2023年中国肉牛产业分析简报

肉牛产业现状总结

1. 从生产规模及发展趋势来看,2013年以来,中国牛存栏量、出栏量及牛肉产量均呈现逐年增长态势,2022年,中国牛存栏量达10215.85万头,出栏量达4839.91万头,牛肉产量为718.26万吨,与2013年的牛存栏量(8985.76万头)、牛出栏量(4839.91万头)和牛肉产量(613.09万吨)相比,近9年间增量分别达1230.09万头、650.01万头、105.17万吨,增幅分别为13.69%、15.51%、17.15%,年均复合增长率分别为1.43%、1.62%、1.77%。从国际地位来看,中国牛饲养量及牛肉产量均位列全球第3位。

2. 从区域分布来看,中国肉牛产区遍布各省(自治区、直辖市),2022年中国牛肉产量排名前十的省域依次是内蒙古自治区、山东省、河北省、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、吉林省、云南省、四川省、河南省、辽宁省——这10个省(自治区、直辖市)产量合计占全国总产量的比重为67.93%。其中,内蒙古自治区牛肉产量为71.83万吨,占2022年全国牛肉产量(718.26吨)的10%,已连续3年位列全国牛肉产量第一位。

3. 从市场主体来看,中国共有近386257家正常经营状态的肉牛养殖相关企业,7225家肉牛加工相关企业。从市场需求来看,中国牛肉需求量呈现逐年增长态势,目前已连续两年维持在900万吨以上,国内肉牛产业仍然处于供不应求的状态。从肉牛养殖行业竞争格局来看,肉牛养殖行业集中度较低,中国肉牛养殖规模领先的前30家企业肉牛存栏76.2万头,占比不到全国牛存栏1%。

4. 从进出口情况来看,中国对肉牛相关商品进口依存度相对较高,肉牛相关商品进口规模常年大于出口规模;“冻去骨牛肉”、“冻带骨牛肉”的进口规模相对较大,主要进口自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰等国家/地区,主要进口省域为上海、广东、山东;“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”出口规模较大,主要出口销往中国香港、日本、澳大利亚等国家/地区,主要出口省域为广东。

前言

2022年,全国肉牛存栏约10215.85万头,出栏量达4839.91万头,屠宰肉牛约3010万头,牛肉产量718.26万吨,产值约6780亿元,近年来,肉牛相关生产数据均稳定上升。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的:全国以及内蒙古自治区、山东省、河北省、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、云南省等肉牛主产区,近年来肉牛生产规模、种质资源、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、行业竞争格局、市场需求相关数据,对全国肉牛产业发展情况进行分析,为从事肉牛产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1.肉牛产业生产现状

1.1.存栏规模

国家统计局数据显示,2013~2022年以来,中国牛存栏量总体呈波动增长趋势,2022年中国牛存栏量达10215.85万头,同比较2021年增长了398.6万头,增幅为4.06%。与2013年的8985.76万头相比,近9年间增量达1230.09万头、增幅为13.69%,年均复合增长率为1.43%。

图表1:中国肉牛存栏量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

1.2.出栏规模

国家统计局数据显示,2013~2022年以来,中国牛出栏量总体呈逐年增长趋势,年增幅在0.7%~3.11%之间不等。2022年中国牛出栏量达4839.91万头,同比较2021年增长了132.48万头,增幅为2.81%。与2013年的4189.9万头相比,近9年间增量达650.01万头、增幅为15.51%,年均复合增长率为1.62%。

图表2:中国牛出栏量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

1.3.产量规模

国家统计局数据显示,2013~2022年以来,中国牛肉产量呈持续正增长态势,2022年中国牛肉产量达718.26万吨,同比较2021年增长了20.75万吨,增幅为2.97%。近9年间增量达105.17万吨、增幅为17.15%,年均复合增长率为1.77%。

图表3:中国牛肉产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

1.4.产区分布

2022年中国牛肉产量排名前十的省域依次是“内蒙古自治区、山东省、河北省、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、吉林省、云南省、四川省、河南省、辽宁省”——这10个省(自治区、直辖市)2022年产量合计达487.96万吨、占全国牛肉总产量(718.26吨)的比重为67.93%。

图表4:中国各省域近5年牛肉产量对比

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

2.肉牛主产区分析

2.1.内蒙古自治区:存栏量约820.4万头,产量71.87万吨

2022年,内蒙古自治区牛存栏量达820.4万头,同比增长12%,牛肉产业发展活力极高,生产供给得到充足保障。同时,自2015年以来,内蒙古自治区的牛肉产量呈直线式增长,2022年,牛肉产量达到71.87万吨,同比增长4.59%,牛肉产量已连续三年位列全国第一位。

图表5:内蒙古自治区牛存栏量及牛肉产量变化趋势

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(数据来源:内蒙古自治区统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

2.2.山东省:牛肉产量连续3年在60万吨左右波动

山东省肉牛存栏位列全国第四位,牛肉产量位列全国第二位。2013~2021年间,山东省牛存栏量波动减少,2021年,山东省牛存栏量为279.76万头,同比较2020年增加了1.05万头,增幅约为0.37%。

2022年,全省出栏牛277万头,牛肉产量60.4万吨,同比较2021年的牛肉产量(61.3万吨)下降了0.9万吨,降幅约为1.46%。

图表6:山东省牛存栏量和牛肉产量变化趋势

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(数据来源:山东省统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

2.3.河北省:牛肉产量连续6年在55万吨以上

2021年,河北省牛存栏量达370.42万头,同比较2020年的358.59万头增加了11.83万头,增幅约为3.3%,在2021年全国牛存栏量(9817.25万头)中比重约3.77%。

2022年,河北省牛肉产量已达58.08万吨,同比较2021年的55.85万吨增加了2.23万吨,增幅约为4%,在2022年全国牛肉产量(718.26万吨)中比重约8.09%。

图表7:河北省牛存栏量及牛肉产量变化趋势

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(数据来源:河北省统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

2.4.黑龙江省:牛肉产量连增4年

2013年以来,黑龙江省肉牛产业发展迅猛,全省牛存栏量由2013年的495.38万头波动增长至2021年的514.99万头,近8年间增量达19.61万头,增幅约3.96%,年均复合增长率约0.49%;牛肉产量由2013年的39.73万吨波动增长至2022年的52.67万吨,近9年间增量达12.94万吨,增幅约32.56%,年均复合增长率约3.18%,2019~2022年间,黑龙江省牛肉产量已连增4年。

图表8:黑龙江省牛存栏量和牛肉产量变化趋势

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(数据来源:黑龙江省统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

2.5.新疆维吾尔自治区:饲养规模近700万头,牛肉产量近50万吨

据新疆维吾尔自治区统计局数据显示,2013~2022年间,新疆维吾尔自治区牛肉产量整体随牛存栏量同步波动增加。2022年,新疆维吾尔自治区牛存栏量达690.96万头,同比增量为74.66万头,增幅约12.11%;牛肉产量为49.37万吨,同比增量为0.87万吨,增幅约1.79%。

图表9:新疆维吾尔自治区牛存栏量和牛肉产量变化趋势

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(数据来源:新疆维吾尔自治区统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

2.6.吉林省:牛存栏量和牛肉产量连增2年

据吉林省统计局数据显示,2013年以来,吉林省牛存栏量和牛肉产量整体呈波动下降趋势,其中,牛存栏量最小值为2020年的285.48万头;牛肉产量最小值为2017年的38.03万吨,2017年以来,吉林省牛肉产量整体在40万吨左右波动;2021~2022年,吉林省牛存栏量和牛肉产量均呈现持续回升态势。

2022年,牛存栏量为390.3万头,在2022年全国牛存栏量(10215.85万头)中比重约3.82%;牛肉产量为44.32万吨,位列全国第6位,在2022年全国牛肉产量(718.26万吨)中比重约6.17%。

图表10:吉林省牛存栏量和牛肉产量变化趋势

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(数据来源:吉林省统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

2.7.云南省:牛存栏量、出栏量及牛肉产量连增9年

2022年云南省牛出栏360.09万头,占全国总出栏量(4839.91万头)的比重为7.44%;牛肉产量为43.61万吨,占全国总产量(718.26万吨)的6.07%,位列全国第七位。从存栏量来看,2022年,云南省牛的存栏量达878.87万头,较2021年增加了7.84万头,增幅约0.9%。

图表11:云南省牛的存栏量和出栏量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

3.肉牛养殖行业竞争格局分析

目前,中国肉牛养殖生产现状是广大农户分散饲养为主,小规模饲养和中等规模育肥场育肥为辅,大规模的饲养育肥很少。目前,中国肉牛养殖行业集中度较低,大型企业如重庆恒都、华凌农牧、鹏欣富盛、天莱牧业等虽具有一定的区位优势,但远未形成具有全国优势的大型农牧集团。

图表12:2021全国肉牛养殖集团TOP30

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(信息来源:公开资料整理  制图:农小蜂 abeedata.com)

4.肉牛市场前景分析

从牛肉需求量来看,2022年中国牛肉需求量达986.73万吨,较2021年的930.02万吨增加了56.71万吨,同比增幅约6.1%。与2016年的673.79万吨相比,中国牛肉需求量增加了312.94万吨,增幅达46.44%,年均复合增长率约6.56%。与2022年牛肉产量(718.26万吨)相比,中国牛肉需求缺口达268.47万吨。

图表13:中国牛肉需求量变化趋势

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(数据来源:国家统计局  制图:农小蜂 abeedata.com)

5.肉牛产业对外贸易分析

5.1.中国肉牛进口情况

5.1.1.进口规模

中国海关数据显示,2017年以来,中国肉牛相关商品总进口量及进口金额逐年增加。2022年中国肉牛相关商品进口量达377.16万吨,同比增长了31.98万吨,增幅9.26%;进口金额达198.71亿美元,同比增长了52.55亿美元,增幅35.95%;进口量及进口金额的增长均来自“冻去骨牛肉”的拉动。

图表14:中国肉牛相关商品进口量及进口金额变化趋势

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(数据来源:中国海关  制图:农小蜂 abeedata.com)

5.1.2.主要进口商品概况

从具体进口商品来看,中国主要进口“冻去骨牛肉”、“其他重量>16kg的整张牛皮”、“冻带骨牛肉”、“其他家牛,改良种用除外”、“鲜或冷的去骨牛肉”等肉牛相关商品(见下表),其中“冻去骨牛肉”的进口金额相对较大,2022年,中国进口“冻去骨牛肉”约220.32万吨,进口金额为155.91亿美元,在中国肉牛相关商品总进口量、进口金额中所占的比重分别为高达58.42%、78.46%。

图表15:2022年中国肉牛相关商品进口量及进口金额对比

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(数据来源:中国海关  制图:农小蜂 abeedata.com)

5.2.中国肉牛出口情况

5.2.1.出口规模

中国海关数据显示,2017年以来,中国肉牛相关商品总出口量及出口金额波动减少。2022年中国肉牛相关商品出口量为2.78万吨,同比减少了0.65万吨,降幅约为18.95%;出口金额为1.29亿美元,同比减少了0.05亿美元,降幅约为3.73%。与2022年中国肉牛相关商品进口量(377.16万吨)、进口金额(198.71亿美元)相比,净进口量达374.38万吨,贸易逆差达197.42亿美元。

图表16:中国肉牛相关商品出口量及出口金额变化趋势

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(数据来源:中国海关  制图:农小蜂 abeedata.com)

5.2.2.主要出口商品概况

从具体出口商品来看,中国主要出口“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”、“其他牛,改良种用除外”、“其他牛皮”、“牛肉及杂碎罐头”、“冻去骨牛肉”等肉牛相关商品(见下表),“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”的出口规模相对较大,2022年,中国出口“未列名制作或保藏的牛肉及杂碎”约0.86万吨,出口金额为0.56亿美元,在中国肉牛相关商品总出口量、出口金额中所占的比重分别为高达30.93%、43.41%。

图表17:2022年中国肉牛相关商品出口量及出口金额对比

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(数据来源:中国海关  制表:农小蜂 abeedata.com)
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