2023年中国肉牛产业分析简报
肉牛产业现状总结
1. 从生产规模及发展趋势来看，2013年以来，中国牛存栏量、出栏量及牛肉产量均呈现逐年增长态势，2022年，中国牛存栏量达10215.85万头，出栏量达4839.91万头，牛肉产量为718.26万吨，与2013年的牛存栏量（8985.76万头）、牛出栏量（4839.91万头）和牛肉产量（613.09万吨）相比，近9年间增量分别达1230.09万头、650.01万头、105.17万吨，增幅分别为13.69%、15.51%、17.15%，年均复合增长率分别为1.43%、1.62%、1.77%。从国际地位来看，中国牛饲养量及牛肉产量均位列全球第3位。
2. 从区域分布来看，中国肉牛产区遍布各省（自治区、直辖市），2022年中国牛肉产量排名前十的省域依次是内蒙古自治区、山东省、河北省、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、吉林省、云南省、四川省、河南省、辽宁省——这10个省（自治区、直辖市）产量合计占全国总产量的比重为67.93%。其中，内蒙古自治区牛肉产量为71.83万吨，占2022年全国牛肉产量（718.26吨）的10%，已连续3年位列全国牛肉产量第一位。
3. 从市场主体来看，中国共有近386257家正常经营状态的肉牛养殖相关企业，7225家肉牛加工相关企业。从市场需求来看，中国牛肉需求量呈现逐年增长态势，目前已连续两年维持在900万吨以上，国内肉牛产业仍然处于供不应求的状态。从肉牛养殖行业竞争格局来看，肉牛养殖行业集中度较低，中国肉牛养殖规模领先的前30家企业肉牛存栏76.2万头，占比不到全国牛存栏1%。
4. 从进出口情况来看，中国对肉牛相关商品进口依存度相对较高，肉牛相关商品进口规模常年大于出口规模；“冻去骨牛肉”、“冻带骨牛肉”的进口规模相对较大，主要进口自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰等国家/地区，主要进口省域为上海、广东、山东；“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”出口规模较大，主要出口销往中国香港、日本、澳大利亚等国家/地区，主要出口省域为广东。
前言
2022年，全国肉牛存栏约10215.85万头，出栏量达4839.91万头，屠宰肉牛约3010万头，牛肉产量718.26万吨，产值约6780亿元，近年来，肉牛相关生产数据均稳定上升。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国以及内蒙古自治区、山东省、河北省、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、云南省等肉牛主产区，近年来肉牛生产规模、种质资源、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、行业竞争格局、市场需求相关数据，对全国肉牛产业发展情况进行分析，为从事肉牛产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.肉牛产业生产现状
1.1.存栏规模
国家统计局数据显示，2013~2022年以来，中国牛存栏量总体呈波动增长趋势，2022年中国牛存栏量达10215.85万头，同比较2021年增长了398.6万头，增幅为4.06%。与2013年的8985.76万头相比，近9年间增量达1230.09万头、增幅为13.69%，年均复合增长率为1.43%。
图表1：中国肉牛存栏量变化趋势
1.2.出栏规模
国家统计局数据显示，2013~2022年以来，中国牛出栏量总体呈逐年增长趋势，年增幅在0.7%~3.11%之间不等。2022年中国牛出栏量达4839.91万头，同比较2021年增长了132.48万头，增幅为2.81%。与2013年的4189.9万头相比，近9年间增量达650.01万头、增幅为15.51%，年均复合增长率为1.62%。
图表2：中国牛出栏量变化趋势
1.3.产量规模
国家统计局数据显示，2013~2022年以来，中国牛肉产量呈持续正增长态势，2022年中国牛肉产量达718.26万吨，同比较2021年增长了20.75万吨，增幅为2.97%。近9年间增量达105.17万吨、增幅为17.15%，年均复合增长率为1.77%。
图表3：中国牛肉产量变化趋势
1.4.产区分布
2022年中国牛肉产量排名前十的省域依次是“内蒙古自治区、山东省、河北省、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、吉林省、云南省、四川省、河南省、辽宁省”——这10个省（自治区、直辖市）2022年产量合计达487.96万吨、占全国牛肉总产量（718.26吨）的比重为67.93%。
图表4：中国各省域近5年牛肉产量对比
2.肉牛主产区分析
2.1.内蒙古自治区：存栏量约820.4万头，产量71.87万吨
2022年，内蒙古自治区牛存栏量达820.4万头，同比增长12%，牛肉产业发展活力极高，生产供给得到充足保障。同时，自2015年以来，内蒙古自治区的牛肉产量呈直线式增长，2022年，牛肉产量达到71.87万吨，同比增长4.59%，牛肉产量已连续三年位列全国第一位。
图表5：内蒙古自治区牛存栏量及牛肉产量变化趋势
2.2.山东省：牛肉产量连续3年在60万吨左右波动
山东省肉牛存栏位列全国第四位，牛肉产量位列全国第二位。2013~2021年间，山东省牛存栏量波动减少，2021年，山东省牛存栏量为279.76万头，同比较2020年增加了1.05万头，增幅约为0.37%。
2022年，全省出栏牛277万头，牛肉产量60.4万吨，同比较2021年的牛肉产量（61.3万吨）下降了0.9万吨，降幅约为1.46%。
图表6：山东省牛存栏量和牛肉产量变化趋势
2.3.河北省：牛肉产量连续6年在55万吨以上
2021年，河北省牛存栏量达370.42万头，同比较2020年的358.59万头增加了11.83万头，增幅约为3.3%，在2021年全国牛存栏量（9817.25万头）中比重约3.77%。
2022年，河北省牛肉产量已达58.08万吨，同比较2021年的55.85万吨增加了2.23万吨，增幅约为4%，在2022年全国牛肉产量（718.26万吨）中比重约8.09%。
图表7：河北省牛存栏量及牛肉产量变化趋势
2.4.黑龙江省：牛肉产量连增4年
2013年以来，黑龙江省肉牛产业发展迅猛，全省牛存栏量由2013年的495.38万头波动增长至2021年的514.99万头，近8年间增量达19.61万头，增幅约3.96%，年均复合增长率约0.49%；牛肉产量由2013年的39.73万吨波动增长至2022年的52.67万吨，近9年间增量达12.94万吨，增幅约32.56%，年均复合增长率约3.18%，2019~2022年间，黑龙江省牛肉产量已连增4年。
图表8：黑龙江省牛存栏量和牛肉产量变化趋势
2.5.新疆维吾尔自治区：饲养规模近700万头，牛肉产量近50万吨
据新疆维吾尔自治区统计局数据显示，2013~2022年间，新疆维吾尔自治区牛肉产量整体随牛存栏量同步波动增加。2022年，新疆维吾尔自治区牛存栏量达690.96万头，同比增量为74.66万头，增幅约12.11%；牛肉产量为49.37万吨，同比增量为0.87万吨，增幅约1.79%。
图表9：新疆维吾尔自治区牛存栏量和牛肉产量变化趋势
2.6.吉林省：牛存栏量和牛肉产量连增2年
据吉林省统计局数据显示，2013年以来，吉林省牛存栏量和牛肉产量整体呈波动下降趋势，其中，牛存栏量最小值为2020年的285.48万头；牛肉产量最小值为2017年的38.03万吨，2017年以来，吉林省牛肉产量整体在40万吨左右波动；2021~2022年，吉林省牛存栏量和牛肉产量均呈现持续回升态势。
2022年，牛存栏量为390.3万头，在2022年全国牛存栏量（10215.85万头）中比重约3.82%；牛肉产量为44.32万吨，位列全国第6位，在2022年全国牛肉产量（718.26万吨）中比重约6.17%。
图表10：吉林省牛存栏量和牛肉产量变化趋势
2.7.云南省：牛存栏量、出栏量及牛肉产量连增9年
2022年云南省牛出栏360.09万头，占全国总出栏量（4839.91万头）的比重为7.44%；牛肉产量为43.61万吨，占全国总产量（718.26万吨）的6.07%，位列全国第七位。从存栏量来看，2022年，云南省牛的存栏量达878.87万头，较2021年增加了7.84万头，增幅约0.9%。
图表11：云南省牛的存栏量和出栏量变化趋势
3.肉牛养殖行业竞争格局分析
目前，中国肉牛养殖生产现状是广大农户分散饲养为主，小规模饲养和中等规模育肥场育肥为辅，大规模的饲养育肥很少。目前，中国肉牛养殖行业集中度较低，大型企业如重庆恒都、华凌农牧、鹏欣富盛、天莱牧业等虽具有一定的区位优势，但远未形成具有全国优势的大型农牧集团。
图表12：2021全国肉牛养殖集团TOP30
4.肉牛市场前景分析
从牛肉需求量来看，2022年中国牛肉需求量达986.73万吨，较2021年的930.02万吨增加了56.71万吨，同比增幅约6.1%。与2016年的673.79万吨相比，中国牛肉需求量增加了312.94万吨，增幅达46.44%，年均复合增长率约6.56%。与2022年牛肉产量（718.26万吨）相比，中国牛肉需求缺口达268.47万吨。
图表13：中国牛肉需求量变化趋势
5.肉牛产业对外贸易分析
5.1.中国肉牛进口情况
5.1.1.进口规模
中国海关数据显示，2017年以来，中国肉牛相关商品总进口量及进口金额逐年增加。2022年中国肉牛相关商品进口量达377.16万吨，同比增长了31.98万吨，增幅9.26%；进口金额达198.71亿美元，同比增长了52.55亿美元，增幅35.95%；进口量及进口金额的增长均来自“冻去骨牛肉”的拉动。
图表14：中国肉牛相关商品进口量及进口金额变化趋势
5.1.2.主要进口商品概况
从具体进口商品来看，中国主要进口“冻去骨牛肉”、“其他重量＞16kg的整张牛皮”、“冻带骨牛肉”、“其他家牛，改良种用除外”、“鲜或冷的去骨牛肉”等肉牛相关商品（见下表），其中“冻去骨牛肉”的进口金额相对较大，2022年，中国进口“冻去骨牛肉”约220.32万吨，进口金额为155.91亿美元，在中国肉牛相关商品总进口量、进口金额中所占的比重分别为高达58.42%、78.46%。
图表15：2022年中国肉牛相关商品进口量及进口金额对比
5.2.中国肉牛出口情况
5.2.1.出口规模
中国海关数据显示，2017年以来，中国肉牛相关商品总出口量及出口金额波动减少。2022年中国肉牛相关商品出口量为2.78万吨，同比减少了0.65万吨，降幅约为18.95%；出口金额为1.29亿美元，同比减少了0.05亿美元，降幅约为3.73%。与2022年中国肉牛相关商品进口量（377.16万吨）、进口金额（198.71亿美元）相比，净进口量达374.38万吨，贸易逆差达197.42亿美元。
图表16：中国肉牛相关商品出口量及出口金额变化趋势
5.2.2.主要出口商品概况
从具体出口商品来看，中国主要出口“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”、“其他牛，改良种用除外”、“其他牛皮”、“牛肉及杂碎罐头”、“冻去骨牛肉”等肉牛相关商品（见下表），“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”的出口规模相对较大，2022年，中国出口“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”约0.86万吨，出口金额为0.56亿美元，在中国肉牛相关商品总出口量、出口金额中所占的比重分别为高达30.93%、43.41%。
图表17：2022年中国肉牛相关商品出口量及出口金额对比
