2024年7月中国生猪市场月报：同比飙升29.59%！揭秘猪价上涨背后的逻辑！
一、活猪及猪肉价格走势
1、活猪及猪肉价格
2024年7月，活猪的平均价格达到了18.65元/公斤，相比上个月，价格上涨了2.78%，与去年同期相比，涨幅更是高达29.59%。同时，猪肉的价格也呈现上涨趋势，达到了29.09元/公斤，环比上升2.77%，同比上升24.17%。
从全国农产品批发价格200指数来看，2024年7月价格指数与上个月相比大幅度下降，总指数、菜篮子产品指数、粮油产品指数分别为116.40、116.70和114.65，环比分别上升3.32、3.91以及下降0.21个百分点。
2、宏观环境变化
2024年7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%，具体表现为城市上涨0.5%，农村上涨0.7%。在此之中，食品价格保持稳定，非食品价格上涨0.7%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.6%。从年初至7月的平均数据来看，全国居民消费价格比上年同期上涨了0.2%。
7月份，全国居民消费价格环比也呈现上涨态势，涨幅为0.5%。城市上涨0.6%，农村上涨0.4%；食品价格上涨1.2%，成为推动环比上涨的主要因素，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨0.4%，服务价格上涨0.6%。具体到食品烟酒类，其价格同比上涨0.2%，对CPI的上涨贡献了约0.07个百分点。在食品细分类别中，畜肉类价格上涨4.9%，其中猪肉价格上涨显著，达20.4%，对CPI的上涨贡献了约0.24个百分点；鲜菜价格上涨3.3%，水产品价格上涨1.2%，而鲜果价格下降4.2%，对CPI产生了一定的下拉作用。
在其他七大类价格中，六类价格上涨，一类下降。其中，其他用品及服务、教育文化娱乐价格分别上涨4.0%和1.7%，衣着、医疗保健价格也分别上涨1.5%和1.4%，生活用品及服务、居住价格分别上涨0.7%和0.1%；而交通通信价格下降0.6%。7月份，消费需求的持续恢复，加之部分地区受到高温降雨天气的影响，使得全国CPI环比由降转涨，同比涨幅也有所扩大。
从环比角度看，CPI由上月下降0.2%转为上涨0.5%，涨幅处于近年同期较高水平。食品价格由上月下降0.6%转为上涨1.2%，对CPI环比上涨的贡献约为0.21个百分点。受部分地区高温降雨天气影响，鲜菜和鸡蛋价格分别上涨9.3%和4.4%，成为推动食品价格上涨的主要因素。非食品价格也由上月下降0.2%转为上涨0.4%，对CPI环比上涨的贡献约为0.30个百分点。其中，暑期出游需求较旺，飞机票、旅游和宾馆住宿价格均大幅上涨，合计影响CPI环比上涨约0.24个百分点。
从同比角度看，CPI上涨0.5%，涨幅比上月扩大了0.3个百分点。食品价格由上月下降2.1%转为持平，其中猪肉价格上涨20.4%，涨幅显著扩大。非食品价格上涨0.7%，涨幅比上月略有回落，但对CPI同比上涨的贡献仍然较大。在服务价格中，旅游和交通工具租赁费价格上涨，而飞机票和宾馆住宿价格下降。工业消费品价格也呈现上涨态势，但涨幅有所回落。
据测算，7月份CPI的同比变动中，新涨价影响约为0.5个百分点，而上月的翘尾影响为0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.3%，高于近十年同期平均水平；同比则保持温和上涨态势，涨幅为0.4%。
3、各省活猪价格
根据国家发改委发布的各省价格数据，2024年7月，广东活猪价格最高，福建和浙江其次，云南、海南和新疆的价格较低。
观察2024年7月份我国活猪价格的变动情况，总体而言，均出现了上涨，其中广东和广西的上涨幅度超过6%。新疆的涨幅较小为0.29%。
二、种猪及仔猪价格走势
1、种猪以及白条猪价格
根据农业农村部的最新统计数据，2024年6月，二元母猪的价格达到了36.42元/公斤，与前一个月相比微升3.9%，但相较于去年同期则上升0.9%。与此同时，全国批发市场上的白条猪价格为24.25元/公斤，不仅环比上月增长了16.3%，同比去年同期也上升了26.8%。
根据涌益咨询的最新数据显示，8月第二周，50kg二元母猪的市场均价为1661元/头，相较于上周，环比上调了1.22%。
2、仔猪价格走势
在2024年7月份，全国仔猪的平均价格攀升至43.92元/公斤，与前一个月相比，实现了0.79%的环比增长；而与去年同期相比，则显著上涨了37.12%。
根据涌益咨询的监测数据显示，进入8月第二周，15kg仔猪的市场销售均价为688元/头，较上周上涨了1.33%。然而，目前仔猪补栏的旺季已基本结束，价格因此面临一定的下行压力。
在涌益咨询的样本点监测下，7月的健仔头数与上月相比继续呈现出环比上升的态势。具体情况如下：窝均健仔数为11.16头，较6月减少了0.01头；断奶成活率为90.02%，比6月提高了0.02个百分点；育肥成活率为90.6%，与6月相比下降了0.5个百分点。
三、生猪饲料原料价格及产量走势
1、玉米价格走势
2024年7月，玉米的价格是2.59元每公斤，比上个月涨了0.78%，但是和去年同期相比，却下跌了12.98%，跌幅相当明显。近期，玉米市场概况显示，终端销售与需求平平，贸易商调整出货节奏对行情影响有限，现货价格略有下调。同时，华北新产小麦丰收挤占玉米需求，外部市场玉米价格疲软但进口利润高，南北方港口库存状况各异。需求端方面，猪价高位但备货谨慎，小麦替代增加压制玉米需求，深加工行业按需备库，淀粉库存高位需关注消化情况。整体来看，玉米价格回落，市场供应充裕，库存充足，需求平稳，现货上涨乏力，外部谷物市场表现疲软，市场情绪不佳。下游需求增量有限，养殖端存栏低位，深加工库存虽高位但正在去库，玉米提振空间有限，后续压力仍将持续释放。
2、豆粕价格走势
2024年7月，豆粕的市场价格为每公斤3.59元，相比上个月下降了3.17%，与去年同期相比更是大幅下降了18.77%。当前市场上，美豆缺乏利好因素，一方面新作丰产的格局已相对确定，天气炒作的空间不断缩小；另一方面，需求状况不佳，美豆新作和旧作的出口均表现疲软。基金空单持仓量维持高位，市场盘面承压。国内市场同样面临现货压力，供需偏弱的格局并未发生根本性改变。
美国农业部7月公布的月度供需报告采用了6月末种植面积报告中的数据。报告预计，新季大豆种植面积为8610万英亩，本年度为8360万英亩；收获面积预估在新季为8530万英亩，本年度为8240万英亩；趋势单产为52蒲式耳。基于这些数据，美国新季大豆产量预估为44.35亿蒲，相比本年度的41.65亿蒲，同比增幅达到6.5%。需求方面，新季出口预估为18.25亿蒲，本年度为17亿蒲；压榨预估新季为24.25亿蒲，本年度为22.9亿蒲。综合来看，23/24年度的期末库存预估在4.35亿蒲，较6月的4.55亿蒲有所下调。
在南美方面，USDA对巴西的产量预估没有调整，仍维持在1.53亿吨，这一数字高于其他主流机构的预估。阿根廷的产量预估小幅下调50万吨至4650万吨，但仍比去年同期增加2450万吨。巴拉圭的产量预估约为1050万吨，同比增加145万吨。因此，新季南美三国（巴西、阿根廷、巴拉圭）合计产量预估为2.16亿吨，同比有显著增长。不过，展望24/25年度，巴西仍有扩面积增产的预期，从长远来看，国际大豆的供应将逐步变得充裕。
3、育肥猪配合饲料价格走势
2024年7月份，育肥猪配合饲料价格为3.54元/公斤，环比下降0.14%，同比下降8.35%。
四、其他畜产品价格走势
1、牛肉
2024年7月份，牛肉价格为68.71元/公斤，环比下降1.56%，同比下降15.71%。
2、羊肉
2024年7月份，羊肉价格为70.69元/公斤，环比下降0.92%，同比下降9.35%。
3、鸡肉批发价格
2024年7月鸡肉市场批发价格为17.46元/公斤，环比上升0.81%，同比下降1.47%。
4、鸡蛋
2024年7月份，主产省鸡蛋价格为9.53元/公斤，环比上升5.63%，同比下降0.65%。
五、2024年6月份养猪业盈利情况
生猪产能当前正处于绿色调控的合理区间，预示着猪肉市场的供应将保持在一个相对稳定的水平。随着消费逐渐进入传统旺季，预计近期猪肉价格将呈现小幅上涨的趋势。
实际上，生猪及猪肉价格已经有所上扬。生猪产能的调减工作已基本完成，同时猪肉消费也进入了季节性的上升通道，这些积极因素共同推动了猪价的上涨。生猪养殖行业已实现全面盈利，部分养殖场（户）对后市持乐观态度，二次育肥现象有所增加。此外，屠宰企业收购生猪的成本也在不断提升，进一步助推了猪肉价格的上涨。
据农业农村部的最新数据显示，今年1-5月，规模以上生猪屠宰企业的屠宰量累计达到13604万头，同比增长0.8%。其中，5月份的屠宰量为2666万头，环比增长4.0%，但同比下降5.0%。5月份能繁母猪的存栏量也呈现出环比增长0.2%、同比下降6.2%的态势。进入6月份，猪肉的集贸市场价达到每公斤28.31元，环比上涨12.2%，同比上涨19.2%；生猪的集贸市场价为每公斤18.15元，环比上涨16.4%，同比上涨26.1%；而仔猪的集贸市场价则为每公斤43.58元，环比上涨12.6%，同比上涨24.6%。
生猪养殖行业的全面盈利状态得益于猪肉价格的上涨和饲料成本的下降。据国家发展改革委的监测数据，6月份的猪粮比价为7.47:1，比上月提高了0.92个点，显示出养殖行业的良好盈利状况。同时，6月份全国饲用玉米的价格为每公斤2.57元，环比上涨1.2%，但同比下跌12%；育肥猪配合饲料的价格为每公斤3.54元，环比下跌0.3%，同比下跌7.8%，进一步降低了养殖成本。
展望未来，预计近期的猪肉价格将保持稳中向好的态势。从生产方面来看，能繁母猪的存栏量自去年10月份至今年3月份持续回调，这将导致今年下半年的生猪出栏量减少，预计下半年猪肉市场的供应量同比将有所减少。从消费方面来看，中秋、国庆等节假日的临近都将带动猪肉的消费增长。而在进出口贸易方面，由于国内猪肉供应充足且国际猪肉价格高位运行，因此猪肉的进口预计将保持较低水平。总体来看，预计近期的猪肉价格仍有上涨的可能，但由于能繁母猪的存栏量处于生猪产能调控的绿色合理区间且产能充裕，因此不具备持续大幅上涨的基础。
截至8月15日，涌益咨询的监测数据显示：自繁自养利润均值为919.36元/头，较上周的819.15元/头有所增长；外购仔猪育肥利润为836.51元/头，较上周的729.81元/头也有所提升；放养利润为619.49元/头，较上周的512.13元/头同样呈现出增长态势。这些数据进一步证明了生猪养殖行业的盈利能力和市场前景。
六、生猪存栏情况
1、各季度生猪存栏量
目前，我国的生猪存栏量呈现出充足的态势，生猪保有量维持在正常水平。据国家统计局最新数据显示，截至2023年年末，全国生猪存栏量达到43422万头。进入2024年，生猪存栏量继续保持稳定，据最新公布的数据，2024年1季度的生猪存栏量为40850万头，2季度的存栏量为41533万头。
与2023年年末相比，虽然2024年1季度的生猪存栏量有所下降，这是养殖户根据市场需求和养殖成本做出的调整。从整体趋势来看，我国的生猪养殖业依然保持稳定的发展态势，生猪存栏量的合理调整也有助于保障市场的平稳运行。受到6月份猪价上涨的影响，2季度末生猪存栏有所上涨，
2、全国年度能繁母猪存栏量
全国生猪产能调减成效显著，养殖积极性回升。目前，全国生猪产能的调减工作已经基本到位，取得了显著成效。据农业农村部最新数据揭示，6月末，全国能繁母猪存栏量稳定在4038万头，这一数字不仅环比上升了1.05%，而且显示出产能调控的积极成果，尽管同比下降了6.01%，但已稳稳落入产能调控的绿色合理区域。这一积极趋势极大地激发了全国生猪养殖场户补栏的积极性，为生猪产业的持续发展注入了新的活力。
为了更科学地指导生猪生产，农业农村部对全国能繁母猪的保有量目标进行了调整，将正常保有量目标从4100万头下调至3900万头，同时，将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）的下限也从正常保有量的95%调整至更为灵活的92%。即便如此，按照这一新的标准，当前的能繁母猪存栏量仍然略显过剩，显示出产能调减仍有进一步优化的空间。
涌益咨询的样本数据也印证了这一趋势。数据显示，2024年6月，能繁母猪存栏量环比增加0.61%，虽然增速较前值的0.73%有所放缓，但仍保持增长态势。特别是偏中大型猪场样本，能繁母猪存栏量环比增长0.46%，也高于前值0.32%，显示出大型猪场在产能恢复上的积极态度。
根据涌益咨询最新发布的数据，7月份市场二元和三元产品的比例维持稳定，分别为88%和12%，与上个月相比没有变化。在涌益咨询的细致观察下，7月份的健仔数量环比上月有所增长。具体来看，平均每窝健仔数为11.16头，虽然较6月份略有下降0.01头，但整体趋势向好。断奶成活率也显示出积极的迹象，达到了90.02%，比6月份提升了0.02个百分点。然而，育肥成活率则出现了小幅下滑，降至90.6%，较6月份下降了0.5个百分点。
七、猪肉生产情况
1、活猪及猪肉价格
2024年6月份，规模以上生猪定点屠宰企业的屠宰量达到了2430.9万头，相较于上月下降了8.80%，与去年同期相比则减少了8.20%。在2024年的前六个月中，累计屠宰量为16034.6万头，同比下降了0.70%。回顾自2019年7月至2024年6月的数据，屠宰量波动范围较大，从最高的3978万头降至最低的832万头，这一变化区间充分反映了市场需求波动、生猪存栏量的变化、疫病的影响以及行业政策调整等多重因素的共同作用。
上半年，我国畜牧业生产保持稳定发展态势，全国猪牛羊禽肉产量达到4712万吨，同比增加29万吨，增幅为0.6%。尽管猪肉、羊肉产量有所下降，但牛肉、牛奶、禽肉、禽蛋产量均实现稳定增加。
在生猪生产方面，上半年全国生猪出栏36395万头，同比减少1153万头，下降3.1%；猪肉产量2981万吨，减少51万吨，下降1.7%。然而，二季度末全国生猪存栏量达到41533万头，尽管同比减少1984万头，下降4.6%，但环比却增加684万头，增长1.7%。其中，能繁母猪存栏量为4038万头，虽然同比减少259万头，下降6.0%，但环比却增加46万头，增长1.1%。
牛羊生产方面表现较为稳定，牛奶产量供应充足。上半年，全国肉牛出栏2140万头，同比增加50万头，增长2.4%；牛肉产量328万吨，增加12万吨，增长3.9%；牛奶产量更是达到1856万吨，增加62万吨，增长3.4%。尽管全国羊出栏量有所减少，但羊肉产量基本保持稳定。二季度末，全国牛、羊存栏量虽然同比有所下降，但环比均有所增长。
家禽生产方面同样稳步发展，禽肉禽蛋产量实现增加。上半年，全国家禽出栏76.0亿只，同比增加4.1亿只，增长5.7%；禽肉产量1182万吨，增加70万吨，增长6.3%；禽蛋产量也达到1703万吨，增加45万吨，增长2.7%。二季度末，全国家禽存栏量略降但环比实现增长。
上半年，全国农产品生产者价格总水平同比下降3.2%。其中，一季度下降3.9%，二季度下降2.9%。从分类别看，农业产品价格同比下降3.0%，而林业产品价格则上涨2.6%。饲养动物及其产品价格、渔业产品价格均有所下降。
在具体品种方面，谷物价格同比下降4.8%。其中，小麦价格下降2.5%，稻谷价格上涨2.0%，而玉米价格则大幅下降12.0%。此外，油料、水果、蔬菜价格也有所下降。然而，生猪价格却同比上涨1.4%。活牛、活羊价格分别下降16.0%、9.5%，而活家禽、禽蛋价格也分别下降3.3%、10.6%。
6月份，农产品集贸市场价格环比稳中略降。粮食价格整体稳定，但玉米价格环比上涨0.8%，小麦和大豆价格则有所下降。受供求关系影响，生猪价格连续四个月上涨，6月环比上涨10.4%；而活牛价格则环比下降1.9%。蔬菜价格多数下降，水产品价格微降，水果价格略涨。总体来看，农产品市场价格波动受到多种因素影响，但整体供应充足，能够满足消费者需求。
八、猪肉及其他肉类产品进出口情况
1、进口情况
2024年6月份，我国鲜、冷、冻猪肉的进口量达到了84010吨，相较于上个月上升1.90%。然而，与去年同期相比，进口量却下降了30.65%。从2024年1月到6月的累计数据来看，我国总共进口了504408吨猪肉，这个数量较去年同期大幅下降了45.92%。
2024年6月，鲜冷冻猪肉进口平均价格为1.90美元/公斤，环比上升0.43%，同比下降15.45%。
从鲜、冷、冻猪肉的进口来源看，2024年6月份，来源自西班牙的进口量最大，占到28.05%，巴西的份额达到26.32%，荷兰占7.90%，加拿大占6.29%，智利占6.23%。
2024年6月份，冻猪杂碎的进口量为92729.65吨，环比下降4.12%，同比下降0.32%。2024年1-6月累计进口572899.7吨，同比上升2.50%。
2024年6月，冻猪杂碎进口量中，来至美国的进口量最大，其份额达到26.68%，西班牙占19.12%，加拿大占11.21%，丹麦占11.02%，荷兰占11.01%。
2、出口情况
与进口相比，我国肉类产品出口微小。2024年7月，我国肉类总出口量仅为5万吨。主要出口地区是中国香港和中国澳门。
九、国外生猪产业情况
1、美国的生猪产业
（1）美国活猪价格
2024年6月份，美国活猪价格68.8美元/百磅，环比上升1.33%，同比上升6.50%。
根据当月汇率把美国活猪价格转换为以人民币为单位时（2024年6月份的平均汇率为1美元兑换7.24元人民币），2024年6月份美国国内活猪价格为10.98元/公斤，比当月中国活猪价格18.15元/公斤）低7.17元/公斤。
（2）美国生猪的屠宰量
2024年6月份，美国国内生猪屠宰量21.18亿磅，环比下降7.06%，同下降3.81%。2024年1-6月份累计屠宰138.08亿磅，同比上升1.06%。
从生猪屠宰头数来看，2024年6月份，美国国内生猪屠宰量为991.51万头，环比下降6.31%，同比下降4.90%。2024年1-6月累计屠宰6405.7万头，同比增长1.12%。
2024年6月份，美国玉米价格为4.48美元/蒲式耳，环比下降0.67%，同比下降30.97%。
2024年6月份，美国大豆价格为11.8美元/蒲式耳，环比下降0.84%，同比下降16.90%。
2、欧洲的生猪产业
（1）欧洲的活猪价格
2024年7月欧盟活猪价格持续回升，7月平均价格为2.15欧元/公斤，环比下降2.74%，同比下降13.94%。
从欧盟各国活猪价格来看，2024年7月，西班牙和法国价格最高，其次是德国，荷兰的价格最低。
根据汇率把欧盟国家的活猪价格用人民币表示（2024年7月份的平均汇率是1欧元兑换7.75元人民币），则2024年7月欧盟的活猪价格为16.65元/公斤，比中国的活猪价格（2024年7月平均价格为18.65元/公斤）低2.00元/公斤。
从欧盟统计局发布的数据来看，2024年8月5日世界主要猪肉出口国（地区）的欧盟、巴西、美国和加拿大每100公斤猪胴体的价格分别是216.22欧元、161.83欧元、172.54欧元、和151.41欧元。近期美国和欧盟的价格保持高位。
2024年1月至5月，2024年1月至5月，多数欧洲国家的猪肉产量呈现波动或上升趋势。其中，西班牙作为主要的猪肉生产国，其产量整体呈上升趋势，对该时段内的欧洲市场有显著影响。德国产量保持相对稳定，在34.36万吨至37.87万吨之间波动。丹麦的产量波动较大，可能与国内市场需求和生产调整有关，具体表现为1月份产量为12.41万吨，随后波动下降，至5月份为10.99万吨。荷兰的产量也呈现波动，1月份为13.67万吨，之后逐月上升，至5月份达到12.17万吨。法国的猪肉产量则呈现小幅波动，整体略有下降。相比之下，意大利和葡萄牙的产量相对较低，但在该时段内保持稳定，意大利的产量在9.90万吨至11.11万吨之间波动。波兰的猪肉产量整体呈上升趋势，从1月份的16.77万吨上升至5月份的15.07万吨。
从2013年至2023年间，欧洲生猪生产情况发生了显著变化。整体而言，欧盟27国的生猪存栏量呈现波动下降的趋势，尽管在某些年份有所回升，但长期趋势仍显示出存栏量的减少。在这一时期，西班牙的生猪存栏量持续上升，成为增长最显著的国家，而丹麦、德国、法国、荷兰和波兰等国的生猪存栏量则经历了波动或下降。这些变化可能受到多种因素的影响，包括环保政策、饲料成本上升、动物福利法规的加强、市场需求变化以及国际贸易环境等。未来，欧洲生猪养殖业将面临更多挑战和机遇，需要适应市场需求和政策变化，以实现可持续发展。
2024年1-4月，欧盟猪肉出口143万吨，同比下滑5%，其中对中国出口35.86万吨，同比下降17.5%，对日本出口13.05万吨，同比下降11.9%。另一方面出口快速增长的国家有越南，出口5.1万吨，同比增长70.8%，对韩国出口10.4万吨，同比增长16.9%。欧盟整体的猪肉出口量近三年呈现下滑趋势。
十、全球食品和肉品价格变动情况
2024年6月份，全球食品价格指数为120.6，与上个月持平，6月份肉品价格指数为116.9，比上个月下降0.1个百分点。
2024年8月19日美国芝加哥商业交易所主力合约2024年10月猪肉期货交易收盘价格为76.8美分/磅，近一个月呈现下滑趋势。
