2024年中国咖啡进出口贸易数据分析简报
核心观点
1. 从贸易规模来看，2015年至2023年，中国咖啡进出口贸易总量增长了4.61万吨，增幅约为36.75%，年均复合增长率约为3.99%；咖啡进出口贸易总额增长了4.22亿美元，增幅约为92.72%，年均复合增长率约为8.55%。随着国内市场对咖啡需求量的快速增长，中国咖啡净进口量将呈常态化增长趋势，2023年，中国咖啡净进口量为13.61万吨、贸易逆差为7.22亿美元，进口商品以咖啡生豆为主。
2. 从贸易伙伴来看，2023年，中国咖啡进口贸易伙伴中，按进口金额排名前三的国家/地区依次是巴西、埃塞俄比亚以及哥伦比亚，中国从这3个国家进口的咖啡进口金额均在1亿美元以上；中国咖啡出口贸易伙伴中，按出口金额排名前三的国家/地区依次是俄罗斯、荷兰以及中国香港地区，出口销往这三个地区的咖啡出口量在全国咖啡出口量中所占的比重分别为16.80%、13.73%、8.95%；出口金额在全国咖啡出口金额中所占的比重分别为16.49%、12.92%、12.29%。
3. 从贸易基地来看，中国咖啡进口主要仍然集中在上海、江苏、福建等地区的一二线城市，2023年，上海咖啡进口量及进口金额在全国咖啡进口量及进口金额中所占的比重分别为35.45%、45.18%；中国咖啡出口主要集中在上海及云南两个省域，其出口量及出口金额在全国出口量及出口金额中所占的比重均在30%以上，两者合计在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为73.13%、72.06%。
前言
近年来，中国咖啡消费以每年15%的速度增长，俨然已经成为全球消费增长最快的市场之一。在咖啡需求快速增加、需求缺口进一步扩大的背景下，中国每年需要从其他国家进口大量咖啡补充国内市场的需求，在国内任意一家咖啡店点上一杯咖啡，它的咖啡豆可能来自云南大山，也可能来自更为遥远的巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚。
本文基于农小蜂在运营过程中采集积累的咖啡产业生产、消费及进出口贸易数据，从贸易规模、产品、时间，国外进出口对口市场、国内进出口基地等角度对近年来中国咖啡贸易状况进行拆解分析，为想要了解咖啡产业的农业从业者、企业等主体提供参考。
注：本文咖啡进出口贸易统计范围包括未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS编码：9011100）、未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡（HS编码：9011200）、已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS编码：9012100）、已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡（HS编码：9012200）4类咖啡产品。
1.贸易现状及趋势
1.1.贸易规模变化情况
据中国海关统计数据显示，2023年，中国咖啡进出口贸易总量为17.17万吨、进出口贸易总额为8.78亿美元，其中，进口咖啡15.39万吨、进口金额为8亿美元，出口咖啡1.78万吨、出口金额为0.78亿美元。与2015年相比，中国咖啡进出口贸易总量增长了4.61万吨，增幅约为36.75%，年均复合增长率约为3.99%；咖啡进出口贸易总额增长了4.22亿美元，增幅约为92.72%，年均复合增长率约为8.55%。
图表1：中国咖啡进出口贸易总量及总金额变化趋势
1.2.贸易平衡态势
从进出口贸易量来看，随着国内市场对咖啡需求量的快速增长，2019年至2023年，中国咖啡进出口贸易从净出口转为净进口态势，且未来较长一段时间内，中国咖啡净进口量将呈常态化增长趋势；2019年，中国咖啡出口量高于进口量，全国咖啡进出口贸易呈净出口态势；2020年至2023年，中国咖啡进出口贸易均转呈净进口态势，净进口量从2万吨快速波动增长至13.61万吨，增长了11.6万吨，增长了5.8倍，年均复合增长率约为89.41%。
图表2：中国咖啡进出口贸易量平衡态势变化情况
2.主要贸易商品
2.1.主要进口商品
根据市场上的普遍分类，中国咖啡进口贸易产品可分为咖啡生豆（未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡）、除因生豆（未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡）、焙炒咖啡豆（已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡）和除因炒豆（已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡）。
2023年，全国咖啡进口量为15.39万吨、进口金额为8亿美元，其中，咖啡生豆、除因生豆、焙炒咖啡豆和除因炒豆进口量在全国咖啡进口量中所占的比重分别为90.89%、0.06%、8.67%、0.39%，其进口金额在全国咖啡进口金额中所占的比重分别为76.71%、0.07%、22.15%、1.08%；其中，42.61%的咖啡生豆进口自巴西，近90%的除因生豆来自哥伦比亚，焙炒咖啡豆和除因炒豆主要从马来西亚进口。
图表3：中国咖啡进口贸易产品对比
2.2.主要出口商品
中国咖啡出口产品同样以咖啡生豆和焙炒咖啡豆为主，2023年，中国出口咖啡1.78万吨、出口金额为0.78亿美元；其中，出口咖啡生豆1.66万吨（16584.16吨）、出口金额为0.68亿美元（6794.92万美元），其在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为93.02%、87.23%，主要出口销往俄罗斯、荷兰等国家/地区；出口焙炒咖啡豆0.12万吨（1231.51吨）、出口金额为0.1亿美元（961.42万美元），其在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为6.91%、12.34%，绝大部分销往我国香港地区；出口除因炒豆13.09吨、出口金额为33.52万美元，其在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为0.07%、0.43%，其中，近七成销往俄罗斯，两成销往我国香港地区。
图表4：中国咖啡出口贸易产品对比
3.贸易伙伴
3.1.主要进口贸易伙伴
2023年，中国咖啡进口贸易伙伴中，按进口金额排名前三的国家/地区依次是巴西、埃塞俄比亚以及哥伦比亚，中国从这3个国家进口的咖啡进口金额均在1亿美元以上。其中，从巴西进口的咖啡进口量及进口金额在全国咖啡进口量及进口金额中所占的比重分别为38.73%、27.63%；从埃塞俄比亚进口的咖啡进口量及进口金额在全国咖啡进口量及进口金额中所占的比重分别为14.52%、18.05%；从哥伦比亚进口的咖啡进口量及进口金额在全国咖啡进口量及进口金额中所占的比重分别为14%、13.84%。
图表5：2023年中国咖啡进口贸易伙伴TOP10（按进口金额排名）
3.2.主要出口贸易伙伴
2023年，中国咖啡出口贸易伙伴中，按出口金额排名前三的国家/地区依次是俄罗斯、荷兰以及中国香港地区。其中，出口销往俄罗斯、荷兰以及香港地区的咖啡出口量在全国咖啡出口量中所占的比重分别为16.80%、13.73%、8.95%；出口金额在全国咖啡出口金额中所占的比重分别为16.49%、12.92%、12.29%。
图表6：2023年中国咖啡出口贸易伙伴TOP10（按出口金额排名）
4.贸易基地
4.1.主要进口省域
虽然随着人们咖啡消费习惯的养成，咖啡市场进一步下沉，但就消费体量来看，中国咖啡进口仍然主要集中在上海、江苏、福建等地区的一二线城市。
2023年，上海进口咖啡5.45万吨，在全国咖啡进口量中所占的比重约为35.45%；进口金额为3.62亿美元，在全国咖啡进口金额中所占的比重约为45.18%；上海咖啡外卖的订单量、交易额、商户数在全国排名第一。
江苏进口咖啡4.13万吨，在全国咖啡进口量中所占的比重约为26.81%；进口金额为1.81亿美元，在全国咖啡进口金额中所占的比重约为22.67%；在南京，咖啡渐渐渗透年轻人的日常，成为快节奏都市生活的“刚需”。
福建进口咖啡1.72万吨，在全国咖啡进口量中所占的比重约为11.16%；进口金额为0.63亿美元。在全国咖啡进口金额中所占的比重约为7.88%；厦门咖啡店密度全国第一，接待来自世界各地的游客。
图表7：2023年中国咖啡进口贸易基地TOP10（按进口金额排名）
4.2.主要出口省域
2023年，中国咖啡出口主要集中在上海及云南两个省域，其出口量及出口金额在全国出口量及出口金额中所占的比重均在30%以上，两者合计在全国咖啡出口量及出口金额中所占的比重分别为73.13%、72.06%。
其中，上海咖啡出口量为0.59万吨、出口金额为0.3亿美元，在全国咖啡出口量和出口金额中所占的比重分别为33.36%、38.2%；
云南咖啡出口量为0.71万吨、出口金额为0.26亿美元，在全国咖啡出口量和出口金额中所占的比重分别为39.77%、33.86%；上海咖啡出口金额首次超过云南，排名全国首位。
图表8：2023年中国咖啡出口贸易基地TOP10（按出口金额排名）
5.贸易时间分布
5.1.主要进口月份
中国咖啡进口时间主要侧重于下半年，2023年，7月、9月、10月、11月、12月进口的咖啡进口量在全年咖啡进口量中所占的比重均在10%以上，且明显高于其他月份，其中，12月份所占比重最高，为13.61%。
图表9：中国咖啡进口量各月分布情况
5.2.主要出口月份
近年来，中国咖啡出口逐渐向二、三季度集中，2023年，中国咖啡二、三季度出口量在全年咖啡出口量中所占的比重分别为33.35%、31.7%。
图表10：中国咖啡出口量各月分布情况
