中国奶业经济月报2024年07月
一、总体形势分析
1、生鲜乳市场
生鲜乳月度均价继续下跌，连续4月跌幅超2%
据农业农村部监测数据，2024年6月生鲜乳月度均价3.30元/千克，环比下跌2.5%，连续4个月环比跌幅超过2%，同比下跌13.7%。最后一周3.27元/公斤，比前一周下跌0.6%，同比下跌13.7%。
2、饲料原料
玉米2024年6月均价上涨
农业农村部监测数据显示，2024年6月份全国玉米平均价格2.57元/千克，环比上涨1.2%，同比下跌12.0%。产区涨幅大于销区。
豆粕2024年6月均价跌幅扩大
农业部农村监测数据显示，2024年6月份全国豆粕平均价格3.70元/千克，环比下跌1.1%，跌幅扩大0.3个百分点，同比下跌14.4%。
3、乳制品生产
2024年1-6月乳制品产量1433.0万吨，同比下降3.0%
根据国家统计局数据，2024年1-6月乳制品产量1433.0万吨，同比下降3.0%，其中6月242.7万吨，同比下降4.9%。
4、乳品企业动态
伊利获四项世界乳品创新奖；蒙牛获国家科学技术进步奖二等奖，与蜜雪冰城洽谈战略合作，九期新建奶粉工厂项目有望今年10月投产，奶酪资产注入妙可蓝多；新希望战略入股一然生物，琴牌开展“全民加奶计划”活动；认养一头牛入选农业产业化国家重点龙头企业名单；百菲乳业三年后重返“新三板”；盖亚高端乳品项目在江苏海安奠基；瑞凌乳制品蛋白分离项目落户长沙；宁夏鼎和乳业揭牌暨液体奶项目战略合作签约仪式举行。
5、国际市场
国际市场脱脂奶粉价格上涨，全脂奶粉先涨后跌
2024年6月，GDT两次网上拍卖，脱脂粉价格上涨，全脂粉先涨后跌。与上次拍卖相比，6月4日举行的第357次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,722美元/吨，价格指数上涨3.0%，全脂奶粉3,478美元/吨，上涨1.7%；6月18日举行的第358次拍卖，脱脂奶粉2,766美元/吨，上涨0.7%，全脂奶粉3,394美元/吨，下跌2.5%。
二、奶类生产
1、生鲜乳市场
Table2-1 农业农村部监测奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格
Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测2021.01-2024.06
上海地区2024年下半年生鲜乳收购基础价为4.10元/千克
按照上海市生鲜乳价格协商机制规定，经上海奶业行业协会召集市奶农代表与光明乳业代表三方充分讨论协商，鉴于当前全国各地奶价和牛奶消费市场情况，奶农和乳企双方达成一致意见：2024年下半年上海地区生鲜乳收购基础价为4.10元/千克，原有的优质优价、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封顶、两病检测与奶价挂钩等方案保持不变，原有奶农结算价让利0.3元/千克保持不变。菌落总数每车次检测。生鲜乳价格执行期从2024年7月1日～2024年12月31日。
四川2024年下半年生鲜乳收购指导价格4.50元/千克
四川省2024年第一次生鲜乳价格协调会于2024年6月28日在四川省畜牧总站召开。
会议通报了四川省奶业协会和四川省成本调查监审局对调研牧场的成本情况，分析研判了生鲜乳市场行情，经奶农代表、乳企代表和奶业专家协商评估，达成了2024年下半年生鲜乳收购指导价格为4.50元/千克，最低收购限价4.32元/千克，生鲜乳质量标准执行国标GB19301-2010《食品安全国家标准 生乳》，鼓励生鲜乳优质优价。
2、饲料原料
2024年6月份国内玉米价格2.57元/千克 环比上涨1.2%
农业农村部监测数据显示，2024年6月份全国玉米平均价格2.57元/千克，同比下跌12.0%，环比上涨1.2%，主产区东北三省玉米价格2.39元/千克，环比上涨1.7%。主销省广东价格为2.64元/千克，环比上涨0.4%。
2024年6月份国内豆粕价格3.70元/千克 环比下跌1.1%
农业部农村监测数据显示，2024年6月份全国豆粕平均价格3.70元/千克，同比下跌14.4%，环比下跌1.1%。
三、奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
河北珊瑚农业新建奶牛肉牛养殖项目奠基
6月18日，河北珊瑚农业发展有限公司新建奶牛肉牛养殖项目在塞北管理区奠基。
珊瑚农业依托以色列公司技术资金及资源优势，计划投资7亿美元，约合人民币50亿元，主要建设万头养牛场1个，2400亩温室大棚种植基地1个，乳品厂1个，200兆瓦风电场1个。
珊瑚农业新建奶牛肉牛养殖场项目总投资37527.24万元。年内投资完成5000万元，分别建设一个奶牛养殖场和一个肉牛养殖场以及一个立体牧草工厂。项目建成后，计划年养殖奶牛6000头，肉牛5000头。
山东临朐沂荷农牧万头奶牛养殖项目二期正式启动
位于山东省潍坊市临朐县的沂荷奶牛场，总占地面积1000亩，目前有近6000头奶牛，主要是培育改良的荷斯坦品种。
沂荷农牧项目一共分为两期，一期项目已经落成，二期也已正式启动。二期将投资4.5亿元，建设奶牛科普区、奶牛互动体验区、奶牛喂养体验区、挤奶体验区、奶牛创意雕塑区等。
四、乳品加工
1、乳制品产量
2024年1-6月乳制品产量1433.0万吨，同比下降3.0%
根据国家统计局数据，2024年1-6月乳制品产量1433.0万吨，同比下降3.0%，其中6月242.7万吨，同比下降4.9%。
Figure4-1 全国乳制品月度产量，2023-2024
注：图中2023数据根据2024月度数据计算。
Figure4-2 全国液态奶年产量2000～2023
Figure4-3 全国干乳制品年产量2000～2023
Figure4-4 全国奶粉年产量2008～2023
2、重点乳品企业
01、企业动态
伊利获四项世界乳品创新奖
英国当地时间6月25日，第十七届全球乳业大会现场，在全球乳业精英的共同见证下，2024年度世界乳品创新奖（World Dairy Innovation Awards）获奖名单正式揭晓。伊利斩获最佳乳制品饮品、最佳功能性乳品、最佳生产技术创新、最佳包装设计4项世界乳品创新奖及4项推荐奖，覆盖液态奶、酸奶、奶酪等品类，获奖数量、奖项质量持续领跑全球行业。
世界乳品创新奖由全球乳业大会主办方Zenith Global与英国权威媒体FoodBev Media共同创立，是全球乳制品行业最具影响力的创新产品评选活动之一。
蒙牛九期新建奶粉工厂项目有望今年10月投产
作为蒙牛中国乳业产业园中的重点项目，蒙牛九期新建奶粉工厂项目如期推进，主体结构施工已进入倒计时，有望在今年10月份投产，预计于2025年4月份正式出产相关产品。
据了解，蒙牛九期新建奶粉工厂项目总投资7.82亿元，占地313亩，建成后可日处理鲜奶量1200吨，拥有年产成品4.4万吨的生产能力。建设主体包含一套奶粉干燥塔及11座单体配套建筑。目前，11座单体配套建筑均已封顶，在建的乳粉喷雾干燥塔将成为奶粉工厂的收官之作。建成后，在这台亚洲最大的单体乳粉喷雾干燥塔的配合下，九期奶粉项目可实现配方粉年产能3.6万吨，助力蒙牛集团实现奶粉产值冲破百亿的战略目标。
蒙牛奶酪资产注入妙可蓝多
6月12日，妙可蓝多发布了《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》。
根据公告，妙可蓝多拟以约4.48亿元现金收购控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司所持有的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权。本次交易完成后，蒙牛奶酪将成为妙可蓝多全资子公司，将纳入妙可蓝多合并报表范围。
妙可蓝多在公告中表示，本次交易是为了解决公司与蒙牛乳业及内蒙蒙牛在奶酪业务上存在的同业竞争问题，并进一步增强公司盈利能力及核心竞争力，巩固公司奶酪品类领导者地位。
蒙牛获得国家科学技术进步奖二等奖
6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在京召开。会上，2023年度国家科学技术进步奖等一系列国家级科技奖项评选结果揭晓。其中，蒙牛作为主要完成单位提报的“优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创新及应用”，获得国家科学技术进步奖二等奖，成为行业唯一获此殊荣的企业。
蒙牛与蜜雪冰城洽谈战略合作
6月20日，蒙牛集团与大咖国际食品有限公司（蜜雪冰城全资子公司）战略合作洽谈会议在河南焦作市举行，双方达成了多项具有战略意义的合作意向。
作为蒙牛旗下B端专业餐饮原料品牌，蒙牛专业乳品为蜜雪集团旗下品牌提供纯牛奶、稀奶油等原料型产品供应，双方还就巴氏奶、奶粉、大包奶等生产原料供应合作达成共识。未来，双方计划针对蜜雪集团旗下各类型门店推出更多产品，共同开拓更广阔的市场空间。
新希望战略入股一然生物
近日，新希望草根知本集团昇望基金战略入股一然生物。
此次合作双方建立了持续夯实中国益生菌的国产化竞争实力的目标，立足特色益生菌科研探索，开发适合农牧端、人用端需求的“益生菌+”创新产品。同时，新希望昇望基金战略入股一然生物，更能助力其乳品赛道企业新希望乳业扩大自有菌种库。目前，一然生物的部分菌种已运用在新希望乳业的酸奶、营养健康品等产品上。
新希望琴牌“全民加奶计划”走进青岛新闻网
为全面贯彻“全民加奶计划”，6月21日，新希望琴牌乳业走进青岛新闻网，为大家提供了醇香的奶制品品鉴活动，并就如何科学饮奶等问题进行了健康大科普，相关营养健康饮食的理念，通过互动游戏的方式更加深入人心。
本次活动，新希望琴牌乳业带来了24小时鲜牛乳，初心酸奶等多款明星产品，其中最受欢迎的还是新鲜只卖上市当天的24小时鲜牛乳。
据悉，本次新希望琴牌走进青岛新闻网只是“全民加奶计划”中的第一站，未来，新希望琴牌将继续推动此活动进入更多的企业，让更多消费者享受到“新鲜就在你身边”的鲜活体验。
认养一头牛入选农业产业化国家重点龙头企业名单
日前，农业农村部、国家发展改革委、商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合印发《关于公布第八批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》，认养一头牛被认定为“第八批农业产业化国家重点龙头企业”。
百菲乳业三年后重返“新三板”
6月28日，百菲乳业正式登陆新三板。
根据百菲乳业发布的公告，公司股票于2024年6月28日起在全国股转系统挂牌公开转让，交易方式“集合竞价交易”，所属层级“基础层”。
百菲乳业主打品牌为“百菲酪”，产品包括水牛纯奶、水牛高钙奶、小卫菌、水牛酸奶、低温奶以及学生奶。
百菲乳业母公司广西百菲曾于2018年挂牌新三板，于2021年3月29日摘牌。
02、新扩建项目
盖亚高端乳品项目在江苏海安奠基
6月6日，江苏海安商贸物流园盒马食品智能产业园首个开工项目——盖亚高端乳品项目奠基仪式举行。
2023年，商贸物流园成功签约盒马食品智能产业园重大项目，以龙头项目吸附冷链全产业链集聚发展。此次新开工的盖亚高端乳品项目，由江苏家惠生物科技有限公司投资建设，计划总投资2.5亿元，占地面积37亩，一期投产后，预计日产乳制品200吨，将有效填补海安市优质乳制品生产加工市场的空白。
瑞凌乳制品蛋白分离项目落户长沙
6月7日，瑞凌乳制品蛋白分离项目签约落户长沙市望城经开区。项目总投资为2亿元，用地20亩，主要建设酪蛋白及其系列产品、D40-D90乳清粉生产线，将以进口脱脂奶粉为主要原料，经过精深加工，产出酪蛋白酸钠、酪蛋白及其系列产品，D40-D90乳清粉等，产品可广泛应用于精细化工、食品、生物医药等领域，从而实现国产替代。
宁夏鼎和乳业揭牌暨液体奶项目战略合作签约仪式举行
6月24日上午，宁夏鼎和乳业有限公司揭牌暨液体奶项目战略合作签约仪式在石嘴山市矿业集团成功举办。鼎和乳业与石嘴山市矿业集团签署液体奶项目战略合作协议，一期项目总投资2亿元，项目建成后日处理鲜奶500吨，年产液态奶21万吨。
四川内江年产60万吨乳制品及果蔬饮料产业园明年投产
近日，四川省内江经开区年产60万吨全智能化乳制品及果蔬饮料产业园项目正在施工，目前该项目正在实施的是一期，计划2024年10月底主体封顶，2025年3月投产。
项目由山东季子圆公司投资建设，总投资额约20亿元，占地面积320余亩，分三期实施，建设周期40个月。其中一期建设8条益生菌乳酸菌产品、低温灌装纯鲜奶产品、果蔬饮料产品生产线以及预制菜产品生产线，建设周期约16个月。
