2024-2025年中国羊奶粉市场消费趋势洞察报告
报告导读
因羊奶粉拥有小分子、易吸收、不易致敏、不易长胖的天然优势，越来越多消费者开始将目光转向营养丰富的羊奶粉产品。在居民健康营养观念升级、羊奶粉市场监管规范化、以及银发一族的需求日益增长的大背景下，羊奶粉市场发展迅速升温，各大乳企龙头纷纷布局欲抢占先机。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国羊奶粉市场规模为167.1亿元，同比增长12.7%；预计2028年将突破350亿元。各年龄段羊奶粉消费类型呈现差异化，成人羊奶粉消费者中，41-60岁的中老年消费者占比更高，为69.9%；而婴幼儿配方羊奶粉消费者更多为23-40岁的中青年，占比37.5%。矿物质、维生素多与营养丰富成羊奶粉产品优势共识，54.4%消费者认为羊奶粉优势在于富含矿物质和维生素，47.9%消费群体看中羊奶粉的营养丰富。羊奶粉赛道市场扩张迅速，行业竞争激烈，产品全年龄段覆盖率加深，品类逐渐多元化。在中国老龄化已成趋势、消费者品质需求升级大背景下，奶源地的建设与供应链的完善，是企业在未来羊奶粉市场的竞争中领先致胜的关键与核心。
本报告涉及企业/品牌/案例
盛健羊乳/佳贝艾特/美羚
核心观点
市场规模：中国羊奶粉市场规模增长态势显著，预计2028年市场规模将突破350亿元
2023年中国羊奶粉市场规模为167.1亿元，同比增长12.7%，市场增长态势明显，预计2028年市场规模将突破350亿元。羊奶粉以其易消化吸收、低致敏性等优势，正赢得越来越多消费者的认可，市场渗透率将进一步提升。
热点调研：羊奶粉消费呈现年龄差异化，品质与品牌是消费者购买羊奶粉产品的首要关注因素
各年龄段羊奶粉消费类型呈现差异化，成人羊奶粉消费者中，41-60岁的中老年消费者占比更高，为69.9%；而婴幼儿配方羊奶粉消费者更多为23-40岁的中青年，占比37.5%。消费者消费羊奶粉时最关注的因素为品质与品牌，其比例为57.2%与50.6%。羊奶粉正普遍出现在居民生活中，渗透率不断提高，企业需要把握赛道机遇，迎合消费市场需求，提高品控标准与增强品牌建设。
发展趋势：奶源优势凸显，全产业链发展为羊奶粉可持续性发展赋能
羊奶粉赛道市场扩张迅速，行业竞争激烈，产品全年龄段覆盖率加深，品类逐渐多元化。而在中国老龄化已成趋势、消费者品质需求升级大背景下，奶源地的建设与供应链的完善，是企业在未来羊奶粉市场的竞争中领先致胜的关键与核心。企业应致力于建设全产业链，杜绝代加工与散户收奶，自建牧场、奶源、工厂，确保每个环节透明可追溯，进一步提高企业竞争力。
以下为报告内容完整版：
01、中国羊奶粉行业发展背景分析
羊奶粉的定义及分类
羊奶粉即以羊奶为原料加工制造形成的奶粉，根据原料配方，可分为纯羊奶粉和非纯羊奶粉；按消费人群划分，则可分为婴幼儿配方羊奶粉和成人配方羊奶粉等，成人配方羊奶粉中又包含针对中老年、女士的消费需求的细分产品。羊奶粉中，有机羊奶粉因其来自于有机农业生产体系，是严格按照有机农业标准生产加工的而成羊奶粉，符合了健康安全的市场需求趋势，正在成为羊奶粉中一大热门品类。
中国羊奶粉行业发展历程及时代特点
健康观念升级，居民营养需求增加
近几年来，随着居民收入的提升，国民的健康诉求升级，居民对于健康消费的讨论空前高涨。羊奶粉因其拥有小分子、易吸收、不易致敏、不易长胖的优势，慢慢出现在了人们生活视线中。同时，中国乳糖不耐受体质人群的增多，也促使更多消费者将目光转向更低致敏性的羊奶粉产品。在居民健康观念升级，营养需求增加的大背景下，羊奶粉市场发展迅速升温。
新国标即将实施，成人羊奶粉迈入规范化阶段
2024年3月12日，国家卫健委正式发布了《GB19644-2024食品安全国家标准乳粉和调制乳粉》的全国标准（以下简称“新国标”），其对于乳粉以及调制乳粉的标识、原料、标准名称、理化标准、微生物标准等多维度都做出了进一步的修改与要求，并将于2025年2月8日正式实行。新国标的颁布，将对羊奶粉有关企业的生产流程、质量管控、技术创新、供应链管理做出更高的要求，进一步规范成人配方羊奶粉市场，拥有生鲜羊乳奶源和全产业链布局优势的企业，将会在此次变动中脱颖而出。与此同时，羊奶粉行业格局可能会迎来重大洗牌，投资机构应重点关注其行业动态。
人口老龄化，中老年人群市场空间广阔
中国正步入老龄化社会，第七次人口普查数据显示，60岁以上的老人已占全国人口的18.7%。随着社会对健康的重视程度加深，中老年人对于营养补剂的需求也正在增长，羊奶粉因其更优质的营养与更好的吸收效果，符合了中老年人营养补充升级的消费需求，中老年群体市场发展空间广阔。随着银发消费群体的扩大以及消费能力的提升，其市场的消费潜力将进一步得到释放，细分赛道迎来发展蓝海。
有机、低GI饮食等热门趋势推动产品升级
随着居民健康意识的提升，有机食品与低GI饮食正成为居民生活饮食的热门风向。数据显示，2024年5月，小红书、抖音“有机奶粉”话题浏览量分别达到3.51亿、5.4亿，较1月份增长25.4%、25.6%；“低GI饮食”方面，小红书相关词条总浏览量达到1734.55万。有机食品因环境友好、监管严格、口感更好等成为食品消费的热门趋势。而低GI饮食也因中国糖尿病与肥胖群体增多、消费者认知提高、政策与指南推荐等多方面因素，成为了时下流行的饮食潮流。羊奶粉行业正顺应有机与低GI饮食趋势，逐渐创新推出相关升级产品，提高市场竞争力。
02、中国羊奶粉行业发展现状
中国羊奶粉行业产业链图谱
中国羊奶粉市场规模及预测数据分析
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国羊奶粉市场规模为167.1亿元，同比增长12.7%；预计2028年将突破350亿元。艾媒咨询分析师认为，羊奶粉以其易消化吸收、低致敏性等优势，正赢得越来越多消费者的认可，市场渗透率进一步提升。随着中国老龄化趋势的加剧，银发一族的需求日益增长，中老年奶粉赛道成为新的增长引擎，有力推动中国羊奶粉市场规模持续扩大。
中国羊奶粉市场认知度与市场结构分布
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在中国羊奶粉的市场认知度分布中，非常了解羊奶粉产品的消费者占比21.8%，比较了解羊奶粉产品的消费者则占比40.7%，目前中国羊奶粉产品市场认知度较高，但仍有进一步探索的空间。2023年中国羊奶粉市场收入结构中，婴幼儿羊奶粉占比69.0%，其次是中老年羊奶粉，占比18.5%，婴幼儿羊奶粉目前市场份额占比较高，但随着人口老龄化与全民健康意识提升，中老年羊奶粉赛道发展迅速，将成为羊奶粉蓝海市场。
中国羊奶粉行业上游供应：饲养方式
羊奶粉的主要原材料为羊乳，其中占据市场份额较多的则为奶山羊乳。数据显示，截至2020年，中国奶山羊大陆存栏数为112.2万头。奶山羊的喂养方式通常分为农户散养与规模化养殖，规模化养殖因自有牧场、自有奶源与自有工厂，大大提高了奶源生产的品质、产量与效率，目前国内奶山羊养殖规模最大的企业为盛健羊乳，拥有奶山羊基础种群位居中国第一，世界前列。
中国羊奶粉行业上游供应：奶源地分布
数据显示，截至2024年5月，中国存续、在业的羊奶粉有关企业共2819家，羊奶粉行业巨大的市场潜力促进了相关企业的增长与发展。羊奶粉赛道中，生产的奶源地是各大品牌企业竞争的核心要素，中国的山羊奶奶源地主要分布在陕西、内蒙古、山东、云南、甘肃、安徽等地。目前为止，陕西散养奶山羊存栏量全国最多，多为农户养殖；而内蒙古处于黄金奶源地，以规模化养殖为主，逐渐成为了羊奶粉奶源生产和供应的主要地区。
中国羊奶粉行业企业竞争格局：主要品牌
有机羊奶粉成市场新风向，品质高端化趋势明显
中国羊奶粉市场问题分析
羊奶粉行业蓬勃发展、市场快速扩容的同时，一些行业乱象也随之而来，出现了一系列市场问题，如代加工生产、掺假生产、低价劣质产品流入市场、线下会销乱象等。艾媒咨询分析师认为，市场乱象仍需要市场监督管理局加强监管，坚决打击各类羊奶粉骗局，维护好消费者的切身权益。
03、中国羊奶粉行业消费行为调研分析
中国羊奶粉消费者画像
中高端价位羊奶粉更受消费者青睐
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，40.7%消费者经常购买200-299元价位区间的羊奶粉，而34.2%消费者会选择购买100-199元的羊奶粉，中高端价位的羊奶粉更受消费者青睐。对于优质的羊奶粉产品，38.9%受访者认为定价在200-299元为合理区间，近三成消费者可接受300元以上的产品价格。艾媒咨询分析师认为，羊奶粉奶源供应量、营养价值、制造工艺等多维度因素造就了其相较于普通奶粉更高的价格，多数消费者对于羊奶粉的认知定位为中高端奶粉，也愿意为优质的羊奶粉产品的价格买单。
婴幼儿羊奶粉市场体量最大，中老年羊奶粉成行业新风口
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，86.6%受访者选择为家人购买羊奶粉，41.7%消费者选择自己使用羊奶粉产品。对于羊奶粉类型，70.9%受访者采购过婴幼儿羊奶粉，而选择中老年羊奶粉与儿童/青少年羊奶粉的消费者则占比50.1%与33.7%。艾媒咨询分析师认为，目前婴幼儿羊奶粉市场体量更大，但增长态势略显乏力，而中老年赛道的成人羊奶粉市场增速快、需求空间大，成为行业新风口。
羊奶粉品质与品牌是消费者购买产品的首要关注因素
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，羊奶粉的品质与产品品牌是消费者消费过程最为关注的因素，57.2%消费者格外关注羊奶粉的品质，50.6%消费者则重视羊奶粉的品牌知名度。随着羊奶粉行业的蓬勃发展，各大乳业公司纷纷布局羊奶粉赛道，在激烈的市场竞争中，品质仍是羊奶粉品牌脱颖而出的关键。艾媒咨询分析师认为，羊奶粉企业应注重产品的提质升级，同时也应加强品牌建设与宣传营销，提高品牌的认知度与消费者信誉度。
矿物质、维生素多与营养丰富成羊奶粉产品优势共识
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，54.4%消费者认为羊奶粉优势在于富含矿物质和维生素，47.9%消费群体看中羊奶粉的营养丰富，超四成消费者认为羊奶粉有益于肠道健康，能够提高身体免疫力。羊奶粉因其独有的营养丰富优势，逐渐获得了一定的市场认可。而高蛋白、配料干净成为了最吸引消费者的羊奶粉产品元素，研发相应产品是相关企业打动羊奶粉消费人群的核心策略，成为推动其品类升级的重要方向和关键点。
各年龄段对于细分羊奶粉的产品偏好
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，不同年龄段的消费者的羊奶粉消费偏好存在一定的差异。艾媒咨询分析师认为，针对细分消费群体的消费偏好，企业应不断创新产品，以迎合消费者日益丰富细化的消费需求。
产品配料更干净健康为消费者最期待改进之处
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，消费者最期待羊奶粉产品改进之处分别为配料更干净健康（55.6%）、扩展产品类型（46.6%）、改进口感（46.4%）等。更为干净健康的配方仍为消费者最为追求的产品性征，羊奶粉企业应重视原料管理、科学配方、配料透明、以及持续质量检测等问题，以满足消费者日渐提高的产品标准。
有机羊奶粉市场前景向好，产品安全可靠为主要优势
有机羊奶粉正在成为羊奶粉行业新的的消费热点与消费风向，iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，77.9%的消费者了解有机羊奶粉与普通羊奶粉的区别，且近7成消费者愿意花费更高的价格购买含有有机标识的羊奶粉。更安全可靠也成为了有机羊奶粉引领新消费热点的首要因素，占比73.30%。有机羊奶粉同时兼顾了安全与营养的产品优点，迎合了人们对于羊奶粉日渐严苛的品质要求，未来市场前景正一片向好。
04、中国羊奶粉行业标杆企业研究
中国羊奶粉标杆企业案例分析：盛健羊乳（一）
内蒙古盛健生物科技有限责任公司（简称盛健羊乳集团），成立于2016年，坐落于中国乳都核心区和林格尔县乳业开发区。为打造“健康国奶”的使命，始终致力于提供更优质、更安全、更适宜国人的羊乳制品，盛健羊乳集团坚持全产业链条、全程可追溯的发展模式，从草场到牧场，再到工厂和市场，确保了产品的高品质和稳定性。通过不断的育种创新、产品深加工生产和品牌建设，盛健羊乳已发展成为集规模化养殖、育种创新、产品深加工生产、品牌建设为一体的全产业链企业，为消费者提供健康、安全、高品质的羊乳制品。公司现已建成16个饲养规模达5000只的标准化奶山羊养殖牧场，在建2个示范养殖园区，自有奶山羊基础种群数量位居中国第一、世界前列，并且全部采用自有生鲜羊奶奶源，是国内生鲜羊奶奶源供应量最大、品质最稳定的企业之一。
中国羊奶粉标杆企业案例分析：盛健羊乳（二）
盛健羊乳以强大的全产业链发展模式，实现了从奶山羊繁育养殖、奶源生产、奶粉加工生产、产品品质检测、包装运输到全矩阵营销销售的全产业链优势，市场竞争力不断上升。2020年，盛健羊乳被认定为内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业；2021年荣获內蒙古农牧业优势产业集群领军企业；2022年荣获"绿色制造示范单位”及“专精特新”称号，2023年被评为中国乳业新势力年度突破企业。2020至2023年，盛健羊乳的奶山羊养殖规模连续四年位居中国第一。
中国羊奶粉标杆企业案例分析：盛健羊乳（三）
盛健羊乳通过建设现代化牧场，打造优质奶源基地，实现了全产业链的战略布局，同时持续创新研发并坚持高品质发展，稳固占据了中国羊奶粉市场的优势地位。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国高端羊奶粉线上市场中，盛健羊乳跻身前三，成为全网销量领先的高端羊奶粉专家[1]。盛健羊乳在有机赛道的深耕细作也取得了亮眼表现，其有机羊奶粉2023年线上销量份额为47.6%，位居全网有机羊奶粉销量第一[2]。
中国羊奶粉标杆企业案例分析：佳贝艾特（一）
佳贝艾特成立于1997年，隶属于海普诺凯乳业集团，为专攻羊奶市场的荷兰高端进口品牌，其旗下有新鲜羊奶、羊酸奶、羊乳酪、婴幼儿配方羊奶粉、中老年羊奶粉、儿童羊奶粉等系列产品。据澳优乳业公司财报，2023年佳贝艾特共实现营收为32.83亿元，海外市场营收增长44.7%。
中国羊奶粉标杆企业案例分析：佳贝艾特（二）
佳贝艾特因其历史悠久、奶源优质、科研实力强大、产业链生产能力强大等优势，已连续多年成为进口婴幼儿羊奶粉行业翘楚，占领全球羊奶粉市场销量领先地位。其品牌已完成全球前三大市场布局，更将从特色羊乳源料、工艺创新、科研投入三个方面发力，增强奶源原料研发与供应能力，奠定羊奶粉行业领先地位，向双百亿目标冲击。
中国羊奶粉标杆企业案例分析：美羚
陕西红星美羚乳业股份有限公司成立于1998年，是国内较早生产羊奶粉的企业，也是国家农业产业化重点龙头企业，2024年，美羚荣获“陕西省行业十佳优秀品牌企业”，企业实力强劲。美羚曾多次冲击上市，但均未成功，深交所公布创业板上市委员会2022年第24次审议会议结果，红星美羚因“不符合发行条件、上市条件或信息披露要求”，被终止上市审核。
05、中国羊奶粉行业发展趋势分析
品类多元化，全年龄段覆盖趋势助推市场扩容
国民健康需求升级，推动了羊奶粉市场的迅速扩张。羊奶粉行业也在市场扩容的过程中，品类逐渐多元化，众多企业纷纷扩展产品线，不仅提供了从婴幼儿到成人的各年龄段全系列羊奶粉产品，还推出了如孕妇羊奶粉、0蔗糖羊奶粉、低GI羊奶粉等针对细分人群的羊奶粉产品。羊奶粉产品对各年龄段人群的覆盖度更广，品类也愈加多元，有利于羊奶粉行业提高消费者渗透率、进一步扩大市场容量。
银发市场潜力大，中老年消费者产品需求升级
60岁以上的老人人数已占全国人口的18.7%，中国人口老龄化现象正进一步加重，而而羊奶粉作为营养更加丰富、更易吸收、更低致敏的营养补剂，也在被更多的老年群体所认知。随着银发消费群体的扩大以及消费能力的提升，其市场的消费潜力将进一步得到释放，细分赛道迎来发展蓝海。同时，iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，53.2%中老年消费者格外关注羊奶粉的品质，中老年消费者对于品质的追求正日益提升，企业应针对其不断升级的消费需求，提升品控与加强产品创新升级。
奶源优势凸显，全产业链建设成为企业重中之重
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，90.9%羊奶粉消费者重视产品的奶源地分布，“得奶源者得天下”，奶源仍为羊奶粉企业发展最需重视的核心环节。羊奶粉奶源稀缺、珍贵，现今，众多品牌多为向合作社、散户收奶以作为奶源，大大限制了其健康发展，规模化养殖问题仍待解决。随着羊奶粉市场的迅速扩容，羊奶粉赛道竞争逐渐激烈，各大传统龙头乳企与专业羊奶粉企业纷纷布局羊奶粉奶源地建设，通过自建牧场来强化产品产出与供应能力。艾媒咨询分析师认为，羊奶粉企业应加强对后端牧场和奶山羊饲养的精耕细作，真正把供应链和产品品质做好，踏实打造供应链基础，实现“从牧场到餐桌”的未来愿景。自有牧场、自有奶源、自有工厂的全产业链企业，才能进一步降本增效，在未xx来羊奶粉市场的竞争中领先致胜。
