2023年中国蚝油行业发展现状，国内蚝油渗透率较低，提升空间较大
行业概述
蚝油是用蚝（牡蛎）熬制而成的调味料。蚝油是广东常用的传统的鲜味调料，也是调味汁类最正宗产品之一，它以素有"海底牛奶"之称的蚝（牡蛎）为原料，经煮熟取汁浓缩，加辅料精制而成。蚝油味道鲜美、蚝香浓郁，黏稠适度，营养价值高，亦是配制蚝油鲜菇牛肉、蚝油青菜、蚝油粉面等传统粤菜的主要配料。
行业政策
政府对食品行业的监管和管理体制对蚝油行业的发展起到了基础性作用。目前政府相继出台调味品相关政策，政策支持和市场需求的增长推动了蚝油行业的快速发展，尤其是在产品创新和市场扩张方面。《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》中指出：深入挖掘文化内通，促进非物质文化遗产以及历史文化元素融入地方特色食品品牌，加快焙烤食品、酿酒、调味品等传统制作技艺传承创新。
行业产业链
1、产业链结构
蚝油行业的产业链可以分为上游、中游和下游三个部分。上游主要包括蚝类养殖和初加工，蚝油的主要原料是鲜蚝或蚝干，需要经过清洗、煮制等初步处理。中游是蚝油的生产加工环节，包括原料的提取、发酵、调味、浓缩等工序，形成最终的蚝油产品。下游则涵盖蚝油的包装、销售及市场推广，通过各类渠道（如超市、电商、餐饮企业等）将产品推向终端消费者。此外，蚝油行业还涉及物流配送和售后服务等环节，以确保产品的质量和消费者的满意度。
2、上游
牡蛎作为蚝油的主要原料，其产量的增加可以保证蚝油生产企业有充足的原材料供应，从而提高生产效率，降低因原材料短缺而导致的生产中断风险。根据数据显示，近年来中国海水养殖牡蛎产量呈现逐年上涨态势，2022年中国海水养殖牡蛎产量约为619.95万吨。
行业发展现状
随着居民收入的增加和生活水平的提升，消费者对食品调味品的需求量不断增加，尤其是高品质和健康的调味品。蚝油作为一种广泛应用于中餐烹饪的调味品，因其鲜美的口感深受消费者喜爱，市场需求量稳步上升，同时带动市场规模稳步上涨。2022年中国蚝油行业市场规模为80亿元。
随着牡蛎养殖技术的提高和养殖面积的扩大，原材料的供应更加充足和稳定。这为蚝油生产企业提供了坚实的原料基础。另一方面生产技术的不断提升，蚝油的生产效率显著提高。例如，自动化生产线的引入和现代化加工设备的使用，使得蚝油的生产过程更加高效和稳定，促使行业产量增加。2022年中国蚝油行业产量为206万吨。
蚝油生产历史悠久，兴起于华南地区，以蚝为原料，早期为高端调味品。尽管当前在各调味品厂商的技术更新下，蚝油成本及售价已进入大众水平，但是当前蚝油渗透率仍然较低，仅约22%，远低于较为成熟的调味品酱油食醋99%、味精80%及榨菜72%的渗透率。因此，相较于调味品平均50%的渗透率，蚝油品类发展空间仍大。
行业竞争格局
1、市占率
中国蚝油行业市场竞争格局中，市场集中度较高，市场呈现出一家独大的态势，占比最重的为海天味业，作为行业的龙头企业，海天味业在市场中占据了绝对的主导地位。其广泛的品牌影响力、强大的生产能力以及完善的销售网络，使其在蚝油市场中拥有绝对优势。尽管市场份额主要集中在少数大品牌手中，但市场中仍存在大量的中小企业和地方品牌。这些企业数量众多，产品种类多样，但单个企业的市场份额相对较小。它们主要依靠地域性市场和特定消费群体进行销售。
2、重点企业
海天味业成立于1955年，总部位于广东佛山。作为中国最大的调味品生产企业之一，海天味业拥有广泛的产品线，包括酱油、蚝油、酱料、醋等。其中，蚝油是其重要的产品之一。海天味业作为调味品行业的知名品牌，拥有强大的品牌影响力和消费者信任度。其品牌在市场中的认可度极高，这为其蚝油业务的发展提供了坚实的基础。2023年公司蚝油业务收入为42.51亿元。
发展趋势
1、市场规模持续扩大
随着居民收入水平的提高和消费升级，消费者对高品质调味品的需求将不断增加，推动蚝油市场的持续增长。餐饮行业的快速发展尤其是中餐连锁店和外卖平台的兴起，将进一步拉动蚝油的市场需求。
2、产品多样化与高端化
企业将不断推出新口味、新配方的蚝油产品，如低盐、低糖、无添加剂的健康蚝油，以满足不同消费者的需求。随着消费者对健康和品质的重视，企业将推出更多高端蚝油产品，注重原料的优质和制作工艺的精细化。
3、品牌竞争加剧
大品牌如海天味业和李锦记将继续巩固市场地位，通过品牌宣传和市场扩展提升市场份额。一些地方性品牌和中小企业将通过差异化竞争和区域市场的开拓，逐步扩大市场影响力。
4、技术进步与生产效率提升
随着生产技术的不断进步，自动化和智能化生产线的普及将显著提升生产效率和产品质量。
企业将更加注重环保和可持续发展，采用环保生产技术和可再生资源，减少环境污染。
