心，并推动消费者教育。2022年2月，农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，提出要围绕奶业主产省，兼顾南方潜力区和特色奶产区，以节本增效为目标，补短板、强弱项，提升规模养殖场草畜配套比例、资源利用效率和数字化应用水平，优化奶源布局，示范带动奶业高质量发展。此外，河南省等地方政府也出台了相关促进政策，旨在扩大低温酸奶的生产和供应。2023年6月，河南省人民政府印发《中原农谷发展规划（2022-2035年）的通知》，提出要大力推动农产品加工业升级，聚焦绿色安全、营养方便、质量效益，开发中高端主食加工产品和肉制品，发展休闲食品、方便食品，做精油脂制品，扩大巴氏奶、酸奶等低温乳制品生产供应，加快果浆、果酱、果干、果饮料和菌类系列深加工产品研发。这些政策的提出和实施，为低温酸奶行业的发展提供了有力的政策背景和支持。
低温酸奶行业产业链
中国低温酸奶行业的产业链相对简短，主要包括上游原料供应（如新鲜牛奶、有益菌种和白糖等）、中游的酸奶生产与加工（涉及发酵、冷却和灌装等工艺），以及下游的销售与分销（通过大型商超、便利店、线上电商平台等渠道到达消费者）。整个产业链的高效运作依赖于冷链物流系统，以保证产品在2-6℃的低温环境下保存和运输，确保乳酸菌的活性和产品的新鲜度。
就我国冷链物流主要装备供给情况而言，随着冷链物流在医药、农业和食品等领域需求快速增长，我国冷藏车保有量持续上升。中国物流与采购联合会数据显示，2021年中国冷藏车保有量为34万辆，同比增长23.6%，2022年我国冷藏车保有量已达36.9万辆。2023年，我国冷藏车保有量约43.2万辆，同比增长12.9%。
低温酸奶行业发展现状
健康意识的增强是推动市场增长的主要因素。消费者越来越倾向于选择低脂、无添加剂、低糖且高蛋白质的酸奶产品。政府的健康倡导政策，如“健康中国行动（2019-2030年）”，进一步促进了低温酸奶的消费。低温酸奶因其更好的口感和营养价值，尽管需要冷链物流支持，其市场份额和受欢迎程度正在逐步上升带动中国低温酸奶行业市场规模逐步扩大。疫情后低温酸奶出现下滑，这主要由于低温酸奶的属性（休闲零食以及保质期短）以及疫情封控对冷链运送的影响。数据统计，2023年中国低温酸奶行业市场规模约为653亿元。
我国低温酸奶市场均价变动而言，随着国内整体低温酸奶相关人工、牛奶等成本持续上涨，加之品牌市场集中度持续提升，伊利和蒙牛等龙头为促进产业扩张，持续推出创新单品、在口味和产品风格领域持续拓展，我国低温酸奶市场均价呈现出明显稳步走高趋势，但近两年低温酸奶供需市场震荡，整体低温酸奶厂商为完成销量，促销规模有所增长，整体低温酸奶均价小幅度下降，数据显示，2022年我国低温酸奶市场均价为1.88万元/吨，较2021年下降0.02万元/吨左右。2023年我国低温酸奶市场均价约为1.85万元/吨。
低温酸奶行业企业格局和重点企业分析
1、企业格局
在市场竞争格局方面，低温酸奶的集中度介于常温白奶和常温酸奶之间，但比低温鲜奶的集中度要高。具体来看，2023年蒙牛和伊利在低温酸奶市场的占有率分别约为23%和13%。除了这两大全国性品牌外，一些区域性的乳企，如君乐宝、光明乳业、山东佳宝和新希望等，也在市场上占有一席之地。相较于低温鲜奶，全国性的乳业巨头在低温酸奶领域仍然占据着主导地位。然而，不可忽视的是，这些区域性的乳企在冷链建设和低温产品运营方面积累了丰富的经验，他们的冷链设施较为完善，因此在市场竞争中同样展现出了强劲的潜力和竞争力。这些区域性乳企凭借其在地方市场的影响力和对消费者需求的深刻理解，正在成为市场中不可忽视的力量。
2、重点企业
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司始建于1999年8月，总部设在内蒙古和林格尔县盛乐经济园区。作为国家农业产业化重点龙头企业，肩负着“百年蒙牛、强乳兴农”的使命，借西部大开发的春风取得了长足发展。蒙牛专注于为中国和全球消费者提供营养、健康、美味的乳制品，形成了包括液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品类在内的丰富产品矩阵；拥有特仑苏、纯甄、冠益乳、优益C、每日鲜语、蒂兰圣雪、瑞哺恩、贝拉米、妙可蓝多、爱氏晨曦等明星品牌。在高端纯牛奶、低温酸奶、高端鲜奶、奶酪等领域，市场份额处于领先地位。数据统计，2023年蒙牛乳业液态奶业务营收同比增长4.86%至820.71亿元；冰淇淋业务营收同比增长6.62%至60.26亿元；奶粉营收同比下降1.55%至38.02亿元。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。公司产品主要以国内市场销售为主，部分产品销往海外市场。2023年以来，公司加速布局“大健康”产业，在前瞻性技术领域获得了多项突破性创新成果，其中，以“金典”A2β-酪蛋白有机纯牛奶、“安幕希”活性益生菌酸奶、“金典”活性乳铁蛋白有机纯牛奶、“舒化”安糖健无乳糖牛奶、“欣活”与“轻慕”系列膳底调味配方奶粉、“金领冠”新一代婴幼儿配方奶粉、“须尽欢”低GI系列冰淇淋、“畅轻”蛋白时光系列风味酸奶、“每益添”清爽型系列活性乳酸菌饮品、“伊利”健康科学BL-99即食型益生菌粉以及澳优乳业旗下系列营养保健品等为代表的创新性产品，其收入占比达 16.8%。2023年伊利股份液体乳及乳制品制造业营收同比增长2.48%至1238亿元。
