外媒：全球虾价均处低谷，中国2024年进口量恐难超100万吨
近日，Shrimp Insights发布了一篇数据报道，总结概括了2023年全球虾业最新贸易情况（含图表）。数据显示，2023年，全球四大对虾市场（中国、美国、欧盟、日本）的对虾总进口量略高于250万吨。其中，中国进口了98.7万吨，美国进口了78.19万吨，欧盟进口了52.78万吨。
综合2024年初现有数据，报道指出：全球虾产量的持续增长是以价格的下跌为代价，中国、美国、欧盟市场进口暖水虾均价走低，处于艰难时期；中国市场实现100吨暖水虾的进口目标或需要再等一年；2024年欧洲虾进口商对市场保持较为乐观态度。
文章编译如下，供业者参考了解对虾全球贸易的长期趋势及当前全球市场现状。
摘要
2023年，纵观全球四大对虾市场，中国、美国、欧盟、日本市场的对虾总进口量与2022年持平，略高于250万吨。其中，美国、欧盟、日本的进口量下降，但被中国市场的增长所弥补。具体来看：
中国
2023 年，中国的对虾进口量逼近 100 万吨，许多人希望中国的对虾进口量继续增长。然而，考虑到目前中国市场可能出现供过于求的局面，这一点具有很大的不确定性。
2023 年中国市场进口量增长背后的代价是：从2022年年中开始，进口均价在不断下降。
美国市场
2023年，美国市场对虾仁的进口量保持稳定，而带头虾、熟虾和面包虾产品进口量有所下降。2024年1-2月，美国市场熟虾供应量继续下跌，其他虾类产品供应保持稳定。
2023年及2024年前几月，印度、厄瓜多尔是美国暖水虾市场的主要供应产地，其他产区正在失去美国市场份额。
目前，受反倾销和反补贴税案件预期裁决的影响，美国2024年前几月的进口量并不能准确反映市场的实际情况。
欧盟
2022年到2023年，欧盟市场的虾类进口量下降。2024年1月，欧盟对暖水虾的进口增幅为3%，2024年欧盟市场的进口量预计不会明显下降。这与欧盟各大进口商的看法类似，他们对今年的需求略表乐观。
2023年欧盟进口量下降主要受欧盟西部地区的增值虾产品进口量下降所致。一个明显的基本趋势表明，拉美供应商在不断扩大欧盟市场份额，而亚洲供应商在欧洲的市场份额却在萎缩。
中国市场：2024年进口厄瓜多尔、印度虾均价探底，实现100万吨的暖水虾进口或需再等一年
从2020年开始，中国的对虾进口量持续增长。2023年，这一数量为98.7万吨，逼近100万吨。2024年，中国对暖水虾的进口量是否会超过100万吨仍然有待观察。
从中国市场进口暖水虾来源国看，厄瓜多尔产地逐渐扩大，从2019年的50%增长到2023年的71%。2023年，厄瓜多尔向中国出口了近70万吨白虾，较2019年翻倍增长。
值得注意的是，厄瓜多尔向中国市场出口的主要为带头带壳虾，也有少量去头带壳虾。
印度则对中国市场主要出口去头带壳虾，这部分去头带壳虾将被中国市场加工成增值产品，供应中国国内消费市场及国际市场。
从数据上看，印度对华出口暖水虾数量自2022年逐年增长，目前几乎要恢复至15万吨量级，但市场份额被稀释明显，从2019年的24%下降至2023年的14%。
由于中国市场进口暖水虾来源国中，厄瓜多尔及印度产地占据绝对主导地位，其他产地在统计数据中并不明显引人注意。但得益于中国市场疫情后的消费恢复，泰国、沙特阿拉伯、阿根廷、印度尼西亚和秘鲁产区对华的供应出现了一些积极的增长趋势。尤其是阿根廷产地，受益更为明显。
2024年1月，中国进口了9.7万吨暖水虾，同比增长了59%；2024年2月，中国进口了6.03万吨暖水虾，同比减少了15%；2024年前2月中国对暖水虾的进口量合计同比增长了19%，达15.7万吨，创下新的进口记录。
考虑到目前的进口及低价情况，未来中国市场对暖水虾的进口量很可能不会超过2023年的数量，按这一趋势发展，中国进口暖水虾100万吨的目标至少需要再等一年。
尽管2024年初中国对暖水虾的进口数量较为可观，但进口均价仍然令人担忧。2022年至2023年，中国进口厄瓜多尔、印度虾的进口均价波动下行，在2023年底短暂攀升后，再度回跌。
其中，2024年1-2月，中国进口厄瓜多尔产地暖水虾均价为4.36美元/公斤，创下历史最低记录；2月中国进口印度产地暖水虾均价为5.38美元/公斤略高于2023年8月的最低点。
美国市场：2023年暖水虾进口量下降！厄瓜多尔产地供应份额不断扩大
与中国市场的进口增长有所不同的是，2023年，美国进口了78.19万吨暖水虾，与2022年的83.47万吨、2021年的88.9万吨相比有所下降，但仍远高于2019年、2020年的产量；进口额达63亿美元，同比降18%。
从美国市场对暖水虾的进口产品类型来看，虾仁产品在经历2022年的大幅同比下跌后，在2023年实现了趋于稳定的进口状态；冷冻带壳虾产品自2021年以来持续下降；令人惊讶的是，熟虾和面包虾在经历了2022年的进口增长后，反而走向了下跌。
2023年前2月，美国市场熟虾进口量同比进一步下降，其他类型的虾产品进口趋于稳定。
从美国暖水虾市场的进口来源国看，近五年来，厄瓜多尔产地是唯一实现了市场份额连续增长的产地。在2023年，厄瓜多尔产地暖水虾在美国市场的份额达到了28%。在2024年前2月，这一市场份额甚至首次来到了30%。
2019-2023年，印度产地的暖水虾市场份额则在37%-43%之间波动。在2024年前2月，印度产地的市场份额为38%。
在美国市场，暖水虾供应牢牢掌握在厄瓜多尔及印度产地手中，这两大市场的合计份额从2019年的52%增长至2024年前2月的67%。
印度、厄瓜多尔产地在美国暖水虾市场份额的上升，也影响着其他产地的市场份额下降，如印度尼西亚、越南、泰国：
印度尼西亚的市场份额从2022年的22%下降至2024年前2月的18%；越南从2021年的9%下降至2023年的5%；泰国从2019年6%跌至2024年最低的3%。
2024年前2月，美国进口了11.84万吨虾，同比减少了2%，但比2022年锐减18%。由于反倾销和反补贴税案件尚不明朗，美国市场对暖水虾的进口情况可能会因裁决结果而发生巨大变化。从进口总额看，2024年前2月达4.4亿美元，同比减少9%，比2022年大降34%。
具体到各暖水虾来源国的进口价格走势看，印度虾的进口均价跌幅最大，从2022年4月的最高价10.21美元/公斤跌至2024年2月的最低价6.76美元/公斤。
欧盟市场：2023年增值虾进口量大跌，虾进口商对2024年市场需求表示乐观
2023年，欧盟对虾进口总量为52.78万吨，下降了5%。其中，增值虾（含所有品种）的降幅最大，达14%，相比之下，“活冻养殖和野生捕捞对虾”（raw frozen farmed and wild-caught Penaeus shrimp，包括斑节对虾和南美白对虾) 和“其他野生捕捞对虾”（a combination of other wild-caught shrimp）分别下降了2%和6%。
欧盟南部是欧盟消费对虾最大的市场，其次是欧盟西部（包括斯堪的纳维亚半岛）。
欧盟南部主要从非洲、亚洲和拉丁美洲进口带头带壳虾。除了进口养殖对虾，欧盟南部一般还进口不少阿根廷红虾，阿根廷产地是欧盟南部第二大虾供应国（仅次于厄瓜多尔）。
尽管2020年至2022年印度加强了欧盟南部（主要是法国）的出口，但在2023年，印度对欧盟的出口有所下降。此外，其他亚洲供应商如中国和越南，出口欧盟南部同步呈下降趋势。而拉丁美洲产地的委内瑞拉，出口欧盟数量从1.9万吨跃升至2.9万吨，则实现了在欧盟的市场份额增长。
欧盟西部从非洲、亚洲和拉丁美洲进口活冻虾和增值虾。活冻虾主要指的是养殖的对虾和其他野生捕捞的对虾产品，增值虾则包含熟虾等。印度主导欧盟西部市场的生冻虾供应，越南则主导增值虾的供应。
2023年，厄瓜多尔是欧盟西部唯一一个进口量大幅增长的供应商。
2024年1月，欧盟从非洲、亚洲和拉丁美洲进口的虾同比略有增长，增幅为3%。这表明今年欧盟对暖水虾的进口量可能不会下降太多。这与各大型进口商的说法一致，他们都对今年的需求略表乐观。
2024年1月，亚洲供应量同比下降（18%）和拉丁美洲进口量增加（16%）的情况仍在继续。这也与 2024 年 1 月欧盟西部进口量同比下降 3%，而欧盟南部进口量同比增长 5%有关。
尽管虾的产品类型和品种在贸易数据中无法区别，但数据仍然显示，2023年欧盟对暖水虾的进口均价处于艰难时期。
