中国奶业贸易月报2023年09月

目 录

01、奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1  1-8月进口干乳品-7.8%至148万吨,液态奶-21%至54万吨

2023年1-8月我国共计进口各类乳制品201.8万吨,同比减少11.8%,进口额88.09亿美元,同比下降8.3%,进口乳制品折合生鲜乳为1235万吨,同比减少8.5%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

其中,进口干乳制品147.66万吨,同比减少7.8%,进口额77.33亿美元,同比下降9.1%,进口液态奶54.15万吨,同比减少21.1%,进口额10.76亿美元,同比下降1.9%。

从主要品类来看,大包粉、炼乳和液态奶进口量大减,降幅均超20%,婴配粉、奶油降幅10%以内,相反乳清粉和奶酪产品逆势大增,增幅近20%。

大包粉  进口61.33万吨,同比-23.6%,进口额23.33亿元,同比-31.6%,均价3804美元/吨,同比-10.5%。主要来自新西兰占70.7%、欧盟占11.6%、澳大利亚占10.7%、美国占2.8%。

婴配粉  进口16.57万吨,同比-3.7%,进口额30.46亿元,同比+6.7%,均价18386美元/吨,同比+10.8%。主要来自欧盟占72.4%、新西兰占23.3%。

奶酪类  进口12.29万吨,同比+18.8%,进口额6.8亿元,同比+27.8%,均价5535美元/吨,同比+7.6%。主要来自新西兰占63.1%、欧盟占17%、澳大利亚占11.1%、美国占5%。

奶油类  进口9.19万吨,同比-9.7%,进口额5.84亿元,同比-9.7%,均价6357美元/吨,同比+0%。主要来自新西兰占87%、欧盟占11.5%。

乳清类   进口43.62万吨,同比+17.4%,进口额6.3亿元,同比+4.3%,均价1444美元/吨,同比-11.2%。主要来自美国占45.6%、欧盟占36.2%、白俄罗斯占9%、阿根廷占2.9%。

炼  乳  进口1.11万吨,同比-32.8%,进口额0.23亿元,同比-31.9%,均价2066美元/吨,同比+1.3%。主要来自欧盟占58%、澳大利亚占31.4%、泰国占5.6%、马来西亚占4.7%。

蛋白类  进口3.54万吨,同比+7.9%,进口额4.35亿元,同比+2.9%,均价12306美元/吨,同比-4.7%。主要来自新西兰占37.5%、欧盟占33.2%、美国占23.2%。

包装牛奶  进口35.75万吨,同比-29.3%,进口额3.68亿元,同比-20.1%,均价1029美元/吨,同比+13%。主要来自欧盟占54.6%、新西兰占32.6%、澳大利亚占11.7%。

酸奶类  进口1.6万吨,同比-4.7%,进口额0.36亿元,同比+5.8%,均价2272美元/吨,同比+11%。主要来自欧盟占86.2%、新西兰占10.6%。

稀奶油  进口16.8万吨,同比+2.6%,进口额6.72亿元,同比+11.5%,均价4000美元/吨,同比+8.7%。主要来自新西兰占53.2%、欧盟占39.3%、英国占5.8%。

Figure 2‑1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2023.1-8

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2023年8月我国共计进口各类乳制品22.32万吨,同比减少12.8%,进口额9.07亿美元,同比下降20.5%,折合生鲜乳130万吨,同比减少16%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

其中,进口干乳制品15.43万吨,同比减少16.6%,进口额7.78亿美元,同比下降25%,进口液态奶6.88万吨,同比减少2.9%,进口额1.29亿美元,同比增长24.9%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2023.01-08(单位:万吨、亿美元、美元/吨、%)

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1.1.2  1-8月我国出口各类乳品3.38万吨,同比增加13.2%

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年1-8月我国共计出口各类乳制品3.38万吨,同比增加13.2%,出口额1.62亿美元,同比增长23.4%。

其中,出口干乳制品1.34万吨,同比增加36.5%,出口额1.39亿美元,同比增长29.8%,主要的三大类产品包括,大包粉5425.4吨,占40.4%,婴配粉3873.64吨,占28.8%,炼乳1930吨,占14.4%。

出口液态奶2.03吨,同比增加1.7%,出口额0.23亿美元,同比下降4.5%,主要产品有,包装牛奶16122.08吨,占79.3%,酸奶类4190.35吨,占20.6%。

牧草及饲料原料

1.2.1  进口干草:1-8月68.83万吨,同比下降39.2%

据海关统计,1-8月,我国进口干草累计68.83万吨,同比下降39.2%,进口金额37972.01万美元,同比下降29.4%,平均到岸价551.66美元/吨,同比上涨16.1%。

苜蓿干草:据海关统计,2023年1-8月,我国进口苜蓿干草累计64.88万吨,同比下降36.8%,进口金额3.63亿美元,同比下降26.4%,平均到岸价559.81美元/吨,同比上涨16.5%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国57.03万吨,占比87.9%,同比下降30.3%;进口金额32274.45万美元,同比下降21.6%,进口价格565.97美元/吨,同比上涨12.6%;南非3.71万吨,占比5.7%,同比下降45.0%;进口金额1946.6万美元,同比下降29.0%,进口价格524.06美元/吨,同比上涨29%;西班牙2.45万吨,占比3.8%,同比下降77.3%;进口金额1274.02万美元,同比下降68.2%,进口价格520.15美元/吨,同比上涨39.7%。

此外,从加拿大、苏丹、阿根廷、意大利、哈萨克斯坦等国少量进口。

燕麦干草:据海关统计,1-8月,我国进口燕麦干草累计3.96万吨,同比下降62.8%,进口金额1652.91万美元,同比下降63.1%,平均到岸价417.78美元/吨,同比下跌0.7%;其中,8月进口0.20万吨,同比下降86.1%,金额64.59万美元,同比下降89.9%;平均到岸价323.7美元/吨,环比下跌3.5%,同比下跌27.8%。

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

02、乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1  干乳制品2023年1-8月进口147.66万吨 同比减少7.8%

2023年1-8月进口干乳制品147.66万吨,同比减少7.8%,进口额77.33亿美元,同比下降9.1%,主要的三大类产品包括,大包粉61.33万吨,占41.5%,乳清类43.62万吨,占29.5%,婴配粉16.57万吨,占11.2%。

其中,8月进口干乳制品15.43万吨,同比减少16.6%,进口额7.78亿美元,同比下降25%,主要的三大类产品包括,大包粉5万吨,占32.4%,乳清类5.06万吨,占32.8%,婴配粉1.45万吨,占9.4%。

2.1.2  大包粉1-8月进口-23.6%至61.33万吨,价格同比-10.5%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口大包粉61.33万吨,同比减少23.6%;进口额23.33亿美元,同比减少31.6%,平均价格为3804美元/吨,同比下降10.5%。

其中,从新西兰进口43.35万吨,占70.7%,同比减少27.9%;欧盟进口7.09万吨,占11.6%,同比增加13.4%;澳大利亚进口6.58万吨,占10.7%,同比增加1.4%。

8月中国共进口大包粉5万吨,同比减少20.4%,进口额1.88亿美元,同比减少35.5%,平均价格为3770美元/吨,同比下降19%。

其中,从新西兰进口3.32万吨,占66.5%,同比增加4.5%;欧盟进口0.48万吨,占9.6%,同比减少54.3% ;澳大利亚进口0.73万吨,占14.6%,同比减少15% ;白俄罗斯进口0.28万吨,占5.7%,同比减31.2%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2023(单位:万吨、亿美元、美元/吨)

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Table 2‑2中国大包粉进口来源地2023.01-08(单位:万吨、%)

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注:以2023年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1中国大包粉月度进口2022-2023

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2.1.3  乳清类1-8月进口+17.4%至43.62万吨,价格同比-11.2%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口乳清类43.62万吨,同比增加17.4%;进口额6.3亿美元,同比增加4.3%,平均价格为1444美元/吨,同比下降11.2%。

其中,从美国进口19.91万吨,占45.6%,同比增加2.2%;欧盟进口15.78万吨,占36.2%,同比增加24.9%;白俄罗斯进口3.95万吨,占9%,同比增加107.4%。

8月中国共进口乳清类5.06万吨,同比减少20.6%,进口额0.66亿美元,同比减少37.4%,平均价格为1314美元/吨,同比下降21.1%。

其中,从美国进口1.81万吨,占35.8%,同比减少45.6%;欧盟进口2.01万吨,占39.8%,同比减少10.1% ;白俄罗斯进口0.72万吨,占14.2%,同比增加99%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2023.01-08(单位:万吨、%)

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Figure 2‑2中国乳清月度进口2022-2023

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2.1.4  奶酪类1-8月进口+18.8%至12.29万吨,价格同比+7.6%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口奶酪类12.29万吨,同比增加18.8%;进口额6.8亿美元,同比增加27.8%,平均价格为5535美元/吨,同比上涨7.6%。

其中,从新西兰进口7.76万吨,占63.1%,同比增加31.1%;欧盟进口2.09万吨,占17%,同比减少0.5%;澳大利亚进口1.37万吨,占11.1%,同比减少15.8%;美国进口0.62万吨,占5%,同比增加85.5%。

8月中国共进口奶酪类1.76万吨,同比增加25%,进口额0.96亿美元,同比增加28.6%,平均价格为5451美元/吨,同比上涨2.8%。

其中,从新西兰进口1.13万吨,占64.5%,同比增加39.3%;欧盟进口0.34万吨,占19.3%,同比增加11.8% ;澳大利亚进口0.16万吨,占9.2%,同比减少30.4%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2022-2023

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2.1.5  奶油类1-8月进口-9.7%至9.19万吨,价格同比持平

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口奶油类9.19万吨,同比减少9.7%;进口额5.84亿美元,同比减少9.7%,平均价格为6357美元/吨,同比持平。

其中,从新西兰进口8万吨,占87%,同比减少9.9%;欧盟进口1.05万吨,占11.5%,同比增加7.8%。

8月中国共进口奶油类1.42万吨,同比增加21.9%,进口额0.87亿美元,同比增加10.3%,平均价格为6098美元/吨,同比下降9.5%。

其中,从新西兰进口1.21万吨,占85.3%,同比增加23.6%;欧盟进口0.19万吨,占13.3%,同比增加27.8%。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2022-2023

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乳品出口

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年1-8月我国共计出口各类乳制品3.38万吨,同比增加13.2%,出口额1.62亿美元,同比增长23.4%。

2.2.1  干乳制品2023年1-8月出口1.34万吨 同比增加36.5% 

2023年1-8月出口干乳制品13431.35吨,同比增加36.5%,出口额1.39亿美元,同比增长29.8%,主要的三大类产品包括,大包粉5425.4吨,占40.4%,婴配粉3873.64吨,占28.8%,炼乳1930吨,占14.4%。

出口目的地:  

其中,出口至我国香港5860.59吨,占43.6%,同比增加23.5%;出口至朝鲜3584.16吨,占26.7%,同比增加350.4%;出口至蒙古国833.48吨,占6.2%,同比减少17.4%。

2.2.2  大包粉1-8月出口+87.6%至5425.4吨,价格同比-6.2%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共出口大包粉5425.4吨,同比增加87.6%;出口额0.22亿美元,同比增加75.9%,平均价格为4029美元/吨,同比下降6.2%。

其中,出口至朝鲜2345.1吨,占43.2%,同比增加1006.4%;出口至我国香港1776.6吨,占32.7%,同比增加38.6%;出口至蒙古国790.9吨,占14.6%,同比减少21.5%。

Figure 2‑5中国大包粉月度出口2022-2023

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2.2.3  婴配粉1-8月出口+36.4%至3873.64吨,价格同比-5.2%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共出口婴配粉3873.64吨,同比增加36.4%;出口额1.01亿美元,同比增加29.3%,平均价格为26195美元/吨,同比下降5.2%。

其中,出口至我国香港2950.61吨,占76.2%,同比增加46.9%;出口至我国澳门246.82吨,占6.4%,同比增加31.2%。

Figure 2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2022-2023

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2.2.4  液态奶1-8月出口+1.7%至2.03万吨,价格同比-6.1%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共出口液态奶20322.71吨,同比增加1.7%;出口额0.23亿美元,同比减少4.5%,平均价格为1154美元/吨,同比下降6.1%。

其中,出口至香港17980.83吨,占88.5%,同比增加2.9%。

出口液态奶中,包装牛奶占79%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

据中国海关统计,2023年1-8月中国共出口包装牛奶1.61万吨,同比增加2.7%;出口额0.15亿美元,同比减少6.5%,平均价格为902美元/吨,同比下降8.9%。

其中,出口至我国香港15369.73吨,占95.3%,同比增加2.3%。

Figure 2‑7中国包装牛奶月度出口2022-2023

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03、消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1  婴配粉1-8月进口-3.7%至16.57万吨,价格同比+10.8%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口婴配粉16.57万吨,同比减少3.7%;进口额30.46亿美元,同比增加6.7%,平均价格为18386美元/吨,同比上涨10.8%。

其中,从欧盟进口11.99万吨,占72.4%,同比减少4.4%;新西兰进口3.86万吨,占23.3%,同比增加9.2%。

据中国海关统计,2023年8月中国共进口婴配粉1.45万吨,同比减少45%,进口额2.85亿美元,同比减少33.2%,平均价格为19714美元/吨,同比上涨21.6%。

其中,从欧盟进口1.17万吨,占81.2%,同比减少36.3%;新西兰进口0.23万吨,占15.9%,同比减少61.1%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023

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Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-08(单位:万吨)

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Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022(单位:万吨)

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3.1.2  包装牛奶1-8月进口-29.3%至35.75万吨,价格同比+13%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口包装牛奶35.75万吨,同比减少29.3%;进口额3.68亿美元,同比减少20.1%,平均价格为1029美元/吨,同比上涨13%。

其中,从欧盟进口19.52万吨,占54.6%,同比减少33.7%;新西兰进口11.65万吨,占32.6%,同比减少6.9%;澳大利亚进口4.2万吨,占11.7%,同比减少47.7%。

8月中国共进口包装牛奶4.77万吨,同比减少15.2%,进口额0.5亿美元,同比减少4.2%,平均价格为1039美元/吨,同比上涨12.9%。

其中,从欧盟进口2.82万吨,占59.2%,同比减少9.8%;新西兰进口1.36万吨,占28.6%,同比增加15.3% ;澳大利亚进口0.53万吨,占11.2%,同比减少57.7%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2023.01-08(单位:万吨)

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Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2022-2023

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3.1.3  稀奶油1-8月进口+2.6%至16.8万吨,价格同比+8.7%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口稀奶油16.8万吨,同比增加2.6%;进口额6.72亿美元,同比增加11.5%,平均价格为4000美元/吨,同比上涨8.7%。

其中,从新西兰进口8.93万吨,占53.2%,同比增加12.7%;欧盟进口6.6万吨,占39.3%,同比减少3.5%;英国进口0.98万吨,占5.8%,同比减少11.1%。

8月中国共进口稀奶油1.96万吨,同比增加44.1%,进口额0.75亿美元,同比增加56%,平均价格为3848美元/吨,同比上涨8.3%。

其中,从新西兰进口0.69万吨,占35.1%,同比增加64.1%;欧盟进口1.05万吨,占53.7%,同比增加38.1% ;英国进口0.18万吨,占9.3%,同比增加31.1%。

Figure 3‑5稀奶油月度进口量2022-2023

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3.1.4   酸奶类1-8月进口-4.7%至1.6万吨,价格同比+11%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口酸奶类1.6万吨,同比减少4.7%;进口额0.36亿美元,同比增加5.8%,平均价格为2272美元/吨,同比上涨11%。

其中,从欧盟进口1.38万吨,占86.2%,同比减少11.9%;新西兰进口0.17万吨,占10.6%,同比增加145.8%。

8月中国共进口酸奶类0.16万吨,同比增加38%,进口额0.04亿美元,同比增加28.5%,平均价格为2305美元/吨,同比下降6.9%。

其中,从欧盟进口0.14万吨,占87.1%,同比增加26.6%;新西兰进口0.02万吨,占9.6%,同比增加494.1%。

04、遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1   活牛1-8月进口-48.9%至11.31万头,价格同比-0.5%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口活牛11.31万头,同比减少48.9%;进口额2.62亿美元,同比减少49.2%,平均价格为2319美元/头,同比上涨0.5%。

其中,从澳大利亚进口5.88万头,占52%,同比减少33.7%;新西兰进口4.25万头,占37.6%,同比减少39.8%;智利进口0.77万头,占6.8%,同比减少53.3%,乌拉圭进口0.41万头,同比减少91%。

8月中国共进口活牛0.73万头,同比减少29%,进口额0.13亿美元,同比减少49.2%,平均价格为1831美元/头,同比上涨28.6%。进口活牛全部从澳大利亚进口。

Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2022-2023(单位:万头)

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牛冻精进口

4.2.1  牛冻精1-8月进口+18.2%至896.78万剂,价格同比-4.9%

据中国海关统计,2023年1-8月中国共进口冻精896.78万头,同比增加18.2%。

其中,从美国进口704.19万头,占78.5%,同比增加14.9%;欧盟进口160.59万头,占17.9%,同比增加39.6%。此外,从英国和挪威有少量进口。

Figure 4‑2中国牛冻精(月度)进口2022-2023(单位:万剂)

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05、牧草及饲料原料

干草进口

据海关统计,1-8月,我国进口干草累计68.83万吨,同比下降39.2%,进口金额37972.01万美元,同比下降29.4%,平均到岸价551.66美元/吨,同比上涨16.1%。

5.1.1  进口苜蓿:1-8月64.88万吨,同比下降36.8%

据海关统计,2023年1-8月,我国进口苜蓿干草累计64.88万吨,同比下降36.8%,进口金额3.63亿美元,同比下降26.4%,平均到岸价559.81美元/吨,同比上涨16.5%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国57.03万吨,占比87.9%,同比下降30.3%;进口金额32274.45万美元,同比下降21.6%,进口价格565.97美元/吨,同比上涨12.6%;南非3.71万吨,占比5.7%,同比下降45.0%;进口金额1946.6万美元,同比下降29.0%,进口价格524.06美元/吨,同比上涨29%;西班牙2.45万吨,占比3.8%,同比下降77.3%;进口金额1274.02万美元,同比下降68.2%,进口价格520.15美元/吨,同比上涨39.7%。

此外,从加拿大、苏丹、阿根廷、意大利、哈萨克斯坦等国少量进口。

Figure 5‑1 进口苜蓿主要来源国分布2023.01-08(单位:万吨)

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8月进口苜蓿干草5.4万吨,下降65.4%,均价475.4美元/吨,同比下跌9.4%

8月,进口苜蓿干草5.37万吨,同比下降65.4%,金额2551.09万美元,同比下降68.6%;平均到岸价475.4美元/吨,环比下跌3.1%,同比下跌9.4%。

主要来自美国5.04万吨,占比93.8%,同比下降55.6%;进口金额2398.73万美元,同比下降62%,进口价格476.39美元/吨,同比下跌14.5%;苏丹0.19万吨,占比3.4%,同比下降12.3%;进口金额91.67万美元,同比下降23.2%,进口价格495.32美元/吨,同比下跌12.5%。

南非、西班牙、哈萨克斯坦少量进口,均不足1000吨。

Figure 5‑2  我国苜蓿草月度进口2022-2023(单位:万吨、美元/吨)

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5.1.2  进口燕麦草:1-8月4万吨,降63%

据海关统计,1-8月,我国进口燕麦干草累计3.96万吨,同比下降62.8%,进口金额1652.91万美元,同比下降63.1%,平均到岸价417.78美元/吨,同比下跌0.7%;其中,8月进口0.20万吨,同比下降86.1%,金额64.59万美元,同比下降89.9%;平均到岸价323.7美元/吨,环比下跌3.5%,同比下跌27.8%。

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

Figure 5‑3  中国燕麦草月度进口2022-2023(单位:美元/吨)

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数据来源:中国海关
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