2023年中国番茄酱罐头行业现状,海外番茄酱供应承压,全球价格快速提升

番茄酱罐头行业概述

番茄作为世界第一大蔬菜作物,根据用途不同,可将番茄分为鲜食番茄(用于鲜食和做菜)和加工番茄(用于制作番茄酱),由于加工番茄的可溶性固形物为5%左右,普通的鲜食番茄仅为1%-2%,因此番茄制品行业一般使用加工番茄作为原料。番茄制品通常包括番茄酱、番茄沙司和番茄罐头。

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番茄酱罐头行业产业链

1、产业链

从产业链来看,上游涉及原材料(番茄、添加剂等)和包装容器(玻璃、罐头等),中游的番茄酱罐头制造环节则分为生产和封装,下游的销售渠道包括但不限于商超、电商平台。

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2、上游分析

新鲜番茄容易腐烂难以保存,长途运输的成本很高,因此,番茄更多是以番茄制品的形式进行远距离贸易销售,全球每年有约1/4的新鲜番茄专门用于下游加工,番茄也因此成为全球加工量最大的蔬菜品类。2022年,中国的加工番茄产量为620万吨;其中,北疆产量为368万吨,南疆产量是136万吨,甘肃和内蒙古的产量各为6万吨、110万吨。

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番茄酱罐头行业现状

1、进出口

近年来,我国番茄酱罐头等加工制品行业贸易以出口外销为主,整体市场易受国际行情影响而呈现一定的周期性波动。2022年,中国番茄酱罐头进、出口数量分别为0.08万吨、94.92万吨,贸易顺差加大;因受极端天气扰动、地缘冲突升级、能源成本增加等因素影响,2022年多国工业番茄生产量同比下滑,2023年产量恢复进度偏慢,海外尤其是欧洲地区番茄制品生产成本高增、产量下降。

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2、出口格局

商务部对外贸易司在一份关于“番茄酱”的《中国农产品出口产品指南》中提到,番茄酱是中国出口量最大的番茄制品,分为大罐原料酱(重量大于5千克)和小罐番茄酱(重量小于或等于5千克)。细分来看,重量>5kg的大包装番茄酱罐头出口占比较大,出口数量占比为69.9%,重量≤5kg的小包装番茄酱罐头的出口数量的比重则是30.1%。

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番茄酱罐头行业重点企业

新疆冠农股份有限公司成立于2012年10月,连续七届蝉联农业产业化国家重点龙头企业,荣获全国农产品加工百强企业、国家功能食品工程技术研究中心“番茄综合精深加工关键技术研究及产业化基地”等荣誉和资质。目前,冠农股份番茄丁的国内市场占有率突破60%,番茄产品国内市场销售额占总销售额比例由不到10%提升到30%。2022年,冠农股份的总营业收入为24.13亿元;其中,番茄产品实现营收10.54亿元,毛利率为18.83%。

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