艾媒咨询 | 2023-2025年中国预制菜行业运行及投资决策分析报告
过去几年，预制菜概念和市场火热。由于疫情因素，市民外出就餐不便，在就地过年、在家吃年夜饭的场景需求下，预制年夜饭成为新的消费趋势。例如，春节期间，盒马推出“鲜食”预制菜、还有各大预制菜企业相继推出的精品年菜礼盒等，使预制年夜菜在市场上占据了C位。
如今2024年已至，春节即将到来。根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》显示，今年除夕不放假，这给了预制年夜饭更大的市场空间。目前各预制菜品牌、零售渠道品牌的预制年菜礼盒已经陆续上市，打响年夜饭争夺战。
报告导读
随着国家、地方政策的颁布，预制菜成为地方政府搞活经济，助力农产品深加工的重要抓手。大量的社会资源和社会资本涌入预制菜产业，行业业态逐渐呈现多元化发展态势。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国预制菜市场规模为4196亿元，同比增长21.3%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。现阶段，预制菜行业细分品类仍有较大机遇。但随着市场竞争激烈，消费者对品质和口感的要求越来越高，预制菜企业需要不断提升产品质量和创新能力，以满足消费者的需求，并抓住市场机遇。
核心观点
市场规模：2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，2026年将达10720亿元
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国预制菜市场规模为4196亿元，同比增长21.3%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。预制菜有效地降低了餐厅运营成本，顺应了当下消费者便捷、营养的饮食需求，吸引各大连锁餐饮品牌入行布局。
市场洞察：49.8%的预制菜消费者购买次数增多；水产类预制菜较受欢迎
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，约六成的消费者认为传统烹饪方式耗费时间太长、太麻烦；45.4%的消费者购买预制菜的原因是“节省烹饪时间”；49.8%的中国预制菜消费者在2022年消费预制菜次数增多。在预制菜购买品类方面，消费者最爱购买水产类预制菜，占比为75.3%，其次畜禽类、小吃糕点类预制菜也受到消费者的喜爱。
发展趋势：预制菜行业业态多元化、规范化发展趋势明显
中国菜品种类繁多，各地区饮食结构不同，单一企业难以全面覆盖，细分品类仍有较大机遇，行业业态逐渐呈现多元化发展态势。随着国家对预制菜行业的重视，各地方政府、团体、企业陆续推出预制菜行业标准，进一步推动行业规范化发展。
以下为报告内容节选：
预制菜行业定义及术语
预制菜指以食用农产品及其制品为主要原料，添加或不添调味料等辅料，经净化、切分、调味、烹饪/熟制、包装、杀菌等全部或部分工序及不同工序顺序的预制处理并在一定条件下贮运，可即食和非即食的菜肴等食品，包括预制菜品、预制汤羹和预制餐食。
预制菜行业分类
预制菜行业可按照加工程度以及原辅料来划分，可以分成即配食品、即烹食品以及即热食品。即配食品为经过清洗、切配加工，但未经过调味腌制的蔬菜、肉禽等产品。即烹食品为经过调味、裹粉、预炸等工序的半成品。即热食品为经过调味、腌制的菜品进一步炒制、蒸煮后的熟制品，再以速冻的方式保存。
预制菜行业发展历程
中国预制菜行业政策环境分析：国家政策
近年来，中国政府陆续出台一系列法律法规，对食品生产、加工、流通环节进行规范，并建立了食品安全追溯机制，为预制菜行业提供了良好的发展基础。
中国预制菜行业政策环境分析：地方政策（一）
当前，食品消费已产生新变化，符合当前形势的预制菜行业站上了消费风口。各地为了推动预制菜行业健康发展，基于当地实际情况与独特优势，推出了不同的新政策。其中包括保障预制菜质量与安全，和推动预制菜产业扩大市场规模等多方面的措施。
中国预制菜行业政策环境分析：地方政策（二）
中国预制菜行业政策环境分析：行业组织
近年来，随着国家相关政策的支持及预制菜行业兴起，全国各省、市陆续建立起预制菜行业团体以凝聚各方资源、团结各方人才，共同推动预制菜行业发展。
中国预制菜行业政策环境分析：行业标准（一）
随着预制菜行业的发展，行业竞争激烈，也引起了大众对预制菜原材料、添加剂、口味等问题的关注。为规范行业发展，各地方政府、行业团体、企业纷纷出台一系列标准，对预制菜的生产、加工、质量等提出相关规定。然而，当前预制菜行业仍缺乏国家级的行业标准，统一的标准体系亟待建立。
中国预制菜行业政策环境分析：行业标准（二）
在目前已发布的行业标准中，各标准侧重点各有不同，主要包括技术规范标准、加工标准、预制菜术语、定义和分类标准、预制菜质量评价与安全标准等，对预制菜产业发展起到推动作用。
中国预制菜产业链图谱
中国预制菜产业链概况
中国预制菜产业链上游分析：粮食及蔬菜
数据显示，1949年-2022年，中国粮食产量总体呈现上升趋势，近五年粮食产量增速放缓，总产量保持稳定；1995年-2022年，中国蔬菜产量逐年递增，2022年我国蔬菜产量达到79100.0万吨。中国农作物综合机械化率逐年提高，农业生产逐步实现自动化、智能化，利于预制菜行业发展。
中国预制菜产业链上游分析：肉类及水产总量
数据显示，1979年-2022年，中国肉类产量总体呈现上升趋势。近两年，受非洲猪瘟等因素叠加影响，肉类产量略有下降，目前处于恢复态势，肉类总产量充足稳定；1949年-2022年，中国水产产量保持增长，2022年达到6869.0万吨。拥有较强供应链能力的预制菜企业将获得市场先发优势，如真牛馆一类拥有全球优质牛肉产品企业，从源头提高了预制菜消费者的食用体验。
中国预制菜产业链中游分析：传统预制菜企业模式
传统预制菜企业以料理包、速冻调理生制品、厨师菜产品为主，具有专业性强的特性，能够针对B端做定制化产品，C端聚焦爆品打造。此类企业渠道运营、产品打造的经验丰富，但通常只有一两个工厂，规模较小，仅专注于最擅长的2-3 个品类，客户较集中，工厂自动化程度不高。
中国预制菜产业链中游分析：速冻食品企业模式
传统速冻食品企业主打标准化产品，爆品打造能力强，主要为厨师菜、速冻调理生制品、油炸制品。优势是擅长生产标准化商品，具有规模化优势、渠道分销能力优势和品牌优势。劣势是与原有渠道需要整合嫁接，定制化能力不强。
中国预制菜产业链中游分析：餐饮企业模式
餐饮企业主要面向C端消费者，以线下门店堂食为主，随着新零售渠道兴起，逐步拓展线上渠道，如广州酒家和同庆楼均在京东旗舰店销售预制菜产品。预制菜产品多以自家品牌推出，自带品牌效应，以火锅企业海底捞为例，公司推出的自热火锅产品凭借强大的品牌力，快速取得一定的市场占有率。但餐饮企业处于中下游位置，供应链程度较浅，受原材料价格波动影响较大。
全球预制菜行业发展历程及主要国家发展概况
中国预制菜市场规模发展空间
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国预制菜市场规模为4196亿元，同比增长21.3%，预计未来中国预制菜市场将保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。预制菜有效地降低了餐厅运营成本，顺应了当下消费者便捷、营养的饮食需求，吸引了各大连锁餐饮品牌入行布局。
中国预制菜细分市场分析：肉禽预制菜
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国肉禽预制菜行业规模为1224亿元，同比增长25.3%，预计未来中国肉禽预制菜市场规模将持续扩大，2026年肉禽预制菜市场规模将达3289亿元。随着人们生活条件改善，肉制品市场的需求量将持续上升，且上涨速度加快。
中国预制菜细分市场分析：水产预制菜
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国水产预制菜行业规模为1047亿元，同比增长22.3%，预计2026年水产预制菜市场规模将达2576亿元。随着人们饮食的多元，消费结构的升级，水产预制菜市场将持续扩大规模。
中国预制菜细分市场分析：米面/蔬菜类预制菜
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国米面、蔬菜类预制菜行业市场规模为1925亿元，同比增长18.4%，预计2026年中国米面、蔬菜类预制菜行业市场规模将达4855亿元。米面、蔬菜构成人们基本饮食结构，米面、蔬菜类预制菜行业将持续扩大市场规模以满足消费者需要。
中国预制菜爆款单品研究分析：酸菜鱼
酸菜鱼预制菜市场火热，多品牌入局推广，通过直播电商推动酸菜鱼预制菜C端市场快速发展。酸菜鱼成为预制菜行业典型爆款产品。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国酸菜鱼预制菜市场在2022年迎来高速增长，市场规模突破100亿元，预计2025年将达到204.7亿元。
中国预制菜爆款单品研究分析：虾滑
在食品工业转型升级及消费驱动下，虾滑消费场景得到跨越式发展，消费市场势头向好。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019-2022年，受消费市场影响中国虾滑食品市场规模略有波动，2022年市场规模为100.6亿元。随着提振消费相关政策不断出台，消费市场回暖，预计2026年中国虾滑食品市场规模达173.1亿元，消费需求将促进上游鲜虾养殖、中游虾滑加工厂产业链条的搭建与延伸。在市场集中度较低，头部优势不明显的背景下，蓝海竞争充满可能性，虾滑供应企业不断涌现。
中国预制菜B端重点市场：连锁餐饮行业
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，新一线城市中连锁餐饮企业的门店分布得最多，占比达到23%；其次一线城市也相对较多，占比达11%。总体而言，二线及以上等级的城市累计达到55%的比重。它们的经济实力、居民消费能力远远强于其他城市，餐饮连锁企业纷纷在该地布局。
中国预制菜消费者画像分析
中国消费者水产预制菜购买金额及价格接受度
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，超过六成的消费者水产类预制菜消费金额在50元-299元之间。其中，28.0%的消费者单次消费金额为100-199元之间，24.0%的消费者单次消费金额在200-299元内。在水产类预制菜单份可接受的价格方面，超六成的人认为单份31-70元最佳。艾媒咨询分析师认为，随着经济的发展，消费结构的改变，预计未来消费者在预制菜上的消费金额将持续增加。
中国预制菜行业省份发展竞争力分析：广东
数据显示，2015-2022年，广东省常住人口数不断上升，从2015年的11678万人上升至2022年的12657万人。经济的发达、落户政策的优化等都吸引了大量人才入户广东，促进广东省常住人口的持续增长。广东省人口量大，日常消耗食品量大，具备较强的预制菜产品消费潜力。
中国预制菜行业典型案例：千味央厨
数据显示，2017年-2022年，千味央厨研发费用投入逐年增多。其中，2022年的研发费用为1584.8万元，同比增长 76.29%。与此同时，2022 年千味央厨研发人员达到73 人，同比增加了 73.81%。近年来各大预制菜企业愈发重视产品研发，试图抢占预制菜赛道先机，占据市场份额。
中国预制菜行业发展趋势分析：下沉市场空间大
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在对预制菜非常喜欢的人群中，一线和新一线城市人群居多，分别占比为35.2%和24.1%；对预制菜比较喜欢的人群中，将近80%的人属于一线、新一线城市及二线城市；不太喜欢预制菜的人群中，75%的人来自二三线城市。当前，一线、新一线城市经济水平较高，生活节奏快，对预制菜接受程度较好；二、三级城市经济水平相对较弱，生活节奏相对较慢，对预制菜的需求不高。随着下沉市场消费观念的改变、对预制菜认识的加深，预制菜行业在下沉市场同样有较大的发展空间。
