酱油品类距离“市场饱和”还有多远？
整个酱油品类市场“大鱼吃小鱼”的趋势仍将持续上演
在所有调味品细分领域当中，酱油市场规模最大，竞争也最为激烈。随着整个品类逐步进入“成熟期”，存量竞争时代的“烙印”也将变得更加明显。
从产品角度看，各大品牌似乎都在遭遇“创新瓶颈”，那从品类市场来看，传统的酱油品类离“市场饱和”还远吗？
酱油规模到底有多大？
目前，关于酱油市场规模究竟有多大一直都是业内较为关心的问题。但是，关于这一数据大家也是众说纷纭。
按理说，国家统计局的数据是最权威的，但笔者在该官网上并未直接查询到酱油品类的相关数据。不过，在查询众多引援数据的报告或报道中，来自官方的江苏疾控在2023年2月一则推文中引援的信息显示：2021年国家统计局显示，中国酱油产量约为778.15万吨，消费量为761.2万吨，同比增长10.9%，平均每人每天酱油消费量为15g。
而同期，来自中国调味品协会的数据显示，2021年中国调味品著名品牌企业100强数据显示：酱油产业（31家）生产总量为599.7 万吨，同比增长率为7.2%；销售收入为 319.8亿元，同比增长率为5.2%。在这31家酱油生产企业中，销售收入CR3为65%，产量CR3为65%。
通过各大酱油品牌市场表现，再结合各大机构的推演数据，笔者认为目前酱油品类的年产量在850万吨左右是相对比较科学的。
海天味业作为酱油品类的绝对霸主，2021年其酱油营收为141.88亿元，销售量为2660282吨。按照海天味业自己的官方市占率在13%-17%左右。
由此推断，整个酱油品类的市场规模在850亿元至1100亿元左右。而此前国盛证券测算，酱油消费规模在1320亿元左右，人均年消费金额在93.4元。
当然，由于统计口径不同，因此数据存在差异，比如按照海天味业、中炬高新（美味鲜）和千禾味业三家上市企业的销售吨价来测算，整个酱油品类的吨价应该在5300-5500元/吨左右，由此估算，整个酱油品类的市场规模（出厂）应该在450亿元至470亿元左右。
发展趋势如何？
首先从总量上来看，整个酱油品类的增速同比放缓趋势还是较为明显的。
背后，既有酱油品类升级带来的“量将价升”，即酱油单价总体趋涨，但整体销量大概率略有下降。
以三家上市企业为例，相较2022年，海天味业2023年酱油销量减少了204337吨，中炬高新（美味鲜）酱油销量增长了6429.9吨，千禾味业酱油销量增加了111538吨。
由此可见，中炬高新和千禾味业增加的销量之和，也只有海天味业减少的57.73%。难道海天味业跌去的份额都被其他品牌瓜分了吗？并不见得。
虽然调味品行业依旧是个高度分散的行业，但相比其他品类，酱油品类的行业集中度也在不断攀升，除了几个品类头部品牌之外，大多数中小品牌的经营环境并不乐观。
即便是海天味业进入业绩“修复”阶段，但其他品牌并未懈怠对区域小品牌的“围剿”任务。因此，整个酱油品类市场“大鱼吃小鱼”的趋势仍将持续上演。
离“饱和”还有多远？
并不远。
相较食盐、味精等早已进入成熟期的品类来说，酱油的“短板”更加明显。
比如，食盐、味精在B端的使用场景和空间，要远远大于酱油。不管是调味品还是调味食品，80%以上的都可能含有食盐或味精，但含有酱油的品类其实并不算多见，这也从另一个维度上说明酱油的消费主要还是在烹饪场景。
在调味品行业趋于复合化的当下，酱油品类在烹饪场景中的消费被挤压已经是不争的事实，只不过复调的品类更加细分，所以未来很长一段时间内也不太可能有单一品类超过酱油的可能。
从人均消费来看，业内往往喜欢拿国内市场和日本市场相提并论，笔者个人并不太赞同。因为国内大多数消费习惯尤其是餐饮消费习惯，和日本有着天壤之别，就决定了两个国家消费群体的酱油人均消费不可能一致。
国内消费的人均消费量即便是有提升空间，但笔者认为也不会太大。但随着人口红利的下降，消费量的攀升也相对会比较局限。
换而言之，人均消费相对恒定的情况下，消费人群越来越少，那么整体体量也便难以有新突破，当然这也是个循循渐进的过程。
从行业发展趋势来看，未来酱油增量来源还是价值提升。酱油品类变得更高端，单价更高，以此来抑制消费总量增长放缓带来的增长瓶颈。但在这个过程中，在追求性价比的消费大趋势下，酱油如何带动品类升级，又是新的难题。
