2023年中国羊肉产业分析简报
摘要
1. 从生产规模及发展趋势来看，2010年以来，中国羊存栏量、出栏量及羊肉产量均呈现波动增长态势，近7年（2016~2022年）羊只出栏率都突破了100%。2022年，中国羊存栏量达32627.26万只，出栏量达33624万只，羊肉产量为524.53万吨，与2010年的羊存栏量（28730.18万只）、羊出栏量（26808.32万只）和羊肉产量（406.02万吨）相比，近12年间增量分别达3897.08万只、6815.68万只、118.51万吨，增幅分别为13.56%、25.42%、29.19%，年均复合增长率分别为1.06%、1.9%、2.15%。从国际地位来看，中国绵羊饲养量及羊肉产量均居全球首位，山羊饲养量位列全球第2位。
2. 从区域分布来看，中国肉羊产区遍布各省（自治区、直辖市），2022年中国羊肉产量排名前十的省域依次是“内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、甘肃省、山东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——这10个省（自治区、直辖市）产量合计占全国总产量的比重为75.68%。其中，常年位列全国羊肉产量第一位的“内蒙古自治区”2022年羊肉产量为110.25万吨，占全国羊肉产量的1/5以上（约21.02%）。
3. 从市场主体来看，中国共有近337277家正常经营状态的肉羊养殖相关企业，18064家羊肉加工相关企业。以鹏都农牧为代表的部分羊肉相关企业营业收入持续正增长。从市场消费来看，中国羊肉消费量呈现逐年增长态势，2022年羊肉表观消费量达到560.6万吨，国内羊肉市场供需两旺。
4. 从进出口情况来看，虽然羊肉相关商品进口规模常年大于出口规模，但羊肉供给主要依靠国内自产，进口占比相对较低；“冻带骨绵羊肉”的进口规模相对较大，主要进口自新西兰、澳大利亚等国家/地区，主要进口省域为山东省、黑龙江省、辽宁省；“盐渍绵羊肠衣”出口规模相对较大，主要出口销往德国、日本等国家/地区，主要出口省域为上海市、河北省、江苏省。
前言
羊肉是指绵羊、山羊、黄羊、羚羊、青羊、盘羊、岩羊等羊身上的肉，羊肉具有悠久的食用历史和较高的食用价值。目前，中国羊养殖仍以家庭为单位的小规模分散养殖户模式为主，“内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、甘肃省、宁夏回族自治区”等主要牧区和“山东省、河北省、河南省、四川省”等主要农区是中国肉羊产业发展的重点优势区。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国以及内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、甘肃省、山东省、河南省等羊肉主产区，近年来羊肉生产规模、种质资源、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、行业竞争格局、市场需求相关数据，对全国羊肉产业发展情况进行分析，为从事羊肉产业链上下游科研、育种、养殖、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.生产现状分析
1.1.存栏规模
据国家统计局数据显示，2010~2022年以来，中国羊存栏量总体呈波动增长趋势。2022年中国羊存栏量达32627.26万只，同比增长了2.06%，创历史新高；与2010年的28730.18万只相比，增幅约为13.56%。2023上半年，中国羊存栏量已达33367万只，较2022年存栏量增加了739.74万只，向好态势明显。
图表1：中国羊存栏量变化趋势
从主要品类来看，2013~2022年，中国山羊存栏量虽呈现波动下降趋势，但整体保持在1.3亿只以上；绵羊存栏量则呈现波动增长趋势，从2013年的15277.7万只波动增长至2022年的19403.01万只。2022年末，中国山羊和绵羊存栏量分别为13224.25万只、19403.01万只，在中国羊存栏量中的比重分别为40.53%、59.47%。
图表2：中国山羊、绵羊存栏量变化趋势对比
1.2.出栏规模
国家统计局数据显示，2010~2022年以来，中国羊出栏量总体呈波动增长趋势。2022年，中国羊出栏量达33624万只，同增长1.75%；与2010年的26808.32万只相比，增长了25.42%。
图表3：中国羊出栏量变化趋势
2023年上半年，中国羊出栏量达14536万只，虽然在2022全年中国羊出栏量中的比重仅43.23%，但同比已较2022上半年中国羊出栏量增加了662万只、增幅约4.8%。
1.3.产量规模
国家统计局数据显示，2010~2022年以来，中国羊肉产量总体呈波动增长趋势，仅2011年出现过1.99%的下降。2022年，中国羊肉产量达524.53万吨，同增长了2.03%；与2010年的406.02万吨相比，近12年间增长了29.19%。
图表4：中国羊肉产量变化趋势
2023年上半年，中国羊肉产量为222.81万吨——虽然仅为2022全年中国羊肉产量的42.48%，但同比较2022上半年增长了11万吨、增幅约5.1%。
1.4.产区分布
2022年中国羊肉产量排名前十的省域依次是“内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、甘肃省、山东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——这10个省域羊肉产量合计占全国总产量的75.68%。
图表5：中国各省域近5年羊肉产量对比
2.主产区分析
2.1.内蒙古自治区：羊存栏量超6000万只，羊肉产量超110万吨
2013年以来，内蒙古自治区草原牧区羊养殖规模逐渐扩大，羊肉产量波动增加。其中，羊存栏量由2013年的5239.21万只波动增加至2022年的6124.1万只，近9年间增长了16.89%。羊肉产量由2013年的88.8万吨波动增加至2022年的110.25万吨，近9年间增长了24.16%。
图表6：内蒙古自治区羊存栏量及羊肉产量变化趋势
2.2.新疆维吾尔自治区：羊肉产量连续2年在60万吨以上
新疆维吾尔自治区是中国羊肉生产和消费大省。2013年以来，随着消费市场的拉动、饲养管理方式和科技支撑服务等方面力度的不断加大，新疆维吾尔自治区羊肉生产能力稳步提升，羊存栏量及羊肉产量均波动增加。
图表7：新疆维吾尔自治区羊存栏量和羊肉产量变化趋势
2022年，新疆维吾尔自治区羊存栏量为4825.21万只，羊肉产量为60.72万吨，与2013年的羊存栏量（3663.22万只）及羊肉产量（49.71万吨）相比，分别增长了31.72%、22.15%。
2.3.河北省：羊肉产量超35万吨
据河北省统计局数据显示，2013~2014年间，河北省羊存栏量连增2年达到峰值1526.4万只后，受农业产业结构调整以及市场行情波动、2016年农业普查后数据修正等综合因素影响，于2015~2018年间连降4年，2019年开始，受非洲猪瘟后猪肉价格大涨带来的羊肉消费市场需求拉动等综合因素影响，河北省羊存栏量持续回升，到2021年已连增3年，2021年，河北省羊存栏量已回升至1316.04万只，同比增长3.6%，在2021年全国羊存栏量（31969.32万只）中比重约4.12%。
图表8：河北省羊存栏量及羊肉产量变化趋势
羊肉产量则得益于羊品种的优化、出栏量的增加而整体呈正增长态势。2022年，河北省羊肉产量已达36.89万吨，同增长了8.88%，在2022年全国羊肉产量（524.53万吨）中比重约7.03%，位列全国第三位。
2.4.甘肃省：羊肉产量连增10年
据甘肃省统计局数据显示，2013年以来，甘肃省羊肉产业发展迅猛，全省羊存栏量由2013年的1825.44万只波动增长至2022年的2595.6万只，近9年间增量达770.16万只，增幅约42.19%；羊肉产量由2013年的16.57万吨逐年增长至2022年的36.52万吨，近9年间增量达19.95万吨，增幅约120.39%。
图表9：甘肃省羊存栏量和羊肉产量变化趋势
2.5.山东省：存栏量连降3年，羊肉产量保持在33万吨以上
据山东省统计局数据显示，2013~2022年间，山东省羊存栏量波动减少，羊肉产量则维持在33万吨以上。2022年，山东省羊存栏量为1459.1万只，同比减少了0.49%；与2013年的2158.05万只相比，近9年间减少了32.39%。羊肉产量为33.7万吨，同比增长了2.09%，与2013年的33.69万吨相比，增长了0.02%。
图表10：山东省羊存栏量和羊肉产量变化趋势
2.6.河南省：存栏量超2000万只，羊肉产量近30万吨
据河南省统计局数据显示，2013年以来，河南省羊存栏量和羊肉产量整体呈波动增长趋势，其中，羊存栏量最大值为2021年的2012.29万只——约占全国的6.29%，最小值为2017年的1682.02万只；羊肉产量最大值为2022年的29.05万吨——约占全国的5.53%，最小值为2013年的24.76万吨。
图表11：河南省羊存栏量和羊肉产量变化趋势
2.7.四川省：羊肉产量常年在27万吨左右波动
2013年以来，四川省羊存栏于2013~2015年间连增3年达到峰值1782.28万只后，受四川省农业产业结构调整等综合因素影响，于2016~2018年间连降3年至1462.9万只，2019年开始小幅回升，2019~2022年已连续4年保持在1500万只以上；羊肉产量则常年在27万吨左右波动。
图表12：四川省羊存栏量和羊肉产量变化趋势
2022年，四川省羊存栏量为1529.9万只，羊肉产量为27.43万吨——分别占2022年全国羊存栏量（32627.26万只）及羊肉产量（524.53万吨）的4.69%、5.23%；同比分别较2021年的四川省羊存栏量及羊肉产量增加了18.21万只、0.35万吨，增幅分别为1.2%、1.29%。
2.8.贵州省：饲用植物资源数量位居全国第3位
贵州省饲草资源丰富，可作饲用的植物有1800余种，饲用植物资源数量位居全国第3位，为山羊养殖提供了丰富的饲料资源。此外，贵州省年产农作物秸秆及粮油副产物1100万吨、藤蔓600万吨，其中60%以上可用于养羊。
2013年以来，贵州省羊存栏量和羊肉产量整体呈现波动增加趋势，其中，羊存栏量最小值为2013年的299.59万只，最大值为2018年的401.53万只，2019年以来常年在380万只左右波动；羊肉产量最小值为2013年的3.51万吨，最大值为2018年的5.03万吨，其后（2019年以来）常年保持在4.5万吨以上。
图表13：贵州省羊存栏量和羊肉产量变化趋势
2022年，贵州省羊存栏量为359.15万只，出栏量为267.44万只，羊肉产量为4.68万吨——在2022年全国羊存栏量（32627.26万只）、出栏量（33624万只）及羊肉产量（524.53万吨）中比重分别为1.1%、0.8%、0.89%；产值为50.7亿元，占贵州省畜牧业总产值的5.4％。
3.市场需求分析
国内羊肉需求量持续增长，2018年以来，羊肉表观消费量呈现逐年增长趋势。2022年，中国羊肉表观消费量已达560.6万吨，同增长了1.03%；与同年的羊肉产量（524.53万吨）相比，国内羊肉消费需求旺盛，市场缺口约36.07万吨。
图表14：中国羊肉表观消费量变化趋势
4.对外贸易分析
4.1.中国羊肉进口情况
4.1.1.进口规模
据中国海关数据显示，2017年以来，中国羊肉相关商品总进口量常年在90万吨左右波动，进口金额常年在40亿美元左右波动。2020年，受新冠肺炎疫情等综合因素影响，中国羊肉相关商品进口量大幅下降，羊肉相关商品进口量及进口金额均为近6年最低值。2021年，随着全球经济复苏，国际贸易市场逐渐活跃，中国羊肉相关商品进口量出现一定回升，但由于疫情在全球范围内持续多点散发及国际冲突不稳定等综合因素影响，2022年中国羊肉相关商品进口量和进口金额又呈现下降趋势。
图表15：中国羊肉相关商品进口量及进口金额变化趋势
2022年中国羊肉相关商品进口量为90.58万吨，进口金额为48.81亿美元——同比分别减少了5.89万吨、3.72亿美元，降幅分别为6.1%、7.09%。2023年1~7月，中国已累计进口羊肉相关商品60.11万吨、价值26.91亿美元，分别占2022年总进口量及总进口金额的66.36%、55.13%。
4.1.2.主要进口商品概况
从具体进口商品来看，中国主要进口“冻带骨绵羊肉”、“带毛的绵羊或羔羊生皮”、“未梳含脂剪羊毛”、“未梳脱脂剪羊毛，未碳化”、“冻整头及半头绵羊肉”、“冻去骨绵羊肉”等羊肉相关商品（见下表）。其中，“冻带骨绵羊肉”的进口量相对较大，2022年，中国进口“冻带骨绵羊肉”约29.31万吨，进口金额为17.14亿美元——在2022年中国羊肉相关商品总进口量（90.58万吨）及总进口金额（48.81亿美元）中所占的比重分别为32.36%、35.12%。
图表16：2022年中国羊肉相关细分商品进口量及进口金额对比
4.2.中国羊肉出口情况
4.2.1.出口规模
据中国海关数据显示，2017年以来，中国羊肉相关商品总出口量及出口金额波动减少。2022年中国羊肉相关商品出口量为4.21万吨，出口金额为6.45亿美元——同比分别较2021年增加了0.09万吨、6.45亿美元，增幅分别为2.21%、2.05%；与2022年中国羊肉相关商品进口量（90.58万吨）、进口金额（48.81亿美元）相比，净进出口量达86.37万吨，贸易逆差达42.36亿美元。
图表17：中国羊肉相关商品出口量及出口金额变化趋势
2023年1~7月，已累计出口羊肉相关商品2.37万吨、价值3.54亿美元，分别占2022年总出口量、总出口金额的56.29%、54.88%。
4.2.2.主要出口商品概况
从具体出口商品来看，中国主要出口“盐渍绵羊肠衣”、“羊毛脂及从羊毛脂制得的脂肪物质（包括纯净的羊毛脂）”、“其他浸酸的不带毛的绵羊或羔羊生皮”、“未梳脱脂剪羊毛，未碳化”、“未梳碳化羊毛”、“羊毛落毛”、“冻带骨绵羊肉”等羊肉相关商品（见下表），“盐渍绵羊肠衣”的出口规模相对较大，2022年，中国出口“盐渍绵羊肠衣”约1.75万吨，出口金额为4.57亿美元——在中国羊肉相关商品总出口量、出口金额中所占的比重分别为41.57%、70.85%；与2022年中国“盐渍绵羊肠衣”进口量（0.2万吨）及进口金额（0.05亿美元）相比，净出口量为1.55万吨，贸易顺差为4.52亿美元。
图表18：2022年中国羊肉相关细分商品出口量及出口金额对比
