2023年白羽鸡各地市宰杀量分析,226家企业宰量竟高达84.8亿

导语:据Mysteel农产品肉禽团队最新统计,2023年全国白羽肉鸡屠宰企业(包含中途关停工厂)共计226家,合计屠宰量84.795亿只,约84.80亿只,若考虑山东作坊式小散屠宰渠道,2023年白羽肉鸡合计屠宰量约为86.33亿只,此统计口径未包含活禽渠道。

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数据来源:钢联农产品

从各省份角度看,山东宰杀量再度提升达到37.66亿只,占全国总量的43.62%;辽宁宰杀量达18.61亿,占比21.56%;福建圣农和甘肃圣越作为同一体系(未包含安徽太阳谷),宰杀量6.04亿,占比6.99%;河北宰杀量5.23亿,占比6.05%;江苏宰杀量3.99亿,占比4.62%;河南宰杀3.62亿,占比4.19%;吉林宰杀3.30亿,占比3.82%;山西宰杀2.96亿,占比3.43%;黑龙江宰杀1.82亿,占比2.10%。其他省份共计宰杀3.12亿,占比3.61%,山东和辽宁产区仍占据主导位置。

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有两点值得关注,首先是2023年山东屠企继续扩产,宰杀量达到辽宁一倍,但从业者大多习惯把东三省合并参照,合并后宰杀量在23.72亿只,占比达27.48%;其次圣农集团按照前期公布扩产计划正常推进,推进方式主要集中在收购并厂,比如甘肃圣越和安徽太阳谷,但扩产计划依旧是“一条龙”产业配套同步推进。其余省份企业在2023年经济低迷的背景下,大多维稳发展。

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从山东地级市角度看,临沂是目前国内白羽肉鸡养殖量和屠宰量最大的地级市,2023年宰杀量达到9.53亿只,占全省的25.30%;滨州紧随其后,宰杀6.76亿只,占比17.94%;潍坊宰杀5.60亿只,占比14.87%;烟台宰杀量达4.58亿只,占比12.15%。青岛宰杀量1.85亿,占比4.90%;聊城宰杀量1.84亿只,占比4.89%;其余地级市共宰杀7.51亿只,占比19.96%。

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排名前4的地级市宰杀量占比都能达到10%以上,特别是临沂以一己之力独占山东产区1/4的屠宰量,从青岛开始出现断崖式下滑;烟台近年来屠企扩产速度较快,逐步追近潍坊产能。值得一提的是,山东产区内屠宰企业“换手”频繁,部分企业因经营不善停工,但基本会在较短时间内有人接手,屠宰产能并不会出现大幅变动。

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从辽宁地级市角度看,大连2023年宰杀量达3.51亿只,占全省宰杀量都18.84%;丹东宰杀2.95亿只,占比15.84%;鞍山宰杀2.23亿只,占比11.97%;沈阳宰杀1.96亿只,占比10.51%,以上是占比能达到10%的地级市。朝阳宰杀1.50亿只,占比8.06%;铁岭宰杀1.05亿只,占比5.66%,盘锦宰杀9350万只,占比5.02%;剩余地级市共宰杀4.48亿只,占比24.09%。

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与山东白羽肉鸡宰量主要集中在头部地市不同,辽宁各地级市减宰杀量差距相对较小;大连、丹东、鞍山和沈阳共计占比58.29%,依旧是主要的产销市场。辽宁屠企近年减少横向屠宰产能的扩产步伐,企业扩产大多向纵向上下游探索,以现有产能匹配为基准;在2023年与前几年最明显的变化是鸡源的稳定性,屠企缺鸡的周期和力度都较山东有明显减少,辽宁产区更趋向于平稳发展。。

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从集团角度看,暂且简单划分为连锁性集团企业(≥2家工厂)和非连锁性集团企业(仅1家工厂)。连锁性集团企业共计31家,年屠宰量达58.85亿只,占总宰杀量的68.17%;非连锁集团企业宰杀量在27.48亿只,占比31.83%。其中排名前3的集团企业共计宰杀18.58亿只,占比21.53%;排名前10的屠宰集团共计宰杀38.04亿只,占比44.07%。

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白羽肉鸡行业的地域规模化、产业集中化和设备自动化提升明显,各头部企业扩产步伐稳定推进,整体鸡源向规模企业集中。

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从屠企停工或“换手”角度看,全国自2020-2023年的4年内停工或“换手”的屠企共计41家,其中山东19家,占比46.34%;辽宁7家,占比17.07%;河北5家,占据12.20%,其他省份共计10家,占比24.39%。

“出局”屠企的原因基本一致,产品结构不佳、资金周转困难和宰杀规模较小等因素;新冠疫情三年在一定程度上延缓了屠企的去产节奏。

综上所述,预计近几年国内白羽肉鸡行业仍将维持扩产趋势,且仅集中在头部企业。从各产区龙头屠企计划看,产业链横向扩产步伐或有减缓,纵向一体化发展力度增加。在2024年的经济环境下,区域、集团、个体、鸡源类型等屠企间的竞争将愈演愈烈。

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