中国奶业贸易月报2024年03月

01、奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1  2024.1-2进口干乳品-23%至34万吨,液态奶-11%至11万吨

2024年1-2月我国共计进口各类乳制品44.14万吨,同比减少12.5%,进口额17.29亿美元,同比下降24.8%,进口乳制品折合生鲜乳为279万吨,同比减少12.9%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

其中,进口干乳制品33.55万吨,同比减少13%,进口额15.17亿美元,同比下降26.6%,进口液态奶10.59万吨,同比减少10.8%,进口额2.12亿美元,同比下降9.6%。

从主要品类来看,婴配粉、酸奶类、乳清类和包装牛奶进口量大减,降幅接近或超20%,奶酪类、蛋白类、稀奶油都不同幅度增长。

大包粉  进口16.47万吨,同比-3.1%,进口额5.27亿元,同比-22.7%,均价3200美元/吨,同比-20.2%。主要来自新西兰占88%、澳大利亚占5.6%、欧盟占2.5%、白俄罗斯占2.3%。

婴配粉  进口2.87万吨,同比-39.2%,进口额5.58亿元,同比-31.7%,均价19433美元/吨,同比+12.4%。主要来自欧盟占70.1%、新西兰占26.7%。

奶酪类  进口2.58万吨,同比+0.7%,进口额1.32亿元,同比-8.9%,均价5121美元/吨,同比-9.5%。主要来自新西兰占64.1%、欧盟占16.4%、澳大利亚占10.7%、美国占6.4%。

奶油类  进口1.96万吨,同比-7.4%,进口额1.21亿元,同比-11.6%,均价6202美元/吨,同比-4.5%。主要来自新西兰占88.7%、欧盟占8.5%。

乳清类  进口8.63万吨,同比-24%,进口额0.99亿元,同比-42.6%,均价1152美元/吨,同比-24.5%。主要来自美国占44.1%、欧盟占32.8%、白俄罗斯占10.8%、阿根廷占4.7%。

炼    乳  进口0.25万吨,同比+227.4%,进口额0.05亿元,同比+108.9%,均价1974美元/吨,同比-36.2%。主要来自欧盟占60.2%、澳大利亚占35.8%。

蛋白类  进口0.79万吨,同比+6.6%,进口额0.74亿元,同比-32.2%,均价9358美元/吨,同比-36.4%。主要来自新西兰占51.3%、美国占22%、欧盟占18.1%、澳大利亚占6.5%。

包装牛奶  进口6.46万吨,同比-19.6%,进口额0.63亿元,同比-25.9%,均价974美元/吨,同比-7.9%。主要来自欧盟占50.6%、新西兰占37.6%、澳大利亚占10.9%。

酸奶类  进口0.17万吨,同比-37.9%,进口额0.04亿元,同比-20.6%,均价2620美元/吨,同比+28%。主要来自欧盟占85.6%、新西兰占6.1%、澳大利亚占3.7%、美国占3.3%。

稀奶油  进口3.96万吨,同比+11.1%,进口额1.45亿元,同比+0.4%,均价3660美元/吨,同比-9.7%。主要来自新西兰占68.6%、欧盟占23.5%、英国占5.2%。

Figure 1‑1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2024.1-2(单位:万吨)

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2024年2月我国共计进口各类乳制品20.16万吨,同比减少16.7%,进口额8.41亿美元,同比下降24.5%,折合生鲜乳129万吨,同比减少18%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

其中,进口干乳制品15.51万吨,同比减少18.3%,进口额7.54亿美元,同比下降25.2%,进口液态奶4.65万吨,同比减少10.8%,进口额0.87亿美元,同比下降18.1%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2024.1-2(单位:万吨、亿美元、美元/吨、%)

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1.1.2  2024.1-2我国出口各类乳品9116吨,同比增加14%

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

2024年1-2月我国共计出口各类乳制品9115.76吨,同比增加13.9%,出口额0.35亿美元,同比下降3.5%。

其中,出口干乳制品3400.32吨,同比减少2.8%,出口额0.29亿美元,同比下降8.3%,主要的三大类产品包括,大包粉1571.22吨,占46.2%,婴配粉854.73吨,占25.1%,奶油类448.85吨,占13.2%。

出口液态奶5715吨,同比增加26.9%,出口额0.06亿美元,同比增长27%,主要产品有,包装牛奶4700吨,占82.2%,酸奶类1011吨,占17.7%。

牧草及饲料原料

1.2.1  进口干草:2024年1-2月24.25万吨,同比下增长0.4%

据海关统计,2024年1-2月,我国进口干草累计24.25万吨,同比增长0.4%,进口金额9385.78万美元,同比下降33.8%,平均到岸价387.06美元/吨,同比下跌34.1%。

苜蓿干草:据中国海关统计,1-2月苜蓿干草20.76万吨,同比下降9.3%,进口金额8146.61万美元,同比下降40.1%,平均到岸价392.35美元/吨,同比下跌34.0%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国18.81万吨,占总进口90.6%,同比下降79%;进口金额7505.62万美元,同比下降83.7%,进口价格398.94美元/吨,同比下跌22.4%;西班牙1.04万吨,占5.0%,同比下降66.9%;进口金额318.16万美元,同比下降78.7%,进口价格305.03美元/吨,同比下跌35.7%;南非0.46万吨,占2.2%,同比下降89.7%;进口金额169.93万美元,同比下降92.4%,进口价格370.4美元/吨,同比下跌26.5%。

此外从,苏丹、加拿大、罗马尼亚、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。

燕麦干草:据海关统计,1-2月,我国进口燕麦干草累计3.48万吨,同比增181.1%,进口金额1238.82万美元,同比增121.2%,平均到岸价355.50美元/吨,同比下跌21.3%。其中2月进口1.29万吨,同比增100.4%,金额461.66万美元,同比增59.2%,平均到岸价357.3美元/吨,环比上涨0.8%,同比下跌20.5%。

燕麦草进口主要来自于澳大利亚。

02、乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1  干乳制品2024年1-2月进口33.55万吨 同比减少13%

2024年1-2月进口干乳制品33.55万吨,同比减少13%,进口额15.17亿美元,同比下降26.6%,主要的三大类产品包括,大包粉16.47万吨,占49.1%,婴配粉2.87万吨,占8.6%,乳清类8.63万吨,占25.7%。

2月进口干乳制品15.51万吨,同比减少18.3%,进口额7.54亿美元,同比下降25.2%,主要的三大类产品包括,大包粉7.53万吨,占48.6%,婴配粉1.7万吨,占10.9%,乳清类3.83万吨,占24.7%。

2.1.2  大包粉1-2月进口-3.1%至16.47万吨,价格同比-20.2%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口大包粉16.47万吨,同比减少3.1%;进口额5.27亿美元,同比减少22.7%,平均价格为3200美元/吨,同比下降20.2%。

其中,从新西兰进口14.49万吨,占88%,同比增加12.4%;澳大利亚进口0.93万吨,占5.6%,同比减少41.2%。

据中国海关统计,2024年2月中国共进口大包粉7.53万吨,同比减少15.7%,进口额2.39亿美元,同比减少32.1%,平均价格为3179美元/吨,同比下降19.5%。

其中,从新西兰进口6.82万吨,占90.6%,同比增加0.5%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2024(单位:万吨、亿美元、美元/吨)

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Table 2‑2中国大包粉进口来源地2024.1-2(单位:万吨、%)

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注:以2023年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1中国大包粉月度进口2023-2024

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2.1.3  乳清类1-2月进口-24%至8.63万吨,价格同比-24.5%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口乳清类8.63万吨,同比减少24%;进口额0.99亿美元,同比减少42.6%,平均价格为1152美元/吨,同比下降24.5%。

其中,从美国进口3.81万吨,占44.1%,同比减少32.2%;欧盟进口2.83万吨,占32.8%,同比减少31.9%;白俄罗斯进口0.93万吨,占10.8%,同比增加32.6%。

2月中国共进口乳清类3.83万吨,同比减少26.6%,进口额0.46亿美元,同比减少43.6%,平均价格为1198美元/吨,同比下降23.1%。

其中,从美国进口1.5万吨,占39.1%,同比减少31.1%;欧盟进口1.42万吨,占37%,同比减少27.3% ;白俄罗斯进口0.49万吨,占12.9%,同比减少11% 。

Table 2‑3中国乳清进口情况2024.1-2(单位:万吨、%)

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Figure 2‑2中国乳清月度进口2023-2024

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2.1.4  奶酪类1-2月进口+0.7%至2.58万吨,价格同比-9.5%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口奶酪类2.58万吨,同比增加0.7%;进口额1.32亿美元,同比减少8.9%,平均价格为5121美元/吨,同比下降9.5%。

其中,从新西兰进口1.65万吨,占64.1%,同比减少10.9%;欧盟进口0.42万吨,占16.4%,同比增加22.4%;澳大利亚进口0.28万吨,占10.7%,同比增加31.8%;美国进口0.17万吨,占6.4%,同比增加290.6%。

2024年2月中国共进口奶酪类1.04万吨,同比减少17.2%,进口额0.51亿美元,同比减少27.1%,平均价格为4966美元/吨,同比下降12.1%。

其中,从新西兰进口0.64万吨,占61.8%,同比减少30.1%;欧盟进口0.22万吨,占20.9%,同比增加41.9% ;澳大利亚进口0.13万吨,占12.1%,同比增加18%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2023-2024

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2.1.5  奶油类1-2月进口-7.4%至1.96万吨,价格同比-4.5%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口奶油类1.96万吨,同比减少7.4%;进口额1.21亿美元,同比减少11.6%,平均价格为6202美元/吨,同比下降4.5%。

其中,从新西兰进口1.74万吨,占88.7%,同比减少10.4%;欧盟进口0.17万吨,占8.5%,同比增加21.3%。

2月中国共进口奶油类0.96万吨,同比增加13.9%,进口额0.58亿美元,同比增加7.7%,平均价格为6039美元/吨,同比下降5.4%。

其中,从新西兰进口0.88万吨,占92.4%,同比增加15.9%;欧盟进口0.06万吨,占6.8%,同比增加4.4%。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2023-2024

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乳品出口

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

2024年1-2月我国共计出口各类乳制品9115.76吨,同比增加13.9%,出口额0.35亿美元,同比下降3.5%。

2.2.1  干乳制品1-2月出口3400吨同比-2.8%

2024年1-2月,中国共出口干乳制品3400.32吨,同比减少2.8%,出口额0.29亿美元,同比下降8.3%,主要的三大类产品包括,大包粉1571.22吨,占46.2%,婴配粉854.73吨,占25.1%,奶油类448.85吨,占13.2%。

出口目的地:  

其中,出口至我国香港地区1447.86吨,占42.6%,同比增加14.3%;出口至尼日利亚577.5吨,占17%,同比持平;出口至蒙古国355.78吨,占10.5%,同比增加247.5%;出口至菲律宾349.67吨,占10.3%,同比增加162.8%。

2.2.2  大包粉1-2月出口-12.9%至1571.22吨,价格同比+6.9%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共出口大包粉1571.22吨,同比减少12.9%;出口额0.06亿美元,同比减少6.9%,平均价格为4049美元/吨,同比上涨6.9%。

其中,出口至尼日利亚577.5吨,占36.8%,同比减少0%;出口至香港528.88吨,占33.7%,同比增加14.5%;出口至蒙古326.98吨,占20.8%,同比增加219.4%;出口至朝鲜100.42吨,占6.4%,同比减少90.5%。

Figure 2‑5中国大包粉月度出口2023-2024

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2.2.3  婴配粉1-2月出口+2.8%至854.73吨,价格同比-13.9%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共出口婴配粉854.73吨,同比增加2.8%;出口额0.19亿美元,同比减少11.5%,平均价格为22181美元/吨,同比下降13.9%。

其中,出口至香港697.39吨,占81.6%,同比增加33.4%;出口至巴基斯坦68.95吨,占8.1%,同比增加18%。

Figure 2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2023-2024

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2.2.4  液态奶1-2月出口+26.9%至5715吨,价格同比+0.1%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共出口液态奶5715.44吨,同比增加26.9%;出口额0.06亿美元,同比增加27%,平均价格为1081美元/吨,同比上涨0.1%。

其中,出口至我国香港4783.76吨,占83.7%,同比增加15.7%。

出口液态奶中,包装牛奶占82%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

据中国海关统计,2024年1-2月中国共出口包装牛奶4701吨,同比增加23.3%;出口额0.04亿美元,同比增加16.2%,平均价格为854美元/吨,同比下降5.8%。

其中,出口至我国香港4216.55吨,占89.7%,同比增加14.6%。

Figure 2‑7中国包装牛奶月度出口2023-2024

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03、消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1  婴配粉1-2月进口-39.2%至2.87万吨,价格同比+12.4%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口婴配粉2.87万吨,同比减少39.2%;进口额5.58亿美元,同比减少31.7%,平均价格为19433美元/吨,同比上涨12.4%。

其中,从欧盟进口2.01万吨,占70.1%,同比减少42.1%;新西兰进口0.77万吨,占26.7%,同比减少21.1%。

2月中国共进口婴配粉1.7万吨,同比减少28%,进口额3.24亿美元,同比减少18.2%,平均价格为19117美元/吨,同比上涨13.6%。

其中,从欧盟进口1.26万吨,占74%,同比减少33.7%;新西兰进口0.4万吨,占23.3%,同比增加33.3%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2023-2024.1-2(单位:万吨)

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Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2024.1-2(单位:万吨)

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Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2017-2023(单位:万吨)

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3.1.2  包装牛奶1-2月进口-19.6%至6.46万吨,价格同比-7.9%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口包装牛奶6.46万吨,同比减少19.6%;进口额0.63亿美元,同比减少25.9%,平均价格为974美元/吨,同比下降7.9%。

其中,从欧盟进口3.27万吨,占50.6%,同比减少17.1%;新西兰进口2.43万吨,占37.6%,同比减少18.7%;澳大利亚进口0.71万吨,占10.9%,同比减少32.1%。

2月中国共进口包装牛奶3.06万吨,同比减少11.6%,进口额0.29亿美元,同比减少21.7%,平均价格为947美元/吨,同比下降11.4%。

其中,从欧盟进口1.66万吨,占54.4%,同比减少9.8%;新西兰进口1.19万吨,占38.9%,同比增加9.1% ;澳大利亚进口0.18万吨,占6%,同比减少62.8%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2024.1-2(单位:万吨)

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Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2023-2024

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3.1.3  稀奶油1-2月进口+11.1%至3.96万吨,价格同比-9.7%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口稀奶油3.96万吨,同比增加11.1%;进口额1.45亿美元,同比增加0.4%,平均价格为3660美元/吨,同比下降9.7%。

其中,从新西兰进口2.72万吨,占68.6%,同比增加23%;欧盟进口0.93万吨,占23.5%,同比减少9.6%;英国进口0.21万吨,占5.2%,同比减少11.1%。

 2月中国共进口稀奶油1.5万吨,同比减少5.7%,进口额0.56亿美元,同比减少15.4%,平均价格为3722美元/吨,同比下降10.3%。

其中,从新西兰进口1.03万吨,占68.4%,同比增加6.2%;欧盟进口0.35万吨,占23.1%,同比减少21.4% 。

Figure 3‑5稀奶油月度进口量2023-2024

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3.1.4   酸奶类1-2月进口-37.9%至0.17万吨,价格同比+28%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口酸奶类0.17万吨,同比减少37.9%;进口额0.04亿美元,同比减少20.6%,平均价格为2620美元/吨,同比上涨28%。

其中,从欧盟进口0.14万吨,占85.6%,同比减少39.2%;新西兰进口0.01万吨,占6.1%,同比减少57.3%。

2月中国共进口酸奶类0.09万吨,同比减少44.3%,进口额0.02亿美元,同比减少31.7%,平均价格为2566美元/吨,同比上涨22.6%。

其中,从欧盟进口0.08万吨,占86.3%,同比减少46%;新西兰进口0.01万吨,占8.7%,同比减少27.2% 。

04、遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1   活牛1-2月进口-0.9%至3.18万头

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口活牛3.18万头,同比减少0.9%;进口额0.5亿美元,同比减少31.2%,平均价格为1585美元/头,同比下降30.5%。

其中,从澳大利亚进口3.16万头,占99.6%,同比增加290.3%,从老挝进口135头。

Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2023-2024(单位:万头)

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牛冻精进口

4.2.1  冻精1-2月进口-15.2%至172.6万头,价格同比-30.4%

据中国海关统计,2024年1-2月中国共进口冻精172.6万剂,同比减少15.2%;进口额0.1亿美元,同比减少41%,平均价格为6美元/剂,同比下降30.4%。

其中,从美国进口132.86万剂,占77%,同比减少27.4%;欧盟国家进口39.74万剂,占23%,同比增加142.6%。

Figure 4‑2中国牛冻精(月度)进口2023-2024(单位:万剂)

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05、牧草及饲料原料

干草进口

据海关统计,2024年1-2月,我国进口干草累计24.25万吨,同比增长0.4%,进口金额9385.78万美元,同比下降33.8%,平均到岸价387.06美元/吨,同比下跌34.1%。

5.1.1  进口苜蓿:2024年1-4月21万吨,同比-9.3%

据中国海关统计,1-2月苜蓿干草20.76万吨,同比下降9.3%,进口金额8146.61万美元,同比下降40.1%,平均到岸价392.35美元/吨,同比下跌34.0%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国18.81万吨,占总进口90.6%,同比下降79%;进口金额7505.62万美元,同比下降83.7%,进口价格398.94美元/吨,同比下跌22.4%;西班牙1.04万吨,占5.0%,同比下降66.9%;进口金额318.16万美元,同比下降78.7%,进口价格305.03美元/吨,同比下跌35.7%;南非0.46万吨,占2.2%,同比下降89.7%;进口金额169.93万美元,同比下降92.4%,进口价格370.4美元/吨,同比下跌26.5%。

此外从,苏丹、加拿大、罗马尼亚、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。

Figure 5‑1 进口苜蓿主要来源国分布2024.1-2(单位:万吨)

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2月进口苜蓿干草9.0万吨,下降6.1%,均价398.3美元/吨,同比下跌32.7%

2月,进口苜蓿干草8.99万吨,同比下降6.1%,金额3581.78万美元,同比下降36.8%;平均到岸价398.3美元/吨,环比上涨2.7%,同比下跌32.7%。

主要来自美国8.34万吨,占总进口92.7%,同比增长8.8%,进口金额3366.73万美元,同比下降27.6%,进口价格403.9美元/吨,同比下跌33.5%;西班牙0.31万吨,占3.5%,同比下降47.2%,进口金额96.62万美元,同比下降69.5%,进口价格307.49美元/吨,同比下跌42.3%;苏丹0.1万吨,占1.1%,同比增长43.5%,进口金额34.31万美元,同比下降9.2%,进口价格344.14美元/吨,同比下跌36.7%。

此外,从加拿大、南非、阿根廷、哈萨克斯坦少量进口。

Figure 5‑2  我国苜蓿草月度进口2023-2024(单位:万吨、美元/吨)

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5.1.2  进口燕麦草:2024年1-2月3.5万吨,增181%

据海关统计,1-2月,我国进口燕麦干草累计3.48万吨,同比增181.1%,进口金额1238.82万美元,同比增121.2%,平均到岸价355.50美元/吨,同比下跌21.3%。其中2月进口1.29万吨,同比增100.4%,金额461.66万美元,同比增59.2%,平均到岸价357.3美元/吨,环比上涨0.8%,同比下跌20.5%。

Figure 5‑3  中国燕麦草月度进口2023-2024(单位:万吨、美元/吨)

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